# Novidades - 2026

Fique por dentro de todas as novidades, melhorias e correções de bugs no nosso sistema.

### 06/08

### ✨ Notificações do processo para terceiros: cliente, agente de carga e despachante

As **Notificações de Processos** ganharam sua segunda etapa: agora, além de você, os **terceiros envolvidos no processo** — **cliente**, **agente de carga** e **despachante** — também podem receber avisos automáticos **por e-mail** sobre eventos do monitoramento aduaneiro, atrasos em prazos e alterações em campos do processo. Você escolhe o que cada papel recebe e, em cada processo, qual e-mail recebe os avisos.

**Como utilizar:**

1. Acesse **Comex > Controle de Processos**, clique no botão **Notificações** e abra a aba **Notificações a terceiros**.
2. Selecione o papel desejado (**Cliente**, **Agente de carga** ou **Despachante**) e ative o canal **E-mail** nas seções que quiser: **Monitoramento aduaneiro**, **Atrasos** e **Campos do processo**. As regras funcionam do mesmo jeito das suas notificações e são independentes por papel — o que você configura para um papel não altera os demais.
3. Em seguida, abra o processo desejado e vá até a nova aba **Notificações**. Ative o toggle do papel e cadastre (ou selecione) o **e-mail** que receberá os avisos daquele processo.
4. Pronto! Quando ocorrer um evento do monitoramento, um atraso ou uma alteração de campo, o e-mail configurado recebe o aviso automaticamente.

<figure><img src="/files/CIoLQ7ZlXxpqs5rOneS4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> **Acesso:** o gerenciamento dessas configurações depende da permissão **"Pode gerenciar notificações a terceiros"** (em **Comex → Extras**). Sem ela, as telas ficam disponíveis apenas para visualização.

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Com as notificações a terceiros, todos os envolvidos no processo ficam informados em tempo hábil — sem precisar enviar e-mails manuais a cada atualização.

### ✨ Novo visual da tela de Conciliação Bancária

A tela de **Conciliação Bancária** (em **Financeiro > Conciliação Bancária**) ganhou um visual novo, mais limpo e organizado. Os filtros de extrato bancário, conta bancária e status agora aparecem de forma mais enxuta no topo da tela, e os botões de **Importar extrato** e **Ver todas as linhas** ficaram mais fáceis de encontrar.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FboL4iBPBUEkIwt9Fuvpj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b604ced5-be28-41be-b570-f87fcd8d3599" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> **Importante:** nada mudou na forma de trabalhar. Você continua importando extratos, filtrando e conciliando as linhas exatamente como antes — apenas o layout foi atualizado.

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Com o novo visual, a tela fica mais agradável e fácil de usar, sem nenhuma mudança na maneira de conciliar que você já conhece.

### 05/08

### ✨ Baixa de pagamentos e recebimentos direto no processo

A aba **Financeiro** do Controle de Processos passa a permitir a baixa dos lançamentos sem sair do processo. Antes, era possível cadastrar pagamentos e recebimentos ali, mas a baixa precisava ser feita em Financeiro > Pagamentos ou Financeiro > Recebimentos. Agora você registra o pagamento ou o recebimento no mesmo lugar em que acompanha o processo, e o lançamento é atualizado nos dois lados automaticamente.

**Como utilizar:**

1. Acesse **Comex > Controle de Processos** e abra o processo desejado.
2. Vá até a aba **Financeiro** e localize o lançamento nas seções **Pagamentos** ou **Recebimentos**.
3. Clique em **Dar baixa** na linha do lançamento.
4. Informe os dados da baixa: data, valor e forma de pagamento.
5. Confirme. O lançamento passa a constar como baixado e os totais do processo são atualizados na hora.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FxB6SE5QDyIIXdxUuhSxn%2FRecording%202026-08-05%20at%2010.04.18.gif?alt=media&#x26;token=7e580c16-ccc6-47ab-8afa-afda12f008b1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
O GIF acima mostra a baixa de um pagamento
{% endhint %}

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FgBg59Q7qUi1ox2IyMITv%2FRecording%202026-08-05%20at%2010.11.46.gif?alt=media&#x26;token=7270f04d-76ac-4beb-9aed-9365dd44cdbd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
O GIF acima mostra a baixa de um recebimento
{% endhint %}

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Com essa atualização, o acompanhamento financeiro do processo fica completo de ponta a ponta: cadastro, conferência e baixa no mesmo lugar, sem alternar entre telas.

### 29/07

### ✨ Filtros personalizados na listagem de Pagamentos

A listagem de Pagamentos ganhou um novo sistema de filtros. Com o botão **Adicionar Filtro**, você monta a combinação exata de campos para refinar sua busca: descrição, datas (vencimento, emissão da compra, competência e pagamento), fornecedor e tipo de fornecedor, processo, status, custo e centros de custo, NF-e de terceiros, código, valor, juros/multa, plano de contas, conta bancária, forma de pagamento e tags.

**Como utilizar:**

1. Acesse **Financeiro > Pagamentos** e clique em **Adicionar Filtro**.
2. Marque os campos que deseja usar — a busca **Busque pelo campo** ajuda a encontrá-los rapidamente — e clique em **Salvar**. Os filtros salvos ficarão disponíveis em tela, ou seja, não é preciso adicioná-los novamente!
3. Cada campo selecionado vira uma etiqueta acima da listagem. Clique nela e informe o valor desejado (por exemplo, **Data de vencimento: 26/08/2026**). A listagem é atualizada automaticamente.
4. Combine quantos filtros quiser. Para remover um filtro, clique no ✕ da etiqueta; para limpar todos de uma vez, use **Limpar Filtro**.

Com os novos filtros, encontrar exatamente os pagamentos que você procura ficou muito mais rápido e flexível.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FGVEaU4V3RxTCkRglwnnE%2FRecording%202026-07-29%20at%2012.58.57.gif?alt=media&#x26;token=132753a8-4d26-4b59-b493-7f5df115a5e5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Outras melhorias incluídas:**

* **Atalhos de período nos filtros de data:** ao informar uma data, escolha rapidamente entre Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Esse mês, Último mês, Este ano e Ano anterior — ou selecione o intervalo direto no calendário e clique em **Aplicar**.
* **Totais sempre visíveis:** ao final da listagem são exibidos o **TOTAL** e o **TOTAL PAGO** dos pagamentos filtrados, junto com a quantidade de itens listados. Quando nenhum pagamento atende aos critérios, uma mensagem de lista vazia é exibida.
* **Exportação:** aplique os filtros que desejar e exporte a listagem em Excel pelo ícone de relatório no canto superior direito.

> Estamos liberando os novos filtros gradualmente para todos os usuários. Por isso, pode ser que os seus filtros ainda estejam no layout antigo — em breve a atualização chega até você!

### 28/07

### **✨ Relatório de Variação Cambial**

Agora você tem visibilidade do impacto financeiro do câmbio nas suas importações. Toda DI é registrada com uma taxa, mas os fechamentos para pagar o fornecedor costumam sair em taxas diferentes — e essa diferença é um ganho ou uma perda que, até agora, não dava para acompanhar de forma consolidada no Mainô. Com o novo **Relatório de Variação Cambial**, você responde rapidamente *"quanto ganhei ou perdi com câmbio neste período?"* e *"qual é a minha exposição ainda em aberto?"*.

**O que o relatório mostra:**

Uma listagem com **uma linha por DI**, trazendo:

* **Taxa da DI** e **valor total** da declaração
* **Total já pago** via fechamentos de câmbio e **saldo em aberto**
* **Variação Realizada** — o ganho ou a perda cambial apurado nos fechamentos já feitos
* **Status** de cada DI: **Liquidada**, **Parcial** ou **Em aberto**

**Entendendo a variação:**

* **Perda (variação passiva):** o fechamento saiu a uma taxa **maior** que a da DI — você pagou mais reais do que o registrado.
* **Ganho (variação ativa):** o fechamento saiu a uma taxa **menor** que a da DI — você pagou menos reais do que o registrado.
* **Saldos em aberto** não geram variação: o impacto real só é conhecido quando o fechamento é feito.

**Como acessar:**

1. Vá em **Câmbio > Relatório de Variação Cambial**.
2. Defina os **filtros**: período, número da DI, fornecedor e/ou status da DI.
3. Clique em **Filtrar** para atualizar a listagem.
4. Para levar os dados para fora do sistema, clique em **Exportar Excel**.

> **Acesso:** disponível automaticamente para quem já tem acesso à **gestão de contratos de câmbio.**

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F0GI4w5qIh1YVhrDlWoCp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2a63a026-1c80-4e0f-91b0-1020db52365d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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Com o Relatório de Variação Cambial, o impacto do câmbio nas suas importações fica claro e fácil de acompanhar — tudo em um só lugar.

### 23/07

### **✨ Nova tela de Controle de Processos**

> Estamos liberando essa novidade aos poucos — em breve ela chega para você.

A tela de **Controle de Processos** ficou mais rápida, moderna e completa. Agora as ações acontecem sem recarregar a página inteira, você escolhe entre **duas formas de visualizar** seus processos e conta com **filtros mais completos** e uma **central de notificações** integrada — tudo com o visual atualizado.

**O que há de novo:**

**🔍 Filtros mais completos**\
Filtre por texto e por seletores para encontrar rapidamente os processos que quer acompanhar, com um filtro de exibição para mostrar só o que interessa no momento.

**📊 Mais informações na listagem**\
As colunas trazem detalhes direto na tela: **monitoramento aduaneiro** (com detalhes ao passar o mouse), **etapa** do processo (identificada por cor), **via do processo** e uma marca que identifica processos **criados por IA**.

**📤 Exportação em segundo plano**\
Selecione vários processos — ou todos os registros filtrados de uma vez — e exporte o **relatório de status**. A geração roda em segundo plano, sem travar a tela: você continua trabalhando enquanto o arquivo fica pronto.

**🔔 Notificações a um clique**\
O botão de **sino** abre a configuração de notificações sem sair da listagem, e o "voltar" te traz de volta na hora — sem recarregar nada.

**Como acessar:**

1. Vá em **Comex > Controle de Processos**.
2. Use o botão de **alternância** para escolher entre **tabela** e **Kanban**.
3. Aplique os **filtros** para encontrar seus processos.
4. Para exportar, **selecione os processos** (ou todos os filtrados, pelo banner) e clique em **exportar relatório de status**.
5. Clique no **sino** para configurar seus avisos de atrasos, free time e alterações de campo.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FFeQfSwCeT3UxE771jj1L%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=46beca84-b667-4b67-be01-459c8545d724" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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Com a nova tela, você acompanha seus processos de importação de forma mais rápida e visual, do jeito que preferir — e ainda configura seus avisos sem sair da listagem.

### 16/07

### ✨ Notificações de Processos de Importação

Agora você pode ser avisado automaticamente sobre o andamento dos seus processos de importação. Antes, quando havia um atraso em um prazo ou uma atualização no monitoramento aduaneiro, por exemplo, não existia um aviso — era preciso entrar no processo para conferir. Com as **Notificações de Processos**, você escolhe sobre o que quer ser avisado (eventos do monitoramento aduaneiro, atrasos em prazos e preenchimento de campos específicos) e por quais canais deseja receber cada aviso: **E-mail**, **Sistema** e/ou **WhatsApp**.

**Como utilizar:**

1. Acesse **Comex > Controle de Processos** e clique no botão **Notificações**, no canto superior direito. Você será direcionado para a tela **Configurações de notificações**, na aba **Minhas notificações**.
2. No topo da tela, em **WhatsApp**, cadastre o número onde deseja receber as notificações por esse canal — clique no ícone de editar ao lado do número para informar ou alterar o contato. Esse número será usado sempre que você selecionar o WhatsApp como canal nas seções abaixo.
3. Em cada seção, selecione os canais desejados clicando em **E-mail**, **Sistema** e/ou **WhatsApp**. É possível ativar mais de um ao mesmo tempo — os botões ficam destacados quando estão ativos.

**As notificações estão organizadas em três seções:**

**🛃 Monitoramento aduaneiro**

Notifica qualquer evento do monitoramento aduaneiro. Basta selecionar os canais desejados.

> Válido apenas para processos com monitoramento aduaneiro ativo.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FfMbu0kSSeEghQ5jTHw8m%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2b30f148-4b2c-405b-bbe6-aaba16e0dc5e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**⏰ Atrasos**

Avisa sobre os prazos do processo (Embarque previsto (ETD) atrasado, Chegada prevista (ETA) atrasada e Free time prestes a expirar). Na tabela de alertas você controla cada aviso individualmente:

1. Use o **toggle da coluna "Ativa"** para ativar ou desativar cada alerta.
2. Clique no **ícone de editar** para abrir a janela **Configurar regra de notificação** e escolher quando o aviso será enviado: **Somente no vencimento** ou **No vencimento e com antecedência** (nesta opção, informe no campo **Dias** com quantos dias de antecedência quer ser avisado).
3. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FgThsdImyGqT19lsv0IoS%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fd99acc3-3d21-427f-9c71-4df57bed821d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**📋 Campos do processo**

Avisa quando campos específicos do processo forem preenchidos ou atualizados. Para cadastrar um campo a ser monitorado:

1. Clique em **Adicionar**, no canto superior direito da tabela.
2. Na janela **Cadastrar regra de notificação**, selecione o **Campo do processo** no menu suspenso.
3. Escolha o **Gatilho**: **Primeiro preenchimento** (notifica só na primeira vez que o campo for preenchido) ou **Toda atualização** (notifica sempre que o campo mudar).
4. Em **"Em quais etapas notificar?"**, marque **Todas as etapas** ou selecione etapas específicas.
5. Clique em **Salvar**.

Na tabela, cada campo cadastrado pode ser ativado/desativado pelo **toggle "Ativa"**, editado pelo **ícone de editar** ou removido pelo **ícone de excluir (lixeira)**, que pede uma confirmação antes de deixar de enviar aquele aviso.

> **Como o gatilho funciona na prática:** a notificação combina o gatilho com as etapas selecionadas. Por exemplo, se você monitora o campo **DI** com gatilho **Primeiro preenchimento** nas etapas **Pagamentos** e **Prestação de Contas**, será avisado quando a DI for preenchida pela primeira vez com o processo em Pagamentos. Se depois a DI for alterada com o processo ainda em Pagamentos, você **não** recebe novo aviso — para isso, o gatilho precisaria ser **Toda atualização.**

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FaH4dptRiPla28voseybR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=269d4f12-8134-475a-a4fe-c306856e0267" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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Com as Notificações de Processos, você acompanha cada etapa da importação em tempo hábil, sem precisar entrar no processo para checar — os avisos chegam direto no canal que você escolher.

### 10/07

### ✨ Filtros personalizados na listagem de Pedidos de venda

A listagem de **Pedidos de venda** ganhou um novo sistema de filtros. Com o botão **Adicionar Filtro**, você monta a combinação exata de campos para refinar sua busca: número da NF-e ou do pedido, código e descrição do produto, datas (emissão da NF-e, pedido, entrega e criação), UF, cliente, transportadora, status fiscal, status do pedido, ordenação, compõe faturamento e representante.

**Como utilizar:**

1. Acesse **Negócios > Pedidos de venda**, e clique em **Adicionar Filtro**.
2. Marque os campos que deseja usar — a busca **Busque pelo campo** ajuda para encontrá-los rapidamente — e clique em **Salvar**. **Os filtros salvos, ficarão disponíveis em tela, ou seja, não é preciso adiciona-los novamente!**
3. Cada campo selecionado vira uma etiqueta acima da listagem. Clique nela e informe o valor desejado (por exemplo, **Status fiscal: Finalizado**). A listagem é atualizada automaticamente.
4. Combine quantos filtros quiser. Para remover um filtro, clique no ✕ da etiqueta; para limpar todos de uma vez, use **Limpar Filtro**.

Com os novos filtros, encontrar exatamente os pedidos que você procura ficou muito mais rápido e flexível.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FVcHyPKuE5p7Oa8lhnbJE%2FRecording%202026-07-10%20at%2016.08.05.gif?alt=media&#x26;token=879acf78-617a-4bb5-bddf-1d4dbb0235d0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Outras melhorias incluídas:

* **Paginação:** os registros são exibidos em páginas. Navegue entre elas sem perder os filtros aplicados. Quando nenhum pedido atende aos critérios, uma mensagem de lista vazia é exibida.
* **Botão "Voltar ao topo":** ao rolar a página para baixo, um botão de atalho aparece para retornar ao início com scroll suave.
* **Exportação:** aplique os filtros que desejar e exporte a listagem em **Excel** pelo ícone de relatório no canto superior direito.

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Estamos liberando os novos filtros gradualmente para todos os usuários. Por isso, pode ser que os seus filtros ainda estejam no layout antigo — em breve a atualização chega até você!

### 05/06

### ✨ Nova experiência DUIMP: aba dedicada, edição em massa, Reabrir e mais

A DUIMP ganhou uma experiência própria dentro de Comex > Importações. Agora você acessa todas as suas DUIMPs em uma aba dedicada, separada da aba DIS, com filtros, ordenação e ações específicas. Junto disso, a tela de alteração foi reformulada por seções, a tributação ficou muito mais ágil de configurar e novas ações como Reabrir, Exportar JSON, Exportar PDF e Espelho Excel passaram a estar disponíveis.

Para clientes que trabalham com a Reforma Tributária, esta atualização também traz suporte completo a IBS e CBS no fluxo da DUIMP, incluindo o subpainel de tributação regular para situações suspensas (código 550).

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **Comex > Importações** e selecione a aba **DUIMP**. Você verá a nova listagem com filtros, ordenação por colunas e badges de tags personalizadas.
2. Para trazer uma nova DUIMP do Portal Único, clique em **Buscar DUIMP** e informe o número.
3. Para editar uma DUIMP existente, clique em **Alterar**. A tela está organizada por seções: Informações da Declaração, Valores e Tributos Federais, Desembaraço, Transporte, ICMS, IBS/CBS, Outras Taxas, Informações Complementares e Tabela de Produtos.
4. Configure a tributação no topo da tela. Para IBS/CBS, o valor configurado é aplicado a todos os produtos automaticamente. Para ICMS, escolha o modo: **Sistema calcula**, **Manual Total** (valor único no cabeçalho rateado entre itens) ou **Manual Por produto** (valor preenchido item a item).
5. Para alterar tributação de produtos específicos, selecione-os pelos checkboxes na Tabela de Produtos e use **Preencher em massa ICMS** ou **Preencher em massa IBS/CBS**.
6. Quando estiver pronto, clique em **Gerar NF-e**. Um modal de confirmação mostra o resumo (itens, fornecedores, valor FOB). Se houver mais de um fornecedor, você pode marcar **Separar por fornecedor** para gerar uma NF-e por fornecedor.
7. Se precisar voltar atrás depois de finalizar uma DUIMP, use a ação **Reabrir** no menu Ações da tela Visualizar. O sistema cancela a NF-e gerada, reverte as movimentações de estoque e devolve a DUIMP para o status "Em digitação".
8. As ações **Exportar PDF**, **Exportar JSON** e **Espelho DUIMP** (planilha em Excel com resumo e rateio por produto) ficam disponíveis no menu Ações.

#### Observações adicionais

Para clientes com Reforma Tributária ativa, ao selecionar uma situação tributária suspensa (código 550) no painel IBS/CBS, um subpainel adicional aparece para informar a tributação regular (situação regular, classificação regular e alíquotas efetivas) — essas informações vão como referência na NF-e.

DUIMPs existentes foram migradas automaticamente para a nova experiência — você não precisa fazer nada. Notas fiscais já emitidas a partir de DUIMPs anteriores não foram afetadas.

Com essa atualização, gerenciar DUIMPs no Mainô fica mais rápido, organizado e adequado à realidade atual do Portal Único.

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### 22/05

### ✨ Controle de Processos: nova experiência completa

O Controle de Processos passa por uma reformulação ampla, com mudanças em praticamente todas as áreas da tela: transporte com múltiplos contêineres e cálculo de demurrage, financeiro unificado em uma única aba, novos campos no cadastro geral e comentários em tempo real !

***

#### 📝 Cadastro geral do processo

O cadastro geral ganhou campos novos e ajustes que padronizam informações e refletem melhor a realidade das operações.

Principais novidades:

* **Vários fornecedores por processo:** o campo aceita seleção múltipla, com busca por razão social ou código.
* **Responsável pelo processo:** novo campo para apontar quem cuida do processo.
* **Tags em processos:** marque processos com tags para organizar e filtrar. As tags aparecem nos cards do Kanban e na listagem.
* **Incoterm padronizado:** o campo virou uma lista com os 11 códigos oficiais dos Incoterms 2020. Valores antigos digitados manualmente continuam visíveis como histórico.
* **Agente de carga e despachante aduaneiro** agora são selecionados a partir dos cadastros do sistema, em vez de digitados livremente.
* **Local de embarque adaptado à via de transporte:** em transporte marítimo, os campos viram uma lista de portos do país; em aéreo ou rodoviário, continuam como texto livre.
* **Destaque dos campos preenchidos pela IA:** em processos criados pelo Cadastro Inteligente, os campos preenchidos pela IA aparecem destacados em roxo. Agora, ao editar manualmente um desses campos, o destaque some — sinalizando apenas o que ainda merece conferência.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F6One6FzcEWbnOUvAhQo2%2FRecording%202026-05-21%20at%2018.39.48.gif?alt=media&#x26;token=7ebc2c40-99ca-4397-a14b-7fbd0c563b97" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F7RAcgYF9JoyHePSlTq8D%2FRecording%202026-05-21%20at%2018.48.01.gif?alt=media&#x26;token=4fb1e813-9ec0-4359-b865-a4686470fa75" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 🚢 Transporte e contêineres

A aba **Transporte** foi totalmente reformulada. Agora cada processo pode ter **vários contêineres**, cada um com seus próprios dados, cálculo de **demurrage automático** e **rastreamento em mapa** direto na tela.

Principais novidades:

* **Vários contêineres por processo:** cada contêiner é registrado individualmente, com seu próprio número. Contêineres em rastreamento ficam protegidos contra exclusão acidental.
* **Cálculo automático de demurrage:** informe Free Time, tarifa diária, data de início e data de devolução de cada contêiner — e o sistema mostra, em tempo real, quantos dias estão expirados e o valor acumulado. Quando o Free Time expira, o alerta aparece em vermelho. Cada contêiner pode ter sua própria moeda (R$ ou US$).
* **Mapa de rastreamento na tela:** o trajeto dos contêineres aparece em um mapa, dentro da própria aba Transporte.
* **Datas previstas e efetivas lado a lado:** embarque previsto (ETD) e efetivo (ATD), desembarque previsto (ETA) e efetivo (ATA). Datas ainda não informadas aparecem como `00/00/0000`.
* **Iniciar o rastreamento sem trocar de tela:** o botão *Monitorar contêiner* abre uma janela onde dá pra escolher qual contêiner será rastreado.
* **Eventos de Free Time e demurrage no card de monitoramento:** início do Free Time, expiração, devolução no prazo ou com atraso — tudo em ordem cronológica, no mesmo lugar onde o rastreamento já é acompanhado.

**Como utilizar:**

1. Acesse **Comex > Controle de Processos** e abra um processo.
2. Vá até a aba **Transporte**.
3. Em **Detalhamento por contêiner**, clique em **Adicionar contêiner** para cada contêiner da operação.
4. Preencha **Free Time**, **Tarifa diária**, **Início do Free Time** e **Devolução do contêiner** — o cálculo de demurrage aparece automaticamente abaixo de cada linha.
5. Para começar o rastreamento, clique em **Monitorar contêiner** e selecione qual contêiner será acompanhado.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FPeywvVr5JLthp6IKUxN4%2FRecording%202026-05-21%20at%2018.52.06.gif?alt=media&#x26;token=0f3b9c8b-2734-476d-955a-0d8a00d71b98" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 💰 Financeiro unificado

Tudo o que antes estava distribuído entre as etapas "Numerário", "Pagamentos", "Recebimentos" e "Prestação de Contas" agora está reunido em uma **única aba Financeiro**, organizada em cinco seções: **Numerário**, **Invoice**, **Pagamentos**, **Recebimentos**, **Contratos de câmbio** e **Prestação de contas**.

Principais novidades:

* **Visão e edição financeira do processo num só lugar**, sem trocar de etapa ou menu.
* **Pagamentos e recebimentos podem ser financeiros ou apenas informativos:** o novo botão **Cadastrar no Financeiro** define se a movimentação também gera registro em Contas a Pagar/Receber, ou se fica restrita ao processo.
* **Itens fixos** (ICMS, Taxa Siscomex, AFRMM, Armazenagem, Frete, II, IPI, PIS, COFINS) não podem ser excluídos. II e IPI são preenchidos automaticamente pela DI.
* **Novo botão "Carregar pagamentos da DI"** com modal de confirmação e possibilidade de ajustar Fornecedor, Responsável, Categoria e Vencimento por linha antes de salvar.
* **Composição de custo:** cada pagamento/recebimento exibe ícone indicando se compõe ou não o custo da mercadoria.
* **Contratos de câmbio em modo leitura,** com ícone de link externo por linha para abrir o contrato.
* **Modais modernizados** seguindo o padrão visual atual.
* **Novos comportamentos no processo :** Comportamento padrão: Pagamentos e recebimentos vão automaticamente para o financeiro.

#### Como utilizar:

1. Acesse o processo e clique na aba **Financeiro**.
2. Para registrar uma despesa, clique em **Cadastrar pagamento** — ou em **Carregar pagamentos da DI** para trazer tudo de uma vez a partir da DI vinculada.
3. Use o o botão **Cadastrar no Financeiro** para definir se a movimentação também irá para Contas a Pagar/Receber.

> **Observação:** Pessoas sem permissão em Contas a Pagar/Receber criam apenas movimentações informativas. Movimentações em períodos com caixa fechado ficam bloqueadas para criação, edição e exclusão.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F6lNhjeMwxarSrwEavqtM%2FRecording%202026-05-22%20at%2001.06.15.gif?alt=media&#x26;token=2adcfee6-62ef-483b-b02e-99d95090ae96" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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### 💬 Colaboração

* **Comentários em tempo real:** nova seção na tela de alteração do processo, com avatar, nome, data e atualização imediata para todos os usuários conectados.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FkBe2CYVDHWq9wpsDX6vq%2FRecording%202026-05-22%20at%2001.11.48.gif?alt=media&#x26;token=d41397e1-27fb-4b34-af86-23253481a77a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Com essa reformulação, o Controle de Processos passa a oferecer mais precisão operacional, menos retrabalho e uma visão consolidada do processo em todas as áreas — do transporte ao fechamento financeiro.

### 21/05

### ✨ Vinculação de itens da OC ao processo de importação

A tela de vinculação de Ordem de Compra a um Processo foi reformulada. Não era possível dividir os produtos entre processos diferentes, nem controlar quanto de cada produto ainda restava para distribuir. Agora a escolha é feita **produto por produto, com a quantidade desejada**, e o sistema acompanha automaticamente o que já foi distribuído e o que ainda sobra.

Junto disso, o Processo ganha uma nova aba **Produtos em Processo**, que mostra tudo que já foi reservado para aquele processo mas ainda não chegou pela Declaração de Importação — assim dá pra acompanhar todo o caminho entre a compra e a chegada da mercadoria, sem precisar de planilha à parte.

***

**Como utilizar:**

1. Acesse **Estoque > Fluxo de compra** e abra a Ordem de Compra desejada.
2. Clique em **Vincular Processo**.
3. Na tabela, marque os produtos que farão parte desse processo e informe quanto de cada um vai ser usado em **Quantidade a Alocar**. As colunas **Já Alocado** e **Disponível** mostram, em tempo real, quanto de cada produto já foi distribuído e quanto ainda sobra.
4. Escolha um processo já existente ou selecione **Novo processo** e informe o nome (o sistema já sugere o número da OC como sugestão).
5. Salve. A mesma OC pode ser dividida entre quantos processos forem necessários, sempre respeitando a quantidade disponível.

***

**O que mais chegou junto**

**Nova aba Produtos em Processo (dentro do processo)**

* Mostra os produtos já reservados ao processo pela Ordem de Compra, mas que ainda não chegaram pela Declaração de Importação.
* Cada linha mostra a Ordem de Compra de origem, que pode ser aberta com um clique.
* A coluna de unidade de medida passa a usar a sigla curta (KG, PEC) em vez do nome completo, deixando a tabela mais limpa.
* Dois botões acima da tabela permitem baixar a lista em **PDF** ou **Excel** — o arquivo já vem com os dados do processo no topo.

**Lista de processos vinculados na Ordem de Compra**

* Cada linha ganhou um ícone de lupa que abre uma visualização rápida dos produtos alocados naquele processo, com a quantidade de cada um — sem precisar abrir o processo para conferir.

**Sinalização de OC totalmente distribuída**

* No fluxo de compras, OCs que já tiveram todos os produtos distribuídos em processos passam a exibir uma etiqueta verde **Consolidada**. Assim dá pra identificar de relance quais OCs ainda têm saldo a distribuir.

***

**Observações**

* Vínculos feitos antes desta atualização continuam funcionando normalmente, do jeito que foram criados.
* A aba **Produtos em Processo** só aparece em processos com vínculos feitos no novo formato (produto por produto). Processos com vínculos antigos seguem usando apenas a aba **Produtos Consolidados**, que continua exatamente como era.

***

Com essa atualização, o caminho entre a compra, o processo e a chegada da mercadoria fica visível de ponta a ponta — com controle automático das quantidades e menos retrabalho no dia a dia.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F8BFKqKAAdy64v8qPRMu2%2FRecording%202026-05-22%20at%2001.42.36.gif?alt=media&#x26;token=dc81406f-37c2-4453-b8ff-8a7b85ebb3d9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 02/04

### ✨ Fluxo para revisar produtos afetados por atualizações de NCM do Portal Único

Mudanças nos atributos de NCM feitas pelo Portal Único podem inativar produtos automaticamente. Para evitar que isso passe despercebido, foi criado um fluxo que identifica os produtos afetados e facilita a revisão e reenvio ao Portal Único.

#### Como utilizar:

1. Clique no botão **Atualizações em NCM**.
2. No modal de histórico de atualizações, clique em **Ver detalhes** e, em seguida, em **Ver projeto** para acessar os produtos alterados naquele NCM.
3. Dentro do projeto, o filtro **NCMs com pendência** estará ativado. Os NCMs com produtos inativados aparecerão destacados com um ícone vermelho, e os produtos afetados estarão com o status **Inativo**.
4. Preencha os atributos alterados e transmita novamente para o Portal Único.

> **Dica:** também é possível acessar os produtos inativados diretamente pelo filtro **Inativo**.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FleBbPZQmWFi9RLisojW1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=79b65dff-92d7-4a8d-b4d3-34cf72ef3a09" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FfGsEP8tFgelqgAFylUSY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=767aba2c-6b85-43c9-a49c-0da1848b4518" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FcWw6PybtS1ObmvlG9kC8%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a1918868-f443-4091-9f5e-99006caedf9f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Este fluxo será aplicado automaticamente para todas as novas atualizações de NCM recebidas do Portal Único.

### ✨ Aprovação em massa de produtos em revisão

Agora é possível aprovar todos os produtos com status **Aguardando revisão** de uma só vez, sem precisar aprovar item por item. Para isso, acesse a ação **Revisar** no catálogo de produtos e clique no botão **Aprovar**, disponível no canto inferior direito da tela. Após recarregar a página, todos os produtos serão aprovados simultaneamente.

> **Importante:** esta funcionalidade está disponível apenas fora do Catálogo Simplificado.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FAIAQk9EDgEajpIoz025q%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=aab230c3-789e-4689-83a3-4739edec2ab9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FVwIQJ34fISvPaD1J7xuH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c09b9dac-8d9f-40b6-9a11-c78089785187" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FFP9SATy72KYnN67fRC3p%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f0e248d6-d0c4-4185-a89e-b5898e93c474" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FHK5o4EpcAsXDf4eeeBKa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5b297ba7-6191-42b6-8f41-7d98bd68ba8d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Mais agilidade na etapa de revisão, sem esforço repetitivo.

### 25/03

### ✨ Novo filtro na tela de Compras

A tela de **NF-e de Terceiros** agora conta com o mesmo padrão de filtros já utilizado na tela de NF-es Emitidas, trazendo uma experiência mais consistente e organizada para a consulta de compras. Por padrão, apenas o campo de número da NF-e aparece no topo — os demais filtros ficam agrupados em uma seção expansível, mantendo a interface mais limpa.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **O Menu Fiscal →Notas fiscais, na aba NF-e de Terceiros**.
2. Utilize o campo **Número NF-e** para buscas rápidas diretamente no topo da tela.
3. Para refinar a busca, expanda os filtros avançados e utilize campos como Data de Emissão, Status, CFOP, Origem da aquisição, Fornecedor, Com DI associada e Busca rápida.
4. Aplique os filtros desejados — a listagem é atualizada automaticamente, sem recarregar a página.
5. Os filtros aplicados são preservados na URL, ou seja, ao recarregar a página os critérios de busca são mantidos.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FLeOZWDEALCgIugAfEfSy%2Foutput-onlinegiftools.gif?alt=media&#x26;token=32374945-988f-4dc1-ab68-16ab86691017" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Outras melhorias incluídas:

* **Paginação:** os registros são exibidos em páginas. Navegue entre elas sem perder os filtros aplicados. Quando nenhuma compra atende aos critérios, uma mensagem de lista vazia é exibida.
* **Botão "Voltar ao topo":** ao rolar a página para baixo, um botão de atalho aparece para retornar ao início com scroll suave.
* **Exportação:** aplique um filtro com período de datas e exporte a listagem em **Excel** ou **PDF** pelo ícone de relatório no canto superior direito.
* **Importar NF-e:** o botão de importação agora exibe opções ao ser clicado. Administradores também têm acesso à opção de importação em massa.

***

Essas melhorias trazem mais consistência, agilidade e organização para a consulta de compras no dia a dia.

### 24/03

### ✨ Correção no CST de PIS e COFINS para empresas do Lucro Presumido

Identificamos que o sistema estava aplicando automaticamente o **CST 50 (Operação com Direito a Crédito)** em NF-es de entrada para empresas do regime **Lucro Presumido** — regime que, por ser cumulativo, não gera crédito de PIS e COFINS. Isso fazia com que os valores desses tributos não compusessem o custo da mercadoria no estoque.

O comportamento foi corrigido: agora, quando nenhuma situação tributária de entrada está configurada manualmente, o sistema verifica o regime tributário da empresa antes de definir o CST:

* **Lucro Presumido** → CST 70 (Aquisição sem Direito a Crédito)
* **Demais regimes** (Lucro Real, Simples Nacional, etc.) → CST 50 (sem alteração)

A parametrização manual de situação tributária de entrada continua sendo respeitada e prevalece sobre a definição automática do sistema.

> **Importante:** Esta correção se aplica apenas às notas emitidas a partir de **26/03/2026**. Notas anteriores não são afetadas.

> **Embasamento legal:** Lei nº 10.637/2002, art. 3º e art. 10, II; Lei nº 10.833/2003, art. 3º e art. 10, II; Lei nº 10.865/2004, art. 15.

Com essa correção, o custo das mercadorias passará a refletir corretamente os valores de PIS e COFINS nas entradas por importação de empresas no Lucro Presumido.

### 23/03

### ✨ Melhorias no Catálogo de Produtos e no fluxo de catalogação

Implementamos novas funcionalidades para tornar o processo de catalogação de produtos mais ágil, flexível e fácil de utilizar, reduzindo etapas manuais e melhorando a navegação entre backlog e projetos.

***

### ✏️ Edição de NCM inválida diretamente na listagem

Agora é possível corrigir manualmente códigos de NCM inválidos diretamente na listagem de itens do projeto, antes da inclusão.

Isso evita retrabalho e elimina a necessidade de voltar etapas no processo para ajustar informações incorretas.

<div><figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FQZwgnCAwFRqsJTvnnjOb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c96d800c-4d55-46f2-949d-ba346177344d" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FoKEDgAXrxaXcyqO8B0qf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5690dcf5-9627-4358-8670-e732d16059ee" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

***

### ⚙️ Nova configuração: Catálogo simplificado

Para usuários que operam individualmente, a etapa de “Enviar para Revisão” se mostrava desnecessária e burocrática. Por isso, foi implementada a opção “Catálogo simplificado” nas configurações do projeto.

Ao ativá-la, o papel de “Revisor” é removido, assim como a exigência de revisão antes da transmissão dos produtos. As informações que antes eram exibidas na etapa de revisão passam a aparecer diretamente na tela de preenchimento.

Com isso, o fluxo é simplificado: após preencher o produto, o usuário pode aprovar os dados e realizar a transmissão ao PU, sem a necessidade de enviar para revisão.

<div><figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FllWxjjwEoRJGaxLNs21l%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5ebd4eb2-08e0-41f1-b63e-02dcfbfcfb35" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FpnVm74v5UzqsCDSQ4jNx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d695dcaa-4f77-42b3-873d-df053879e581" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

***

### 📦 Preenchimento de Fabricante/Produtor em massa

Agora é possível preencher o Fabricante/Produtor em massa para todos os itens de uma só vez.

Essa funcionalidade é ideal para cenários em que vários produtos compartilham o mesmo fabricante, agilizando significativamente o preenchimento.

<div><figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F7t5uOMby3rskIbTjEvdl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=11f84ca0-b1ab-4d23-aadd-b888ae83d4b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FVXXUm3FuQHKQJvpjq1AY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1e32ca80-7377-4217-bc09-f141fb6108e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

***

### 🔗 Acesso rápido aos produtos pelo Backlog

A navegação entre backlog e projeto ficou mais simples:

* Foi adicionado um hiperlink na listagem de produtos do backlog;
* Ao clicar em “Ver no projeto”, você é direcionado diretamente para o item dentro do projeto;
* Assim, é possível acessar e realizar ações no produto de forma rápida e contextual.

<div><figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2Fn99DZy9Hmi6YrYJJziyU%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cf47f5fb-ff6a-4621-a058-bb002eaf86fc" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FhNQfe2JvXL6heN9GCH6L%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0e80f97f-c9a9-4725-be0a-76753f0cb1f7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

***

#### Observações adicionais

* A opção **Catálogo simplificado** pode ser ativada nas configurações do projeto, conforme a necessidade da operação.
* As melhorias foram pensadas para reduzir etapas e tornar o fluxo mais direto e produtivo.

***

Essas atualizações tornam o processo de catalogação mais simples, rápido e eficiente, facilitando o dia a dia e reduzindo esforços operacionais.

### 20/03

### ✨ Pedido de Venda por IA Leitura de PDF

Já era possível criar pedidos de venda de forma automática usando inteligência artificial, via texto, a funcionalidade está disponível diretamente na tela de pedidos, pelo botão **Cadastro Inteligente**, e funciona de **duas formas**: por texto livre ou na nossa novidade, por upload de PDF.

> **Importante:** O acesso ao Cadastro Inteligente exige permissão de **alterar orçamento** ou **alterar pedido** no CRM.

***

#### Como já funcionava:

**Criando um pedido por texto:**

1. Na tela de pedidos, clique em **Cadastro Inteligente**.
2. Selecione o modo **Texto**.
3. Descreva o pedido em linguagem natural. Use `@cliente` para indicar o cliente e `#produto` para os produtos.
4. Envie com **Ctrl+Enter**. O sistema interpreta as informações e cria o pedido automaticamente.
5. Ao finalizar, você será redirecionado para a tela de edição do pedido criado.

#### Melhoria de leitura por PDF:

**Criando um pedido por PDF:**

1. Na tela de pedidos, clique em **Cadastro Inteligente**.
2. Selecione o modo **PDF**.
3. Faça o upload do arquivo (somente `.pdf`, máximo **10MB**).
4. Escolha o tipo de código de produto a utilizar: **Código de estoque** (interno do sistema) ou **Código do cliente** (usado nos pedidos do seu cliente).
5. Clique em enviar. O sistema processa o PDF em segundo plano, extrai os dados de produtos, cliente e pedido, e cria o pedido automaticamente.
6. Você receberá uma notificação assim que o pedido estiver pronto e será redirecionado para revisão.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FMYXwc74iQ6UqzALf2n1f%2FRecording%202026-03-20%20at%2017.43.56.gif?alt=media&#x26;token=484eea5b-d803-4043-af36-12d311e32252" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Após a criação, o sistema pode exibir avisos sobre produtos não encontrados ou itens com preço zero — revise esses pontos antes de finalizar o pedido.

Com o Cadastro Inteligente, criar pedidos a partir de documentos ou descrições livres fica muito mais rápido e sem retrabalho manual.

## 17/03

### ✨ Importação de extrato bancário em CSV

Agora é possível importar extratos bancários em formato CSV na Conciliação Bancária. Antes, apenas arquivos OFX eram aceitos — o que deixava de fora bancos que não oferecem esse formato. Com essa melhoria, qualquer banco que exporte extratos em planilha pode ser conciliado no Mainô.

{% hint style="success" %}
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão.
{% endhint %}

### ✨ Dados de centro de custo e plano de contas nas APIs de contas a pagar e receber

As APIs de contas a pagar e a receber passam a retornar os dados de centro de custo e o código do plano de contas, tornando as integrações mais completas e consistentes entre os dois módulos.

{% hint style="success" %}
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão.
{% endhint %}

## 13/03

### ✨ Meio de pagamento individual por parcela

Agora é possível definir o meio de pagamento de cada parcela separadamente ao criar recebimentos ou pagamentos parcelados. O campo geral continua disponível para preencher todas as parcelas de uma vez, mas cada linha da tabela de simulação conta com seu próprio seletor — permitindo registrar, por exemplo, uma parcela em Pix e outra em boleto.

A melhoria está disponível nos três fluxos: **Pedido de Venda** (aba Cobranças), **Recebimentos** e **Pagamentos**.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Pedido de Venda > aba Cobranças**, **Recebimentos** ou **Pagamentos**.
2. Selecione a opção de criar mais de uma parcela.
3. Use o campo geral **"Meio de pagamento"** para preencher todas as parcelas de uma vez, ou ajuste individualmente cada linha na tabela de simulação.
4. Finalize normalmente — cada parcela será salva com o meio de pagamento definido.

Registre com precisão como cada valor será recebido ou pago, parcela por parcela.

{% hint style="success" %}
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão.
{% endhint %}

### ✨ Padronização do símbolo do dólar americano no fluxo de cotação

O símbolo do dólar americano agora aparece como **US$** em todas as seções do fluxo de cotação, eliminando a inconsistência que exibia "$" em alguns pontos e podia causar confusão com outras moedas.

{% hint style="success" %}
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão.
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### ✨ Aviso ao excluir movimentação que resulta em saldo negativo

Ao excluir um ajuste manual de entrada em **Estoque > Produtos em estoque**, o sistema agora exibe uma confirmação quando a exclusão resultar em saldo negativo. A exclusão só é realizada após confirmação explícita, evitando inconsistências acidentais no controle de estoque.

### ✨ Mais controle ao retornar uma Ordem de Compra para cotação

Ao retornar uma Ordem de Compra vinculada a uma cotação com múltiplas Ordens de Compra, o sistema agora exibe um modal para escolher como proceder: retornar todas as ordens para a cotação atual ou criar uma nova cotação apenas para a ordem selecionada, desvinculando-a da anterior. Quando há apenas uma Ordem de Compra vinculada, o fluxo segue sem alteração.

## 03/03

### ✨ Preferência de tipo de busca nos filtros de texto das NF-es Emitidas

Nos filtros de texto da tela de **NF-es Emitidas**, agora é possível escolher entre dois modos de busca: **"Resultados que incluam o texto digitado"** (contém) ou **"Resultados exatamente iguais ao texto"** (valor exato). A preferência é salva individualmente por filtro — cada campo mantém sua configuração de forma independente.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FFOvRexv3cEmr0EYEvcix%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=84ebf7ca-ab33-4720-9d83-afa60ac3a36b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **NF-es Emitidas**.
2. Em qualquer filtro de texto, clique no ícone de configuração exibido ao lado do campo.
3. Selecione o modo de busca desejado: **"Resultados que incluam o texto digitado"** ou **"Resultados exatamente iguais ao texto"**.
4. A preferência é salva automaticamente e será mantida nas próximas vezes que acessar a tela.

Ajuste a precisão das buscas conforme a necessidade, com cada filtro respeitando sua própria configuração.

### ✨ Moeda e câmbio no relatório de simulação de pré-custo de venda

O relatório de simulação de pré-custo agora exibe a moeda estrangeira e o câmbio utilizados no cálculo, na seção **Resumo da compra** — tanto na tela quanto no PDF exportado. Para cotações em Real (BRL), a informação não é exibida.

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Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão.
{% endhint %}

## 25/02

### ✨ Alteração de tags em massa nos Produtos

Agora é possível alterar as tags de vários produtos de uma só vez, sem precisar abrir cada um individualmente. A ação substitui as tags existentes: ao salvar, os produtos selecionados ficam exatamente com as tags escolhidas.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Estoque > Produtos**.
2. Selecione um ou mais produtos na listagem.
3. Clique em **Ações em massa** e escolha **"Alterar tags"**.
4. No campo de tags, selecione as tags que deseja aplicar.
5. Clique em **Salvar** para confirmar.

Padronize tags em vários produtos de uma só vez, com muito mais agilidade.

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Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão.
{% endhint %}

### ✨ Saldo total filtrado por banco no fluxo de caixa

No relatório de **Fluxo de Caixa**, o saldo exibido abaixo da lista de bancos agora reflete apenas as contas marcadas. Ao marcar ou desmarcar um banco, o total é atualizado automaticamente.

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Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão.
{% endhint %}

## 24/02

### ✨ Novos campos na alteração em massa de recebimentos

A alteração em massa de recebimentos ficou mais completa: agora você pode editar de uma só vez as regras de **multa e juros de boletos** e também o campo **Processo da NF-e**. Assim, fica mais fácil padronizar informações sem precisar abrir cada recebimento individualmente.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Contas a Receber** e selecione os recebimentos desejados.
2. Clique em **Alteração em massa**.
3. Na lista de campos, selecione:
   * **Multa por atraso**, **Multa após dias**, **Juros de mora (diária)**, **Juros após** e/ou
   * **Processo da NF-e**
4. Defina a ação **Alterar** (informando o novo valor) ou **Limpar**.
5. Confirme para aplicar.

#### Observações adicionais

* As alterações de **multa e juros** são aplicadas **somente** aos recebimentos com forma de pagamento **boleto**.
* O campo **Processo da NF-e** é atualizado para **todos** os recebimentos selecionados (alterando para o novo processo ou limpando o campo).

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### ✨ Vencimentos em finais de semana e feriados postergados para o próximo dia útil

Quando o vencimento de um recebimento ou pagamento cair em um final de semana ou feriado, o sistema agora considera a data do próximo dia útil como referência para o cálculo de atraso. Isso evita que clientes sejam bloqueados indevidamente e que pagamentos sejam marcados como vencidos antes do prazo real.

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### ✨ Impressão do picking direto pelas movimentações do produto

Agora é possível imprimir o picking de um Pedido de Venda diretamente pela tela do produto, sem precisar acessar a tela de Pedido de Venda. A ação está disponível nas abas de movimentações confirmadas e não confirmadas, em **Estoque > Produtos > Visualizar produto**.

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## 23/02

### ✨ Monitoramento aduaneiro

Agora o Mainô conta com **Monitoramento Aduaneiro** no **Controle de Processos**, que consulta automaticamente bases oficiais a partir do **contêiner** e do **CE-Mercante**. Com isso, o processo passa a exibir uma **linha do tempo** com eventos logísticos e de desembaraço, além de **atualizar campos do processo automaticamente** (como datas, portos e informações de embarque/chegada), reduzindo trabalho manual e divergências de informação.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FGX2W2WF8UFyZYtSjQrak%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d32bd4d5-0bb9-489a-a0f9-e27bddcc85aa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como configurar o e-CPF (pré-requisito)

1. No **Sistema Mercante**, garanta que existe um **e-CPF** cadastrado como **representante do consignatário** da importação (pode ser alguém da empresa importadora ou o despachante).
2. No Mainô, acesse **Menu Usuário > Certificado Digital e-CPF**.
3. Envie o certificado e-CPF (**.PFX** ou **.P12**) do representante do consignatário, informe a senha e clique em **Salvar**.
4. Acesse **Menu Usuário > Configurações**.
5. Na aba **Comex**, em **Monitoramento aduaneiro**, selecione **qual é o usuário** **representante** do consignatário que terá o e-CPF usado nas consultas.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FFdD7xos5mo6h4czNDFaJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=06ee7d8e-a035-4f57-8e68-b7dd5598077b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como utilizar o Monitoramento Aduaneiro (no processo)

1. Acesse **Comex > Controle de Processos**.
2. Localize o processo desejado e clique em **Visualizar**.
3. Na seção **Monitoramento**, clique em **Iniciar monitoramento**.
4. No modal, informe:
   1. **Contêiner e CE-Mercante** para acompanhar **logística + desembaraço**, ou
   2. **Apenas Contêiner** para iniciar o monitoramento da carga e adicionar o **CE-Mercante** depois.
5. Após ativar, acompanhe a **linha do tempo** do processo com os eventos em ordem cronológica e os campos atualizados automaticamente (quando aplicável).

#### Observações adicionais

* Sem **e-CPF** habilitado, o monitoramento aduaneiro não consegue consultar dados no Siscomex e a tela exibirá um aviso solicitando a configuração.
* O e-CPF é definido **uma única vez por empresa** nas configurações; não é necessário configurar em cada processo.
* No momento, o monitoramento está disponível **apenas para vias marítimas**.
* Para **DI**, é possível acompanhar o fluxo completo do processo, incluindo etapas vinculadas à DI. Para **DUIMP**, é possível consultar contêiner e CE-Mercante, mas **não** acompanhar data de emissão nem o andamento completo da declaração pelo monitoramento.

Essa melhoria centraliza logística e desembaraço em um só lugar, mantendo os processos sempre atualizados e reduzindo trabalho manual.

## 20/02

### ✨ Melhorias no Catálogo de Produtos e na gestão de Operadores Estrangeiros

Realizamos uma série de melhorias para tornar o cadastro de produtos e operadores estrangeiros mais completo, seguro e alinhado às regras do Portal Único, além de otimizar o controle e a sincronização das informações.

***

### 🌍 Obrigatoriedade de País quando não houver Operador Estrangeiro

Agora, no **Catálogo de Produtos**, o preenchimento do **país do operador** passa a ser obrigatório quando o produto não possuir operador estrangeiro informado.

Antes, essa validação não existia no sistema, o que exigia que o preenchimento fosse feito diretamente no Portal Único, gerando quebra de fluxo durante o cadastro.

#### Como funciona agora:

* Ao preencher o campo **Fabricante/Produtor**, caso não saiba o fabricante, é possível selecionar a opção **“Desconhecido”**.
* Nessa situação, o campo **País de Fabricante/Produtor** será habilitado para preenchimento manual.
* O país deverá ser informado para que o cadastro possa prosseguir.

Essa melhoria evita retrabalho e mantém toda a jornada dentro do sistema.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FqUpygZ2VDjlcMiJNih4j%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d0990d4c-dd18-4b64-8692-50f97e7a1216" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🔎 Exibição do Código Interno do Operador

Para evitar dúvidas na seleção de operadores com nomes iguais, agora o **código interno do operador** passa a ser exibido:

* No **select de Fabricante/Produtor** (nos blocos de NCMs);
* Na **listagem de operadores estrangeiros**.

Isso reduz o risco de associação incorreta e traz mais segurança na escolha do operador correto.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FnzxiddQQH3ANBh1BsdZz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=067ddfdf-15a8-42c2-a352-679ae4c6b0bf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 📥 Importação de Operadores Estrangeiros via Planilha

Agora é possível realizar o **cadastro em massa de operadores estrangeiros** por meio de planilha.

#### Como utilizar:

1. Clique em **Baixar planilha modelo**.
2. Preencha os campos obrigatórios conforme instruções.
3. Retorne ao sistema e clique em **Cadastrar por planilha**.
4. Envie o arquivo preenchido.

Após o envio, o sistema processará os dados e realizará automaticamente o cadastro dos operadores informados.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FFAKqZfrMUrHVTKa0gCzg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=78910b25-efe0-4fb2-a1a0-4802071d2839" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🔄 Separação das ações “Salvar” e “Salvar e transmitir”

As ações de cadastro de operadores foram separadas, permitindo maior controle antes do envio ao Portal Único.

Agora, ao cadastrar um operador, existem duas opções:

* **Salvar**
  * Mantém o operador com status **“Não sincronizado”** e situação **“Não enviado”** ao Portal Único.
* **Salvar e transmitir**
  * Realiza o cadastro e a transmissão imediata.
  * Em caso de sucesso, o operador passa a ter status **“Transmitido”** e situação **“Ativo”** no Portal Único.

Isso permite revisar as informações antes da transmissão definitiva.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FMVSeAP0bhsnXfvRNHHR6%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cfce7513-6872-44be-9b14-c12e4eceb4cd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### ♻️ Opções de Desativar e Excluir Operadores

#### Para operadores já transmitidos:

* **Desativar** → altera o status para **“Inativo”** no sistema e no Portal Único (mediante confirmação).
* **Ativar** → retorna o operador para status **“Transmitido”** e situação **“Ativo”**, gerando nova versão do registro.

#### Para operadores ainda não transmitidos:

(Status “Não sincronizado”, “Cadastro incompleto” ou “Erro ao transmitir”)

* Agora é possível **Excluir** o registro antes do envio ao Portal Único.

Isso garante mais controle e organização da base de operadores.

<div><figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FqEgzFtM50I7kyRLaXsbO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16d72484-a28e-474f-9d60-1cd7d2239c4c" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FRGRbSEzWKsnc9YQ3nX8E%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=12306f1b-6190-419d-aaf9-0618799b74a1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

***

### 🚀 Transmissão em Massa de Operadores

Foi implementada a opção de **transmitir múltiplos operadores de uma só vez**.

Essa funcionalidade é especialmente útil após a importação via planilha, quando vários registros ficam com status **“Não sincronizado”**.

#### Como funciona:

* Selecione os operadores desejados.
* Clique em **Transmitir em massa**.
* Todos os registros selecionados serão enviados ao Portal Único em uma única operação.

Também pode ser utilizada para operadores cadastrados manualmente e ainda não transmitidos.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FpxqUBQOBouNUhBRXifoX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=231cbb42-9ad3-4ea4-9202-bc3b9123ec6b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🔁 Sincronização aprimorada com o Portal Único (OP’s)

O processo de sincronização foi evoluído.

Agora, ao acionar a sincronização da listagem de operadores estrangeiros, o sistema:

* Atualiza operadores já existentes;
* Cadastra automaticamente operadores que estejam no Portal Único, mas ainda não estejam na base do sistema.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FsRn1Y1ATljl5fpsmMIHr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bf2a4e53-979b-4789-b364-057d972c9349" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essas melhorias tornam o cadastro e a gestão de operadores estrangeiros mais completos, organizados e alinhados ao Portal Único, além de reduzirem retrabalho e aumentarem a segurança nas transmissões.

## 19/02

### ✨ Envio direto do Pedido de Venda para conferência

Agora é possível enviar um **Pedido de Venda** diretamente para a lista do **Checkout de Pedidos**, sem precisar cadastrar a conferência manualmente informando o número do pedido. Isso reduz a troca de informações entre equipes e agiliza o início da conferência.

#### Como utilizar:

1. Acesse um **Pedido de Venda**.
2. No menu de ações ao lado de **Alterar**, clique em **Enviar para conferência**.
3. Pronto: o pedido passa a aparecer imediatamente na tela de **Checkout de Pedidos**.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FrKvkUFG5FKI6SLIlHTrF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=aca55d96-db5d-4765-9e0e-9dc222ac0abe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 09/02

### ✨ Placeholders de IBS e CBS nas informações complementares da NF

Agora é possível inserir placeholders nas **informações complementares** da nota fiscal para trazer automaticamente os valores de **IBS** e **CBS** (incluindo base e diferimentos), que antes só eram conferidos diretamente no XML.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Menu Usuário > Cadastros > Informações complementares**.
2. Edite ou crie um texto de informações complementares.
3. Insira os placeholders desejados, por exemplo: **%{VALOR\_IBS}**, **%{VALOR\_CBS}**, **%{BC\_IBS\_CBS}**, **%{VALOR\_DIFERIMENTO\_IBS\_UF}**, **%{VALOR\_DIFERIMENTO\_IBS\_MUN}**, **%{VALOR\_DIFERIMENTO\_CBS}**.
4. Salve. Na emissão, o sistema preencherá automaticamente com os valores da nota.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F5BywLYeCuX5K1H11OMsi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4b45497d-27b1-4eac-8428-338f9a090884" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Essa melhoria facilita a inclusão dos valores de IBS e CBS no texto da nota, reduzindo trabalho manual e aumentando a consistência das informações.

{% hint style="success" %}
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### ✨ Mais opções de regime tributário em Empresas e Pessoas

Ao alterar o cadastro de uma empresa ou pessoa no módulo **Empresas e Pessoas**, o campo de regime tributário agora oferece opções mais específicas para refletir melhor o enquadramento fiscal: **Lucro Real**, **Lucro Presumido**, **Simples Nacional** e **MEI**.\
A opção **Regime Normal** deixou de estar disponível para novas seleções, mas cadastros antigos que já utilizam esse regime continuam válidos e funcionando normalmente.

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## 05/02

### ✨ Configuração da base de cálculo de IBS/CBS na NF-e de Entrada (Importação)

Foi adicionada uma nova configuração que permite controlar quais valores compõem a **base de cálculo de IBS e CBS** na **NF-e de Entrada (importação)**. A base considera o **valor total dos produtos da nota**, somado aos **impostos/valores selecionados** na configuração.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **Menu do cliente > Configurações**.
2. Vá até a aba **Fiscal**.
3. Em **Base de cálculo IBS/CBS na NF-e de Entrada**, selecione quais itens devem ser somados ao total dos produtos (ex.: Frete, Seguro, II, PIS, COFINS etc.).

{% hint style="info" %}
O acesso a essa configuração depende da permissão **Cadastro da empresa e configurações**.
{% endhint %}

Essa melhoria dá mais controle e precisão na formação da base de IBS/CBS em notas de importação.

### ✨ Exportação de Produtos em Estoque agora inclui o Processo vinculado

Ao gerar a **Saída em Excel** na tela de **Estoque > Produtos**, o arquivo exportado passa a trazer também a informação do **processo vinculado** ao produto. Isso facilita a análise e o cruzamento de dados no Excel, sem precisar consultar item a item no sistema.

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## 04/02

### ✨ Exportação do Pedido de Venda agora também em CSV

Ao exportar um **Pedido de Venda**, agora você pode escolher se o arquivo será gerado em **Excel (XLSX)** ou **CSV**. Isso facilita a integração com sistemas externos que exigem formatos diferentes.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Negócios → Pedido de Venda** e abra o pedido desejado.
2. No menu de ações do pedido, clique em **Exportar**.
3. No modal, escolha o formato:
   * **Excel (XLSX)** (selecionado por padrão)
   * **CSV**
4. Confirme para gerar o arquivo no formato escolhido.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FNBKPa9gHVN0K3KpN6IIj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ba145d05-897d-4c87-89a0-b7e024b6fb74" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### ✨ Preenchimento automático do código do Processo

Agora, ao criar um novo Processo, o campo **Código do processo** passa a ser preenchido automaticamente, seguindo a mesma lógica já utilizada nos Pedidos de Venda. Isso elimina a necessidade de digitação manual e ajuda a manter a sequência correta dos códigos.

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## 30/01

### ✨ Melhorias no Catálogo de Produtos

Realizamos uma série de melhorias para deixar a gestão de produtos e projetos mais clara, ágil e eficiente, trazendo novos indicadores, ajustes no Backlog de Produtos, melhorias na sincronização com o Portal Único e uma nova opção de transmissão em massa.

***

### 📊 Indicadores do Catálogo de Produtos

Os indicadores do Catálogo de Produtos foram atualizados para representar com mais precisão o status de cada item. Agora, os produtos são classificados nos seguintes cenários:

* **Pendentes:** Produtos com status *Pendente de catalogação*. São itens cadastrados no Backlog de Produtos e que ainda não estão vinculados a nenhum projeto.
* **Em andamento:** Produtos já associados a um projeto, mas que ainda não foram transmitidos.
* **Catalogados:** Produtos vinculados a um projeto e já transmitidos para o Portal Único.
* **Somente no Portal:** Produtos criados exclusivamente no Portal Único e que ainda não estão cadastrados no Mainô. Esses produtos podem ser visualizados ao criar um projeto, na seção Produtos do Portal.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FqmFJ0nnKuR68vpWgGL8o%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9c73a8bb-1024-4978-8aea-2944ceb89fd7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🧩 Atualizações no Backlog de Produtos

O Backlog de Produtos também recebeu melhorias importantes:

Agora é possível selecionar produtos diretamente no Backlog e criar um projeto a partir desses itens.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FPr5DASBiEpOoTfBIvRRR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=793cf705-5347-4732-8531-8afcde8eda33" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

As ações Inativar e Ativar produtos foram substituídas por: Remover da Catalogação e Incluir na Catalogação. Por padrão, a listagem exibe apenas produtos com status Inclusos na Catalogação, estejam eles vinculados ou não a um projeto.

Produtos podem ser removidos da catalogação a qualquer momento. Ao filtrar pelo status Removidos, será possível visualizar esses itens e incluí-los novamente, se necessário.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FRzA7W8oI0qa6A6qwCpbk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=732372e2-1a88-4e3f-a6bf-67207bbfd039" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🔄 Sincronização com o Portal Único

#### Backlog de Produtos

O botão de sincronização do Backlog: Atualiza produtos que já foram transmitidos para o Portal Único. Caso um produto seja alterado diretamente no Portal Único, ao acionar a sincronização, a mudança será refletida automaticamente no Mainô.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FZTB6b4Zwoz4J3DwRcCXy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=daf8f9e2-f828-4104-a76f-26c53a74bca0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Operadores Estrangeiros (OP’s)

O botão de sincronização da listagem de OP’s: Atualiza operadores já transmitidos para o Portal Único. As alterações feitas no Portal Único também são replicadas no Mainô ao sincronizar.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F1ALuGrufShmNUdeYPoqc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e324ee70-fbe5-4389-a3d6-6e84b0a4883e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🚀 Transmissão em massa de produtos aprovados

Agora é possível transmitir todos os produtos aprovados de um projeto de uma só vez:

1. Clique em Transmitir em massa dentro do projeto.
2. Um modal de confirmação será exibido.
3. Após confirmar, todos os produtos aprovados serão transmitidos automaticamente para o Portal Único.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FcMUuJSwgzZ3Aja4e6Oun%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e8887d2b-de55-481e-8d10-b70c43161887" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FdfIRGO3B4eKGOVaJ9YQO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=85344308-b226-4bda-9b59-cb014784447d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FDF9w44CVbDHrxxPgsNur%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d273a5de-4c21-4f0b-bb73-a66c481bfd56" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, o botão Ações passa a concentrar diversas funcionalidades disponíveis dentro do projeto, facilitando a navegação e a execução das tarefas em um único lugar.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2F8Ms345r6xjnxJgQkUQzS%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d6de1d4-666e-4b2f-8cef-2335b8815767" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essas melhorias tornam a gestão de produtos mais transparente, organizada e produtiva, reduzindo etapas manuais e facilitando tanto o controle quanto a transmissão das informações para o Portal Único.

## 29/01

### ✨ Aviso de sucesso exibido apenas para quem solicitou o upgrade

Agora, os avisos de sucesso relacionados à **troca de plano** e **liberação de créditos** passam a ser exibidos somente para a pessoa que realizou a solicitação, após a assinatura do contrato pelo representante legal.

Antes, esse aviso aparecia para a primeira pessoa que acessasse o sistema após a assinatura, mesmo que não tivesse feito a solicitação. Com essa melhoria, a confirmação fica direcionada corretamente.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2Fm64bspIVIEGzc0AsyJH9%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=177794d2-dc28-4247-b706-3b524eb5f87d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Essa melhoria garante que a confirmação da solicitação seja exibida para a pessoa certa, trazendo mais clareza e evitando interpretações incorretas.

## 27/01

### ✨ Nova plataforma de sugestões com visual renovado e navegação mais rápida

Atualizamos a nossa plataforma de sugestões para deixar a experiência mais moderna e mais fácil para encontrar sugestões e acompanhar o que está sendo planejado e entregue.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o **Menu usuário**.
2. Clique em **Deixe aqui sua sugestão**.
3. Ao abrir, você verá a visão **Sugestões**, com as ideias organizadas por status:
   * **Em análise**: sugestões enviadas que ainda precisam de votos para ganhar prioridade.
   * **Planejado**: sugestões aprovadas e já em priorização.
   * **Em andamento**: sugestões que já começaram a ser desenvolvidas.
4. Para participar, você pode:
   * Ver sugestões de outras pessoas
   * Criar uma nova sugestão
   * Votar nas sugestões que considera mais importantes
5. Para acompanhar o que vem por aí, acesse a visão **Roadmap**:
   * **Planejadas**, **Em andamento** e **Concluídas**
6. Para ver o seu histórico, acesse **Meu perfil** e confira todas as sugestões que você já publicou.

***

Essa melhoria deixa mais simples participar com sugestões e acompanhar a evolução do produto com mais clareza e rapidez.

## 14/01

### ✨ Detalhamento de Despesas do Processo em cotações internacionais

Agora é possível **dividir e detalhar** as *Despesas do Processo* em múltiplos campos personalizados durante a cotação internacional. Isso permite simular o pré-custo com mais transparência (ex.: separar **armazenagem**, **multa**, **taxa de inspeção**, etc.) e gerar relatórios claros para seus clientes.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FQAQjWZiScjffTktwWrjh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=25504e69-94a2-4d39-9f06-4b9f774e3c33" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> Importante: Despesas do Processo não entram na base de cálculo de impostos.
>
> O campo **Outras Despesas** continua existindo e pode compor a base de alguns impostos da NF — não confundir com *Despesas do Processo*.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **Alterar** em uma cotação internacional.
2. Vá até a aba **Taxas e Tributos**.
3. Ao lado do campo **Despesas do Processo**, clique em **Configurar Despesas do Processo**.
4. No modal, **ative** a opção de dividir em múltiplos campos.
5. **Adicione campos personalizados** (ex.: “Armazenagem”, “Multa”, “Vistoria”).
6. Clique em **Salvar**. Os campos criados aparecerão na seção **Despesas do Processo (gerais)** dessa aba.
7. Preencha/ajuste os valores nesses campos; a **soma** atualizará automaticamente o total de **Despesas do Processo**.
8. Gere a **Simulação de Pré-Custo** (em tela) ou o **PDF**: os itens personalizados aparecerão **detalhados** nos relatórios.

<figure><img src="https://1331820110-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MaZS6Ycef6jcVClTDqu%2Fuploads%2FBJg3x4U2fq9Ci8Rvr3VH%2F20260115-2030-15.1642872.gif?alt=media&#x26;token=93a12aa0-90d8-47f9-b120-e5909276893f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essa melhoria traz **transparência e credibilidade** à sua simulação de pré-custo, facilitando a negociação com o cliente e reduzindo retrabalho na comunicação dos valores.


# Novidades - 2025

Fique por dentro de todas as novidades, melhorias e correções de bugs no nosso sistema.

## 18/12

### ✨ Anexos em massa para Recebimentos e Pagamentos

Agora ficou mais rápido incluir documentos em lançamentos do financeiro: é possível **adicionar anexos em massa** tanto em **Recebimentos** quanto em **Pagamentos**. Assim, você evita repetir o mesmo upload várias vezes e mantém os registros organizados com os comprovantes e arquivos necessários.

<figure><img src="/files/HvrLgF1LFm2AYts9S04E" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **Financeiro**.
2. Entre em **Recebimentos** ou **Pagamentos**.
3. Selecione os itens desejados pelo **checkbox** na listagem.
4. Clique em **Ações em massa** e escolha **Adicionar anexo**.
5. No modal aberto, procure o arquivo nos seus documentos e selecione o anexo.
6. Clique em **Salvar** para incluir o anexo em todos os itens marcados.

***

#### Observações adicionais:

* Para conferir os anexos adicionados, abra o recebimento ou pagamento selecionado em **Alterar** e acesse a aba **Anexos**.

***

Essa melhoria torna a inclusão de documentos no financeiro muito mais prática, reduzindo trabalho manual e acelerando a conferência de lançamentos.

## 16/12

### ✨ Visualização de NF-e agora exibe o Lote dos produtos automaticamente

Agora, ao gerar uma NF-e de **Devolução** ou **Retorno**, ou ao **importar uma NF-e de terceiros**, a visualização da nota passa a mostrar automaticamente o **Lote** dos produtos na seção de rastreabilidade. Isso facilita a conferência diretamente na tela, sem precisar buscar essa informação em outros pontos do sistema.

### ✨ Acessos pré-marcados por departamento na criação e edição de usuários

Ao criar um novo usuário ou alterar um usuário existente em **Usuário > Usuários ativos**, o sistema agora **pré-seleciona automaticamente os acessos** com base no **departamento escolhido**. Isso ajuda a configurar permissões mais rápido e reduz erros na concessão de acessos, especialmente para quem está começando no sistema.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **Usuário > Usuários ativos**.
2. Clique em **Adicionar Usuário** ou, em um usuário existente, selecione **Alterar**.
3. No campo **Departamento**, selecione o departamento desejado.
4. Veja os acessos sendo pré-marcados automaticamente conforme o departamento.
5. Revise os acessos e clique em **Salvar**.

{% hint style="info" %}
Ao trocar o **departamento** após já ter selecionado um anteriormente, os acessos do departamento anterior **devem ser desmarcados** e substituídos pelos do novo departamento.
{% endhint %}

***

Essa melhoria torna a configuração de acessos mais rápida e padronizada por área, com menos risco de esquecer permissões importantes.

## 04/12

### **✨ Gestão de contratos de câmbio mais completa e integrada**

Agora é possível realizar uma operação de câmbio partindo diretamente da aba de processos na Gestão de contratos, facilitando o controle de pagamentos de cada importação.&#x20;

<figure><img src="/files/UTy5ZSc67qabchuXqyrG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### **Como utilizar:**

* Acesse Câmbio › Gestão de Contratos.
* Os processos que estiverem com saldo pendente de pagamento exibirão a opção “Fechar Câmbio”. Você pode fechar câmbio para mais de um processo em uma mesma operação, desde que o beneficiário e a moeda sejam as mesmas.
* Clique em “Fechar Câmbio”, revise o valor a ser pago no fechamento, que é o valor que você enviará ao beneficiário e clique em “Simular Câmbio”.
* Você será direcionado para dar continuidade ao fluxo padrão de fechamento de câmbio.
* Na primeira etapa da operação de câmbio será possível cadastrar um novo beneficiário, caso não tenha realizado o cadastro prévio.
* Na etapa de envio de documentos, será possível buscar um documento do processo selecionado ou anexar nova documentação.&#x20;
* Finalize o preenchimento das informações para ter seu sistema sempre atualizado e ter mais controle dos pagamentos!

***

Essas melhorias deixam o processo de câmbio mais simples, contínuo e prático, garantindo mais agilidade tanto na gestão dos processos quanto no cadastro de beneficiários.

## 02/12

### ✨ Escolha do indicador de rentabilidade (Markup ou Margem Bruta)

Permite definir qual indicador será utilizado para calcular o **preço unitário (PU)** na simulação de pré-custo. Onde antes aparecia “Margem de lucro”, agora exibimos **Markup** (mesmo cálculo). Além do Markup, foi adicionada a opção **Margem Bruta**.

<figure><img src="/files/mpOhWUjOEQu7GgOwSaHt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como utilizar:

1. Acesse **Calcular pré-custo de venda**, em uma cotação do Fluxo de Compras, e abra **Configurações**.
2. Em **Indicador de rentabilidade**, selecione **Markup** ou **Margem Bruta**.
3. Clique em **Salvar**. Na tela de cálculo, informe o valor do indicador escolhido e o **PU** será atualizado automaticamente — e vice-versa.

***

Essa melhoria dá controle e consistência na formação do preço, alinhando o cálculo à realidade do negócio.

### ✨ Indicador informativo de Margem de Contribuição no relatório de Cálculo de Pré-custo de venda

A **Margem de Contribuição** passa a constar como indicador **visual/analítico** no relatório da simulação de pré-custo (em tela e, opcionalmente, no PDF).

<figure><img src="/files/WiC2FSouDRg7rAEGdobO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como utilizar:

1. Calcule o pré-custo normalmente.
2. Na etapa do relatório em **tela**, consulte os três indicadores exibidos abaixo do **Custo total da venda**: **Markup**, **Margem Bruta** e **Margem de Contribuição**.
3. (Opcional – PDF) Em **Configurações**, ative **Exibir indicadores de rentabilidade no PDF da simulação** para incluir **Markup, Margem Bruta e Margem de Contribuição** no documento.

### ✨ Exibir/ocultar a coluna “Data de Validade” no detalhamento por Produto (relatório em tela)

Foi incluída uma configuração para controlar a exibição da coluna **Data de Validade** no **detalhamento por Produto** do relatório em tela. Por padrão, fica **desativada**.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Calcular pré-custo de venda** > **Configurações**.
2. Ative ou desative **Exibir Data de Validade no detalhamento do produto**.

<figure><img src="/files/gEa75G9xbhitAEDgqGa1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Observações adicionais (opcional)

* A coluna de **Data de Validade** é aplicada **somente** ao **detalhamento por Produto** no relatório em tela.
* No **detalhamento por NCM**, **nunca** exibimos a coluna de Data de Validade.

***

Essa opção deixa o relatório mais aderente ao seu processo, exibindo apenas as informações necessárias.

### ✨ Exportação de recebimentos agora inclui todos os campos da tela

Para facilitar análises financeiras fora do sistema, a exportação de recebimentos para Excel foi aprimorada. Agora, o arquivo gerado reflete todas as informações exibidas na tela e no cadastro de recebimentos, garantindo uma visualização completa dos dados.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Financeiro > Recebimentos**.
2. Clique no botão **Excel** para gerar a planilha.
3. Abra o arquivo exportado para visualizar todos os campos disponíveis na listagem e no cadastro.

***

#### Campos adicionados à exportação:

* Status da nota
* Status do recebimento
* Quanto falta faturar
* Parcelas

***

Essa melhoria torna a análise financeira mais completa, permitindo consultas externas mais precisas e transparentes.

## 19/11

### ✨ Novos alertas de créditos na Dashboard

O card **“Meus créditos”** na Dashboard foi atualizado para mostrar de forma muito mais clara a situação de cada crédito contratado.\
Agora você passa a visualizar **alertas visuais em amarelo e vermelho**, além de **mensagens explicativa**, para entender rapidamente quando seus créditos estão acabando ou estão esgotados.

## 12/11

### ✨ Nova experiência de filtros e seleção na tela de NF-es Emitidas

A tela de NF-es Emitidas foi reformulada para oferecer uma navegação mais limpa, flexível e eficiente.

Agora, o filtro principal exibido por padrão é a **busca pelo número da nota**, e os demais filtros (como Cliente/Remetente, Série, Status, UF, CFOP, Tipo, Processo, entre outros) podem ser adicionados sob demanda, por meio do botão **Adicionar Filtro**.

<figure><img src="/files/EZFnknNbhkk5PXC586j4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Antes, todos os filtros apareciam automaticamente na tela, ocupando bastante espaço e dificultando a visualização da listagem. Com essa mudança, o cliente decide quais filtros deseja usar, tornando a experiência mais personalizada e objetiva.

Além disso, a listagem de notas agora utiliza **carregamento contínuo**: ao rolar até o final, é possível clicar em **Carregar mais** para exibir novos registros — sem limite fixo de páginas.

<figure><img src="/files/olGOKwIMI8uuLjgerCup" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Novo contador e seleção global de NF-es

Agora é possível **selecionar todos os registros da base de dados** de uma só vez, facilitando as ações em massa.

Ao marcar o checkbox que seleciona todos os itens da tela:

* Um **contador de itens selecionados** será exibido;
* Aparecerá a opção de **selecionar todos os registros** disponíveis, mesmo os que não estão visíveis na tela.

<figure><img src="/files/OSqPPPgKvaECNhEy18JB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Itens selecionados permanecem visíveis após aplicar filtros

Outra melhoria importante é que, ao aplicar novos filtros, as NF-es já selecionadas **permanecem fixas no topo da listagem**, mesmo que não correspondam à nova filtragem.

Isso garante que nenhuma seleção seja perdida durante o processo, tornando as ações em massa mais seguras e confiáveis.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **NF-es Emitidas**.
2. Utilize o campo principal para buscar pelo **número da nota**.
3. Para adicionar novos critérios, clique em **Adicionar Filtro** e selecione os campos desejados.
4. Caso queira limpar tudo, use o botão **Limpar Filtros** para resetar os campos.
5. Role até o final da tela e clique em **Carregar mais** para visualizar mais notas.
6. Para selecionar notas em massa, marque o **checkbox principal** da listagem e utilize a nova opção de seleção global.

<figure><img src="/files/V9JQyQ4Q1o5iezoIh1Ws" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essas melhorias deixam a tela mais limpa, intuitiva e eficiente — facilitando a busca, o gerenciamento e as ações em massa sobre as NF-es emitidas.

## 07/11

### ✨ Simulação de pré-custo por NCM

Agora é possível simular pré-custo informando diretamente **NCMs**, sem precisar cadastrar produtos no estoque. Isso permite criar simulações **mais rápidas** e **fáceis de compartilhar com o cliente**, inclusive quando ainda não existem itens registrados.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse uma **Solicitação de Compra** ou **Cotação**.
2. Abra a aba **Mercadorias** (novo nome da antiga aba Produtos).
3. No seletor da aba, escolha o modo **NCM**.

<figure><img src="/files/6yzlq18PYzum89X6k680" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4. Para cada NCM, preencha:
   1. **NCM** (seleção a partir das tabelas vigentes do sistema)
   2. **Quantidade**
5. Siga o fluxo normalmente nas próximas etapas (pré-custo, simulação e finalização).

***

#### Observações adicionais

* A aba **Produtos** continua existindo dentro de **Mercadorias** e o fluxo atual **não muda** quando esse modo estiver selecionado.
* Se existirem **parametrizações fiscais por NCM** (menu **Fiscal > Parametrizações > NCMs**), elas serão **aplicadas automaticamente** no cálculo da simulação.
* Na **Cotação**, a aba **Taxas e Tributos** muda quando estiver em modo NCM: passa a exibir **apenas os totais por NCM**, sem detalhamento por produto.

***

Essa melhoria permite montar simulações de pré-custo de forma mais ágil e flexível, mesmo quando você ainda não tem os itens cadastrados no estoque.

## 03/11

### ✨ Integração com a Clicksign

Para agilizar o cadastro da empresa no Câmbio, integramos o processo à Clicksign. Agora, logo após o envio dos dados da empresa para a Ebury, o sistema dispara automaticamente o PDF do Termo de Aceite da Ebury para assinatura eletrônica pelos representantes legais informados no cadastro.

<figure><img src="/files/cagzot7LCUCZuBY48wC1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como utilizar:

1. Acesse Câmbio › Cadastros.
2. Clique em 'Preencher cadastro', preencha todas as etapas e, em 'Representante Legal', informe todas as informações de cada representante.
3. Após preencher 'Documentos e quadro societário', clique em 'Finalizar e enviar'.
4. O sistema enviará automaticamente o PDF do Termo de Aceite via Clicksign para os e-mails dos representantes listados.
5. As assinaturas são coletadas virtualmente pela Clicksign.

***

#### Observações adicionais

* O envio do documento ocorre somente após o envio do cadastro para a Ebury.
* O documento é enviado para todos os e-mails cadastrados na etapa 'Representante Legal'.
* Garanta que os e-mails estejam corretos e ativos para não interromper o fluxo de assinatura.

***

Essa integração elimina etapas manuais, acelera a formalização com a Ebury e traz mais segurança e rastreabilidade ao processo de cadastro no Câmbio.

## 30/10

### ✨ Novo botão **Cadastrar** no fluxo de compra

Agora ficou mais fácil iniciar uma nova Solicitação de Compra ou Cotação diretamente no **Fluxo de Compra**.\
Foi adicionado um botão **Cadastrar** logo abaixo da área de filtros, oferecendo um ponto de criação mais visível e acessível.

<figure><img src="/files/PgmxvLq4nEIXFksE7Cb2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **Fluxo de Compra** na visualização **Kanban**.
2. Clique no botão **Cadastrar**, localizado abaixo dos filtros.
3. Escolha entre:
   * **Solicitação de Compra**
   * **Cotação**
4. Preencha o formulário e salve. O novo item será exibido automaticamente na coluna correspondente.

> 🔒 Se você não tiver permissão para criar algum dos tipos, essa opção não será exibida.

## 29/10

### ✨ Nova opção para gerar notas de importação por fornecedor na DI

Agora ficou mais fácil gerar notas fiscais de entrada de importação a partir da Declaração de Importação (DI), mesmo quando ela envolve fornecedores diferentes por adição.

Com esta melhoria, o sistema passa a exibir uma pergunta no momento da geração da nota, permitindo que você escolha entre:

* Gerar uma única nota fiscal para toda a DI; ou
* Gerar notas fiscais separadas para cada fornecedor vinculado às adições.

Essa flexibilidade elimina a necessidade de criar notas manualmente quando há mais de um fornecedor, tornando o processo muito mais rápido e automatizado.

<figure><img src="/files/5mkeHFQpATAbkujgAFMe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o módulo Comex > Importações e clique em 'Importar XML da DI'.
2. Escolha a Declaração de Importação desejada.
3. Caso a DI tenha fornecedores diferentes por adição, o sistema exibirá uma pergunta:

   > “Deseja gerar uma única NF-e ou uma para cada fornecedor?”
4. Escolha a opção que melhor se adequa à sua operação:
   * Única nota fiscal → consolida todas as adições em uma só nota.
   * Notas separadas → cria uma nota para cada fornecedor listado na DI.
5. Conclua a geração normalmente.

***

#### Observações adicionais

* Essa melhoria está disponível para todos os processos de importação que utilizam DI com múltiplos fornecedores.
* O comportamento é aplicado apenas quando há mais de um fornecedor vinculado às adições.

***

Essa atualização torna o processo de importação mais ágil e preciso, reduzindo o trabalho manual e garantindo maior controle sobre as notas fiscais de entrada.

## 22/10

### ✨Cadastro Inteligente de Pedidos de Venda com IA

Agora ficou muito mais simples criar pedidos de venda! Com o novo **Cadastro Inteligente**, você pode gerar um pedido completo apenas escrevendo (ou colando) um texto com as informações da venda — o sistema usa **Inteligência Artificial** para preencher automaticamente os campos do pedido.

Essa funcionalidade foi criada para agilizar o dia a dia e evitar o preenchimento manual de várias informações no formulário tradicional.

<figure><img src="/files/tr5DxmKdmXKmvSVsorL7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como funciona:

Ao acessar a tela de **Pedidos de Venda**, você verá a nova opção **Cadastro Inteligente**, ao lado do botão **Cadastrar Venda**.

<figure><img src="/files/qUNU1rDKmXJzaCcq5nIi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Com ela, é possível descrever o pedido em um campo de texto livre. A IA interpretará os dados e criará o pedido automaticamente.

Você pode:

* Copiar e colar mensagens recebidas por e-mail ou WhatsApp;
* Ou digitar uma descrição livre informando o **cliente**, **produtos**, **quantidades**, **valores**, **tipo de frete**, **tabela de venda** e outras informações relevantes.

***

#### 🔍 Dica: use @ e # para preencher com mais precisão

Para que o pedido seja criado corretamente, o nome do **cliente** e o **código do produto** precisam estar **idênticos aos cadastrados no sistema**.

Para facilitar:

* Use **@** para pesquisar **clientes** diretamente no campo de texto;
* Use **#** para pesquisar **produtos**.

{% hint style="info" %}
Abaixo do campo de texto, há dois botões de atalho:

* @ **Cliente** → insere automaticamente o símbolo **@**;
* **Produto** → insere automaticamente o símbolo **#**.

![](/files/iHvjauB7K7p0ZDxMIRET)
{% endhint %}

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **Pedidos de Venda**.
2. Clique em **Cadastro Inteligente** (ao lado de *Cadastrar Venda*).
3. No campo de texto, escreva ou cole a descrição do pedido (exemplo:

   > “Pedido para o cliente Loja da Serra com 10 unidades do produto CaféPremium, valor unitário R$25,00, entrega CIF, usando a tabela de venda Desconto10%.”
4. Clique em **Preencher dados**.
5. O sistema preencherá automaticamente o pedido de venda com base nas informações reconhecidas pela IA.
6. Revise as informações e salve a criação do pedido.

***

#### Observações adicionais

* O Cadastro Inteligente está disponível na mesma tela dos pedidos de venda, sem necessidade de habilitação adicional.
* Caso algum dado não seja reconhecido pela IA, será possível editar normalmente antes de salvar o pedido.
* O Cadastro Inteligente respeita as **mesmas permissões de acesso** do cadastro manual.

{% hint style="info" %}
Esta funcionalidade está em **fase beta**, o que significa que **poderá receber ajustes e melhorias** nas próximas semanas, conforme identificarmos oportunidades de aprimoramento na experiência de uso.
{% endhint %}

***

Essa novidade torna o processo de criação de pedidos **muito mais rápido, intuitivo e automatizado**, economizando tempo no cadastro de vendas.

## 08/10

### ✨ Regras corrigidas para arquivar/desarquivar e reprovar no módulo de Pedidos de Venda

Ajustamos as permissões das ações em **Pedidos** e **Orçamentos** para que apenas quem tem o acesso correto consiga **arquivar**, **desarquivar** e (no caso de Orçamentos) **reprovar**.\
Agora, cada ação depende estritamente do respectivo acesso:

* **Pedidos**: “Arquivar/Desarquivar” exige **Alterar pedidos**.
* **Orçamentos**: “Arquivar/Desarquivar/Reprovar” exige **Alterar orçamentos**.\
  Ter apenas um desses acessos **não** libera ações do outro.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **Vendas > Pedidos de Venda**.
2. Na aba **Pedidos**:
   * Use **Arquivar** ou **Desarquivar** no menu de ações.
   * As opções só aparecerão se o perfil tiver **Alterar pedidos**.
3. Na aba **Orçamentos**:
   * Use **Arquivar**, **Desarquivar** ou **Reprovar** no menu de ações.
   * As opções só aparecerão se o perfil tiver **Alterar orçamentos**.
4. Caso a opção não esteja visível ou retorne bloqueio, solicite ao administrador a revisão do acesso correspondente.

***

Esses ajustes deixam o controle de permissões **mais preciso e seguro**, garantindo conformidade operacional.

### ✨ Novo campo cBenefRBC e geração da tag no XML da NF-e (SC)

Atendendo à **NT 2019.001 v1.70**, incluímos no sistema um campo específico para o **código de benefício fiscal de redução da base de cálculo** (**cBenefRBC**).

Ao preencher esse campo, o sistema passa a **gerar a tag `<cBenefRBC>` no XML da NF-e** quando aplicável, evitando rejeições para contribuintes de **Santa Catarina.**

***

#### Como utilizar:

1. **Escolha onde parametrizar:**
   * **Por NCM:** *Fiscal > Parametrizações > Parametrização por NCM*
   * **Por Operação:** *Fiscal > Parametrizações > Parametrização por Operação*
   * **Por Cliente:** *Empresas e Pessoas > Clientes > Parametrizar* (com a configuração de parametrização por cliente ativada)
2. Em qualquer uma dessas telas, na seção de **ICMS**, informe o **Benefício Fiscal de Redução da BC (cBenefRBC)** e **salve**.
3. **Se necessário**, edite o **item** na NF-e antes de finalizar a nota.
4. Transmita a NF-e e, se desejar, confira no **XML** a presença da tag `<cBenefRBC>`.

***

#### Observações importantes

* O **cBenefRBC** é **independente** do **cBenef** (não substitui e nem herda o valor).
* A validação é aplicada **a critério da UF** e, neste momento, **exigida por SC**.
* Em SC, a tag é **obrigatória** quando houver **redução de base de cálculo** **com diferimento (CST 51)** e o **percentual de redução** for **maior que zero** – caso contrário, a NF-e pode ser **rejeitada (código 665)**.
* Exceções previstas na NT (por exemplo, alguns cenários de **Devolução**) continuam válidas.

***

Com essa atualização, as NF-es de clientes em **Santa Catarina** ficam **em conformidade** com a legislação, evitando rejeições e garantindo o destaque correto do benefício fiscal.

## 07/10

### ✨ Filtro de Centro de Custo com seleção múltipla em Recebimentos e Pagamentos

A partir de agora, é possível selecionar **vários centros de custo ao mesmo tempo** nas telas de **Recebimentos** e **Pagamentos**. O filtro passa a funcionar como já acontece no **Fluxo de Caixa** e na **DRE**, incluindo as opções **Selecionar todos** e **Sem centro de custo**. Isso permite analisar apenas os lançamentos relevantes com muito mais rapidez.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **Financeiro > Recebimentos** ou **Financeiro > Pagamentos**.
2. Clique no filtro **Centro de Custo**.
3. Selecione **um ou mais** centros de custo na lista.
4. (Opcional) Use **Selecionar todos** para marcar todos de uma vez.
5. (Opcional) Marque **Sem centro de custo** para incluir lançamentos **sem** centro associado.
6. Clique em **Aplicar** para ver a listagem filtrada.

***

#### Observações adicionais

* O comportamento do filtro é **equivalente** ao do **Fluxo de Caixa** e da **DRE** para seleção múltipla, **Selecionar todos** e **Sem centro de custo**.
* A listagem exibirá **apenas** os lançamentos dos centros marcados (e também os **sem** centro, caso essa opção esteja ativa).

Essa melhoria torna a análise financeira **mais rápida e precisa**, reduzindo retrabalho e cliques desnecessários.

## 06/10

### ✨ Reforma tributária nas NF-es e NFCes

Esta atualização introduz os novos impostos **IBS** e **CBS** no Mainô, adequando o sistema à Reforma Tributária e permitindo que você parametrize e destaque esses impostos nas NF-e de forma prática.

{% hint style="success" %}

### 📚 Quer se aprofundar?

Guia completo da Reforma Tributária (Base de Conhecimento):\
[**https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/collections/15671395-reforma-tributaria**](https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/collections/15671395-reforma-tributaria)
{% endhint %}

***

Na tela **Usuário > Cadastros > Seção Fiscal > Alíquotas de IBS e CBS**, existe a opção **Destacar campos CBS e IBS nas Notas Fiscais**, que ativa ou desativa a inclusão dos novos impostos nos documentos fiscais. Como o destaque não é obrigatório até 2026, você tem liberdade para escolher se deseja ou não destacar os impostos:

<figure><img src="/files/DtGFDjPtyLfiwVVi3bIK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Pense como um interruptor:\
**Desligado** → tudo segue como hoje.\
**Ligado** → notas passam a exibir/usar os novos campos da Reforma.
{% endhint %}

Lembrando que, para acessar a tela, é necessário ter liberados os acessos **Alíquota CBS**, **Alíquota IBS** e, para usar a configuração, é necessário ter liberado o acesso **Cadastro da empresa e configurações**.\
\
Atenção! Recomendamos **alinhar com seu contador** antes de ativar.\
\
Nem todos os planos suportam as atualizações da reforma tributária, então caso mesmo tendo o acesso indicado, as opções de IBS/CBS não apareçam para você, [entre em contato com seu gerente de contas por whatsapp](https://api.whatsapp.com/send?phone=552122245777\&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20gerente%20de%20contas%20sobre%20reforma%20tribut%C3%A1ria.) que ele irá lhe ajudar.

#### 🛠️ Como realizar as parametrizações:

**1. Alíquotas padrão**

* Acesse **Usuário > Cadastros > Seção Fiscal > Alíquotas de IBS e CBS**.
* Configure as alíquotas de IBS por **Município** e **UF**, e de **CBS**.

Lembrando que o sistema já estará configurado com as alíquotas padrões conforme legislação vigênte, e que alterações nessa tela nesse pimeiro momento podem resultar em rejeições por parte da SEFAZ.

<figure><img src="/files/4EynW46XyaXnVWlFF5Ue" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2. Parametrizações em massa e por regra**

* Configure por **NCM**, **Cliente**, **Operação** ou **Produtos da NF-e em massa**.

<figure><img src="/files/FP3ncAKVsmIgjsHoyi4F" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**3. Declaração de Importação (DI)**

<figure><img src="/files/D6xNWtGW7WoWphVeWf5h" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**4. Produto na NF-e (edição individual)**

<figure><img src="/files/SJZVrBUZ0byg61iB9suo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 25/09

### ✨ Cadastro para fechar câmbio no Mainô ainda mais rápido

Agora você pode contar com inteligência artificial para preencher automaticamente informações do cadastro da empresa no banco parceiro Ebury.

Os dados são extraídos diretamente do contrato social, com campos destacados para revisão e complementação. Assim, o processo de cadastro fica mais simples, rápido e confiável, ajudando você a fechar câmbio com as melhores taxas.

<figure><img src="/files/MSQDSlRhPQsBDr17EUdG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o módulo "Câmbio", **página de Cadastros** e clique no botão **“Preencher cadastro”**.
2. Preencha a **primeira etapa** de dados gerais da empresa (complete os campos de faturamento, patrimônio líquido e contas bancárias).
3. Na **etapa Contato,** você encontrará um banner para anexar o contrato social no topo da tela, clique no botão "Anexar contrato".
4. Faça o **upload do contrato social** no modal que será aberto.
5. Clique em **“Preencher dados”** para que a IA extraia automaticamente as informações.
6. Revise os campos destacados em roxo (preenchidos pela IA) e complete o que for necessário.
7. Ao finalizar a última etapa, envie o cadastro para análise e aguarde a aprovação!

***

Essa novidade deixa o cadastro mais rápido, prático e seguro, garantindo que você feche câmbio com as melhores taxas sem complicações.

## 22/09

### ✨ Cadastro inteligente de processos com IA

Agora ficou mais simples: cadastre seus processos com a ajuda da Inteligência Artificial.

<figure><img src="/files/bjyEQXQbZWLVpPtMUayv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Clique no botão Cadastro inteligente.
2. Envie um documento aceito pela IA — como Ordem de Compra (PO), Proforma ou Invoice — em PDF (até 12 MB).
3. Clique em Criar processo.
4. Na tela Alterar Processo, revise os campos preenchidos pela IA, que aparecem destacados em roxo.
5. Salve as alterações; o processo será criado e identificado na listagem pelo ícone de IA.

<figure><img src="/files/yIPI070sFZdIrKtqbOSd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essa nova funcionalidade torna o processo mais eficiente, automatizado e menos manual, economizando tempo na criação dos seus processos.

## 02/09

### **✨ Alteração de tipo de pedido no formulário**

Ao criar ou editar uma venda, utilize o campo **Tipo de pedido** no formulário para selecionar entre **Orçamento** ou **Pedido**. Na criação, o valor padrão será **Orçamento**, mas você pode alterar conforme necessário. Na alteração de pedido/orçamento, também é possível alternar entre os dois tipos diretamente por esse campo no formulário.

<figure><img src="/files/ssCPncpVgW1flw7Hnaxs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Essa melhoria permite ajustar o fluxo de cada pedido sem depender da listagem, tornando o processo mais ágil e flexível.

## 27/08

### ✨ Análise de Estoque: Identificação de duplicidades

Agora você pode identificar facilmente produtos com código ou descrição duplicados, ajudando a evitar inconsistências no estoque e garantindo uma gestão mais organizada.

<figure><img src="/files/EkNGMCob34fmnlnM6IfI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu Estoque > Produtos.
2. Clique no botão 'Analisar estoque'.
3. Selecione o que deseja analisar: Produtos com código duplicado e/ou descrição duplicada.
4. Clique em 'Analisar estoque' para gerar os resultados.
5. Na tela de Resultados da Análise, avalie se é necessário excluir ou agrupar cadastros.
6. Para realizar as alterações, clique na seta à direita para ser redirecionado à listagem de produtos.
7. Na listagem de estoque, utilize o botão 'Ações em massa' para agrupar ou inativar os produtos.

#### 🧾 **É possível visualizar a última análise realizada?**

Sim. Para visualizar a última análise, abra o dropdown do botão 'Analisar estoque' e clique em 'Visualizar última análise'.

<figure><img src="/files/zcFY6lCsSr12qNcCg649" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essa nova funcionalidade tem como objetivo garantir maior controle sobre o estoque, facilitando a identificação e correção de duplicidades de forma rápida e eficiente.

### ✨ Classificação de NCM com IA no cadastro e edição de produtos

Agora, ao cadastrar ou editar um produto, você pode utilizar a Inteligência Artificial para identificar o NCM adequado com base na descrição e informações complementares do produto.\
A IA valida o NCM e, caso esteja incorreto, sugere a correção, permitindo que você aplique a sugestão diretamente, garantindo maior precisão no preenchimento.

<figure><img src="/files/SW0CuPhF5fqZdMKauiwG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar a IA para identificar o NCM durante a edição do cadastro:

1. Clique no botão 'Alterar' para editar o cadastro do produto.
2. Certifique-se de que os campos de descrição e informações complementares estão preenchidos.
3. Clique no botão 'Classificar' para que a IA verifique o NCM utilizado.
4. O resultado da análise será exibido.
   * Se o NCM utilizado for adequado, será exibida a tag NCM Adequado, e você poderá clicar em 'Concluir'.
   * Se o NCM utilizado for inadequado, será exibida a tag NCM Inadequado e a IA sugerirá um NCM. Revise a sugestão antes de clicar em 'Aplicar NCM':

<figure><img src="/files/jCUlb9BQzsmYTXWt1Jcw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar a IA para identificar o NCM durante o cadastro de um novo produto:

1. Clique no botão 'Cadastrar'  para adicionar um novo produto.
2. Preencha os campos de descrição e informações complementares do produto.
3. Clique no botão 'Classificar' para que a IA identifique o NCM adequado.
4. O resultado da análise será exibido. Se a sugestão de NCM for adequada, você pode clicar em 'Aplicar NCM' para confirmá-la.

<figure><img src="/files/IfNS6WFtAn79QbgLYcAm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essa melhoria torna o processo de cadastro e edição de produtos mais ágil e preciso, reduzindo a possibilidade de erros e garantindo maior conformidade fiscal.

{% hint style="info" %}
**Importante:** Recomendamos que a sugestão de NCM seja revisada para evitar irregularidades fiscais, pois a IA pode apresentar inconsistências.
{% endhint %}

## 20/08

### ✨ Nova configuração: exibir margem de lucro no PDF da simulação de pré-custo

Agora é possível **emitir PDFs de simulação de pré-custo sem exibir a margem de lucro**, oferecendo mais controle sobre a informação compartilhada com clientes finais. Esta melhoria é ideal para importadores que desejam apresentar simulações sem revelar sua rentabilidade.

<figure><img src="/files/SFHT76auf3YJDd4b4zSi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> Observação: a visualização da simulação na tela não será alterada, apenas o PDF exportado.

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu **Estoque > Fluxo de Compra > Simular Pré-Custo** em uma cotação com a aba de taxas e tributos preenchida.
2. Clique no ícone de **engrenagem**.
3. Ative ou desative a opção de ocultar a **margem de lucro** no PDF exportado.

#### 🔄 Comportamento:

* Quando a configuração estiver **ativada**, a margem de lucro será exibida normalmente no PDF.
* Quando a configuração estiver **desativada**, a margem de lucro não aparecerá no PDF exportado.

## 07/08

### ✨ Novidade: Contratação de planos e créditos

Chegou ao módulo de **Minhas Assinaturas e Pagamentos** um conjunto de telas que coloca toda a gestão de planos, créditos e funcionalidades em um só lugar.

A nova experiência é composta por três telas principais: **Assinaturas**, **Planos** e **Créditos** — todas pensadas para dar mais clareza e autonomia na gestão da sua conta.

{% hint style="info" %}
**Importante:** Esta novidade está sendo lançada de forma gradual. Nem todos os usuários terão acesso imediato.
{% endhint %}

### 🧾 Assinaturas: veja o que você tem contratado

Na tela de **Assinaturas**, você encontra:

* O plano da sua empresa.
* As funcionalidades extras contratadas.
* Os **créditos disponíveis**, compartilhados com outros CNPJs do mesmo contrato, quando houver.
* Lista de **outras assinaturas** do contrato (mostrada apenas se existirem).

<figure><img src="/files/EgNAzqdZYBOLPuT2Ajyv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Essa visualização é útil para empresas com múltiplos CNPJs, já que os créditos contratados por um CNPJ podem ser utilizados pelas demais filiais ou matriz quando estão vinculados a um único contrato.

### 💡 Planos: contrate novos planos ou funcionalidades

Na tela de **Planos**, você pode:

* Visualizar os planos disponíveis, com os recursos e funcionalidades inclusas em cada um.
* Adquirir **funcionalidades extras**, tanto dentro do seu plano atual quanto ao migrar para outro plano.
* Incluir **serviços de implantação ou consultoria** no momento da contratação.

Todo o processo é realizado por meio de um checkout simples e transparente, com resumo dos valores mensais e anuais.

<figure><img src="/files/mCrHNjDsJynohrkfB3Ia" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 🔄 Créditos: contrate e compartilhe com outros CNPJs do contrato

Na tela de **Créditos**, você pode contratar créditos que serão utilizados por todas as assinaturas vinculadas ao mesmo contrato. Ao selecionar os créditos desejados:

* Mova a barra dos créditos que você quer adquirir até a quantidade desejada.
* O sistema apresenta, no rodapé, um comparativo entre o valor atual e o novo valor (mensal e anual).
* Após revisar, basta seguir para o checkout para concluir a contratação.

<figure><img src="/files/TxJF9GmuIXMGGOYvvdPt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### ⚠️ Em alguns casos, será necessário atualizar o plano junto com os créditos

Se o **CNPJ pagador** do seu contrato estiver em um plano antigo (fora da precificação atual), será necessário **trocar o plano** ao tentar contratar novos créditos.

Nesse caso, o sistema mostrará uma mensagem e levará você para um checkout especial, no qual será necessário:

* Escolher um novo plano para o CNPJ pagador.
* Finalizar a contratação dos créditos junto com o novo plano.

{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Nesse cenário, o plano que será alterado é o do CNPJ pagador do contrato, que pode ser diferente do CNPJ usado para fazer a contratação no caso de contratos com múltiplas assinaturas.
{% endhint %}

***

A novas áreas de Minhas Assinaturas e Pagamentos foram desenvolvidas para tornar a gestão da sua conta mais clara, simples e eficiente.

Em caso de dúvidas durante o processo, nosso time de suporte está à disposição para ajudar.

## 06/08

### ✨Preenchimento de NCMs por IA no Catálogo de Produtos

Agora você pode preencher os NCMs utilizando Inteligência Artificial, de forma automática e mais ágil.\
Ao acionar o botão **Preencher por IA**, o sistema inicia o preenchimento de atributos para todos os NCMs listados no projeto, de uma só vez, de forma assíncrona — o que permite continuar utilizando o sistema enquanto a IA trabalha em segundo plano.

<figure><img src="/files/gKZiwxV70oNdXtUYWqrM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu **Comex > Catálogo de Produtos**.
2. Selecione um projeto na visão **Preencher**.
3. Clique no botão **Preencher por IA** e aguarde a mensagem de retorno informando que o preenchimento foi concluído.

***

Essa melhoria torna o processo mais eficiente, automatizado e menos manual, economizando tempo na classificação dos seus produtos.

### ✨ Cadastro automático de Operador Estrangeiro

Agora, ao cadastrar um fornecedor estrangeiro no módulo de Negócios ou importar um XML da DI, o operador é automaticamente adicionado ao Catálogo de Produtos e pode ser sincronizado com o Portal Único.\
Essa sincronização ocorre de forma automática, desde que a opção esteja ativada nas configurações do sistema.

<figure><img src="/files/iw0NFVQxRhSXvqiDjpgC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu **Comex > Catálogo de Produtos**.
2. Clique no ícone de engrenagem e ative a opção **Permitir sincronizar operadores estrangeiros de forma automática**.
3. Cadastre um fornecedor estrangeiro no módulo de **Negócios** ou importe um XML da DI no módulo de **Comex**.
4. Complete o cadastro do operador estrangeiro para que ele seja sincronizado com o Portal Único.

***

Essa melhoria automatiza o processo de cadastro e sincronização com o governo, reduzindo retrabalho e aumentando a agilidade na operação.

### ✨ Identificação de fornecedores semelhantes na importação da DI

Agora, ao importar um XML da DI, o sistema identifica automaticamente fornecedores com nomes semelhantes já cadastrados.\
Essa verificação ajuda a evitar duplicidades no cadastro de fornecedores estrangeiros, oferecendo mais segurança e consistência nos dados.\
Se o fornecedor for realmente novo, o sistema seguirá com o fluxo normal de cadastro.

<figure><img src="/files/VDJyOL0rmLM5XyWUi2Kg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu **Comex > Declaração de Importação**.
2. Importe um XML normalmente.
3. Se o fornecedor já estiver cadastrado com nome semelhante, o sistema irá apresentar a sugestão para você confirmar antes de criar um novo cadastro.

***

Essa melhoria evita cadastros duplicados e facilita a gestão de fornecedores no processo de importação.

## 05/08

### ✨ Nova tela de Controle de Tags

Foi lançada a nova tela **Controle de Tags**, que permite gerenciar tags com muito mais liberdade: agora é possível **renomear, excluir, inativar, trocar cor (em planos específicos) e definir múltiplos módulos** em que cada tag pode ser utilizada.\
Antes, as tags só podiam ser criadas e ficavam restritas ao módulo onde foram registradas. Com essa atualização, o gerenciamento centralizado simplifica a organização, amplia a reutilização entre módulos e traz mais controle visual, com personalização por cor disponível em planos específicos.

<figure><img src="/files/8DkfiFivSgt5hFo97aCS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🔄 Exclusão e Inativação de Tags

Para excluir uma tag, é necessário que ela não esteja sendo utilizada em nenhum módulo. Caso contrário, você precisará removê-la dos locais onde está sendo usada. Se preferir, você pode apenas **inativar** a tag, impedindo que ela seja aplicada em novos itens, enquanto permanece associada aos itens existentes.

#### 🔢 Contador de Uso e Atalho para Módulos

A tela de Controle de Tags exibe um contador que indica quantas vezes uma tag está sendo usada em cada módulo. Ao clicar nesse número, você é direcionado diretamente para a tela correspondente, com um filtro automático pela tag selecionada, facilitando o acesso rápido aos itens associados.

<figure><img src="/files/JKnWcY8kaOw3aLD5w8Nd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🔐 Gerenciamento de Acessos

Usuários com acesso administrativo podem gerenciar o acesso dos demais usuários ao Controle de Tags, com as seguintes opções:

* **Visualizar:** permite acessar a tela de Controle de Tags apenas para consulta, sem realizar ações. Este acesso também permite aplicar tags já existentes nos campos de tag do sistema, sem poder criar novas tags ou modificá-las.
* **Alterar:** permite criar, personalizar (nome, tipo e, se disponível, cor) e inativar tags.
* **Excluir:** permite excluir tags que não estejam sendo utilizadas.

Usuários sem nenhum desses acessos não poderão realizar ações relacionadas ao gerenciamento das tags.

<figure><img src="/files/IrsEx9bU8NhdLqiQrMqC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para gerenciar acessos:

1. Acesse o menu **Usuário > Cadastros > Usuários**.
2. Clique no botão de **alterar** ao lado do usuário desejado.
3. Vá até a seção **Acessos Gerais** e defina os acessos desejados.

#### 🛠️ Como acessar a tela Controle de Tags:

1. Acesse o menu **Usuário > Cadastros**.
2. Vá até a seção **Geral**.
3. Clique em **Controle de Tags**.

<figure><img src="/files/2sTSWvPa7cZKzpRN2zCs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

A nova tela oferece um gerenciamento mais completo e flexível de tags, com controle de acesso por permissões e suporte à personalização visual. Uma melhoria que facilita a organização e amplia as possibilidades de uso entre diferentes módulos.

## 29/07

### ✨FCP com Diferimento

Agora o sistema conta com o **campo de FCP Diferido**, disponível para situações em que o **ICMS CST 51 (Diferimento)** é utilizado.

**Onde preencher:**

* **Menu Fiscal > Parametrizações > Parametrizações por NCM**
* Ou **reabrindo uma nota fiscal** e **editando o produto diretamente**.

Esse campo permite indicar corretamente o valor do FCP diferido, conforme exigido na apuração do imposto.

<figure><img src="/files/BAhUtv4tUzra3ZEu6jgA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Novas tag's no XML da nota

<figure><img src="/files/pAVfN6mnXsel4oKpo7c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### ⚖️ Por que o campo é obrigatório?

* **Transparência**: A Sefaz exige que o valor diferido do FCP conste claramente no XML da NF-e (tag `vFCPDif`, dentro do grupo do ICMS).
* **Conformidade fiscal**: Se o valor não for discriminado, a nota pode ser rejeitada ou a empresa pode ser autuada por omissão de tributo.
* **Cálculo correto**: Como o FCP é separado do ICMS, o sistema precisa de um campo específico para garantir o cálculo e a escrituração adequados.

***

#### 🧮 Exemplo de aplicação

Em uma operação com:

* Base de Cálculo do FCP: R$ 50,00
* Alíquota do FCP: 15%
* Percentual de diferimento: 50%

👉 O valor do FCP diferido será: `50 x 15% x 50% = R$ 3,75`, exatamente como mostrado no print.

## 25/07

### ✨ Informações complementares

Agora o gerenciamento das informações complementares fiscais no sistema está mais flexível e completo:

* **Edição e exclusão de informações automáticas**\
  Antes, as informações complementares geradas automaticamente pelo sistema não podiam ser alteradas ou removidas. Agora, é possível editar ou excluir essas informações para adaptá-las à necessidade da sua operação.
* **Controle de exibição automática nas NF-e**\
  Você pode definir se cada informação deve ser exibida automaticamente nas notas fiscais.\
  O sistema verifica se o *placeholder* da informação existe no contexto da nota para decidir se ela será mostrada.\
  Caso você marque várias informações para exibição automática, elas serão inseridas na NF-e uma abaixo da outra.
* **Novos placeholders disponíveis**\
  Foram adicionados todos os placeholders que existiam nas informações automáticas, permitindo usá-los também nas informações complementares personalizadas:

  | Nome                   |
  | ---------------------- |
  | Diferimento parcial    |
  | FCP ST devolvido       |
  | ICMS crédito presumido |
  | ICMS desonerado        |
  | ICMS ST BC devolvido   |
  | ICMS ST devolvido      |
  | ICMS ST retido         |
  | IPI devolvido          |

Acesse:\
**Menu Usuário > Cadastros > Aba Fiscal > Informações Complementares.**<br>

<figure><img src="/files/uirQcwe5ohlMfa4gC5Hq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 24/07

### ✨ Novo filtro por Centro de Custo nos relatórios financeiros

Agora você pode filtrar os relatórios financeiros de **DRE** e **Fluxo de Caixa** por **Centro de Custo**, facilitando análises detalhadas e precisas das suas despesas e receitas.

<figure><img src="/files/ecTznuo1fKmiB34LOlg6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse os relatórios financeiros de **DRE** ou **Fluxo de Caixa**.
2. Utilize o novo filtro **Centro de Custo**, que permite:
   * Selecionar um ou múltiplos centros de custo;
   * Filtrar lançamentos sem centro de custo atribuído;
   * Selecionar rapidamente todos os centros de custo disponíveis.

***

Essa melhoria permite visualizar suas finanças com muito mais clareza e organização, apoiando decisões mais assertivas.

## 05/06

### ✨ Redesign da tela de faturas e novo nome: Minhas Assinaturas e Pagamentos

A antiga tela de “Minhas Faturas” foi redesenhada e agora se chama **Minhas Assinaturas e Pagamentos**, oferecendo uma visualização mais moderna e clara dos seus pagamentos.\
A estrutura visual foi atualizada para facilitar a leitura das informações, com melhorias em layout, organização e elementos visuais. Embora a funcionalidade atual se concentre nos pagamentos, o novo nome antecipa melhorias futuras que vão permitir visualizar e alterar suas assinaturas.

<figure><img src="/files/xGWkjiPUNLBI4LuqvFs7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 🛠️ Como acessar:

1. Vá até o menu superior do sistema.
2. Clique em **Usuário > Minhas Assinaturas e Pagamentos**.

<figure><img src="/files/Sfj8qDgJPDutJBEpvZqT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Utilize a aba **Pagamentos** para consultar suas faturas, datas de vencimento, notas fiscais e status.

***

Essa atualização traz uma experiência mais intuitiva e prepara o caminho para novos recursos que virão em breve. Aproveite para explorar o novo visual!

## 29/05

### ✨ Configuração do motivo de desoneração por UF na estrutura de NCMs

Agora é possível configurar o motivo de desoneração diretamente na estrutura de NCMs com distinção por Unidade Federativa (UF), oferecendo mais flexibilidade e conformidade com as exigências fiscais estaduais.\
Com essa melhoria, o motivo da desoneração pode ser parametrizado conforme a legislação de cada estado, evitando ajustes manuais e reduzindo riscos fiscais nas emissões.

***

#### 🛠️ Como configurar:

1. Acesse o menu **Fiscal > Parametrizações > Parametrização por NCM**.
2. Localize a seção **Parametrização de ICMS por UF**.
3. No campo **Motivo da desoneração**, selecione a opção desejada para cada UF.
4. A funcionalidade está disponível apenas para usuários fora do regime do Simples Nacional.

***

Essa atualização garante mais precisão e aderência às regras estaduais de desoneração, permitindo uma gestão tributária mais automatizada e confiável.

### ✨ Envio da informação "Caixa Contendo" para a Mercos

A integração com a Mercos passa a incluir a informação do campo "Caixa Contendo", permitindo representar com mais precisão produtos vendidos em embalagens com múltiplas unidades.\
Com essa melhoria, produtos cadastrados com unidades por caixa no estoque podem ser integrados à Mercos de forma mais completa, considerando tanto a estrutura da embalagem quanto o peso individual dos itens.

***

#### 🛠️ Como funciona:

1. A integração verifica se o campo "Caixa Contendo" está preenchido no cadastro do produto.
2. Quando preenchido:
   * A quantidade de unidades por caixa é enviada à Mercos.
   * O peso unitário é calculado dividindo o peso total informado pelo número de unidades na caixa.
3. Quando não preenchido:
   * É enviado apenas o peso total informado, conforme o padrão atual.

***

Essa atualização torna a integração com a Mercos mais alinhada à estrutura de venda por caixas, garantindo mais precisão e flexibilidade no cadastro dos produtos.

## 22/05

### :sparkles:**Nova configuração permite usar o endereço de entrega no cálculo de DIFAL e CFOP**

Agora é possível configurar o sistema para que ele utilize o **endereço de entrega** como referência para o **cálculo de DIFAL** e a **validação de CFOP**, oferecendo mais flexibilidade para operações interestaduais.

Antes da atualização, o sistema considerava apenas o **endereço do cliente (destinatário)** para fazer esses cálculos. Com a nova configuração, o usuário pode escolher se quer continuar usando o endereço do cliente ou passar a considerar o **local de entrega**, o que é especialmente útil em pedidos com entrega em um estado diferente do cadastro do cliente.

***

#### 🛠️ **Como ativar:**

* **Passo 1:** Acesse **Configurações > Fiscal > Venda**
* **Passo 2:** Na a opção **“Cálculo do ICMS DIFAL considera”,** selecione **“Local de entrega”**
* **Passo 3:** Após ativar, os pedidos de venda passarão a considerar o local de entrega como referência nos cálculos fiscais

***

Essa melhoria oferece mais controle e precisão fiscal para empresas que realizam entregas em estados diferentes do endereço de cadastro dos clientes. Com isso, o sistema se adapta melhor às operações reais dos usuários.

### :sparkles:**Mais campos na planilha de pedidos de venda**

A planilha de **cadastro de pedidos de venda** agora conta com todos os campos disponíveis no cadastro manual, garantindo maior precisão e flexibilidade na importação dos dados.

Antes da atualização, a planilha permitia o preenchimento apenas de um subconjunto dos campos disponíveis no sistema, o que limitava a riqueza de informações que podiam ser cadastradas via importação. Agora, com a ampliação, os usuários têm acesso aos mesmos campos presentes no formulário manual.

***

#### 🛠️ **Como utilizar:**

* **Passo 1:** Acesse **Negócios > Pedidos de Venda**
* **Passo 2:** Clique na **seta ao lado do botão “Adicionar pedido”**
* **Passo 3:** Selecione **“Cadastrar por planilha”** e baixe o modelo atualizado

***

Essa atualização facilita o cadastro em massa de pedidos de venda, economiza tempo e reduz a necessidade de edições manuais após a importação. Com todos os campos disponíveis, o processo se torna mais completo e eficiente.

## 15/05

### :sparkles:Dashboard

***

### Exibição do Tempo Restante no Card de Meus Testes Grátis

O **card de Meus Testes Grátis** agora exibe o período restante para o usuário testar as funcionalidades extras ou o Mainô Degustação, facilitando o acompanhamento do tempo disponível.

<figure><img src="/files/2PMRyV4iCpXZJRiBVmHR" alt=""><figcaption><p>Testes grátis</p></figcaption></figure>

Antes da atualização, o usuário não tinha uma visualização clara do tempo restante para testar as funcionalidades extras. Agora, com a mudança, o tempo restante é exibido diretamente no card, proporcionando mais transparência.

## 11/04

### :sparkles:Relatório de estoque

***

### Novas informações disponíveis no relatório de produtos

O relatório de produtos do estoque foi atualizado para oferecer uma visão completa de todas as informações presentes no cadastro individual de cada produto.

Agora, ao gerar o relatório, você terá acesso a todos os detalhes cadastrados de seus produtos em um único arquivo, facilitando a análise, a conferência de dados e a tomada de decisões estratégicas para o seu estoque.

**Como gerar:**

Acesse **Estoque > Produtos > Mostrar filtros > Alterar saída em tela para saída em excel > Filtrar**.

## 09/04

### :sparkles:Configurações Fiscais

***

### Exclusão do DIFAL da Base PIS/COFINS

Implementamos uma configuração para excluir o valor do DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS em notas fiscais para consumidores finais, conforme recente entendimento do STJ.

**Como ativar:**

1. Vá em **Configurações > Fiscal > Venda** e habilite "Excluir DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS".

<figure><img src="/files/cTua3rJAemMdkYpSkZ93" alt=""><figcaption><p>Opção de excluir o valor do DIFAL da base de cálculo do PIS e COFINS</p></figcaption></figure>

1. Em **Usuário > Cadastro > Alíquotas do ICMS**, habilite "Destacar DIFAL para este estado?" no estado desejado.

<figure><img src="/files/wtEvOVo8A5Ai3WhJKsbl" alt=""><figcaption><p>Opção de destacar DIFAL para o estado</p></figcaption></figure>

Ao emitir NF-e pelo pedido de venda para consumidor final no estado configurado, o DIFAL será automaticamente excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

### 01/04

### :sparkles:Área do despachante

Temos uma novidade em nosso sistema, agora temos a **Área do despachante**. A **Área do Despachante** é um módulo exclusivo do Mainô que permite aos despachantes aduaneiros acessarem, gerenciarem e transferirem as DUIMPs para seus clientes de forma segura, eliminando processos manuais e garantindo total conformidade com o Novo Processo de Importação. O módulo permite que o seu despachante envie diretamente as DUIMPs para você, garantindo que a NF-e seja gerada de forma rápida e sem atritos. Ou seja, você não precisa se preocupar com certificado e-CPF e acesso ao Portal para buscar suas DUIMP's, o despachante pode fazer esse processo e depois transferir a DUIMP para a sua conta no sistema automaticamente.&#x20;

* **Cadastrando o seu despachante aduaneiro**

Para cadastrar o seu despachante aduaneiro, basta ir em **Cadastros>Despachantes aduaneiros** e informar o nome, e-mail e telefone de contato do despachante. Depois disso, o seu despachante receberá um e-mail com o convite e você também pode copiar o link de acesso para mandar por outros meios.&#x20;

<figure><img src="/files/kTC81lHh38UDmWII4bZy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Acesso do despachante na Área do despachante**

Quando o seu despachante receber o convite para a Área do despachante, ele terá que fazer o login e depois disso poderá acessar a área e buscar as DUIMP's.&#x20;

<figure><img src="/files/0OyOe6ymOPO1AGl3eLgq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**O despachante poderá:**&#x20;

* Cadastrar o certificado digital e-CPF para buscar DUIMP's no Portal Único.
* Consultar e gerenciar DUIMP's.
* Aceitar ou recusar convites de novos clientes.
* Visualizar todos os clientes que o cadastraram.
* Participar do programa de Parceiro Premium.

**Busca e Transferência de DUIMP's:**

* O despachante pode buscar qualquer DUIMP onde esteja registrado como representante.
* Transferência de DUIMP só é permitida se o importador for cliente Mainô e tiver o despachante cadastrado.
* Exportação de JSON e PDF é liberada apenas para clientes Mainô, salvo para despachantes Premium.

### 01/04

### :sparkles:Acessos

**Notificações de NF-es**

O acesso "Recebe notificações de NF-es recebidas" foi movido para a seção **Fiscal** nas configurações de acesso do usuário, para melhor organização.

<figure><img src="/files/UGAMej0mzBlM6DbOTl2Y" alt=""><figcaption><p>Acesso extra de notificações de NF-es recebidas</p></figcaption></figure>

### 17/03

### :sparkles:Contas Bancárias

* **Atualização no Credenciamento de Contas Bancárias com a Iugu**

O fluxo de credenciamento de contas bancárias com a Iugu, nosso parceiro de pagamentos, passou por atualizações importantes, a principal delas sendo a necessidade de envio de documentos para a aprovação do credenciamento. Essa medida, implementada pela Iugu, visa fortalecer a segurança das suas transações e proteger seus dados, atendendo a exigências regulatórias do Banco Central (Bacen).

1. **Solicitação de Credenciamento:**

Para solicitar o credenciamento, acesse a tela de contas correntes e clique em "Credenciar Iugu", selecione a conta corrente desejada e aceite os termos de uso.

<figure><img src="/files/j6TJpnNRwXDz2FMJZvON" alt=""><figcaption><p>Solicitação de credenciamento</p></figcaption></figure>

2. **Envio e Verificação de Documentos:**

Depois da solicitação de credenciamento, foi adicionada a etapa de envio dos documentos necessários diretamente pela interface do sistema.

<figure><img src="/files/JZwjnsgsl4BwgNl9Pr1U" alt=""><figcaption><p>Envio de documentos</p></figcaption></figure>

Saiba que você será notificado sobre o status da verificação dos seus documentos e, quando forem aprovados, o administrador receberá um e-mail informando que já pode emitir boletos.

<figure><img src="/files/UMmizmeG1sWBVi4ylo8V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso ocorram erros na verificação dos documentos, você receberá um e-mail solicitando o reenvio pela plataforma da Iugu.

### 10/03

### :sparkles:Recebimentos e Pagamentos

* **Melhorias na alteração em massa**

A funcionalidade de edição em massa de Recebimentos e Pagamentos foi significativamente aprimorada! Agora você pode alterar uma variedade maior de informações, tornando o processo mais flexível e eficiente.

<figure><img src="/files/cVdlZoD419Yo3p5v43bB" alt=""><figcaption><p>Alteração de recebimentos em massa </p></figcaption></figure>

Para alterar um campo no novo modal de Alteração em Massa, basta selecioná-lo e escolher a ação desejada: "Limpar" para remover a informação existente ou "Alterar" para inserir um novo valor. Você pode adicionar quantos campos quiser clicando no ícone "+". Essa flexibilidade permite que você personalize as edições em massa de acordo com suas necessidades.

### 26/02

### :sparkles:Dashboard

* Gravação dos períodos de preferência dos gráficos

<figure><img src="/files/tEAMbfBtwtTb9URFGpFO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Agora, os períodos de preferência selecionados nos gráficos da dashboard ficarão salvos para que você não precise selecionar o período a cada acesso.

### 21/02&#x20;

### :sparkles:DUIMP - Exportação do JSON da DUIMP

Temos uma grande novidade no sistema, agora é possível exportar o JSON da DUIMP importada em nosso sistema. Trouxemos essa novidade com base na dificuldade que observamos em analisar as informações das DUIMPs que são criadas no Portal Único, pois diferente da DI a DUIMP não tem arquivo XML.&#x20;

* **Exportar JSON da DUIMP**

<figure><img src="/files/YMf3aSkotBuALK14f7KU" alt=""><figcaption><p>Exportação do JSON</p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Importante:** Não existe um arquivo JSON disponibilizado pelo Portal Único para a DUIMP. A integração com Portal Único é através de três APIs diferentes. O JSON criado pela Mainô é uma montagem própria do nosso sistema juntando todas as informações da DUIMP em apenas um arquivo JSON.&#x20;
{% endhint %}

### 20/02

### &#x20;:sparkles:Dashboard

Trazemos novidades para a sua dashboard, adicionando novos gráficos, tabelas e avisos para manter você sempre atualizado sobre o que acontece de mais relevante na sua operação!

* **Avisos sobre o seu estoque**

<figure><img src="/files/IldnxGfjCcbz03FDolr3" alt=""><figcaption><p>Avisos de quantidade mínima e crítica</p></figcaption></figure>

Nos avisos de quantidade mínima e crítica exibimos alertas sobre produtos com quantidades baixas em estoque precisando de atenção.

* **Atualizações do monitoramento de carga**

<figure><img src="/files/S14hdJWJdYyoIsQ1l19Z" alt=""><figcaption><p>A<strong>tualizações do monitoramento de carga</strong></p></figcaption></figure>

Estas atualizações servem para te avisar sobre as mudanças de status de transporte das cargas que o Mainô monitora para você.

* **Resumos sobre os gastos com importação**

<figure><img src="/files/TkiG48V28ZlesxArUTyC" alt=""><figcaption><p>Valor das últimas importações</p></figcaption></figure>

Além de encontrar os totais gastos com importações nos últimos 5 anos, o gráfico vai te mostrar os gastos e a quantidade de DIs de cada mês ao colocar o mouse em cima do ano desejado.

* **Situação do PDV**

<figure><img src="/files/qKFrMLQrF3k2TztN6UZi" alt=""><figcaption><p>Vendas no caixa em aberto</p></figcaption></figure>

Pelo gráfico de vendas no caixa em aberto, você pode visualizar de forma centralizada os valores do seu PDV agrupados por forma de pagamento.

* **Avisos de eventos da Sefaz**

<figure><img src="/files/DOfJiWNVbtU8b1fuKBwz" alt=""><figcaption><p>Avisos de eventos da Sefaz</p></figcaption></figure>

Aqui são exibidos alguns dos eventos da Sefaz capturados, para te manter atualizado sobre as NF-es de terceiros.

* **Desempenho dos produtos**

<figure><img src="/files/duQzQPjCdczHMAKSuwut" alt=""><figcaption><p>Produtos mais vendidos</p></figcaption></figure>

O gráfico relata os produtos mais vendidos em determinados períodos, junto com o total faturado com cada um eles.

* **Clientes que mais compram**

<figure><img src="/files/gqaBX1qdZBNDxasPcjw8" alt=""><figcaption><p>Top 5 clientes que mais compram</p></figcaption></figure>

Essa seção lista para você os clientes que mais fizeram pedidos para a sua empresa e os totais faturados com eles em determinados períodos.

* **Atalho para submenus**

<figure><img src="/files/Dwku0StkYAByqI4ClunB" alt=""><figcaption><p>Atalho para os submenus mais acessados</p></figcaption></figure>

Estes servem para facilitar o acesso às funcionalidades que você mais usa no sistema

* **Personalização**

E a melhor parte é que, com a funcionalidade de personalização da página inicial, você pode escolher quais informações aparecem na sua dashboard e a ordem em que são exibidas. Esse recurso é exclusivo a alguns planos, mas saiba que você pode testá-lo caso não esteja incluso no seu!

<figure><img src="/files/UtA3dTIHm1pCtEQ5DRIW" alt=""><figcaption><p>Personalização da dashboard</p></figcaption></figure>

### 18/02

### :sparkles:Novas parametrizações de crédito presumido

Com essa atualização, possibilita-se parametrizar crédito presumido por operação, por cliente e por produtos em massa na Nota Fiscal. Essas novas possibilidades, somadas às antigas, oferecem uma maior precisão nas suas parametrizações de crédito presumido de ICMS.

<figure><img src="/files/wTWSRiMwldq27BchCIkH" alt=""><figcaption><p>Parametrização de crédito presumido se ICMS</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Pagamentos parcelados

Para facilitar o controle de recebimentos e pagamentos parcelados, serão exibidas tags informando a qual parcela se refere aquela conta parcelada e a quantidade total de parcelas.

<figure><img src="/files/MWsy3lLH37g4tIMOlOFW" alt=""><figcaption><p>Conta a receber parcelada</p></figcaption></figure>

Além de aparecer como uma tag, a informação da parcela também será exibida nas instruções de boletos gerados pelo sistema.

<figure><img src="/files/fmVU7ANJXhRjBnbVnqk3" alt=""><figcaption><p>Instruções de boleto parcelado</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Cadastro de informações de veículo novo por planilha

A nova página de Veículos, no cadastro e atualização de produtos por planilha, foi criada para informar detalhes de Veículo Novo no cadastro do seu produto.

<figure><img src="/files/YxmO7gcXBBWRtkoiKUUw" alt=""><figcaption><p>Página de Veículo na planilha de cadastro de produtos</p></figcaption></figure>

As informações ali informadas serão usadas para preencher a seção de Veículo Novo do cadastro do produto, que é habilitada quando uma classificação fiscal referente a veículos é aplicada.

<figure><img src="/files/WQsKcThHmOUMMO5BYaft" alt=""><figcaption><p>Cadastro de Veículo Novo</p></figcaption></figure>

### 29/01

### &#x20;:sparkles:Notas Fiscais

Pensando em deixar sua experiência mais prática e transparente, trouxemos novas funcionalidades para o monitoramento de NF-es! Confira abaixo quais foram as mudanças.

* **Eventos da SEFAZ na tela!**\
  Agora, ao acessar suas Notas Fiscais, você pode conferir informações importantes sobre manifestações do destinatário, além de autorizações e cancelamentos de CT-es e MDF-es.
* **NF-e de Terceiros e Monitoramento de Notas Recebidas em um novo lugar!**\
  Para facilitar a sua rotina, essas telas agora estão no módulo **Fiscal**, dentro do submenu de **Notas Fiscais**. Assim, você encontra tudo relacionado às suas NF-es em um só lugar!
* **Monitoramento das manifestações do destinatário**\
  Fique por dentro! Agora, nas suas NF-es emitidas, você pode acompanhar quando a SEFAZ registrar confirmações, desconhecimentos ou até mesmo a não realização da operação.
* **CT-es e MDF-es sob controle**\
  Se sua NF-e está ligada a um CT-e ou MDF-e, agora você pode visualizar diretamente os status de autorização e cancelamento desses documentos.

### 22/01&#x20;

### :sparkles:Catálogo de Produto

Temos mais novidades do módulo de Gestor de Catálogo de Produtos, onde agora é possível criar um produto direto pela funcionalidade, nomear os arquivos de importação de produtos para melhor identificação e alterar o NCM de um produto no projeto.&#x20;

* **Adicionando um produto**

<figure><img src="/files/z5nNf9oayKwhrQ6PT9vZ" alt=""><figcaption><p>Adicionando um produto</p></figcaption></figure>

Agora é possível adicionar um produto individualmente para ser usado em projetos de catálogo, basta ir na aba de Backlog de produtos e clicar em **Adicionar produto**.&#x20;

* **Alterar NCM do produto no preenchimento**

<figure><img src="/files/NLhOgLB9XUf9D4lzq7Le" alt=""><figcaption><p>Alterando o NCM de um produto</p></figcaption></figure>

Agora durante a etapa de preenchimento dos produtos no projeto é possível alterar seu NCM. Lembrando que o NCM determina as atributos que vão aparecer para serem preenchidos e a alteração do NCM pelo projeto do Catálogo vai refletir no cadastro do produto no estoque.&#x20;

* **Identificação do arquivo importado**

<figure><img src="/files/KQaNMnOgiFZXKOuogUWu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para ter um melhor acompanhamento dos produtos que serão catalogados nos projetos, agora é possível dar um **nome** para o arquivo de importação de planilha de produtos. Com isso, será possível identificar melhor os produtos que foram importados através daquela planilha.&#x20;

<figure><img src="/files/oqHlWX577IAv9bm23vhB" alt=""><figcaption><p>Fitro de origem da importação</p></figcaption></figure>

Também será possível buscar os produtos através da sua origem, que é o nome do arquivo e visualizar essa informação nos produtos na aba de **Backlog de produtos**.&#x20;

<figure><img src="/files/hMdiY2Krk1vY9inxAPNC" alt=""><figcaption><p>Aba de Backlog com as informações de origem</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Os produtos que já estavam cadastrados no estoque do Mainô ficaram com a origem como **ERP**.&#x20;
{% endhint %}

### 15/01

### :sparkles:Catálogo de Produto

Temos novidades no módulo de **Gestor de Catálogo de Produtos**, onde agora é possível criar um operador estrangeiro durante o preenchimento do produto e também vincular mais de um fabricante/produtor ao produto, além de outras melhorias.&#x20;

* **Cadastrando um operador estrangeiro durante o preenchimento**

<figure><img src="/files/t3xvY28YfO4CcmNSnWrz" alt=""><figcaption><p>Criando um fabricante/produtor no produto</p></figcaption></figure>

Caso você precise criar um operador estrangeiro durante o preenchimento do produto, basta clicar na opção de **Criar fabricante/produtor** e preencher as informações necessárias.&#x20;

* **Vinculando mais de um fabricante/produtor ao produto**

<figure><img src="/files/WfM611NWF6xXS3e6Pbyy" alt=""><figcaption><p>Vinculando vários fabricantes/produtor ao produto</p></figcaption></figure>

Para associar mais de um operador como fabricante/produtor no produto, basta ir selecionando os operadores durante o preenchimento.

{% hint style="warning" %}
**Nova versão ou retificação do produto:** sempre que for realizar a alteração de um produto já transmitido ao portal, também será possível alterar o vínculo dos fabricantes/produtor ao produto. Podendo ser removido ao adicionado novos e isso vai se refletir no Portal Único.&#x20;
{% endhint %}

* **Destaque dos campos preenchidos por IA**

<figure><img src="/files/rk426fXyN28TPzIebXp7" alt=""><figcaption><p>Campo preenchido pela IA</p></figcaption></figure>

Agora os campos que são localizados pela IA são sinalizados para que possa ser melhor identificado.&#x20;

* **Removendo obrigatoriedade de colaborador no projeto**

<figure><img src="/files/7W3acbfYrJDiGMmDNgQ0" alt=""><figcaption><p>Criando projeto sem colaborador</p></figcaption></figure>

Realizamos uma melhoria de usabilidade para que seja possível salvar um projeto sem o preenchimento de informações do colaborador.&#x20;

{% hint style="warning" %}
**Colaborador Gestor:** é preciso ter o colaborador com o papel de gestor para poder transmitir produtos ao Portal Único.&#x20;
{% endhint %}


# Novidades - 2024

Fique por dentro de todas as novidades, melhorias e correções de bugs no nosso sistema.

### 27/12

### :sparkles:ICMS presumido

A partir de 1º de fevereiro de 2025, documentos fiscais eletrônicos emitidos no estado de Santa Catarina deverão seguir novas regras, conforme a versão 1.60 da Nota Técnica 2019.001.

**Principais mudanças:**

* O preenchimento do campo **cBenef** (ID I05f) será obrigatório para identificar benefícios fiscais como isenções, reduções de base de cálculo, diferimentos e suspensões.
* Novos campos obrigatórios para **crédito presumido**, que permitem maior clareza na apuração tributária:
  * **cCredPresumido** (ID I05h): Código do benefício fiscal aplicado.
  * **pCredPresumido** (ID I05i): Percentual de crédito presumido.
  * **vCredPresumido** (ID I05j): Valor do crédito presumido.
  * **cBenefRBC** (ID N14a): Código de benefício fiscal em casos de redução de base de cálculo com diferimento parcial ou total.

**Por que isso é importante?**\
Essa mudança garante maior transparência, padronização e rastreabilidade nos processos fiscais, além de adequar os documentos às exigências legais e simplificar a fiscalização.

Para mais detalhes, consulte a tabela de informações adicionais na [página da Secretaria da Fazenda de SC.](https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/atos_diat/2024/atodiat_24_035.htm)

<figure><img src="/files/hM8FzRSvRyE6WfWVT5ky" alt=""><figcaption><p>Exemplo de aplicação</p></figcaption></figure>

### 19/12

### :sparkles:Catálogo de Produto

**Nós ouvimos vocês!** Implementamos uma novidade do módulo de **Gestor de Catálogo de Produtos**, onde agora é possível cadastrar **Operadores Estrangeiros** direto pelo sistema da Mainô e transmitir para o Portal Único. Para isso, basta acessar o módulo **Comex>Catálogo de Produtos**, em seguida acessar a aba de Operadores estrangeiros.&#x20;

* **Cadastrando um operador estrangeiro**

<figure><img src="/files/aBvpe5RmC94K0gdVZnrC" alt=""><figcaption><p>Criando um operador estrangeiro</p></figcaption></figure>

Você pode selecionar fornecedor/fabricantes já cadastrados no menu **Negócios**, ao selecionar o sistema preencherá automaticamente os campos de código interno, nome, logradouro e país com as informações do cadastro.

* **Vinculando um fabricante/produtor ao produto**

Também é possível vincular um operador estrangeiro já cadastrado em um produto no projeto para transmitir ao Portal. Para isso, basta selecionar o operador no campo de fabricante/produtor dentro do produto.&#x20;

<figure><img src="/files/TacfQuTHjVkJosauhkMe" alt=""><figcaption><p>Adicionando um operador ao produto</p></figcaption></figure>

* **Atualização da situação de produtos transmitidos**

Também implementamos a sincronização com o Portal Único para atualizar a situação do produto no Mainô de acordo com a situação do produto no Portal. Então se um produto for inativado no Portal, ele ficará com a situação de inativo dentro do projeto.

<figure><img src="/files/gNzLaI1tWyr7GB0gguxN" alt=""><figcaption><p>Produto com a situação de inativo no Portal</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Esse processo de atualização acontece todo dia de manhã em nosso sistema. Isso é importante pois quando um produto tem atualização de atributos ele é inativado automaticamente pelo Portal e não pode ser mais usado, somente depois de ser atualizado com uma nova versão.&#x20;
{% endhint %}

* **Anexo de documentos ao produto**

Uma outra melhoria que fizemos foi a possibilidade de anexar documentos aos produtos dentro do projeto. Com isso, você pode anexar documentos com especificações técnicas do produto para consultar sempre que precisar, por exemplo. Para isso, basta ir no seu produto dentro do projeto e clicar na opção de **anexo**.&#x20;

<figure><img src="/files/QAMZ43pNEIDJX1wNoDjK" alt=""><figcaption><p>Anexando documento no produto</p></figcaption></figure>

### 17/12

### :sparkles:Cadastro Geral

Migramos algumas opções importantes para a aba **"Geral"** na tela de **cadastros** com o objetivo de melhorar a usabilidade e facilitar o acesso. Agora ficou muito mais simples e organizado encontrar o que você precisa:

* **Cadastro completo da empresa**
* **Gerenciamento de certificado digital**
* **Ativação e controle de usuário(s)**

<figure><img src="/files/7E0tNtI2DH2rvtbs9sh2" alt=""><figcaption><p>Menu Usuário > Cadastros</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Contrato de câmbio

Estamos sempre aprimorando a API para facilitar ainda mais a sua rotina! Agora você pode acessar informações completas sobre os contratos de câmbio registrados no menu **Comex > Contratos de Câmbio.**

* Essa nova funcionalidade oferece mais transparência e controle sobre as operações de câmbio, permitindo consultar valores, datas e status dos contratos, acompanhar de forma detalhada as operações realizadas, gerir com mais agilidade e precisão o planejamento financeiro e as operações de comércio exterior. Simplifique sua gestão e mantenha tudo sob controle, [Saiba mais](https://documenter.getpostman.com/view/3466640/api-maino/7Lrd1hP#8899d508-095f-47db-8972-4e25252c7cc0)

### 04/12

### :sparkles:API Mainô

Estamos sempre evoluindo para facilitar ainda mais a sua rotina. Por isso, adicionamos novas informações na nossa API, para que possa conectar o ERP Mainô à outros sistemas que utilize trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. Confira as novidades:

* Listagem de Contatos de Clientes Agora você pode acessar facilmente todos os contatos cadastrados no menu Negócios > Empresas e Pessoas. Essa funcionalidade oferece maior visibilidade e organização para as informações dos seus parceiros de negócio, permitindo comunicações mais ágeis e precisas, essenciais para fortalecer relacionamentos. [Saiba mais](https://documenter.getpostman.com/view/3466640/api-maino/7Lrd1hP#4e55dde0-13ea-4df8-b1b5-459b5ca1a65f)
* Listagem de Controle de Processos Agora você pode acessar facilmente os processos de importação finalizados e em andamento, cadastradas no menu Comex > Controle de Processos. Com isso, você pode acompanhar de perto etapas importantes de seus processos de comércio exterior, otimizando a tomada de decisão e reduzindo gargalos operacionais. [Saiba mais](https://documenter.getpostman.com/view/3466640/api-maino/7Lrd1hP#2ceed44c-06c2-42f3-9abc-35121f54b2b7)

### 03/12

### :sparkles:Validador de NF-e

Pensando em facilitar e aprimorar o processo de transmissão de NF-es, apresentamos o novo validador de Fiscal. Essa funcionalidade permite identificar não apenas erros no arquivo XML antes da transmissão, mas também inconsistências críticas que podem passar despercebidas pela SEFAZ e causar problemas em auditorias. Ao utilizar essa solução na Mainô, você conta com um verdadeiro consultor fiscal, garantindo precisão, segurança e eficiência no processo. Assim, você pode focar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio.

Essa funcionalidade está disponível em alguns planos. Mas, se ainda não faz parte do seu, não se preocupe! Você pode experimentá-la gratuitamente. Basta acessar a seta ao lado de uma nota finalizada, e clicar em "Validar XML".

<figure><img src="/files/FysfsPYiyTH2BqpXCXaa" alt=""><figcaption><p>Exemplo de validação ocorrendo corretamente</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/8fnVMY0lWkoWE6HrIXiM" alt=""><figcaption><p>Exemplo de validação apresentando erros</p></figcaption></figure>

### 26/11

### :sparkles:Nova DashBoard

* Reformulamos a dashboard do sistema para torná-la ainda mais prática e informativa! Agora, você conta com:

  * Acesso rápido aos módulos que mais utiliza;&#x20;
  * Informações detalhadas sobre o seu plano (disponível para quem possui acesso ao Minhas Faturas);&#x20;
  * Conteúdos úteis para ajudá-lo a explorar e aproveitar o sistema com mais facilidade.

  Além disso, atendendo às suas **sugestões:**&#x20;

  * Adicionamos filtros por período nos gráficos, permitindo que você personalize os dados exibidos conforme suas necessidades;&#x20;
  * Limitamos o acesso aos gráficos apenas para quem realmente precisa dessas informações, garantindo mais segurança para sua empresa.

  Explore as novidades e aproveite para tornar **sua experiência ainda melhor!**

<figure><img src="/files/EFzJmJvtnowSlCP8IatQ" alt=""><figcaption><p>Nova Dashboard Mainô</p></figcaption></figure>

### 19/11

### :sparkles:Conciliação Bancária

* **Nós ouvimos vocês!** Atendendo às suas solicitações, aprimoramos o filtro de conciliação bancária, trazendo de volta a possibilidade de buscar qualquer informação disponível na listagem. Agora, você pode filtrar os lançamentos pelo CNPJ do fornecedor, valor do lançamento e muito mais!

<figure><img src="/files/18kXocNsGFozhBgCC68A" alt=""><figcaption><p><strong>No menu</strong> Financeiro > Conciliação bancária</p></figcaption></figure>

### 13/11

### :sparkles:Fechamento Financeiro

Para garantir mais segurança e precisão nos seus dados financeiros, lançamos a nova funcionalidade de Fechamento Financeiro. Agora, você pode definir uma data limite por competência ou caixa, bloqueando automaticamente a criação e edição de recebimentos e pagamentos após essa data. Isso evita alterações indesejadas, preserva a consistência do seu fluxo de caixa e previne erros contábeis.

Essa funcionalidade está disponível em alguns planos. Mas, se ainda não faz parte do seu, não se preocupe! Você pode experimentá-la gratuitamente. Basta acessar Fechamento no menu Relatórios > Financeiro, logo abaixo do relatório de fluxo de caixa.

<figure><img src="/files/8Ne7qmKgV447Ym3C2pRj" alt=""><figcaption><p>No menu Relatórios > Financeiro, em fluxo de caixa</p></figcaption></figure>

### 15/10

### :sparkles:Barra de Pesquisa

* Nova barra de pesquisa no sistema Mainô! Com ela fica bem mais fácil e rápido encontrar os submenus, ou funcionalidade que temos disponíveis para você:

<figure><img src="/files/UXzX3MRdqEniIA7J9x7H" alt=""><figcaption><p>Exemplo de utilização da busca geral do sistema</p></figcaption></figure>

&#x20;**Os menus que aparecem desabilitados, ou não fazem parte do seu plano, ou não estão dentro do acesso do seu usuário, Verifique com o usuário administrador.**

### 03/10

### :sparkles:Melhorias em Produtos

Se você ainda não compartilha seu catálogo em PDF com seus clientes, pode começar hoje! É só ir em **Estoque > Produtos e no filtro selecionar a a opção "Catálogo" e saída em tela como PDF**. Ah se desejar gerar catálogos específicos como por categoria por exemplo, basta usar nosso filtro para isso, pois toda a informação selecionada no filtro irá refletir no PDF gerado.

<figure><img src="/files/AbVGPjkSkmNzarANjhR6" alt=""><figcaption><p>Exemplo de acesso ao catálogo</p></figcaption></figure>

* Você também pode informar para o seu cliente por meio desse catálogo em PDF o prazo de validade de um produto, para isso basta você ir em **Estoque > Produtos > clicar em alterar um produto e na aba de mais informações** informar o prazo de validade que pode ser definido em dias, semanas, messes ou anos. Isso facilita para que seus clientes vejam informações essenciais diretamente no catálogo, tornando o processo de vendas mais claro e eficiente.

<figure><img src="/files/vJtyAuL6F1DvozbNOHmv" alt=""><figcaption><p>Na aba mais informações de um produto</p></figcaption></figure>

* Sabe aquela informação do seu produto que é essencial para o seu cliente, mas como não tem um campo específico você informa como "Informação complementar"? Agora você pode levar essa informação também para o PDF do seu catálogo, basta ir em **Usuário > Configurações, na aba estoque, e marcar como sim** a opção de "Exibir informação complementar do produto no catálogo.

<figure><img src="/files/FSsDfwwXbOLxr4JBRlvk" alt=""><figcaption><p>Configuração que exibi as informações complementares do produto no catálogo de produtos.</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Impressão de Venda

* Agora ficou ainda mais fácil personalizar a impressão de pedidos de venda de acordo com quem receberá esse documento! Você pode escolher qual descrição do produto será exibida ao imprimir um pedido, garantindo que as informações sejam personalizadas conforme sua necessidade e do seu cliente. Para ativar essa opção basta acessar **Usuário > Configurações, na aba Negócios, na parte de Layout** "Informar Tipo de descrição na impressão do Pedido" e selecionar a descrição no imprimir de um pedido, dentre elas estão:&#x20;
  * Descrição padrão: informada no cadastro básico do produto.
  * Descrição por idioma: de acordo com o idioma do cliente atual.
  * Descrição por cliente: utilizada especificamente pelo cliente atual.

<figure><img src="/files/FKg6eYP6zjKH4BmmJ94S" alt=""><figcaption><p>Configuração que habilita a escolha de impressão.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ksQE8g1FaqfXY2eolkDR" alt=""><figcaption><p>Possibilidades de impressão.</p></figcaption></figure>

### 01/10

### :sparkles:Novo Layout Boleto

Trouxemos um novo visual para os boletos Iugu! Agora, eles exibem a logo da sua empresa, mantendo os mesmos valores e informações de sempre, mas com a identidade visual da Mainô.

<figure><img src="/files/HDUY0jo6GZnBS7AaraJw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 30/09

### :sparkles:Nova Gestão de Acessos

* Nossas telas de visualizar, alterar, e cadastrar usuários estão de cara nova, abaixo estão as mudanças que fizemos!

**No Menu Usuário > usuários ativos, ao se clicar em visualizar de um usuário.** Agora exibimos os acessos que não estão liberados no usuário com o símbolo de ❌ e para os acessos que estão liberados exibimos o ✅ ️ dessa forma fica muito mais fácil identificar se um usuário tem ou não acesso a determinada tela/funcionalidad&#x65;**:**

<figure><img src="/files/QYq5ntUaf5tzdXYdZUPI" alt=""><figcaption><p>Exemplo de "Visualizar" usuário.</p></figcaption></figure>

Já no **Menu Usuário > Usuários Ativos, ao se cadastrar ou alterar um usuário.** Agora você tem uma visão por módulo do sistema facilitando assim a liberação de acessos por perfil de uso, podendo até mesmo selecionar todos os acessos de um módulo específico. Também é possível expandir e retrair os acessos dos módulos para uma visão mais limpa da tela.

Trouxemos nessas telas uma nova opção de copiar acessos de um outro usuário, dessa forma você pode selecionar um usuário que tem os mesmos acessos que deseja fornecer ao usuário que está cadastrando, te poupando de ter que selecionar cada acesso novamente:

<figure><img src="/files/00TgGc9zxPmyCfzqA6zl" alt=""><figcaption><p>Exemplo de uso do alterar opções.</p></figcaption></figure>

### 24/09

### :sparkles:Unificação de telas

* Para facilitar o acesso as funcionalidades do sistema, unificamos algumas telas relacionadas em um único local! Confira as mudanças

  * **Pedido de Venda e Fluxo de Venda**: Agora podem ser acessados em **Negócios > Pedidos de Venda:**

  <figure><img src="/files/Y4sEANno0qS0IHiyK9OD" alt=""><figcaption><p>Antes Localizados separadamente no menu <strong>Negócios</strong></p></figcaption></figure>

  * **Sangrias e Depósitos integrados ao PDV**: O menu **Caixas e seus relatórios foram** transferidos para o menu **Negócios**. Eles podem ser encontradas em **Negócios > PDV**, clicando no botão **Cupom Fiscal e em Relatórios, no submenu Negócios**.

  <figure><img src="/files/3h9vRkZS1HocmNPHdh7a" alt=""><figcaption><p>Antes submenus do <strong>Menu Caixa</strong></p></figcaption></figure>

  * **NF-es de Terceiros e Monitoramento de NF-es**: Foram unificadas e podem ser acessadas em **Estoque > NF-es de Terceiros**.

  <figure><img src="/files/uIWUXz9oECwIgddEbrgy" alt=""><figcaption><p>Antes Submenus do <strong>Menu Estoque</strong></p></figcaption></figure>

  * **Produtos, Kits e Gerador de Etiquetas**: Agora estão reunidos em **Estoque > Produtos**.

  <figure><img src="/files/UEmntihw37JmDMDkKU7v" alt=""><figcaption><p>Antes Submenus do <strong>Menu Estoque</strong></p></figcaption></figure>

  * **NF-e Emitidas e NFC-es Emitidas**: Podem ser encontradas em **Fiscal > Notas Fiscais Emitidas**.

  <figure><img src="/files/oT1hxy8OlvWTTSst4TCL" alt=""><figcaption><p>Antes Submenus do <strong>Menu Fiscal</strong></p></figcaption></figure>

  * **Parametrização por NCM e por Operação**: Agora estão juntas em **Fiscal > Parametrizações**.

  <figure><img src="/files/1dqCHbuiXpNYTkWfvkZ1" alt=""><figcaption><p>Antes Submenus do <strong>Menu Fiscal</strong></p></figcaption></figure>

### 11/09

### :sparkles:Melhoria de segurança

* Para reforçar a segurança de nosso sistema, **trouxemos o reCAPTCHA** no processo de login da Mainô. Essa medida visa proteger seus dados contra acessos automatizados e maliciosos, garantindo mais segurança para você. A mudança não afetará o uso do sistema, mantendo o processo simples e rápido. E estará disponível a partir de amanhã, qualquer dúvida, estamos à disposição.

<figure><img src="/files/H55aOP1Edv6P44lK6jna" alt=""><figcaption><p>reCAPTCHA ao fazer login no sistema</p></figcaption></figure>

### 05/09

### :sparkles:Personalização do sistema

* Estamos deixando nosso sistema cada vez mais com a sua cara! Agora, a sua foto aparece no canto superior direito, onde antes ficava o ícone do menu **Usuário** para alterar sua foto de usuário, basta acessar o **Menu Usuário > Alterar informações de usuário.**&#x20;

<figure><img src="/files/TzqomQt58cEYWKWBa1hO" alt=""><figcaption><p>ícone do menu usuário</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Melhoria na busca de Lançamentos

* Para te dar mais flexibilidade no momento da conciliação mudamos a forma de filtrar os lançamentos para conciliar. Agora acessando o Menu Financeiro > Conciliações bancárias, ao se buscar um lançamento, não existe mais uma restrição para trazer apenas os lançamentos dos últimos 90 dias, ao se acessar a tela trazemos como padrão a data de vencimento das últimas contas, mas temos um filtro por período onde você pode personalizar para pesquisar a data que preferir.

<figure><img src="/files/mNNyb66tQbDFKQYqMU8B" alt=""><figcaption><p>Novo filtro de busca de lançamentos</p></figcaption></figure>

### 29/08

### :sparkles:Melhoria nos submenus

* Com o objetivo de facilitar a usabilidade de nossos submenus retiramos alguns títulos que não estavam mais sendo utilizados em nossos submenus, e mudamos a ordem de alguns deles, o Marketplaces agora faz parte do menu negócios.&#x20;

<figure><img src="/files/eIMIqhG3ypIp66jnUl7u" alt=""><figcaption><p>Nova organização dos menus</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Melhoria no Centro de custo

* Trouxemos a partir das sugestões mais votadas, o botão de ações em massa para nossa tela de centro de custo! Agora, no Menu **Usuário > Cadastro, na aba financeiro opção centro de custo**, é possível alterar o Status ou apagar, vários centros de custo de uma só vez, isso facilita o controle em massas desses centros de custo.

<figure><img src="/files/pCW8zl2u1aQ4UdQHXlhE" alt=""><figcaption><p>Menu usuário > Cadastros, na aba financeiro, Centro de custo.</p></figcaption></figure>

### 14/08

### :sparkles:Relatório de processos

* Adicionamos a coluna de "Data de criação" ao nosso relatório de processos, presente no menu **Comex > Controle de processos, ao clicar no ícone de planilha,** deixando as informações mais completas e de fácil acesso dentro da planilha:

<figure><img src="/files/aPDMFPH7O7niEqZxRp34" alt=""><figcaption><p>Planilha gerada do controle dos processos</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Numero do pedido

* Agora, **apenas para o usuário administrador identificado da seguinte forma**  ![](/files/NN0vup8Xa9i05bXahpyC), é possível mudar o número do pedido após a emissão da nota fiscal! Essa nova funcionalidade foi implementada para garantir um maior controle sobre as vendas e permitir a correção de possíveis equívocos durante o processo de venda.

<figure><img src="/files/UAKTNjKf68ZUrmGIww0u" alt=""><figcaption><p>Tela para usuários administradores</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/3AKAWmJavzDuAHikguSB" alt=""><figcaption><p>Tela para usuários comuns</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Histórico em Cotação

* Trouxemos  **apenas para o usuário administrador identificado da seguinte forma**  ![](/files/NN0vup8Xa9i05bXahpyC), a possibilidade de verificar alterações em uma cotação, tanto dos tributos preenchidos, quanto das informações alteradas na cotação. Essa funcionalidade facilita a identificação de mudanças feitas e pode ser utilizada para acompanhar ajustes ao enviar a cotação para o fornecedor, também mostram nesse histórico, o nome do usuário que fez essa alteração e quais foram os campos alterados. O histórico fica disponível em **menu Estoque > Fluxo de compra, ao se clicar no menu ao lado do código de uma cotação:**

<figure><img src="/files/F4JboZVWiCKqygHITO7v" alt=""><figcaption><p>Histórico de modificações da cotação</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/FxYjfOjxbrzpk7CoMOIc" alt=""><figcaption><p>Exemplo de alteração</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/lIVw4ZwPQ9TEwNVWTzz7" alt=""><figcaption><p>Histórico da cotação</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/lSiLhEM4fplDxOLS2bxX" alt=""><figcaption><p>Histórico das alíquotas alteradas</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Alterar informações do usuário

* Alteramos o Layout da tela de "Alterar informações do seu usuário" presente no menu **Usuário > Alterar informações do seu usuário,** adicionamos o campo de **DDI** e possibilitamos a alteração ou exclusão da foto do usuário.

<figure><img src="/files/NuOv1eUoXrpY7SbLivHa" alt=""><figcaption><p>Acesso à tela de alterar informações de um usuário</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/BOO3oUaMQv2PGuf5YJbx" alt=""><figcaption><p>Novo Layout da tela</p></figcaption></figure>

### 05/08

### :sparkles:Tela de relatórios

* Visando aumentar a flexibilidade e a usabilidade de nossos relatórios, estamos lançando uma nova tela centralizada onde todos os relatórios estão disponíveis em um único lugar! Esta nova interface pode ser acessada facilmente pelo menu de relatórios. Lá, você pode selecionar o relatório desejado clicando no menu correspondente. Uma vez que um menu é selecionado, você pode navegar pelas abas, como no exemplo a seguir:

<figure><img src="/files/AodRY2FtrskSP5paRfWj" alt=""><figcaption><p>Novo menu de Relatórios</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Sh6TYJlIZUwfhobllT39" alt=""><figcaption><p>Exemplo de acesso aos relatórios do menu estoque</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Menu de cadastro

Centralizamos todos os acessos relacionados a tabelas e pré cadastros que podem ser utilizados nas suas operações do dia a dia em só lugar! Você pode acessar essa nova tela em **Menu usuário > cadastros:**

<figure><img src="/files/oupVQZvosvLxtvBnWeM5" alt=""><figcaption><p><strong>Menu Usuário > Cadastros</strong></p></figcaption></figure>

* Abaixo separamos onde cada opção dessa tela estava anteriormente e onde está agora para te ajudar nesse período de adaptação:

| Tela                                | Menu anterior            | Novo local                       |
| ----------------------------------- | ------------------------ | -------------------------------- |
| **Tabelas de vendas**               | Negócios > Cadastros     | Usuário >  Cadastros > Negócios  |
| **Status de Pedido de venda**       | Negócios > Cadastros     | Usuário >  Cadastros > Negócios  |
| **Categorias**                      | Estoque > Cadastros      | Usuário >  Cadastros > Estoque   |
| **Subcategorias**                   | Estoque > Cadastros      | Usuário >  Cadastros > Estoque   |
| **Unidades de Medida**              | Estoque > Cadastros      | Usuário >  Cadastros > Estoque   |
| **Propriedades do Produto**         | Estoque > Cadastros      | Usuário >  Cadastros > Estoque   |
| **Atualizar ou cadastrar produtos** | Usuário                  | Usuário >  Cadastros > Estoque   |
| **Controle de Recorrências**        | Financeiro > Cadastros   | Usuário >  Cadastros> Financeiro |
| **Centro de Custo**                 | Financeiro > Cadastros   | Usuário >  Cadastros> Financeiro |
| **Plano de Contas Gerencial**       | Financeiro > Cadastros   | Usuário >  Cadastros> Financeiro |
| **Condição de pagamento**           | Negócios > Cadastros     | Usuário >  Cadastros> Financeiro |
| **Régua de Cobrança**               | Financeiro > Cadastros   | Usuário >  Cadastros> Financeiro |
| **Contas Bancárias**                | Financeiro > Cadastros   | Usuário >  Cadastros> Financeiro |
| **Lançamento Automático**           | Financeiro > Cadastros   | Usuário >  Cadastros> Financeiro |
| **Informações Complementares**      | Fiscal > Cadastros       | Usuário > Cadastros > Fiscal     |
| **Alíquota do ICMS**                | Fiscal > Cadastros       | Usuário > Cadastros > Fiscal     |
| **Alíquota de PIS e COFINS**        | Fiscal > Cadastros       | Usuário > Cadastros > Fiscal     |
| **Benefício Fiscal**                | Fiscal > Cadastros       | Usuário > Cadastros > Fiscal     |
| **Configurações da NFC-e**          | Fiscal > Parametrizações | Usuário > Cadastros > Fiscal     |
| **Dicionário de Escrituração**      | Fiscal > SPED            | Usuário > Cadastros > Fiscal     |
| **Informações do contabilista**     | Fiscal > SPED            | Usuário > Cadastros > Fiscal     |
| **Plano de Contas**                 | Fiscal > SPÈD            | Usuário > Cadastros > Fiscal     |

### :sparkles:Listagem de usuários

* Trouxemos um novo visual para nossa tela de listagem de usuários que pode ser acessar no menu **Usuários > Usuários ativos**! Agora, é possível filtrar usuários pelo status de ativo/inativo ou utilizando o e-mail/nome. Além disso, o símbolo de **verde** identifica se um usuário está ativo ou não:

<figure><img src="/files/mVlWRIwvoKvN4ZipMrq9" alt=""><figcaption><p><strong>Menu Usuário > Usuários ativos</strong></p></figcaption></figure>

### 31/07

### :sparkles:Lançamentos automáticos

* Fizemos algumas melhorias na parte de *lançamentos automáticos!* Agora, é possível parametrizar o nome de um cliente ou *Stakeholder* na criação de um lançamento feito no menu **Financeiro>Config. Lançamento Automático** ao alterar ou adicionar uma nova configuração de lançamento automático, agora é possível inserir as informações de cliente ou *StakeHolder.* Para isso, é só buscar no campo, no caso do crédito **Razão social, nome do cliente ou CNPJ. Para** débito, é possível fazer a busca por **fornecedor, transportadora, funcionário ou CNPJ/CPF.**

<figure><img src="/files/DU1zWBBe5i3mILB5LkHu" alt=""><figcaption><p><strong>No menu Financeiro > Config. Lançamento Automático ao alterar ou adicionar um novo lançamento automático.</strong></p></figcaption></figure>

### :sparkles:Etiquetas de transporte

* Trouxemos algumas melhorias em nossa etiqueta de transporte! Essa etiqueta pode ser gerada no menu **Negócios > Pedidos de venda, ao si clicar na seta ao lado de reabrir e selecionar a opção "Etiquetas de transporte (NF-e)",** Aumentamos o tamanho da fonte, e destacamos as cores ! **:**

<figure><img src="/files/i48U4zLyRGHcLAYaUy6I" alt=""><figcaption><p><strong>No menu negócios > Pedido de venda ao se clicar na seta ao lado de um pedido</strong></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/IJBSN6uVN3xiZssCOf4c" alt=""><figcaption><p>Exemplo de etiqueta</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Personalização da logo

* Adicionamos a opção de trocar a logo do sistema para clientes do **Plano III**! Isso significa que, com esse plano, você vai poderá a logo da sua empresa no Mainô! Basta acessar a página de **Configurações**, pelo **Menu Usuário**, abrir a seção de **Aparência**, enviar a imagem que você quer usar no campo de **Logo do Sistema** e salvar.

<figure><img src="/files/CSKBqrqdHH9GCPWhqs2T" alt=""><figcaption><p>Menu usuário > Configurações > Aparência > Logo do Sistema</p></figcaption></figure>

### 16/07

### :sparkles:Melhorias Alíquota efetiva ICMS

* Implementamos melhorias na configuração da alíquota Efetiva utilizada na base de cálculo do ICMS. Agora, além de ser aplicada no Diferimento, a alíquota Efetiva também pode ser usada para a Redução!

<figure><img src="/files/IYQb7nUdTpoYgjSIvPmA" alt=""><figcaption><p>Configuração presente no <strong>Menu usuário > Configurações na aba Fiscal.</strong></p></figcaption></figure>

### :sparkles:Atualização na Planilha de Produtos

* Adicionamos uma nova coluna na planilha de produtos. Antes da coluna relacionada aos tributos, agora há uma coluna que exibe a porcentagem de comissão de cada produto!

<figure><img src="/files/Pb5JAg0Z17JOOVgXeopv" alt=""><figcaption><p>Esse relatório pode ser gerado no menu <strong>Estoque > e ao se Selecionar Saída em Excel</strong> </p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Zr2MlKpkDhsk1devpAx4" alt=""><figcaption><p>Planilha resultante</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Filtro Controle de Recorrências

* Adicionamos o filtro de clientes cadastrados no menu Negócios > Empresas de Pessoas ao filtro de Controle de Recorrências. Agora, é possível buscar por um cliente específico diretamente nesse local!

<figure><img src="/files/GFPBE6Rtlw4EFHPaPjBU" alt=""><figcaption><p>Novo filtro disponível no <strong>menu > Financeiro > Controle de Recorrências</strong></p></figcaption></figure>

### :sparkles:Atualização dos PDF's de cotação

* Atualizamos os PDFs de Solicitação de Compra, Cotação, e Ordem de Compra (tanto detalhada quanto resumida). Eles agora possuem um layout mais elegante e informações mais completas, otimizando o seu fluxo de compra!

<figure><img src="/files/YzB673sxoIbHLBtWfgUi" alt=""><figcaption><p>PDF de Solicitação de compra</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Rx6I2hqL3f05PLaSgfV5" alt=""><figcaption><p>PDF de Cotação</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/J9byjqOUfZaq6PbDS98y" alt=""><figcaption><p>PDF de Cotação P.2</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/0mrLljVumEjB5hZEZuYX" alt=""><figcaption><p>PDF Ordem de compra resumido</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/JnvLvFLX6LPUMkTxD9OP" alt=""><figcaption><p>PDF Ordem de compra Detalhado</p></figcaption></figure>

### 19/06

### :sparkles:Gestão de Câmbio

O time Mainô desenvolveu uma nova funcionalidade voltada para a gestão de contratos de câmbio no sistema. Agora, é possível inserir os contratos de câmbio firmados com o banco/operador de câmbio no Mainô por meio de um processo de cadastro intuitivo. Além disso, é possível acompanhar o status dos pagamentos, verificando se foram integralmente quitados ou se ainda estão pendentes, e monitorar o montante remanescente a ser pago. Vamos detalhar com mais precisão os aspectos desta funcionalidade:

* **No que consiste a funcionalidade de Gestão de Câmbio?** Essencialmente, a funcionalidade permite que nossos usuários insiram no sistema os contratos de câmbio firmados com o banco/operador de câmbio. É possível registrar os contratos e os pagamentos efetuados para dar baixa no valor total acordado do contrato. Isso permite que nossos usuários acompanhem o status de um contrato de câmbio, verificando se foi quitado integralmente ou se ainda está pendente, além de monitorar o montante remanescente a ser pago.
* **Acesso ao submenu Gestão de Câmbio:** Para acessar o submenu de Gestão de Câmbio, selecione o menu Comex e, em seguida, o submenu Gestão de Câmbio. Assim, o usuário será redirecionado para a tela principal da funcionalidade de Gestão de Câmbio.

<figure><img src="/files/s8b3xdAL6yfef7don80M" alt=""><figcaption><p><strong>Menu Comex -> Gestão de Câmbio</strong></p></figcaption></figure>

* **Cadastro de Contrato de Câmbio:** Para cadastrar um Contrato de Câmbio, adicionamos um botão “Cadastrar contrato” no canto superior direito da tela de “Gestão Contrato de Câmbio”. Em seguida, após selecionar o botão, será exibida uma tela de cadastro onde será possível preencher os campos necessários para cadastro do Contrato de Câmbio. Sendo assim, para o registro do Contrato de Câmbio, o banco/operador de câmbio fornecerá ao usuário informações acordadas sobre a contratação cambial. E nesse caso, basta ele registrar essas informações nos campos disponíveis no cadastro de Contrato de Câmbio.

<figure><img src="/files/qVdXh55cOmjdpUT96k9u" alt=""><figcaption><p>Botão de cadastro de contrato.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/qiMU63I4evpmP9nOYPIV" alt=""><figcaption><p>Campos a serem preenchidos no cadastro de Contrato de câmbio.</p></figcaption></figure>

* **Pagamentos do Contrato de Câmbio:** Nesta etapa, o usuário adiciona os pagamentos que já foram feitos para dar baixa no valor total acordado no contrato de câmbio. Nesse caso, após o cadastro das informações do contrato, o usuário terá acesso a aba de Pagamentos, onde será possível selecionar um processo com pagamentos associados. Após isso, o usuário poderá adicionar qual pagamento vinculado ao processo ele deseja adicionar para dar baixa no valor do contrato. É importante ressaltar, que é possível adicionar mais de um pagamento vinculado a um processo para um contrato de câmbio através da opção “Adicionar mais pagamentos”.

<figure><img src="/files/huSDTVOGaMY9zQi3Erwe" alt=""><figcaption><p>Aba de pagamentos do Contrato de Câmbio.</p></figcaption></figure>

⚠️**Observação importante:** É importante frisar que, mesmo após o contrato ser cadastrado no sistema, é possível continuar adicionando pagamentos a ele, desde que ele ainda não tenha sido totalmente pago. Além disso, também é possível criar pagamentos de um processo dentro do campo "Pagamento", selecionando a opção "Criar pagamento".

* **Tela de listagem de Contratos de câmbio:** Caso o contrato já tenha sido salvo no sistema, o contrato será exibido na listagem de contratos na página principal de “Gestão de contratos de câmbio”. Nesse caso, os contratos serão exibidos em lista, sendo as linhas os diferentes contratos cadastrados e as colunas as informações referentes a esses contratos em questão. Além disso, um dado importante que vem acompanhado na listagem dos contratos é o status do contrato, que determina se o Contrato de Câmbio ainda está “Pendente”, ou seja, ainda é possível adicionar pagamentos nele pois seu valor total acordado com o banco ainda não foi totalmente pago. Outro status disponível também é “Finalizado”, que corresponde aos contratos que já abateram o valor total acordado do contrato com os pagamentos.

<figure><img src="/files/gHQ6nyzDgMkAvPBk3a8f" alt=""><figcaption><p>Tela de listagem de contratos de câmbio.</p></figcaption></figure>

* **Visualização do Contrato de Câmbio:** Ao clicar no botão “Visualizar” é possível observar informações em relação ao contrato que não são encontradas nas colunas da listagem de contratos na página principal de Gestão de contratos de câmbio. Como por exemplo, o campo de “Beneficiário”, a “Modalidade do câmbio” acordada, o “Código do BACEN'“, o “País” de origem do beneficiário e os “Anexos” do cadastro do contrato.

<figure><img src="/files/nRJHE7GGohHAzSlD1YaJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, logo abaixo dos Dados do contrato, o usuário poderá conferir informações referentes aos pagamentos cadastrados no contrato, para acompanhamento de quais pagamentos foram feitos até o momento no contrato de câmbio. Entre os dados disponíveis temos:

<figure><img src="/files/fYiYELo2fqGNbxpzPmGw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Tela de listagem de Processos:** De forma a facilitar a visualização dos pagamentos dos processos por meio de um Contrato de Câmbio, listamos em tela todos os processos em um formato visual. Nesse caso, a lista é separada em diferentes colunas e linhas, sendo cada linha um processo cadastrado e as colunas os campos com informações referentes ao processo.

<figure><img src="/files/Or8s0WIH1ZhkH9jZbRi2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesse caso, também apresentamos o status dos processos em relação aos seus pagamentos. A cor cinza representa todos os processos sem DIs vinculadas, a cor vermelha indica processos sem pagamento via Contrato de Câmbio, e a cor verde destaca processos onde a DI teve seus pagamentos totalmente quitados por meio do Contrato de Câmbio.

<figure><img src="/files/CohjQlIpyVjbnQwoKzj4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### 05/06

### :sparkles:Mudanças Representante

* Agora ao se cadastrar um novo usuário, o campo "E-mail" é obrigatório também para usuários representantes, ter essa informação facilitará ao vincular os representantes aos seus clientes, pois isso só é possível com o e-mail como identificar. Não se preocupe, o usuário representante sem o acesso ao sistema marcado continuará não contando para a cota de usuários do seu plano.

<figure><img src="/files/O89D0mTbSBfMOxiQF3ib" alt=""><figcaption><p>No menu usuário Cadastrar/Alterar Usuário</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Avaliação das funcionalidades

* É de extrema importância para nós sabermos o que te ajuda ou te atrapalha no uso de cada funcionalidade do sistema, por isso trouxemos na parte superior da tela de todas as nossas funcionalidades a possibilidade de avaliação. Não esqueça de avaliar e deixar seu comentário, ele nos ajudará a melhorar cada dia mais pra você!

<figure><img src="/files/Ax2VnVgAPtdojOcXREwG" alt=""><figcaption><p>Em todas as nossas telas principais.</p></figcaption></figure>

### 23/05

### :sparkles:Usuário contador

* Implementamos uma melhoria nos acessos do usuário contador! Agora é possível que um usuário contador altere e transmita NF-es, para isso basta que o acesso "Altera?" de Fiscal - NF-es Emitidas seja marcado no menu Usuário > Usuários ativos, seta ao lado de visualizar > Alterar > Acesso&#x73;**:**

<figure><img src="/files/CEGLcUtaOUrjTyYQF9FS" alt=""><figcaption><p>Acesso que libera ação para usuário contador</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Condição de pagamento

* Implementamos um novo campo na tela de vincular pagamento a uma ordem de compra. O fluxo é: **Estoque > Compras > Fluxo de compra >** Ordens de compra **>** Menu de opções **"Criar pagamentos"**

Agora, ao criar o pagamento, há um campo chamado "Carregar condições de pagamento", onde é possível selecionar a condição desejada. Com base nessa seleção, os demais campos são preenchidos automaticamente. Essa funcionalidade visa agilizar o processo de criação de pagamentos, garantindo maior eficiência e precisão ao utilizar condições de pagamento predefinidas

<figure><img src="/files/vgqg2kBfL7BzdMJqu7Mu" alt=""><figcaption><p>Campo de carregar condição de pagamento - Fluxo de compra</p></figcaption></figure>

* Também implementamos esse mesmo campo na tela de fatura de uma Nf-e de terceiros. O fluxo é: **Estoque > Compras > Nf-e de terceiros** > Seta para baixo ao lado de "DANFE" > **Vincular pagamento**

<figure><img src="/files/zsebgqgMdsUwBwT9YV0c" alt=""><figcaption><p>Campo de carregar condição de pagamento -NF-e Terceiros</p></figcaption></figure>

Essa funcionalidade além de agilizar o processo de criação de pagamentos, irá reduzir erros manuais e economizar tempo.

### 17/05

### :sparkles:Melhorias de Layout

* Melhoramos o Layout de preenchimento de uma cotação para o Fornecedor, agora o *Layout* está mais limpo e claro a cerca das informações que devem ser preenchidas pelo seu fornecedor ao enviar uma cotação no menu **Estoque > Fluxo de compra, ao se clicar no menu e selecionar a opção "Enviar para Fornecedor".**

<figure><img src="/files/GN7hc9kaBItzDqdkgVBF" alt=""><figcaption><p>Preencher de uma contação enviada para o fornecedor</p></figcaption></figure>

* Também fizemos melhorias na tela de visualizar de uma **Cotação**, essa tela pode ser acessada pelo menu **Estoque > Fluxo de compra, ao se clicar no menu de uma cotação e selecionar a opção  "Visualizar":**

<figure><img src="/files/jtoME377G6soVJBB6px8" alt=""><figcaption><p>No menu Estoque > Fluxo de compra no visualizar de uma cotação</p></figcaption></figure>

### 14/05

### :sparkles:Melhorias Cotação

* Agora, sempre que uma cotação é preenchida por um fornecedor, um e-mail de aviso e disparado para quem a criou, facilitando assim a rapidez e a comunicação com o fornecedor:

<figure><img src="/files/iwFz2hrUnBk6XmfTH2bu" alt=""><figcaption><p>Exemplo do e-mail enviado</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Permissões Fluxo de compra

* Implementamos configurações de acessos, para cada coluna na tabela de Fluxo de compra, essas permissões podem ser alteradas nos acessos do usuário, no menu **Usuário >** Usuários ativos, ao clicar na seta ao lado de visualizar de um usuário, sendo as seguintes:&#x20;

<figure><img src="/files/OUNn6rIFk9pXgWd7qBTX" alt=""><figcaption><p>Configuração de acesso para a coluna de Solicitação de Compra</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/bWGnuIUqfPlOIcFWjYQa" alt=""><figcaption><p>Configuração de acesso para a coluna de Cotações</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/LSFt1qB6iZlYoD2UL8WV" alt=""><figcaption><p>Configuração de acesso para a coluna de Ordem de compra</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/y4FJYgfLZvDRGX8VYN8Y" alt=""><figcaption><p>Configuração de acesso para a coluna de Compras Realizadas</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Monitoramento de NF-es

* Fizemos melhorias na configuração de acesso "Recebe notificações de NF-es recebidas", agora além do envio por e-mail essa configuração também determina a notificação no menu "Novidades" no sistema. Para dar esse acesso ao usuário, é só acessar o menu Usuário > Usuários ativos na seta ao lado de visualizar, e selecionar a opção alterar:

<figure><img src="/files/swuOPxBxep0MaRWYnkuT" alt=""><figcaption><p><strong>Menu usuário, dentro do alterar de um usuário ativo</strong></p></figcaption></figure>

* Se essa opção estiver desmarcada, o usuário não receberá as notificações de NF-es capturadas no monitoramento de NF-es.

### :sparkles:Filtro de lançamentos

* Na tela de **Financeiro > Conciliação Bancária, ao se visualizar as Linhas de Extratos Bancários, melhoramos os filtros presentes, agora por padrão são exibidos as linhas do mês vigente, mas também é possível filtrar por: Esta semana, Mês passado, Este trimestre, este ano e com uma data personalizada:**

<figure><img src="/files/YdKdBkuDDYBxYNIl97Sf" alt=""><figcaption><p>Menu Financeiro > Conciliação Bancária</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/jwGzwcBoZ9eUZv6r70H8" alt=""><figcaption><p>Filtro de data personalizado</p></figcaption></figure>

## 03/05

### :sparkles:Importação de planilhas

* Agora, é possível importar planilhas para cadastrar solicitações de compra, cotações, ordens de compra ou compras realizadas! Ao utilizar essa nova opção, esteja atento aos requisitos específicos de cada tipo exigido pela coluna correspondente para garantir uma importação suave e precisa.

<figure><img src="/files/1IgySuO4967gZAbdRIZa" alt=""><figcaption><p>Fluxo de importação da nova Planilha</p></figcaption></figure>

* Também trouxemos uma nova forma de verificar os erros que ocorreram ao se importar essa planilha, basta clicar no link Click aqui que aparecerá no canto superior direito da tela

<figure><img src="/files/cCiJHSaXtrcmwBoGtAqn" alt=""><figcaption><p>Mensagem de captura quando existe algum erro na importação</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/81AXL5MhJyaZWkRA7yx6" alt=""><figcaption><p>Tela onde os erros são exibidos</p></figcaption></figure>

* Agora também é possível vincular um processo à uma ordem compra, e quando é feito esse vinculo, na aba **Numerário,** algumas informações são preenchidas automaticamente, como, Moeda, Câmbio previsto. VMLE, Valor do frete, Valor do seguro, VMLD.

<figure><img src="/files/duDgdE7k5QFD7DQWYDAP" alt=""><figcaption><p>Vinculando um processo a uma Ordem de compra</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/e537FrnLpLf6EYUfixDe" alt=""><figcaption><p>Campos presentes no menu <strong>Comex > Controle de processos, ao se clicar na seta ao lado de um processo e alterar, dentro da aba "Numerário"</strong></p></figcaption></figure>

## 19/04

### :sparkles:Processo em Recebimentos

* **Exibição do Nº do processo em "Recebimentos":** Ao cadastrar um Pedido de Venda vinculando um processo e forem criadas cobranças em cima desse pedido, será exibido o Nº do processo em Financeiro -> Recebimentos:

<figure><img src="/files/nxYYbgZ3teBTpSTXWVKt" alt=""><figcaption><p>Aba de criação de um Pedido de Venda e campo para vincular processo.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Vnq0HsbGgCg9FwsGCWh8" alt=""><figcaption><p>Recebimento exibindo o processo em Financeiro -> Recebimentos. </p></figcaption></figure>

Além disso, o mesmo Recebimento criado a partir do pedido de venda (com processo vinculado) será exibido também dentro do processo, a partir da aba de Recebimentos, como exemplificado abaixo:

<figure><img src="/files/zfUuyJZBAOg7oaq33Mhn" alt=""><figcaption><p>Aba de Recebimentos do processo, exibindo o recebimento do pedido de venda.</p></figcaption></figure>

## 15/04

### :sparkles:Fluxo de compra

* Agora a data fim preenchida na sua cotação serve também como uma data máxima para o seu fornecedor realizar o preenchimento, sendo assim agora quando você envia o link para ele indo em Estoque > Fluxo de compra e na coluna de Cotações clicando na opção conforme print abaixo:
* É sinalizado ao fornecedor no e-mail enviado que esse é o prazo máximo para preenchimento: Evitando assim a perda de prazos na realização das suas cotações.

<figure><img src="/files/kqjqL5sHVsRjoZ2r1Qpa" alt=""><figcaption><p>Data fim dentro de uma cotação</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/7dmXbioBTQffo0tzAVub" alt=""><figcaption><p>Ao clicar no menu de um card em cotação</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/LlohTLS2tubiad1CXWFz" alt=""><figcaption><p>Quando a data fim é excedida</p></figcaption></figure>

## 12/04

### :sparkles:Fluxo de compra

* Simplificamos o processo de exportação de PDF para cotações no Estoque > Fluxo de compra. Agora, não é mais necessário finalizar uma cotação antes de exportá-la como PDF ou visualizá-la para detalhar informações a respeito da cotação, dos fornecedores e dos custos por produto. Para exportar um PDF ou Visualizar uma cotação você pode ir em Estoque > Fluxo de compra e na coluna de Cotações clicar na opção conforme print abaixo:

<figure><img src="/files/GnLBkPSblD9a8uuE5LXO" alt=""><figcaption><p>No menu Estoque > Fluxo de compra, na coluna de cotações</p></figcaption></figure>

* Também alteramos a nomenclatura em todas as etapas de "Sugestão de entrega" para "Data de entrega", a intenção disso é trazer mais Flexibilidade para aa sua operação sendo possível usar esse campo tanto para inicialmente sinalizar o prazo de entrega que deseja, quanto posteriormente pra atualizar esse campo com a data real de entrega que será realizada pelo fornecedor.

<figure><img src="/files/fkgg2yIvKXnwMvyu8ERv" alt=""><figcaption><p>Ao se alterar uma cotação</p></figcaption></figure>

* Além disso trouxemos a opção de cadastrar múltiplas referências e categorias tanto na coluna de Solicitação de Compra quanto na de Cotação. Agora, você pode organizar seus itens de forma mais flexível e abrangente.

<figure><img src="/files/JEP9s8fyD9Po7ItqnJ8z" alt=""><figcaption><p>Selecionando múltiplas categorias e referências em uma cotação</p></figcaption></figure>

* Também levamos a tela de "Preencher" para junto da tela de "alterar" da cotação, agora é possível acessa-la indo em Estoque > Fluxo de compra e na coluna de Cotações clicar na opção "Alterar" e depois na aba "Taxas e Tributos". A intenção é trazer pra você a facilidade de realizar todas as alterações e preenchimentos em um único lugar.

<figure><img src="/files/8Yr7H9qBlcxFOeUdDJAo" alt=""><figcaption><p>Ao se Criar ou alterar uma cotação</p></figcaption></figure>

## 02/04

### :sparkles:Dashboard Financeiro

* A equipe Mainô desenvolveu um dashboard com o objetivo de centralizar informações sobre dados financeiros, com foco em duas abas distintas: uma destinada ao acompanhamento de adimplência e outra à análise das movimentações financeiras. Dessa forma, o dashboard permitirá monitorar informações sobre inadimplência de pagamentos e movimentações financeiras de entrada e saída.&#x20;

* **Acessando o dashboard financeiro:** Para acessar o Dashboard Financeiro, basta selecionar o menu **“Relatórios”**, localizado na barra de navegação do sistema. E clicar no **botão “Financeiro”.**<br>

  <figure><img src="/files/JKhXXepRCi009mfFhYUF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Desenvolvimento de duas abas no dashboard:** O dashboard foi dividido em duas abas distintas: uma denominada "Acompanhamento de Adimplência" e outra "Movimentações Financeiras". Ambas foram projetadas com o objetivo de fornecer insights financeiros valiosos aos nossos usuários. A aba de Acompanhamento de Adimplência visa monitorar informações relacionadas às obrigações financeiras dos clientes dos nossos usuários, oferecendo um resumo do cumprimento ou não dessas obrigações assumidas com o emissor, usuário do Mainô. Por outro lado, a aba de Movimentações Financeiras concentra-se no acompanhamento das entradas e saídas de recursos, apresentando um resumo das movimentações de receitas e despesas registradas pelo usuário através dos menus "Recebimentos" e "Pagamentos", com indicação de conciliação bancária.<br>

  <figure><img src="/files/iXYwfsrWESDpJ0ARAI6R" alt=""><figcaption><p>Barra lateral de seleção de aba do Dashboard Financeiro.</p></figcaption></figure>

**Filtros presentes no dashboard financeiro**

De forma a facilitar o entendimento dos recursos disponíveis para as duas abas do Dashboard Financeiro, vamos abordar sobre os filtros do dashboard com base em cada aba.

* Na aba de Acompanhamento de Adimplência focamos em trazer os seguintes filtros: "Filtro de Período", "Filtro de Emissor", "Filtro de Cliente", e por fim o "Filtro de Região (UF)".

<figure><img src="/files/2xszKc3BZSVXx7UvO1zw" alt=""><figcaption><p>Filtros da aba de Acompanhamento de Adimplência.</p></figcaption></figure>

* Já na aba de Movimentações Financeiras, desenvolvemos os seguintes filtros no dashboard: "Filtro de Período", "Filtro de Emissor", "Filtro de Cliente", "Filtro de Fornecedor", "Filtro de Conta bancária", "Filtro de Centro de Custo" e por fim o "Filtro de Movimentação".

<figure><img src="/files/N7zixbQTWoFqtVUtT4m8" alt=""><figcaption><p>Filtros da aba de Movimentações financeiras.</p></figcaption></figure>

**⚠️Observação importante:** Adicionamos também no Filtro de Período de ambas as abas um campo de "Regime de Consulta" para possibilitar ao usuário a seleção do regime de consulta de dados (Caixa ou Competência). Dessa forma, é possível filtrar as datas dos lançamentos com base na data de vencimento ou na data em que a operação foi realizada.

**Cards do dashboard financeiro**

Cards são elementos que resumem informações com base em dados específicos, permitindo que o usuário visualize cálculos de forma simplificada. Isso pode envolver médias, modas, somas, durações, entre outros. Dessa forma, apresentando os cards por aba, temos:

* Na aba de Acompanhamento de Adimplência, adicionamos os cards de "Venda", valor "à Receber", valor "Recebido", "à Receber em 7 dias", "Vencido" e o "Tempo médio de atraso"&#x20;

<figure><img src="/files/ALrjrKc4SBvLgUVjvnHJ" alt="" width="375"><figcaption><p>Cards da aba de Acompanhamento de Adimplência</p></figcaption></figure>

* Já na aba de Movimentações Financeiras, separamos em duas partes principais, Recebimentos e Pagamentos. Na parte de Recebimentos nos concentramos em mostrar em tela os cards de Recebimentos conciliados e não conciliados, os Recebimentos sem conta (que não possuem associação a uma conta bancária) e Total de recebimentos. Na parte de Pagamentos, desenvolvemos os cards de Pagamentos conciliados e não conciliados, Pagamentos sem conta vinculada e o Total de Pagamentos no período.

<figure><img src="/files/tZ54l24RF885KXUgXtbS" alt=""><figcaption><p>Cards da aba de Movimentações financeiras</p></figcaption></figure>

**Elementos gráficos do dashboard**

Da mesma forma que os cards, os gráficos apresentam dados de forma resumida com base em um cálculo específico, que pode ser média, soma, duração, entre outros. Os gráficos também são atualizados de acordo com a seleção dos filtros. Nesse caso, separando os gráficos que adicionamos no dashboard com base nas duas abas, temos:

* Na aba de Acompanhamento de Adimplência, adicionamos o gráfico de Volume por tipo de recebimento (boleto, PIX, cartão de crédito, etc), e o gráfico de Evolução de faturamento por período (cada linha do gráfico representa um tipo de recebimento).

<figure><img src="/files/Sh70TE0YSMHKwaqejm3u" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Já na aba de Movimentações Financeiras, adicionamos o gráfico Fluxo de caixa por período (orientado pelos Recebimentos e Pagamentos) e o gráfico de Volume de movimentação por centro de custo (orientado por centro de custo).

<figure><img src="/files/MYCzxSK5dQyFOwkRflY1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<br>

## 14/03

### :sparkles:Alterar Cupom Fiscal&#x20;

* Implementamos a funcionalidade de alteração do Cupom Fiscal, acessível através do Menu **Caixa > Frente de Caixa**. Ao se clicar no Cupom Fiscal, é possível ver duas opções disponíveis: "Finalizar e Transmitir" para a transmissão direta do cupom fiscal, ou simplesmente deixá-lo com o status "Finalizado", onde ele pode ser reaberto e alterado.

<figure><img src="/files/MKJeamln059c6YDShl5X" alt=""><figcaption><p>Caixa > Frente de Caixa, ao clicar no Cupom Fiscal</p></figcaption></figure>

## 05/03

### :sparkles:Alterar peso por unidade de medida

* Agora, ao cadastrar ou editar um produto em Estoque, na aba "Armazenamento" do menu Estoque > Produtos em Estoque, além de poder ajustar as informações de peso e cubagem por caixa, também é possível informá-las de acordo com a unidade de medida do produto, oferecendo a flexibilidade para a escolha de como essas informações serão apresentadas na emissão das suas notas fiscais. Anteriormente, essa personalização estava restrita apenas à opção "Caixa".

<figure><img src="/files/jriywmqxMLyWv04AfL3m" alt=""><figcaption><p>Estoque > Produtos em Estoque, durante o cadastro/edição de um produto, na aba "Armazenamento"</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Cálculo ICMS desonerado

* Introduzimos uma nova funcionalidade que permite que você possa selecionar entre dois métodos de cálculo do ICMS desonerado: base dupla ou simples. Esta configuração pode ser acessada no menu Usuário > Configurações > Fiscal > Geral > CSTs onde a base de cálculo do ICMS desonerado é simples ou dupla.

<figure><img src="/files/ufdCRZ6vloOSoKfnxE6F" alt=""><figcaption><p>Menu Usuário > Configurações, na aba Fiscal</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/LYNEjXuP1u2lr235IHch" alt=""><figcaption><p>Configuração da situação ICMS desonerado Usuário > Configurações, na aba Fiscal</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Indicativo de Pendência

* Agora, no menu "Estoque" -> "Fluxo de Compra" -> na coluna "Solicitação de Compra", as opções "Gerar cotação" e "Gerar ordem de compra" permanecem sempre visíveis, mesmo que não seja possível avançar de etapa. Caso existam pendências que impeçam o avanço, essas opções permanecerão bloqueadas e, ao passar o mouse sobre essas opções, os usuários podem visualizar mais informações no [#indicativo-de-status](#indicativo-de-status "mention"), tornando o processo de compra mais informativo e intuitivo.

<figure><img src="/files/7UCdIDa8P7WKe4cuZ2Yv" alt=""><figcaption><p> "Estoque" -> "Fluxo de Compra" -> na coluna "Solicitação de Compra"</p></figcaption></figure>

### :sparkles:**Personalização de PDF**

* Agora, em "Usuário" > "Configurações" > "Negócios" > "Layout"> "Reordenar seções do PDF de venda", você pode definir a ordem desejada das seções, para que o sistema monte o PDF de uma venda ou de uma exportação de acordo com a configuração prévia. Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade e personalização na apresentação de documentos.

  <figure><img src="/files/lpiOneLj2QorgQJQEXqA" alt=""><figcaption><p>"Configurações" > "Negócios" > "Layout"> "Reordenar seções do PDF de venda"</p></figcaption></figure>

Ao clicar no botão correspondente, é aberta uma tela de ordenamento das seções do PDF. Isso te permite arrastar as seções reorganizando conforme necessário.

<figure><img src="/files/X2xjSFEI2vb13LpjNdnK" alt=""><figcaption><p>"Configurações" > "Negócios" > "Layout"> "Reordenar seções do PDF de venda"</p></figcaption></figure>

## 28/02

### :sparkles:Certificado Digital

* **Botão para enviar e-mail do cadastro do certificado digital:** Para simplificar o processo de cadastro do certificado digital para nossos usuários, adicionamos o botão "Enviar e-mail" em Usuário > Certificado. Isso possibilita que os usuários enviem um e-mail contendo um link público com os campos de Upload e Senha de cadastro do certificado digital. Dessa forma, o destinatário do e-mail tem a possibilidade de acessar o link público para realizar o upload do certificado e inserir a senha correspondente ao certificado digital.\ <br>

  <figure><img src="/files/jBFRqHtwBFiRpJBr9oN0" alt=""><figcaption><p>Botão para enviar o e-mail ao destinatário que fará o cadastro do certificado digital.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/GpUn5DEfw2UF0qCXKZt8" alt="" width="375"><figcaption><p>Campo para digitar após clicar em "Enviar e-mail". </p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/KYOusKSmhwVuDSdWiBHX" alt=""><figcaption><p>E-mail padrão enviado para o destinatário acessar o link de cadastro do certificado digital.</p></figcaption></figure>

⚠️ **Observação importante:** É importante destacar que após o envio do e-mail, o link público pode ser utilizado uma única vez. Portanto, caso tente usá-lo novamente, uma mensagem de erro será exibida na tela, impedindo o cadastro, e será necessário enviar um novo link por e-mail. Além disso, se o certificado digital estiver vencido, não será possível realizar o upload.

## 27/02

### :sparkles:IA no DRE

* De forma a facilitar e tornar mais ágil a compreensão de um relatório do DRE, o time Mainô se dedicou a desenvolver um botão em **Financeiro > DRE** capaz de gerar insights sobre os resultados do relatório do DRE a partir do uso de Inteligência Artificial. Dessa forma, para conseguir ter acesso aos insights, basta definir os filtros de Regime, o Período Inicial e o Período Final que será exibido o relatório do DRE e o botão **"Gerar insight"**.&#x20;

<figure><img src="/files/tpOZPFciWxIRgZmsX6Fm" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Ao selecionar o botão, o sistema irá gerar insights que são capazes de traduzir em texto os dados apresentados em tela no relatório do DRE, como demonstrado na imagem a seguir:

<figure><img src="/files/LHo6M5Sd4VT2lYeLYaT1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 21/02

### :sparkles:Painel Contador

* A equipe de desenvolvimento Mainô dedicou-se a desenvolver um conjunto de funcionalidades destinadas a aprimorar tanto o layout quanto a organização das informações contábeis no sistema, especificamente por meio do Painel Contador. Nosso objetivo era redesenhar a visualização do painel para os usuários contadores, visando oferecer todas as informações necessárias de forma mais acessível e intuitiva, com o propósito de melhorar a usabilidade do painel contador como um todo. Aqui estão as melhorias do Painel Contador:

* **Acesso ao painel contador:** Adicionamos um submenu específico em **Fiscal > Painel Contador** disponível para usuários **contadores** e usuários **administradores**. Nesse submenu será possível acessar as funcionalidades desenvolvidas e o novo layout do painel contador será exibido.<br>

  <figure><img src="/files/P3mBNqd25GYUqvoPpB7O" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Informações disponíveis no Painel Contador:** Dento do Painel Contador, a partir do Painel fiscal, será possível acompanhar dados de quantidade e valor dos seguintes tipos de Notas fiscais: Notas fiscais de Saída, sendo as notas Aceitas, Rejeitadas, Canceladas e Não transmitidas. Além disso, disponibilizamos no Resumo a quantidade e o valor total das NF-es de Entrada, NF-es de Terceiro, NFC-es e NF-es Saída totais. Por fim, disponibilizamos no Painel fiscais dados ao valor de Impostos de Entrada/Saída, como ICMS, IPI, PIS e COFINS. É importante ressaltar que a partir do Painel Fiscal, existe a possiblidade de filtrar essas informações através dos meses por meio da barra de filtragem na parte superior do painel, facilitando a visualização dos dados relacionados as notas fiscais.

<figure><img src="/files/kVXsnZ8J0E5J9NPTde6I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/L6KDgQ5v260PGlnG5GWw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Opção para exportar relatórios e Notas Fiscais:** Na seção do Painel Fiscal do painel contador, é possível exportar relatórios de notas fiscais e o XML das notas fiscais com base no mês selecionado. Para isso, estão disponibilizados dois botões: o primeiro, "Baixar Relatório em Excel", permite exportar um relatório em Excel com dados das notas fiscais referentes ao mês selecionado, como número, série, CFOP, impostos da nota, valor, entre outros. Cada nota é separada individualmente em linhas e as informações são dispostas em colunas. Além disso, no Painel Fiscal, disponibilizamos o botão "Baixar Notas", dedicado à exportação do XML das notas fiscais referentes ao período selecionado na barra de filtragem mensal.

<figure><img src="/files/SomOhoGuSCX7ePyqJ9dm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Conciliação bancária no painel contador:** No Painel Contador, uma das novidades que passamos a disponibilizar é a seção de Conciliação Bancária. Sendo assim, com o intuito de oferecer aos usuários contadores a visualização das linhas de extratos bancários, implementamos a funcionalidade de filtro de conciliação. Essa ferramenta apresenta campos para **Conta Bancária e Data (“De” e “Até”)**, permitindo a pesquisa de extratos bancários específicos. Adicionalmente, disponibilizamos o botão **"Baixar Extratos"**, que possibilita ao usuário baixar todos os extratos relacionados aos campos selecionados, filtrando-os pela conta bancária escolhida e pela data estipulada do extrato.

<figure><img src="/files/DcoHEAGz8aAwpavO0YYr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, oferecemos aos usuários a opção de exportar todas as linhas de extrato relacionadas à Conta e Data especificadas no filtro, por meio do botão "**Baixar Linhas de Extrato"**. Isso permite que, através do controle do filtro de conciliação, os usuários contadores exportem relatórios de conciliação contendo dados úteis.

* **Acesso rápido para menus-chave do usuário contador:** Disponibilizamos também no Painel Contador a funcionalidade de Acesso rápido, permitindo que o usuário contador consiga acessar menus específicos do sistema como Inventário de Estoque, SPED e Relatório financeiro.

<figure><img src="/files/urZAodY6jsOnwenelDPi" alt="" width="303"><figcaption></figcaption></figure>

* **Resumo do fluxo de caixa:** Como forma de apresentar informações relacionadas ao Fluxo de Caixa, desenvolvemos uma seção no Painel Contador que exibe um gráfico contendo dados de entradas e saídas em um intervalo de tempo específico. É a mesma visualização da funcionalidade de Fluxo de Caixa.

<figure><img src="/files/fRGvxpkAktSk297Tkpt1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Acessar dados de outras empresas:** Para o usuário contador acessar os dados de outras empresas que ele também é usuário, agora será preciso usar o menu de **Trocar Conta**. Assim, será possível ter uma visão mais detalhada de cada empresa.

<figure><img src="/files/BqYNtSROE364cwdtgr5w" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Indicativo de Status

* No menu "Estoque" -> "Fluxo de Compra", foram adicionados indicativos de "status" nos cards das colunas "Solicitação de Compra" e "Cotações". Agora, é possível acompanhar o progresso de cada card de maneira intuitiva. Os cards com indicativo verde estão prontos para serem movidos, enquanto os que possuem indicativo amarelo requerem a resolução de pendências antes da movimentação. Além disso, ao passar o mouse sobre o status amarelo, é possível identificar quais são as pendências existentes.

<figure><img src="/files/GYiDMvfRRnwq3FqMSbjH" alt=""><figcaption><p>Coluna "Solicitação de compra" - Card pronto para ser movido.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/SCYfHRUwrbOc80oCTqlg" alt=""><figcaption><p>Coluna "Solicitação de compra" - Card com pendências.</p></figcaption></figure>

### :sparkles: Ordenação no Fluxo de Compra

* No menu "Estoque" -> "Fluxo de Compra", foi adicionada uma funcionalidade de ordenação nas colunas "Solicitação de Compra", "Cotações", "Ordens de Compra" e "Compras Realizadas". Agora, é possível ordenar os itens com base em critérios específicos, como data de criação, ordem alfabética ou ordem numérica de forma crescente e decrescente, proporcionando maior flexibilidade e organização na gestão do fluxo de compras.

<figure><img src="/files/oMkcE0PaAP1ZfMqYWpcO" alt=""><figcaption><p>Ordenação da coluna "Cotações".</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/j48xA7tieq8JguBrXVHG" alt=""><figcaption><p>Ordenação da coluna "Ordem de Compra".</p></figcaption></figure>

## 02/02

### :sparkles: Visualizar Compras Realizadas

* Ao acessar o menu Estoque > Fluxo de compra, na coluna "Compras realizadas", implementamos uma opção que permite a visualização dos produtos presentes na compra, indicando de maneira clara quais já tiveram a quantidade total recebida\* e quais ainda aguardam a recepção completa.

  Também é possível visualizar de maneira eficiente o status dos itens adquiridos, permitindo identificar quantos itens foram efetivamente recebidos\* e quantos ainda estão pendentes. Essas informações são agora destacadas através de marcadores visuais, apresentados em forma de "tags" em cada "card".

**\*Os produtos são considerados recebidos quando é feita a movimentação do estoque de uma nota vinculada.**

<figure><img src="/files/NNseFd3MbMHAYDDw9p2o" alt=""><figcaption><p>Menu Estoque > Fluxo de Compra > Na coluna Compras realizadas, em Visualizar produtos</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/4C8G7n5wIli1ZH3ehPZ4" alt=""><figcaption><p>Estoque > Fluxo de Compra, na coluna compras Realizadas</p></figcaption></figure>

### :sparkles: Solicitação de compra&#x20;

* Agora quando você vincula uma venda ou exportação a uma compra, em Estoque > Fluxo de compra, o sistema automaticamente exibe esse vínculo também na listagem de produtos da venda/exportação e também leva a descrição do pedido de compra para o PDF da venda/exportação.

<figure><img src="/files/Ue62RRMkBgCqoKUcZ2RX" alt=""><figcaption><p>Menu Comex > Fluxo de Exportação</p></figcaption></figure>

* Além disso, agora tem uma nova configuração em usuário > configurações > negócios > layout > "Exibe codigo ordem de compra", para permitir que seja possível substituir a descrição do pedido de compra pelo código da mesma no PDF de venda/exportação. Essa flexibilidade proporciona uma experiência mais adaptável às necessidades específicas de cada empresa para a documentação gerada.

<figure><img src="/files/4xZFToa5hXqBc4kYWMM7" alt=""><figcaption><p>Menu usuário > configurações na aba "Negócios" </p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/HDPLw6TRPvYvOmXb8Nl7" alt=""><figcaption><p>PDF do Pedido de Exportação</p></figcaption></figure>

## 24/01

### :sparkles: Dashboard comex

* A equipe Mainô desenvolveu um dashboard intuitivo para facilitar o acesso às informações essenciais no setor de importação. Nesse contexto, focamos em disponibilizar aos usuários dos planos Regime Normal e Simples Nacional um dashboard capaz de centralizar dados relevantes, tais como o total de importações, impostos por operação, quantidade de notas de entrada e saída, valores de recebimentos por processo, tempo médio de desembaraço, e diversas outras informações cruciais para o setor de importação, provenientes dos inputs realizados no Mainô. Sendo assim, vamos apresentar algumas das funcionalidades relacionadas ao dashboard:<br>

* **Menu "Relatórios" para acesso do dasboard:** Para acessar o dashboard Comex, basta selecionar o menu “Relatórios”, localizado na barra de navegação do sistema. Após isso, será possível visualizar a interface do dashboard e suas funcionalidades.

  <br>

  <figure><img src="/files/9NSyWFLKfq9QBWLJC8Mr" alt=""><figcaption><p>O menu é exibido somente para usuários dos planos Regime Normal e Simples Nacional.</p></figcaption></figure>

* **Principais informações apresentadas no dashboard:** As informações apresentadas no dashboard referem-se a processos de importação que foram concluídos, ou seja, possuem a Nota Fiscal de Importação já gerada no sistema. Além disso, as NF-es apresentadas são apenas as que foram transmitidas e aceitas dentro do período selecionado por meio do filtro. A partir dessas informações, o dashboard consiste na união de três elementos principais: os Filtros, os Cards e os Gráficos.

<figure><img src="/files/ypUSoG4Gq6gUGj6PeOXa" alt=""><figcaption><p>Painel completo do dashboard. </p></figcaption></figure>

* **Cards no dashboard:** Os cards são componentes que resumem uma informação com base em dados específicos, possibilitando que o usuário visualize cálculos de maneira simplificada. Isso pode envolver médias, modas, somas, durações, entre outros. Os valores dos cards são alterados de acordo com os filtros selecionados.&#x20;

<figure><img src="/files/b59rwMfEvJuyhF4asnyG" alt="" width="541"><figcaption></figcaption></figure>

* **Filtros presentes no dashboard:** O dashboard oferece diversas opções de filtragem para personalizar a consulta de dados. O filtro de Período permite especificar um intervalo de datas. O filtro de Declaração de Importação (DI) possibilita selecionar uma ou várias DIs. Há também o filtro de Número de Processo para direcionamento de um processo específico. Os filtros de Cliente e Fornecedor permitem acompanhar operações relacionadas a clientes específicos ou grupos. O dashboard proporciona ainda a filtragem por Canal de liberação da mercadoria (verde, vermelho, amarelo, cinza) e por Modalidade de importação (marítima, aérea, etc.).<br>

  <figure><img src="/files/rH2M3c7i5LiuGXZUdmQA" alt="" width="250"><figcaption></figcaption></figure>

* **Elementos gráficos do dashboard:** No dashboard, adicionamos três principais elementos gráficos que abordam tipos de dados específicos, e que auxiliam na visualização de informações importantes, como: o gráfico de Comparativo de impostos por operação, que disponibiliza graficamente os valores relacionados aos impostos provenientes das operações. Também adicionamos o gráfico de Notas fiscais que exibe a soma dos valores relacionados às NF-es de Entrada e às NF-es de Saída. E por fim, o gráfico de Recebimento por processo no qual é possível identificar os diferentes valores em R$ vinculados aos processos de importação que foram recebidos e que estão à receber.<br>

  <figure><img src="/files/zFH3wTs7GjSIrk9QCme3" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Navegação de dados através dos gráficos:** Uma funcionalidade disponível para os elementos gráficos do dashboard é a navegação de dados através deles. Ou seja, ao clicar duas vezes em um elemento presente no gráfico, seja uma barra específica ou uma seção, é possível filtrar dados específicos pelo próprio gráfico, gerando visualizações mais específicas sejam elas: os impostos por operação em um período de um ano, ou também os CFOP's relacionados às notas de entrada e saída, por exemplo.<br>

  <figure><img src="/files/dPt3Cfc4Yjkd7hpAEF2i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 18/01

### :sparkles: Nota avulsa

* O time Mainô introduziu um novo fluxo de autosserviço no sistema, com o objetivo de simplificar a contratação de cotas avulsas, incluindo Declarações de Importação (DIs) e Notas de importação avulsas. Essa atualização proporciona uma visualização mais intuitiva e simplificada para os clientes que atualmente optam por contratar cotas avulsas no Mainô. Desta maneira, apresentaremos algumas das melhorias implementadas no sistema para atingir esse propósito:<br>
* **Visualização personalizada dos menus na barra de navegação:** O plano de Nota Avulsa proporcionará aos usuários uma visualização personalizada dos menus, exibindo apenas as funcionalidades às quais o usuário tem acesso.

<figure><img src="/files/iBse5i4a9kq1TGjEYSCw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Novo menu dashboard contendo blocos de informações:** Implementamos um novo layout para o dashboard do plano de Nota avulsa, promovendo uma navegação mais personalizada e intuitiva para o usuário.

<figure><img src="/files/JqGuX8bJBUjbxaN4L4OF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O **menu dashboard** compõe alguns elementos específicos como: **Minhas cotas,** que contém a quantidade de DIs e NF-es disponíveis para uso. **Comprar cotas**; um botão que direciona o usuário para a página de compra de cotas avulsas. **Guia NF-e de importação**, que contém um vídeo de como emitir uma NF-e de entrada de importação e o link do artigo. **Tutoriais**, que disponibiliza um link para os artigos mais usados na elaboração de NF-e de importação e um botão para a base de conhecimento da Mainô. <br>

<figure><img src="/files/8NbaYJn8nv1nmKmLv1JM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, o dashboard também contempla a seção de Outras funcionalidades, onde é possível visualizar um resumo das principais funcionalidades do nosso sistema que estão disponíveis para contratação.&#x20;

* **Novo fluxo para compra de cotas avulsas:** No dashboard do plano Nota Avulsa, há uma seção denominada **Minhas cotas**, na qual se encontra o botão **Comprar cotas**. Ao clicar nesse botão, o usuário será direcionado para uma tela de vitrine contendo diversos pacotes de cotas avulsas, nos quais poderá visualizar todas as opções disponíveis para compra, juntamente com seus respectivos valores.

<figure><img src="/files/oOjM5sjuztWjrBbq3C7I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após o usuário definir o pacote mais adequado, e clicar em comprar, será aberta uma aba de confirmação. E caso a confirmação seja aceita, o pedido entrará na listagem de **Pedidos realizados**, abaixo da seção dos pacotes disponíveis. Na listagem será possível visualizar a data do pedido, a descrição do pacote comprado, o valor do pacote, o status do pedido e o link para a visualização da fatura gerada após a compra. <br>

<figure><img src="/files/mh7kIBWtYHmhjcx7k1WL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

⚠️**Observação importante:** As cotas do pacote comprado são liberadas assim que o sistema identificar o pagamento, que pode ser feito por PIX ou cartão de crédito. Sendo assim, automaticamente o status do pedido vai ser atualizado para "Cotas liberadas".&#x20;

## 28/12

### :sparkles: PDF de Venda/Exportação

* Agora, no menu **Usuário > Configurações na aba "Negócios"** nas opções de *Layout*, agora temos uma configuração que se marcada exibe o código em vez da descrição da ordem de compra no PDF de impressão do Pedido. Também adicionamos essa coluna de Ordem de compra *no PDF de Picking.*

<figure><img src="/files/8dyTc9zwQEOKLN3HPQKp" alt=""><figcaption><p>Usuário > Configurações na aba "Negócios"</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/10PFU03EOQBQD2fiwrOJ" alt=""><figcaption><p>Ao se imprimir o <em>Picking</em> de um Pedido de Venda</p></figcaption></figure>

### :sparkles: Referência de compra

* Agora ao se criar/editar uma **Solicitação de Compra** no menu Estoque > Fluxo de compra é possível vincular múltiplos pedidos de exportação, e ao realizar esse vínculo o sistema automaticamente inclui os produtos dessa exportação na solicitação de compra com uma observação no produto de que foi incluído através de uma determinada exportação.

<figure><img src="/files/kPOevmHjIjfvbbDtm8nI" alt=""><figcaption><p>Estoque > Fluxo de compra ao se Criar / Editar uma solicitação de compra</p></figcaption></figure>

### :sparkles: Códigos e descrições

* No menu Usuário > atualizar ou cadastrar produtos temos a funcionalidade de importar produtos via planilha, e agora é possível através dela vincular um cliente nacional ou estrangeiro com seu código ou descrição, dentro de um produto, assim como excluí-los. [Para saber mais sobre a funcionalidade e suas vantagens clique aqui.](https://changelog.maino.com.br/#codigos-e-descricoes-1)

<figure><img src="/files/VR74ll2I2g63gooA3RbP" alt=""><figcaption><p>Planilha exemplo Usuário > Atualizar ou cadastrar produtos</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/4CNgxKz9pZsZ65oDxoPH" alt=""><figcaption><p>Estoque > Produtos em Estoque > Alterar</p></figcaption></figure>

### :sparkles: Orçamento por planilha

* Agora é possível adicionar produtos a um orçamento através de uma planilha, mesmo quando sua quantidade no estoque está zerada!<br>

  <figure><img src="/files/1cnPMzYn1F507LzCPWoJ" alt=""><figcaption><p>Planilha para importar os produtos</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/jgUMrpOTKuwJWzywrfdc" alt=""><figcaption><p>Produto no orçamento mesmo sem quantidade no estoque</p></figcaption></figure>

## 20/12

### :sparkles:IA da Mainô

* Com o compromisso contínuo de trazer inovações estratégicas para aprimorar sua experiência, temos o prazer de anunciar a implementação da **Inteligência Artificial** em nosso sistema. Inicialmente, concentramos nossos esforços na funcionalidade de **Declaração de Importação** (DI). Agora, nossa IA oferece uma abordagem revolucionária ao preenchimento de códigos de produtos.

  Na DI, onde os códigos dos produtos são frequentemente informados dentro de suas descrições, nossa IA entra em ação. Ela analisa as descrições para localizar com precisão os códigos dos produtos e preenchê-los automaticamente no campo correspondente do sistema. Essa atualização visa simplificar e agilizar o processo, proporcionando a você uma gestão mais eficiente e intuitiva. Para utilizar nossa IA basta importar o XML da sua DI no sistema, na aba de Produtos da DI vai ter o botão de **Aplicar Inteligência Artificial**. <br>

  <figure><img src="/files/GneUnQNAGm1wTgMfdOxa" alt=""><figcaption><p>Botão de IA da DI</p></figcaption></figure>

Depois de clicar no botão, basta aguardar enquanto nosso sistema busca as informações. Quando o sistema localizar os códigos, ele vai sinalizar em verde os campos de código que foram preenchidos. <br>

<figure><img src="/files/Qz4ZpKLoX0GZTaF6Zwza" alt=""><figcaption><p>Campos que foram preenchidos com sucesso</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Assim como qualquer Inteligência Artificial em constante evolução, nosso sistema de IA também passa por fases de treinamento para aprimorar sua performance. É importante ressaltar que existe a possibilidade de pequenos equívocos. Por essa razão, incentivamos que revisem os dados antes de gerar a nota fiscal.
{% endhint %}

## 19/12

### :sparkles:Vincular  NF-es

* No menu **Estoque > Fluxo de compra, na coluna ordem de compra,** agora é possível vincular várias NF-es de terceiros à uma ordem compra.

<figure><img src="/files/hXC2M8tkVuJsCUSumTRa" alt=""><figcaption><p>Estoque > Fluxo de compra</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/t6xdoGrfgnl6lguyLEhr" alt=""><figcaption><p>Menu Hambúrguer de uma ordem compra > Vincular NF-e de compra</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Condição de pagamento

* Agora, é possível em condições de pagamento selecionar a opção de atualizar vencimento na geração da NF-e para forma de pagamento único, não somente para pagamentos parcelados.

<figure><img src="/files/VN2qpKS3fAA9EsGZwRn2" alt=""><figcaption><p>Menu Negócios > Condições de pagamento.</p></figcaption></figure>

## 15/12

### :sparkles:Meu Plano

* Para tornar o menu "Meu plano" mais acessível, introduzimos algumas melhorias no sistema, impactando diretamente na usabilidade dessa funcionalidade. Aqui estão alguns dos pontos significativos que melhoramos:

<figure><img src="/files/8godpHKpPOfVA2hDUAIE" alt=""><figcaption><p>Caminho: Usuário > Meu Plano.<br></p></figcaption></figure>

* **Novo layout do Meu plano:** Desenvolvemos um novo layout para alcançar um visual que impactasse diretamente na usabilidade dos nossos usuários, tornando o menu Meu plano mais intuitivo. &#x20;

<figure><img src="/files/ysg8IQUXXIrkCzvALkz0" alt=""><figcaption><p><br></p></figcaption></figure>

* **Liberamos o menu Meu plano para clientes que possuem um contrato de cotas compartilhado entre seus CNPJs:** A funcionalidade do Meu Plano não estava disponível para clientes que tinham mais de um CNPJ dentro do mesmo contrato, pois a assinatura trazia apenas os dados do CNPJ logado. Dessa forma, desenvolvemos uma maneira de exibir as diferentes assinaturas e os dados disponíveis para os CNPJs presentes no contrato.<br>

  <figure><img src="/files/2QzBcChW634h0LwS8e1O" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesse caso, disponibilizamos os dados das cotas contratadas no plano atual, e trouxemos também os dados da assinatura como: o CNPJ, Razão Social, UF, Plano base contratado, valor do plano base e as funcionalidades extras contratadas.

⚠&#xFE0F;***Observação importante:*** A opção de Meu Plano só fica disponível para usuários administradores ou que possuem acesso de administrador. Em casos onde um CNPJ compartilha cotas do contrato com outros CNPJs, o usuário administrador só consegue alterar os dados da assinatura dos CNPJs que ele é administrador também.<br>

* **Exibição do custo mensal:** O sistema agora traz a informação do custo mensal atual do plano e caso haja alteração na contratação de cotas e/ou funcionalidades extras, o sistema exibirá o novo custo mensal do plano ao lado. Essa funcionalidade tem por objetivo facilitar a visualização de novos custos caso haja o interesse na adição de mais cotas ou funcionalidades no plano.&#x20;

<figure><img src="/files/5cjB9jtjpIPWGbi6aq8e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Adição dos Extras do contrato:** Adicionamos um bloco no menu Meu plano com o objetivo de exibir se o usuário pertencente ao plano faz uso do Conecta ou do plano Premium. Nesse caso, se o CNPJ tiver uma conta cadastrada no Conecta o campo estará sinalizado como ativo. E, caso o usuário tiver o plano premium na sua assinatura ele também aparecerá como ativo. <br>

  <figure><img src="/files/85Ko4laKFuXg9KH7CAbU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Exibição das assinaturas no plano Mainô Xpert:** as informações das assinaturas não serão exibidas no "Meu Plano". Isso se deve à possibilidade de possuírem vários CNPJs no contrato, o que tornaria inviável apresentar todos os dados na tela. Em vez disso, o sistema exibe um aviso ao usuário, acompanhado de um link que o direciona para um formulário. Nesse formulário, o usuário pode indicar de qual CNPJ deseja solicitar alterações.<br>

  <figure><img src="/files/vXLzpHla1eBosEXb7oQV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 07/11

### :sparkles:Fluxo de compra

* Agora, ao acessar o menu Estoque > Fluxo de compra verá que o menu está de cara nova, além disso também fizemos algumas pequenas mudanças como alterar o nome da última coluna do fluxo para: Compras realizadas e também colocar legenda nos ícones para facilitar o entendimento da função dos mesmos.

<figure><img src="/files/kSYt1bsEHwrWp0GjeVYx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles:Códigos e descrições&#x20;

* Implementamos aprimoramentos na gestão de produtos no menu Estoque > Produtos em estoque. Agora, ao editar um produto, os usuários encontrarão uma nova aba denominada 'Clientes'. Esta funcionalidade permite associar códigos e descrições específicos do cliente ao produto em questão. Assim, quando um PDF de venda é gerado, as informações personalizadas do cliente são exibidas, oferecendo uma experiência mais personalizada. Vale ressaltar que as informações originais de controle do produto permanecem inalteradas no sistema para gestão interna.

  \
  Um detalhe relevante é o critério de priorização de descrições: se houver uma descrição por idioma cadastrada para o idioma do cliente e outra diretamente vinculada ao mesmo cliente, o sistema priorizará a descrição específica do cliente. Essa atualização visa proporcionar uma comunicação mais precisa e adaptada às necessidades de cada cliente nas transações comerciais

<figure><img src="/files/vKr45ubOZfEnnvcP5n8e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles:Unificação de telas

* Agora, ao acessar o menu Fiscal > NF-es emitidas, clicando na opção "produtos" de uma nota com status "em digitação" será possível em uma única tela alterar diversas informações vinculadas ao produto como valor, quantidade, impostos, e informações relativas a importação. Essa mudança foi feita principalmente para facilitar a experiência quando se precisa mexer em muitas informações diretamente na nota como é o caso da nota complementar por exemplo.

<figure><img src="/files/I7AnCf6Ygc40x7BEQoZ2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles:Total movimentação

* Agora, ao acessar o menu Estoque > Produtos em estoque, clicando em visualizar em um produto, acessando a aba "Movimentações confirmadas" agora e possível ao passar o mouse em cima do valor total de uma movimentação de entrada e ver o quanto desse custo veio da nota de entrada e quanto foi adicionado através da funcionalidade de processos.

<figure><img src="/files/v4yDex0JdMShCI1gDKQZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles:Adição de coluna

* Agora, ao acessar o menu Financeiro > Pagamentos, e clicar no ícone para baixar os pagamentos filtrados em excel, agora o sistema exporta também a informação de data de competência.

<figure><img src="/files/RQfwMZSSBAKfvgYvhzjr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles:Detalhar pagamento

* Agora, ao acessar o menu Estoque > NF-e de terceiros, e clicar na opção vincular pagamento em uma nota, caso nessa nota já tivesse informações de pagamento o sistema só permitia acrescentar o plano de contas, agora também permite alterar diversas outras informações como é possível ver no print abaixo:

<figure><img src="/files/vYF0A2zwf4203UgTQDgG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles:Novas colunas

* Agora, no menu Negócios > Empresas e pessoas temos novas colunas no nosso relatório em *Excel!*

Sendo na aba **" Empresas e Pessoas "** : Nome Fantasia, Limite de Crédito, Data de expiração do limite de crédito e Sempre liberar Venda Para Este Cliente?

Na aba **" Cadastro Pagamentos "** : Centro de Custo, Plano de Contas Gerencial, Descrição, Tipo (Fixo/Varável)

e por fim na aba **" Cadastro Recebimentos "** : Centro de Custo, Plano de Contas Gerencial, Descrição

<figure><img src="/files/nL48FY446YGxZdHEHHMU" alt=""><figcaption><p>Empresas e pessoas > Exportar Excel</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Aba Financeiro

* Agora, ao acessar o menu Negócios > Empresas e pessoas, na aba financeiro trouxemos as informações de Tag de um recebimento ou pagamento, essa Tag pode ser informada no menu **Financeiro > Pagamentos ou recebimentos**, em "alterar".

<figure><img src="/files/ujmQuTU73MyqHPCqCApO" alt=""><figcaption><p>Financeiro > no alterar de um recebimento.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/T03OKFoQdQPItHFkTVUY" alt=""><figcaption><p>Negócios > Empresas e pessoas.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Ui9cJ4MNEa3oN5D85pyw" alt=""><figcaption><p>Financeiro > Recebimentos.</p></figcaption></figure>

## 30/11

### :sparkles:Opções de idioma

* Agora além de permitir cadastro de descrição de produtos em Inglês e Espanhol, disponibilizamos também diversos novos idiomas! Sendo eles: Mandarim, Russo, Japonês, Alemão, Chinês, Coreano, Francês, Árabe, Indonésio, Italiano.

<figure><img src="/files/gZGjcYhFFpxbOTZdIxcr" alt=""><figcaption><p>No alterar de um produto, na aba "Idiomas"</p></figcaption></figure>

Desta forma, quando no menu Estoque > Produtos em estoque, você clicar na seta ao lado de "visualizar" > alterar de um produto, na aba "Idiomas" e vincular um produto à um desses idiomas e no menu Negócios > Empresas e pessoas o mesmo idioma estiver vinculado à um cliente, ao gerar o PDF de um pedido de venda ou Picking com esse produto e selecionando esse cliente, o PDF trará a descrição do produto de acordo com a opção de idioma selecionada!

\*Lembrando que, a estrutura do PDF permanecerá em inglês em todos os idiomas, exceto se o idioma do cliente estiver como português.

<figure><img src="/files/ryWfg3C3cGtONSI3f2Ml" alt=""><figcaption><p>PDF Pedido com o teste escolhendo o idioma Japonês</p></figcaption></figure>

## 27/11

### :sparkles:Alterar DI

* Demos uma repaginada na tela "alterar" da Declaração de importação! Reorganizando os campos para melhor visualização e harmonia visual, além disso, foram adicionados novos campos como "% de redução BC ICMS", "Motivo da desoneração" e "MVA Padrão" e um checkbox chamado "Valor já reduzido" na aba de informações de ICMS.

<figure><img src="/files/pecw2wJQ7Huq0Qk7PJum" alt=""><figcaption><p>Novo layout DI</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Visualizar DI

* Fizemos algumas mudanças na tela de "Visualizar" da DI, deixando de forma mais clara e descritiva as informações, também acrescentamos informações de ICMS que antes só podiam ser vista pela tela de alterar.

<figure><img src="/files/xxjAJ9HjSEJ9liUa184q" alt=""><figcaption><p>Novo Layout da Tela "Visualizar da DI"</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Informar ICMS

* Fizemos alguns ajustes na tela de "Informar ICMS por Adição" da DI, como por exemplo, poder minimizar e expandir as adições para facilitar a visualização, bem como permitir filtrar o número da adição desejada.

<figure><img src="/files/unPK0pgU5y39Ooj6DzU0" alt=""><figcaption><p>Novo Layout da tela "Informar ICMS por adição"</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Adicionar produto

* Atualizamos o layout da tela de adicionar produtos na DI, no menu **Comex > Declarações de importação Seta ao lado de "Gerar NF-e" e "Alterar"**, clicando na seta ao lado do NCM no botão "Adicionar produto"

<figure><img src="/files/cKLWZMyksbPf3iS8SIKT" alt=""><figcaption><p>Seta ao lado do NCM</p></figcaption></figure>

* Alteramos o Layout para o seguinte formato:&#x20;

<figure><img src="/files/Y7MQfi3RtpywkvVF62Zk" alt=""><figcaption><p>Adicionar Produto</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Campo de percentual

* Temos uma nova configuração no sistema que permite acrescentar um valor adicional ao custo de uma entrada de importação no estoque (lembrando que o sistema leva em consideração o regime tributário da empresa para considerar os créditos de impostos para calcular o custo da entrada).&#x20;

Exemplo: Uma empresa do simples nacional emite uma nota de entrada de importação com apenas 1 item e valor total da NF-e 1000,00 (no regime simples todos os valores da NF-e de entrada de importação entram como custo);

Atualmente o custo de entrada no estoque desse item ficaria 1000,00. Agora se o campo da configuração sendo preenchido com 4% por exemplo, ficaremos com o seguinte custo para essa entrada no estoque: (1000) / (1-0,04) = 1041,67

<figure><img src="/files/FSZ0br4MIlwFUbmR2u1B" alt=""><figcaption><p>Usuário > Configurações > Estoque</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/8CrsiJNP4jmwbqjFvlg3" alt=""><figcaption><p>Campo Percentual</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Tela de recebimentos

* &#x20;Alteramos o nome de alguns campos na tela de cadastrar e alterar um recebimento. Nomenclaturas respectivamente, como estavam e como estão atualmente:
  * Número da Fatura > Número do documento

<figure><img src="/files/71FYfRFHmjElv3YLU1ZY" alt=""><figcaption><p>Antes Número da fatura</p></figcaption></figure>

* No alterar de algum recebimento, Data prevista > Data de vencimento

<figure><img src="/files/OwSbF18tC8z8A3UPeOLA" alt=""><figcaption><p>Antes Data prevista</p></figcaption></figure>

* Número do Título > Código

<figure><img src="/files/EhfCznNN187Sttfc3lm8" alt=""><figcaption><p>Antes Número do Titulo</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Tela de pagamentos

* Reorganizamos a ordenação dos campos na tela de pagamentos, trouxemos mais coesão para os campos como no print a seguir:

<figure><img src="/files/X9VHNXxqNd8Qx9aoaKNR" alt=""><figcaption><p>Menu Financeiro > Pagamentos</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Nota de terceiros

* Alteramos o nome da opção no menu **Estoque > NF-es de terceiros** ao clicar na seta ao lado de DANFE, de  "Incorporar estoque" para "Movimentar estoque"

<figure><img src="/files/WfkYxCxcCyJIgewpIZ72" alt=""><figcaption><p>Antes Incorporar estoque</p></figcaption></figure>

### :sparkles:PDF inventário&#x20;

* No menu **Estoque > Inventário do Estoque**, é possível exportar o PDF do inventário do estoque!&#x20;

<figure><img src="/files/3NJNf49YrgHhfj7XRqWG" alt=""><figcaption><p><strong>Estoque > Inventário do Estoque</strong></p></figcaption></figure>

### :sparkles:Pedidos e comissões

* Agora, no menu **Negócios > Relatórios > Pedidos e comissões** é possível filtrar os representantes inativos

<figure><img src="/files/Zm3lmrmnMsv9IM204uNu" alt=""><figcaption><p><strong>Negócios > Relatórios > Pedidos e comissões no filtro de "Representante"</strong></p></figcaption></figure>

## 08/11

### :sparkles:Excluir pedidos&#x20;

* **No menu Negócios > Pedidos de venda, ao selecionar o filtro de pedidos excluídos, na seta ao lado de restaurar,** Agora é possível excluir um pedido permanentemente do sistema.

<figure><img src="/files/IPjhbMei7reJkuUH4VMh" alt=""><figcaption><p>Filtro Pedido de venda</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/RwFonaW2J5bnCJkoW0VH" alt=""><figcaption><p>Pedido de exemplo</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Filtro do estoque

* **No menu Estoque > Produtos** em estoque, Agora, o filtro exibe apenas as subcategorias da categoria selecionada, caso exista.

<figure><img src="/files/B7y16cvYMKNWcz6OymHr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/1upxrCFSrdko1dOpJDyW" alt=""><figcaption><p>Filtro Produtos em estoque</p></figcaption></figure>

## 30/10

### :sparkles:Coluna de Valor pago

* **Coluna de valor pago em pagamentos/recebimentos no processo:** Em **Controle de Processos> Alterar > aba de Pagamentos / aba de Recebimentos** adicionamos uma nova coluna de "Valor pago" para acompanhamento dos pagamentos e recebimentos do processo. Nessa coluna constará o valor pago do pagamento/recebimento considerando juros ou desconto, caso sejam adicionados. <br>

  <figure><img src="/files/pCdciS6cAik2MJU5Sxov" alt=""><figcaption><p>Aba de pagamentos do Processo</p></figcaption></figure>

  <figure><img src="/files/vUOt7Q58dLIdkmlRz2nr" alt=""><figcaption><p>Aba de recebimentos do Processo</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Relatório de status

* **Novo relatório de status do processo:** Em **Controle de Processos > Exportar relatório de Status** adicionamos um novo relatório para acompanhamento do status do processo e do container vinculado ao processo.&#x20;

<figure><img src="/files/9poSxbQEbJ0JrobIVTKc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Através do relatório é possível acompanhar dados do processo como: **Cliente, Nº de processos ativos do cliente**, **Nº do processo, a Etapa atual do processo, a Via, o Produto, o Status do container, a data do Embarque e a Previsão de chegada.**<br>

<figure><img src="/files/2tnrBAVqKPyJV4BVv8pm" alt=""><figcaption><p><strong>Exemplo de relatório de status</strong></p></figcaption></figure>

Além disso, adicionamos uma forma de exportar esse relatório em massa para caso seja necessário gerar mais de um relatório de status de um mesmo cliente, por exemplo. Basta marcar os processos que deseja exportar, e clicar em **Ações em massa > Exportar Relatório em massa status do processo** e será exportado um documento único com os processos selecionados.&#x20;

<figure><img src="/files/bs4HrwjxW8a6Ol6zLvXE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## 25/10

### :sparkles:Tabelas de vendas

* **No menu Negócios > Tabela de vendas,** melhoramos a mensagem de validação ao tentar excluir uma tabela de vendas, para que fique mais claro as consequências dessa exclusão.

<figure><img src="/files/oNaUzrcLt0ofCXK8JzKM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles:Configurações atualizadas

* **No menu Usuários > Configurações,** nossas Configurações foram atualizadas para seguir o padrão dos outros menus.

<figure><img src="/files/hJC9C4RyHFi8kK0xniBd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### &#x20;:sparkles:MVA zerado&#x20;

* **No menu Estoque > Produtos em estoque, agora é possível zerar o MVA ao se alterar um produto no estoque.** Agora ao zerar o MVA no cadastro do Produto no Estoque, ele também ficará zerado no pedido.

<figure><img src="/files/SVXdVjbB0a73oJUcbhu1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 19/10

### &#x20;:sparkles:Status do container

* **Vínculo do status do container com a etapa do processo:** Em **Controle de processos > Alterar > aba de Embarque** desenvolvemos uma automação para o campo de "Status do container".&#x20;

<figure><img src="/files/AOMtrTJexuoIJcohy2ah" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dessa forma, caso um Processo esteja vinculado a um container, o campo de status do container presente no processo será atualizado automaticamente de acordo com o caminho do container em Monitoramento de Embarque.

<figure><img src="/files/551UaP50kYnOxS1rmZHi" alt=""><figcaption><p>Exemplo do caminho do container em Monitoramento de Embarques</p></figcaption></figure>

Ou seja, assim que o container vinculado sair para o embarque, o Status do container será atualizado para **"Carregado no porto de origem"**, e quando chegar no porto de destino atualizará para **“Descarregado no porto de destino”**.

### :sparkles:Acréscimo em massa

* **Acréscimo em massa no orçamento/pedido:** Em **Negócios > Pedidos de venda > Alterar > aba de Produto** adicionamos uma funcionalidade para adicionar um acréscimo em cima do total dos produtos do pedido.

<figure><img src="/files/l4X0wxXcVKvaGrIRLqD5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Basta apenas selecionar o botão “Aplicar desconto ou acréscimo” e a funcionalidade disponibilizará duas opções, adição de acréscimo por valor ou por porcentagem, e nesse caso, cabe ao usuário decidir qual opção mais se adequa a sua necessidade.

<figure><img src="/files/irQUISMC5LHqmEU1S43X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

⚠️ **Observação importante:** É importante ressaltar que caso o produto já tenha um desconto, não é possível adicionar um acréscimo nesse mesmo produto. Porém, um usuário pode adicionar um acréscimo e posteriormente adicionar um desconto.

### :sparkles: Filtro em processos

* **Filtro para fornecedor e cliente na listagem de processos:** Em **Controle de Processos > Mostrar filtros** adicionamos dois filtros para seleção de clientes e fornecedores com o intuito de facilitar o processo de filtragem na listagem de processos.

<figure><img src="/files/Gf8dynZVkcvRdbPHh28V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 09/10

### :sparkles: Notas de devolução

* **A novidade traz a opção de gerar uma nota de devolução a partir de uma nota de importação.** **Agora no menu Fiscal > NF-es** **Emitidas** é possível emitir devoluções a partir de uma nota de importação de forma mais simples e fluída.&#x20;

<figure><img src="/files/NWKd1BHbpDklDB7amPVj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 26/09

### :sparkles: **Importar produtos**

* **Poder importar produtos em massa em um pedido/orçamento através de uma planilha:** Em **Negócios > Pedidos de venda > Alterar > aba de Produto** adicionamos uma funcionalidade para adicionar produtos em massa em um pedido importando dados de uma planilha.

<figure><img src="/files/TlUiMaQtCfrW74IIU1Md" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesse caso, após selecionar **“Adicionar por Planilha”** basta clicar no link de download de uma planilha exemplo, e fazer o preenchimento do código e quantidade dos produtos que serão levantados no pedido.

<figure><img src="/files/tyMartNxaBsvt00rj6rD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após isso, adicione a planilha preenchida em **“Buscar planilha”** e importe os produtos que irão fazer parte do seu pedido/orçamento.

## 25/09

### :sparkles: Nomenclaturas

* **Realizamos ajustes nas nomenclaturas das seções, menus e submenus do sistema (todas as mudanças foram apenas de nome, não impactando nas funções das respectivas telas):**\
  \
  No menu "Comex", a seção "Cadastro" foi renomeada para *"Importações"* e "Exportação" agora é chamada *"Exportações"*.\
  Além disso, alguns submenus foram renomeados da seguinte forma:\
  "Rastreamento de Embarques" para *"Monitoramento de Embarques"*;\
  "Processos" para "*Controle de Processos"*;\
  E o relatório "Processos" para *"Resumo Financeiro de Processos".*\
  \
  ![](https://lh3.googleusercontent.com/pVgZBwx6WUI4nwOL9DvQwKWWrYCdYLitnDpRHapDCiQyg_ayoO3yF5Jt2Rf0gh3Ggmc7PmeNjJi_vpPjGF2vDe48nftIbmQB63NnM-sR6z48zJ5yJ78XgQyj8xRUeFeuQnFZzHYrYZnvE7lTAX4ThoQ)\
  \
  No menu "Estoque", efetuamos alterações nas nomenclaturas dos submenus:\
  "Combos/Packs"  para  "*Kits (Combos/Packs)"*;\
  "Gestão de Matéria-Prima"  para *"Controle de Produção"*. \
  \
  ![](https://lh4.googleusercontent.com/hpbO44Yu6DxuU-X_l4mdbk_O3FqUuwr5lxokOfX9sOKasNDF4EKX5aUhsiWeqmHEI2_CD3xmmfqceKRc4HSw7DjFGHPzGlkmuSsxFGoQKe3BPLMzpU42i7dNdtGrFgptniEunTQYLaRruW8Elt95SxI)\
  \
  Já no Menu "Financeiro", renomeamos os submenus:\
  "Extrato Bancários" para *"Conciliação bancária"*;\
  "Config. Recorrência" para "*Controle de recorrências"*;\
  "Recebimentos (Contas a Receber)" para *"Recebimentos"*;\
  "Pagamentos (Contas a Pagar)" para *"Pagamentos”*.\
  \
  ![](https://lh4.googleusercontent.com/QOo4tGcLUskVb1jmwrOA2dYwPlOefpml5vuV3xNtjOXRffQfISLnez6C5JJbjGcrGvR6oQXOjmvx9KNuBxG4IwZijOntbEfg9fEWHErkZpuEgjIWyMaGmebm0JkVFe0Xd6_efHJCe8JBybXD068XGeQ)\
  \
  O menu que anteriormente se chamava "CRM", agora passou a se chamar *"Negócios*":\
  \
  ![](/files/7dV4ld62zDqezNjDgxMu)<br>

### :sparkles: Melhorias na tela

* **Melhorias na Tela de Declarações de Importação:**\
  \
  Realizamos uma reformulação na interface da tela de declarações de importação, trazendo várias melhorias significativas. Na lista de declarações de importação, fizemos ajustes nas colunas de "NF-e" e "Status", que foram renomeadas para "NF-e de Entrada" e "Status da NF-e". Agora, essas colunas informam o número da NF-e vinculada à DI, caso haja, e seu respectivo status.\
  \
  ![](https://lh5.googleusercontent.com/8h1Ix5MdhBgAAkKKHyjsgl5QfkJF5pEJMZ61eMYpPifO95iRFyr4nwNETiBMRJ4q3uqJBO2x30mAyFiI1n0eXT0y7L2Mwl5j7gCrFdBfl5QzKOo8psAfyvIgljC_jRQvdSu0t3rvrlCrTfsu2MzBSzU)\
  \
  Além disso, no filtro da tela de da declaração de importação, reorganizamos a disposição dos campos para proporcionar uma experiência de busca mais intuitiva e eficiente. Incluímos o campo "Tag", que permite filtrar exclusivamente as DIs vinculadas à tag selecionada,  aprimoramos também, o filtro de status da NF-e para que traga as notas respectivas de acordo com o status selecionado.\
  \
  ![](https://lh4.googleusercontent.com/9sjr5Wgj6Gsiwimp51PQmqTzZ_YtApN9HqKbw5JQyhv_uYagADtsfOODoNDwuKKQz2RFtYJ65naQWYFCuEcbV6K_tbniA-eO8loNYYji4TaK3FAljADjlEYGuAWE3b9YkguCjRnAT11c3zGWhkcUuDM)\
  \
  Além disso também fizemos alterações na tela de importar XML da DI, onde melhoramos o layout da tela de importar XML da declaração de importação. Esta atualização inclui um layout mais moderno e interativo que simplifica o processo de importação. Agora, é possível arrastar e soltar o documento XML na tela para selecioná-lo. Para importar o XML da DI, basta acessar: Comex > Declarações de Importação > Importar XML da DI.

  \
  ![](https://lh6.googleusercontent.com/_0NCvfQpBFBoivXCv8wCoRORAgFnRFILptgJ08SHWAYjmdTolTMSSvw3iItiGajrio-7YGEnwFHm1YRsae5_u5xkM3ChVAvtVhzViWVvu7RjN6MW0_DasDmPvvfjDU1AQZqJmVpy48uGWKR73x1jfeM)

### :sparkles: Correções

* **Exclusão de nota complementar de nota de importação:** Agora é possível excluir notas complementares que foram geradas a partir de NF-es vinculadas à Declarações de Importação (DI). Para realizar esse procedimento, basta ir em:\
  \
  ![](https://lh3.googleusercontent.com/vkiDaNyVVzRxX-zJWZAVM15K2_L-p0Mi4WbPH0-d_30esZaCHhd1LUBcbJ2LfsHT6T8nO-PTQ94pYC6infIH9PGA_mEI3JIji-uZeHMmygPCm0RIDIUfUVpLhLHDJOhD3-8etjOFRtTocmtJZM9rwEY)\
  \
  Para saber como criar uma Nota complementar de uma NF-e de importação, basta acessar:\
  <https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/3156827-como-emitir-uma-nf-e-complementar-de-importacao><br>

## 22/09

### :sparkles: Carregar pagamentos

* **Botão para carregar pagamentos da DI:** Em **Processos > Alterar > aba de Pagamentos** adicionamos um novo botão para carregamento dos pagamentos da DI com foco no preenchimento automático dos dados de pagamento do processo, como: PIS, COFINS, IPI, ICMS, AFRMM e Taxa Siscomex.<br>

  <figure><img src="/files/0lUU21wYOSFy5FnVnXj0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Basta somente clicar em **Carregar pagamentos da DI** para resgatar os dados dos valores dessas taxas da DI vinculada ao processo que serão preenchidos automaticamente. É importante ressaltar que para concluir o carregamento dos pagamentos, um aviso irá pedir permissão para sobrescrever os dados já cadastrados manualmente na aba de Pagamentos para esses impostos e taxas.<br>

<figure><img src="/files/CnUpLGxxsZmnVvMEHt9J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 21/09

### :sparkles: Criar novas etapas

* **Permitir criar novas etapas de processo e ordená-las:** Em **Comex > Processos > Configurar etapas (símbolo de engrenagem)** adicionamos uma funcionalidade para criação de novas etapas de processo com foco em permitir que nossos usuários possam criar novas etapas do fluxo de processos pertinentes às suas necessidades.<br>

<figure><img src="/files/uEayYatw9YxrNurcouK3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\
Dessa forma, após selecionar **“Configurar etapas”** será aberta uma nova tela para criação e alteração das etapas, basta apenas clicar em **Adicionar etapa,** criar uma descrição e em seguida ela será cadastrada.<br>

<figure><img src="/files/WJD4s7YyBpSQpC4lH73B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

É importante ressaltar que nessa tela também é possível ordenar as novas etapas cadastradas selecionando “**Reordenar Etapas”**. Dessa forma, é possível alocar a nova etapa cadastrada em um intervalo específico entre as etapas do fluxo de processos já predefinido no sistema.<br>

<figure><img src="/files/5S2m65UfR2Fl3h1c7K7p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Quando a visualização do processo está em **cards** as etapas ficam em uma visualização de workflow, facilitando a sua visualização. Cada processo é um card e eles podem ser movidos entre as etapas.&#x20;

<figure><img src="/files/Fw5dM8yPCOSpiYhvR0eY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 20/09

### :sparkles: Exibir transferências

* **Exibir as transferências bancárias dentro do processo:** agora é possível visualizar as transferências bancárias vinculadas a um processo em **Comex > Processos > Alterar > aba de Prestação de Contas**. Nesse caso, informações como Data, Valor e Conta bancária origem e destino podem ser visualizadas através da funcionalidade.

<figure><img src="/files/Aq2ONcub7nJJSbyjVXZC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles:Selecionar processo

* **Poder selecionar um processo no pedido de venda:** Adicionamos um campo no formulário de pedido para seleção de processos em **CRM > Pedidos de Venda > Adicionar pedido** . Após a criação do pedido é adicionada uma tag do processo selecionado no pedido cadastrado. Dessa forma, o usuário poderá vincular um processo a um pedido de venda específico.

<figure><img src="/files/KOqWKvM3P0OJRKQ1L0Ft" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Filtrar processo

* **Filtro para buscar pelo número do processo:** Em **Estoque > Produtos em Estoque** desenvolvemos um filtro para seleção de processos vinculados aos produtos que foram adicionados no estoque. Essa melhoria teve como foco facilitar a pesquisa de produtos através da filtragem de produtos vinculados a um processo.

<figure><img src="/files/8dS8qskCiijYRS7s42Uv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 13/09

### :sparkles: Orçamento/pedido

* **Poder criar um orçamento/pedido com produtos selecionados no estoque:** Em **Produtos em estoque > Ações em massa** foi adicionado uma opção de **"Criar Orçamento de Venda"**. A partir dessa opção agora é possível criar um Orçamento com base na seleção de produtos que estão em estoque.

<figure><img src="/files/zJWrEko51dYXhkPeetSI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, quando selecionada essa opção, é possível alterar a quantidade dos produtos antes de gerar o orçamento!

<figure><img src="/files/dGMIGQvmQSKoOMRMYAYu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 05/09

### :sparkles: Melhorias nos filtros

* **Melhorias nos filtros de pagamentos e recebimentos:** Agora, é permitido filtrar, simultaneamente, por mais de uma **forma de pagamento** nas telas de **recebimentos( contas a receber)** e **pagamentos(contas a pagar):**\
  Para acessar este filtro, basta ir em: **Financeiro> Recebimentos(contas a receber)** ou **Pagamentos(contas a pagar)> Exibir mais filtros> Forma de pagamento**<br>

<figure><img src="/files/YgWZ0ZjFFed5HZMMcA44" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Adição do Imposto de Importação (II) como padrão nos pagamentos do processo:** Adicionamos em **Processo > Alterar processo > Pagamentos** um novo tipo padrão de pagamento de Imposto de Importação. <br>

  <figure><img src="/files/QoD6MxI3gtxKi62OCZR4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Também é possível acompanhar e fazer alterações do Imposto de Importação em **Processo > Configurar tipo de pagamento**.&#x20;

<figure><img src="/files/JQmj7CqiHSd7JPvwJ6Ld" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 01/09

### :sparkles: Tipo "funcionário"

* **Tipo "Funcionário" em empresas e pessoas:** Agora é possível cadastrar o papel **funcionário** em **empresas e pessoas.** \
  Para cadastrar um funcionário, basta ir em: **CRM>Empresas e Pessoas>Novo**

<figure><img src="/files/wuUSXuCGgMpn1O6R7t7p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para possibilitar o acesso do usuário ao cadastro de novos funcionários, deverá conceder acesso em: **Usuário>Usuário(s) Ativo(s)>Alterar>Acessos>Funcionários** <br>

<figure><img src="/files/DcMnjfzrPfcxnr47rX5J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Contas a Pagar para funcionários e transportadoras:** Adicionamos a possibilidade de cadastro de contas a pagar para funcionários e transportadoras. \
  para cadastrar um pagamento, bastar ir em: **Financeiro>Pagamento (Contas a Pagar)>Adicionar Pagamento** e agora, no campo **Nome** você poderá selecionar o fornecedor, transportadora ou funcionário. <br>

  <figure><img src="/files/h4VUfela2GXP1bnwg6Ic" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## 30/08

### :sparkles:Informações no PDF

* **Informação da condição de pagamento:** adicionamos a informação da condição de pagamento usada no PDF do orçamento/pedido.

<figure><img src="/files/6VSh29Hyjpn3QL5x1SP9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Nova aba em Processo

* **Dados das notas de entrada e saída no processo:** adicionamos mais uma aba no processo chamada **NF-e de entrada/saída** para que seja possível visualizar todas as notas de entrada e de saída que estão vinculadas à aquele processo. Será possível também desvincular as notas, caso seja necessário.&#x20;

<figure><img src="/files/OERi45fYfEPRqECQ84F6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Adicionar acréscimo

* **Acréscimo por porcentagem na nota por conta e ordem:** na criação da nota por conta e ordem é possível adicionar um acréscimo por valor em cima do valor total dos produtos da nota de entrada de importação. Agora será possível acrescentar um valor por porcentagem em cima do valor total dos produtos.&#x20;

<figure><img src="/files/AeSqPq2WTFnYJq2HqyOt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Campo de CFOP

* **CFOP no orçamento/pedido de venda:** adicionamos o campo de CFOP no momento da criação do orçamento/pedido para os casos em que seja necessário usar o CFOP específico naquela operação. O CFOP selecionado no pedido vai ser o CFOP que vai aparecer em toda a nota fiscal.&#x20;

<figure><img src="/files/A5vcYm85z4GtvCkKyd0D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**O CFOP selecionado no pedido vai sobrescrever toda parametrização do pedido, como a parametrização por produto, por NCM e por cliente.**
{% endhint %}

## 21/08

### :sparkles: Combos/packs

* **Adição de Combos/packs no pedido de vendas:**  Agora é possível acrescentar Combos/packs ao selecionar **Adicionar produto**, dentro do orçamento ou pedido de venda, localizadas em **CRM > Pedidos de Vendas.** Isso permite a inclusão de múltiplos produtos por meio de um único combo. Para adicionar um combo/pack, basta optar por **Combos/Packs** na tela abaixo:<br>

  <figure><img src="/files/9kB14o76LhTVGjc6QCzz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  Para saber como criar combos/packs e/ou liberar essa funcionalidade para o usuário, basta acessa o artigo:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/8274037-como-criar-combos-packs-na-maino>" %}

## 20/07

### :sparkles: Parâmetros do cliente

* **Parametrização da informação complementar por cliente:** Agora é possível selecionar, no cadastro do cliente, os dados que serão preenchidos automaticamente nas informações complementares da NF-e. Criamos os campos **informação complementar** e **Parametrização para informação complementar de nota fiscal** dentro dos parâmetros do cliente em: **CRM>Empresas e Pessoas>Parâmetros**<br>

  <figure><img src="/files/4jsSYtveq4MCNnro8kVK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  No campo **informação complementar** é possível selecionar um dos textos cadastrados em **Fiscal>Informações complementares** e parametrizá-lo para ser preenchido automaticamente na NF-e do cliente em questão. O campo **Parametrização para informação complementar de nota fiscal** ativará e desativará esta configuração caso selecionado **Sim** ou **Não.**

## 30/05

### :sparkles: Configuração de ICMS

* **ICMS usado na base de cálculo na importação:** por padrão o próprio valor do ICMS é incluído na sua base de cálculo do ICMS na nota de entrada de importação. E em casos de redução do ICMS ou de diferimento o ICMS que entra na base de cálculo é o ICMS cheio, ou seja, antes de aplicar o benefício. Porém, existem alguns estados que autorizam usar o ICMS já reduzido na base de cálculo e não o ICMS cheio. Para isso, criamos uma configuração em **Configurações>Operações de importação** para que possa escolher como será composta a base de cálculo do ICMS para os casos de redução ou diferimento.

<figure><img src="/files/sKFYBN5L4k8mEsvshkUU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Relatório NCM

* **Importar relatório de parametrização por NCM:** agora é possível usar o mesmo relatório extraído das parametrizações por NCM para importar novamente no sistema para atualizar as informações fiscais ou cadastrar novas. Isso ajuda a preencher as informações fiscais de todos os NCMs de uma vez para ser importado no sistema sem precisar parametrizar um NCM por vez. Para extrair o excel basta clicar no ícone de excel na tela de Fiscal>Parametrização por NCM, preencher as informações e depois importar no sistema pelo botão abaixo.&#x20;

<figure><img src="/files/KdbGURnMsHHQLcAyYGVE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 22/05

### :sparkles: Relatório de estoque

* **Relatório de estoque resumido:** criamos um novo tipo de relatório em excel dos produtos em estoque com os dados mais resumidos. Nesse relatório vai conter apenas os campos de DI, código, descrição, quantidade, quantidade total, quantidade disponível, quantidade armazenada, quantidade comprometida, unidade, NCM, PU saída, IPI, código de barras e código de barras interno. Para extraí-lo, basta colocar na opção de **saída em excel** e marcar a opção de **Excel resumido** e filtrar.&#x20;

<figure><img src="/files/Ws3KTvxGd4iTarpzrdOm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Benefício fiscal

* **Benefício fiscal para qualquer CST:** liberação do campo de Benefício fiscal para ser usado em qualquer situação tributária do ICMS na DI e também nas Parametrizações por NCM.

<figure><img src="/files/iOrm4nnfij8hMyc9MZYC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Tabela de vendas

* **Tabela de vendas:** melhoramos a forma como o fator é adicionado na tabela de vendas. Agora você pode escolher se o fator é um **Acréscimo** ou **Desconto** e colocar exatamente a porcentagem a ser usada na tabela.&#x20;

<figure><img src="/files/YSdR5JekRrhw8K3eydz4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 19/05

### :sparkles: Boletos recebidos

* **Boletos recebidos:** Removemos a tela de **Boletos recebidos**. Esse submenu pertencia ao **Financeiro>Relatórios>Boletos recebidos** e só trazia boletos gerados pelo PJBank, antigo parceiro. <br>

  <figure><img src="/files/WrqBHh77D8pIL1uIR22r" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Cadastrar Produtos

* &#x20;**Cadastrar Produtos:** No formulário do cadastro de produto em estoque, substituímos a aba **Endereçamento** por **Armazenamento**, mantendo os existentes e trazendo os seguintes campos de outras abas: **Nome de armazenagem; Caixas contendo; Packs contendo; grupo de medidas.** Para acessa-lo, bastar ir em: **Estoque>Produtos em Estoque>Cadastrar>Armazenamento.**

<figure><img src="/files/coKv90TS2tikfF1O96jk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Melhorias no layout

* **Tela de Produtos em Estoque:** Realizamos melhorias no layout da tela de produtos em estoque. Para acessa-la, bastar ir em: **Estoque>Produtos em Estoque**

<figure><img src="/files/2TOf16T2lm9MRThSZvQK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 17/05

### :sparkles: Campo de FCP

* **Remoção do campo de FCP na DI:** removemos o campo de FCP da tela de informação da DI quando o regime da empresa é Simples Nacional, pois não tem destaque de FCP. <br>

<figure><img src="/files/DO4TWE43FDdr6ctiZ2aQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 16/05

### :sparkles: Filtro por data e hora

* **Filtro por data e hora:** adicionamos o filtro por data e hora no relatório de NFC-es emitidas.&#x20;

<figure><img src="/files/16jarlL4i3SyDbOpRSoG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Loading e aviso

* **Importação de planilha para atualizar ou cadastrar produtos:** fizemos uma melhoria na tela de importação dessa planilha onde agora aparece um "loading" enquanto a importação está sendo feita ...

<figure><img src="/files/dYVQsSjCrwxB6oSRMpJO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

... e um aviso quando ela é concluída.&#x20;

<figure><img src="/files/0uRqKo2gwMykIAn5rT5v" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 15/05

### :sparkles: Mensagem de erro

* **Mensagem de erro nos Pedidos de venda:** Melhoramos a forma de visualização dos erros.  Informaremos genericamente a existência do erro no momenta da criação do pedido.<br>

<figure><img src="/files/OEXMnQXsFQs0Iw8leH88" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

E  detalharemos dentro do pedido o motivo do erro, para que assim, melhor seja compreendido a sua origem.

<figure><img src="/files/prKP3CsVXlDg1N3YY8aa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Relatório financeiro

* **Relatório financeiro:** Adicionamos a coluna **Descrição** no Excel gerado pelo relatório financeiro. \
  para acessa-lo, basta ir em: **Financeiro>Relatório financeiro**

<figure><img src="/files/Ini1MoTKN7xrNo1zEHWk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Cliente do exterior

* **Emissão de NF-e para Cliente do exterior:** Agora é possível emitir NF-e para cliente do exterior com endereço nacional. Para isto, você pode adicionar endereço nacional no cadastro desse Stakeholder no **CRM>Empresas e Pessoas.**

<figure><img src="/files/XUUKoDguOkahgnDlUGaE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dessa forma, poderá criar um pedido de vendas para este cliente exterior com endereço nacional em **CRM>Pedidos de venda** , posteriormente, emitir a sua NF-e.&#x20;

<figure><img src="/files/HXh1UgxaNaDdPw4bSVCX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 11/05

### &#x20;:sparkles: Conciliação bancária

* **Conciliação bancária:** Agora, o sistema possibilita a **conciliação de múltiplas linhas do extrato bancário**, desta forma, você pode selecionar mais de uma linha do extrato para conciliar com um lançamento de **recebimentos** ou **pagamentos**.\
  Para acessar essa funcionalidade, basta ir em: **Financeiro> Extratos bancários>Visualizar linhas> Seleciona as linhas> Ações em Massa> Buscar lançamentos.**&#x20;

<figure><img src="/files/l4n9yqxzGgHWDRIKyAhq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

Com isso, o sistema vai **somar os valores das linhas** do extrato selecionadas para que possa conciliar com um lançamento do seu financeiro. &#x20;

<figure><img src="/files/v93Rz4RlB6lD5ypfuGBL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 08/05

### &#x20;:sparkles: Tela de usuários

* **Mudanças na tela de usuários:** atualizamos o layout da tela de usuários e adicionamos um campo de busca. \
  Para acessar essa tela, basta ir em: **Usuário> Usuário(s) Ativo(s)**

<figure><img src="/files/YHg3IadSGCeSWhnmDPpD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Número dos pedidos

* **Numeração dos pedidos de venda:** criamos uma nova configuração que permite alterar o critério de geração do número sequencial dos pedidos de venda. Agora será possível optar por seguir o **Sequencial em relação ao pedido com maior número** ou **Sequencial em relação ao último pedido criado.** O sistema utiliza como  padrão a segunda opção, numerando pedidos sequenciais em relação ao ultimo criado.\
  Para acessar esta configuração, basta ir em: **Configurações>Pedidos de venda>Opções de uso e layout.**&#x20;

<figure><img src="/files/eRwPkdGTVJ1jogogKVUA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 06/04

### :sparkles: Prazo de lançamentos

* **Prazo de busca nos lançamentos:** aumentamos o prazo de busca nas linhas de lançamento de 30 dias para 60 dias, portanto, ao acessar: **Financeiro>Extrato Bancário>Visualizar linhas>Buscar lançamento** será possível visualizar todos os lançamentos em 60 dias anterior e posterior da data de transação da linha do extrato bancário selecionado.&#x20;

<figure><img src="/files/WZRSXWK6VzQBLYFRJP2N" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 31/03

### :sparkles: Relatório do numerário

* **Numerário**: atualizamos o layout do relatório do numerário do processo e também adicionamos a informação do **pagamento** ou **recebimento** na moeda cadastrada dentro do processo.&#x20;

<figure><img src="/files/A8IunWrWizkJEae9AlEF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para saber mais sobre a funcionalidade de **Solicitação de Numerário** dentro do processo é só clicar no artigo abaixo:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/4063616-solicitacao-de-numerario>" %}

## 28/03

### :sparkles: Processos

* Realizamos algumas mudanças importantes na nossa funcionalidade de processo com base nas sugestões dos nossos clientes e pesquisa com usuário do meio do Comex. Nosso objetivo é deixar a funcionalidade mais simples e centralizar o máximo de informações de outras funcionalidades do sistema da Mainô.&#x20;

### :sparkles: Nomes das etapas

* **Atualizações dos nomes das etapas:** os nomes das etapas foram atualizados para seguir todo o processo de cadastro de informações. Também atualizamos os nomes das abas de informações do processo para que possam ser relacionadas com a etapa.&#x20;

| Versão antiga       | Versão nova         |
| ------------------- | ------------------- |
| Pré-registro        | Pré-embarque        |
| Pgto. das despesas  | Pagamentos          |
| Registro da DI      | Embarque            |
| Desembaraço         | Despacho aduaneiro  |
| Prestação de contas | Prestação de contas |
| Finalizado          | Finalizado          |

{% hint style="info" %}
Algumas abas do processo só vão aparecer de acordo com a modalidade escolhida. As abas de Recebimento, Numerário e Prestação de contas só vão aparecer na modalidade Conta e ordem ou Encomenda.&#x20;
{% endhint %}

### :sparkles: Abas do processo

* **Atualizações dos campos das abas do processo:** mudamos alguns campos de lugar para que fizessem correlação com as informações que são disponibilizadas em cada etapa do processo.&#x20;

{% hint style="danger" %}
Somente o campo de **Partição** foi removido, pois analisamos e vimos que não era um campo utilizado. Os outros campos apenas trocaram de lugar dentro das abas do processo. Nenhum informação já preenchida foi apagada!
{% endhint %}

### :sparkles: Campos de processo

* **Novos campos:** também adicionamos os campo de **Outra referência**, **FCI** (Ficha complementar de importação), **Armador**, **País de destino**, **ETA**, **Data de emissão do BL**, **CE** (Conhecimento eletrônico), **Peso bruto** e **Peso líquido**.&#x20;

### :sparkles: Etapas do processo

* **Informações das etapas do processo:** agora a gente guarda a data que o processo teve atualização de etapa e também adicionamos um filtro para que sejam filtrados de acordo com essa data. Para isso, basta usar o filtro de etapa e o novo filtro de "**Data que entrou na etapa**".<br>

<figure><img src="/files/tdKW24kk5oI0akGF7LDU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Adição de filtros

* **Novos filtros:** além do filtro de data da etapa, também foram adicionados o filtro de **Container** e **Canal.**&#x20;

### :sparkles: Relatório de processo

* **Relatório em excel:** formatamos os dados no relatório em excel e também adicionamos as informações de **Etapa** e **Data de atualização da etapa.**&#x20;

<figure><img src="/files/gKdR627Pt86nEf1cHbrr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/P5snrEm8akSTW8RIA9PX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Pagamentos processo

* **Tipos de pagamento:** criamos uma nova funcionalidade que permite cadastrar os tipos de pagamentos padrões que precisam ser informados em cada processo. Ou seja, aqueles pagamentos fixos que sempre precisaram ser cadastrados a cada novo processo criado, como a taxa da marinha (AFRMM), por exemplo. Para isso, basta clicar no ícone ![](/files/takFTR4nB8dtBw3A1d9c) ao lado de Adicionar processo.&#x20;

<figure><img src="/files/bfTS5oi7r2l6qiscldk8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Os pagamentos de impostos que já aparecem como padrão no processo já vão vir ativados, mas é possível alterar as informações ou inativar. Quando o pagamento está marcado como **Padrão** é porque ele vai sempre aparecer a cada processo novo criado.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Os pagamentos padrões de impostos não pode ser apagados, apenas inativados.
{% endhint %}

Para criar um novo tipo de pagamento basta clicar em ![](/files/rUh2pj8AmZh50nTPFXzB).

Você pode deixar ele já configurado com as informações de Fornecedor, conta bancária, plano de contas, entre outros.

<figure><img src="/files/nFRoub8X0g6fe70WUJ8L" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Você também pode criar um tipo de pagamento sem tornar ele padrão e depois selecionar ele quando estiver cadastrando um pagamento dentro do processo e o sistema vai preencher com as informações cadastradas.&#x20;

<figure><img src="/files/UCWWOAkkLwwb7IF81nTY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 15/03

### :sparkles: Habilitação de acesso

* **Acessos do usuário no campo de CRM:** Limitamos o acesso as informações no campo **Financeiro** do submenu **Empresas e Pessoas.**

<figure><img src="/files/zRcvCsIYXpm4EqnOUGyQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Agora, só terá acesso as informações de Recebimentos do stakeholder se estiver habilitado ao acesso de **Contas a Receber** no menu **Financeiro**. O mesmo acontecerá com as informações de Pagamentos, que só visualizará este campo caso possua acesso a **Contas a Pagar** no menu **Financeiro**.&#x20;

<div align="center"><figure><img src="/files/xvkUBDCqctFPISsLag3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Para alterar os acessos, basta ir em: **Usuário>Usuário(s) ativo(s)>Alterar>Acessos.**

## 10/03

### :sparkles: Pagamentos/Recebimentos

* **Cadastro de Pagamentos e Recebimentos no processo:** agora é possível adicionar um anexo direto no modal de cadastro de Pagamentos e Recebimentos dentro do processo.&#x20;

![](/files/Y3M5PNJLQpy2K8lycWy0)

* **Número do processo no Recebimento:** agora é possível ver o número do processo cadastrado dentro do recebimento pela tela de listagem.&#x20;

<figure><img src="/files/Ecx9u17LAjRmblUItVto" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 09/03

### :sparkles: Acessos dos usuários

* **Acesso do usuário no campo de CRM:** Atualizamos as funcionalidades de acessos dos usuários. Agora é possível disponibilizar apenas o fluxo de **Orçamento** ou **Pedido** **de vendas** separadamente, assim como, permitir ou negar acesso a ambos. Os usuários que possuírem permissão de um ou do outro, isoladamente, continuarão visualizando todo o fluxo mas com limitações de criação ou alteração.&#x20;

No menu **CRM>Pedidos de Venda**, os usuários que possuírem permissão apenas de **Orçamento**  terão acesso da criação de orçamentos à aprovação dos mesmos em  pedidos de venda, possuindo acesso à todas as seguintes ações:

![](/files/f4wMbs51TAueF9aJvZN1)

Já os que possuírem permissão apenas de **Pedidos** terão acesso da criação de pedidos de vendas à geração de NF-e, possuindo acesso à todas as seguintes ações:

![](/files/sTWl1r1d0ccT5VsUhQv2)

Para configurar o acesso dos usuários  basta ir em: **Usuário>Usuário(s) ativo(s)>seta ao lado de Visualizar> Alterar> Acessos.**\ <br>

<figure><img src="/files/q4B8XGKSrHma4yNfTML2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 23/02

### :sparkles: Quantidades e NCM

* **Campos de quantidades e NCM no estoque:** fizemos uma atualização importante na listagem de produtos no estoque, os campos de **Qtde reservada** e **Qtde disponível** agora aparecem juntos dentro do campo de **Disponibilidade** onde também aparecerá o campo de **quantidade armazenada**. Também foi adicionado a coluna de **NCM** com link direto pro NCM dentro das Parametrizações por NCM.

<figure><img src="/files/0Gz1w6PPSNXwFAGaKudO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Tag de identificação

* **Tag de anexo nos recebimentos/pagamentos:** colocamos uma tag de identificação nos lançamentos de pagamentos e recebimentos que possuem algum anexo cadastrado.&#x20;

<figure><img src="/files/QCDCX4Qkw2PU0oXZwj4F" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 12/01

### :sparkles: Tag plano de contas

* **Tag no plano de contas:** Criamos uma melhoria para que seja possível visualizar os planos de contas que compõem toda a DRE.

<img src="/files/MFL6aIXV8tL1DoAT6m9s" alt="" data-size="original">

Adicionamos uma nova tag ao lado dos planos de conta informando os que estão configurados dentro da DRE.

<figure><img src="/files/SM51YfMgu9n6UsVcF8Dz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para acessar o plano de contas, basta ir em **Financeiro>Plano de Contas Gerencial**

## 11/01

### :sparkles: Movimentar estoque

* **Movimentar estoque de NF-es:** criamos uma melhoria nas notas fiscais onde agora é possível movimentar o estoque de notas que foram transmitidas com a opção de não movimentar estoque. Caso a nota tenha sido transmitida sem movimentar estoque, aparecerá um ícone informando que os itens desta NF-e ainda não foram vinculadas ao estoque.

<figure><img src="/files/DWBySKcz0qxwTMehIePP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Então agora é possível movimentar o estoque dessa nota clicando em seta ao lado de **DANFE>Movimentar estoque**.&#x20;

![](/files/LqJiPg9sN8cNzC2AXxCf)

Quando a nota movimentar estoque o ícone não aparecerá \
&#x20;

## 26/12

### :sparkles: Conferir NF-es

* **Conferir nota fiscal:** criamos uma nova ação na tela de **Monitoramento de notas recebidas** onde é possível conferir as informações da nota fiscal e entrar com os produtos no estoque automaticamente. Porém, os produtos só irão incorporar no estoque automaticamente se o sistema localizar o seu produto no estoque de acordo com as informações dos produtos do fornecedor.

<figure><img src="/files/qAOZ8L0df0EGCmnrfrCy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso algum produto não seja localizado no estoque, a nota vai pra tela de **NF-e de Terceiros** com uma marcação de erro ao incorporar os produtos no estoque.

<figure><img src="/files/HpqNf8QK1N1uvYCEHqrI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para saber mais sobre como o sistema cadastra os produtos no estoque através de uma NF-e de terceiro, acesse:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/3156834-como-cadastrar-produtos-no-meu-estoque-atraves-de-uma-nf-e-de-terceiros-fornecedor>" %}

## 21/12

### :sparkles: Novo tipo de remessa

* **Remessa de alteração:** incluímos um novo tipo de remessa bancária, a remessa de alteração. A remessa de alteração é usada quando um boleto foi criado, já teve a sua remessa emitida e importada no banco e você precisa alterar o seu valor ou data de vencimento. Com isso, é preciso editar a informação que deseja no boleto e em seguida gerar a remessa de tipo **Alteração** para importar no banco novamente e o boleto ser registrado com as novas informações.&#x20;

A remessa de alteração só registra uma alteração por vez, só pode ser editado no boleto ou **o valor** ou a **data de vencimento** e em seguida escolher qual foi a alteração feita na hora de gerar a remessa.&#x20;

<figure><img src="/files/dGT04JkLWwd4zzJ7kfBn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para saber mais sobre como funciona a funcionalidade de **Remessa e Retorno** é só clicar no nosso artigo abaixo:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/5325271-remessa-e-retorno-o-que-e-e-como-utilizar>" %}

## 15/12

### :tada:Novos parâmetros

* **Condições de Pagamento:** Adicionamos novos parâmetros de configuração dentro das condições de pagamento que permite atualizar, automaticamente, o vencimento da fatura de acordo com a data de geração da NF-e. \
  Para configurar esse parâmetro basta ir em **CRM>Condição de Pagamento** e, ao criar ou alterar uma condição de pagamento, selecionar **Sim** no campo **Atualizar vencimento na geração da nf-e.**<br>

<figure><img src="/files/Cn5nB03cI1O5jqi0DYKz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ademais, criamos os campos **Dias para sinal** e **Dias para primeira parcela** para que possam ser definidos e calculados a partir da data base ou da data de geração da NF-e, caso a configuração  esteja ativada.&#x20;

Esses campos também poderão ser preenchidos diretamente na aba de cobranças, dentro do  orçamento ou pedido de venda, através do fluxo **CRM>Pedido de venda>Adicionar Orçamento** ou **Adicionar Pedido>Cobranças**. Todavia, para que o vencimento seja atualizado na geração da NF-e, será necessário selecionar uma condição de pagamento em que esta configuração esteja ativada.&#x20;

<figure><img src="/files/IGsFYHhvLbVBouwupd77" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 07/11

### :tada:Painel Fiscal&#x20;

* **Painel Fiscal:** criamos um dashboard com totalizadores de valores e quantidades das notas fiscais criadas no sistema. É possível visualizar as notas pelos status de **Aceitas**, **Rejeitadas**, **Finalizadas** e **Canceladas**. Para acessar o relatório basta ir em **Fiscal>NF-es e NFC-es emitidas**.&#x20;

  <figure><img src="/files/pWhrRhcQvI2EW0hAOXtO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  Atualizamos também o nome do relatório para NF-es e NFC-es emitidas pois é possível ver os valores separados de NF-es e NFC-es.

## 21/10

### :sparkles: Status do orçamento

* **Filtro de orçamento arquivo:** para melhor a visualização dos orçamentos e pedidos, removemos da listagem padrão os orçamentos arquivados. Com isso, melhoramos o filtro de **Status do orçamento** onde é possível agora filtrar somente os orçamentos ativos, os arquivados e os reprovados separadamente.&#x20;

<figure><img src="/files/XDRZJc4nOjS4FgUZGHEa" alt=""><figcaption><p><br></p></figcaption></figure>

## 14/10

### :tada:Restauração de pedido

* **Restaurar pedido excluído:** agora o orçamento ou pedido ao serem apagados ficarão marcados como excluídos e poderão ser restaurados. Fizemos essa melhoria para ajudar nos casos ondem os pedidos eram apagados por engano. Assim, será possível recuperar todas as informações e também manter um histórico de todos os pedidos apagados.&#x20;

<figure><img src="/files/QGU7vIXqKaWALJM5HxnC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No caso do pedido, ele se tornará um orçamento ao ser apagado para garantir que não comprometa o estoque e que ao ser restaurado, ele volte ao fluxo normal de venda como um orçamento. \
Para localizar os orçamentos/pedidos excluídos é só selecionar o filtro de **Excluídos** em **CRM>Pedidos de venda**.&#x20;

<figure><img src="/files/nWgJ6uaU1r5rU9o5a3xo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Rateio de despesas

* **Rateio das despesas no Fluxo de Compras:** agora os valores de frete, seguro e outras despesas são rateados nos produtos dentro da cotação para que possam compor o valor do produto.&#x20;

<figure><img src="/files/drqdhcgdkBE3abeJkpvM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 21/09

### :sparkles: Tempo de atualização&#x20;

* **Tempo de atualização fluxo de caixa:** diminuímos o tempo de atualização do fluxo de caixa que antes era de **dez minutos** para apenas **cinco minutos**. Isso foi possível devido às melhorias que viemos fazendo em todo o nosso sistema nos últimos meses.&#x20;

<figure><img src="/files/Trk6Ar7IX0KhAAEN64hD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Aviso de cadastro

* **Aviso de produto cadastro no estoque:** adicionamos um aviso no momento de dar entrada aos produtos no estoque, tanto pela nota de terceiro quanto pela DI. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo código, será possível identificá-lo no estoque e realizar as mudanças para incorporar as novas quantidades e evitar o cadastro duplicado de produtos.&#x20;

<figure><img src="/files/dSNyErrXhzM0yKx8izOX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Código do cliente

* **Busca pelo código do cliente:** agora é possível buscar pelo código do cliente no orçamento/pedido. O código é uma informação de controle que pode ser adiciona ao cliente em **CRM>Empresas e pessoas**.&#x20;

<figure><img src="/files/adS25q29t7WkL2pA0REU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Com o código preenchido basta digitá-lo na busca do cliente dentro do orçamento/pedido para localizar.

<figure><img src="/files/WOdFe9KF3fcsca7OHVDL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ahh! O campo de código do cliente também sai na Etiqueta do pedido e na Etiqueta NF-e.&#x20;

<div align="left"><figure><img src="/files/kUAe4u3s7cVy73ABQcCR" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## 14/09

### :sparkles: Aviso de duplicidade

* **Aviso de duplicidade:** quando um produto é adicionado em duplicidade no pedido de venda aparecerá um aviso. Isso vai ajudar a identificar quando um produto for adicionado em duplicidade no pedido por engano.&#x20;

<figure><img src="/files/o4CU57e2urfLKSxySfab" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 05/09

### :sparkles: Melhorias no pedido

* **Pedido de venda:** quando se cria ou altera um pedido/orçamento, alguns campos foram melhorados. As informações sobre o cliente, data e o número do pedido estarão presentes no cabeçalho da página. O campo “tipo de produto” tornou-se inalterável

<figure><img src="/files/HYlWsVY0dfsmR9toOCAv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para saber mais sobre a criação de um pedido de vendas, basta acessar:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/3609157-como-fazer-uma-venda>" %}

## 01/09

### :tada:PU Mínimo

* **Preço mínimo de venda:** criamos um novo campo no sistema para que seja informado um preço mínimo de venda.

<figure><img src="/files/E21IxpU1Q73AvbX7SKtf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Com isso, ao adicionar o produto no pedido de venda ele não poderá ter o PU de saída menor do que está cadastrado no PU mínimo do produto no estoque.

<figure><img src="/files/0LjZVSJnaX3Oxw8GpxBA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### :sparkles: Filtro para Conciliação

* **Filtros para buscar lançamentos na conciliação:** adicionamos os filtros de data e texto na hora de buscar os lançamento para conciliar uma linha do extrato bancário e a informação de número do documento e nota fiscal nos lançamentos. No campo de filtro de texto você pode colocar o número da nota fiscal, nome do cliente, documento, descrição ou valor.&#x20;

<figure><img src="/files/Rp91HHFIbcapiEGrd15r" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para saber mais sobre a conciliação bancária é só acessar o artigo abaixo:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/3156877-conciliacao-bancaria-o-que-e-e-como-utilizar>" %}

## 22/08

### :sparkles: Novo layout

* **Listagem de NF-es:** novo layout na tela de listagem de NF-es. As mudanças estão ocorrendo aos poucos e nossa intenção é deixar todo o nosso sistema de cara nova!&#x20;

![](/files/YUnH4PGW4Aws5ngEl63F)

### :sparkles: Código do fornecedor

* **Código do fornecedor na Cotação:** falando sobre o código do fornecedor, também adicionamos a informação do código do fornecedor dentro da Cotação. Assim, será possível que o seu fornecedor veja o código dele no produto e facilite a identificação do mesmo no momento de preencher a cotação.

![](/files/opfkhl5QaQb4t2hHZsxE)

O código do fornecedor também aparece no PDF da cotação.&#x20;

![](/files/dsyD5nPkFLynvR758WFA)

## 19/08

### :sparkles: Cadastro fornecedores

* **Código do fornecedor no produto:** fizemos uma melhoria no cadastro dos fornecedores no produto para que possa aceitar que o mesmo fornecedor tenha diferentes códigos para um mesmo produto do seu estoque. \
  **Exemplo:** o fornecedor MAINO tem o produto A de código 12345 e o produto B de código 54321 mas ambos os produtos equivalem ao seu produto de código 10. Você pode realizar o cadastro dos dois códigos no mesmo produto.&#x20;

![](/files/8pXlacEAS6nUtC0McTre)

No momento de importar a nota de terceiro no estoque o sistema vai fazer o vínculo dos dois produtos do fornecedor no seu mesmo produto no estoque.&#x20;

## 22/07

### :sparkles: Descontos

* **Desconto em exportação:** nos últimos tempos tivemos alguns erros no sistema para aplicar desconto em um pedido de exportação feito em outra moeda. Os valores de venda dos produtos são sempre em Reais (R$) e a conversão desse valor para outra moeda é feita pelo sistema através do câmbio informado. Aplicar porcentual de desconto em meio a essa conversão estava gerando conflitos de valores. Fizemos alguns levantamento de informações sobre o processo de negociação de uma exportação e optamos por remover o campo de desconto do pedido, visto que a informação de desconto não vai para a nota fiscal. &#x20;

Para informar um valor com desconto no pedido de exportação basta alterar o campo de **PU** do produto ou alterar o campo de **Total** para que o sistema ache o valor unitário de acordo com a quantidade.

![](/files/5CRZbXuTkWDgTdx4Ginu)

Lembrando que é possível trabalhar com **Tabelas de Vendas** no Fluxo de Exportação para alteração em massa dos valores dos produtos. Para saber mais, basta acessar o artigo abaixo:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/4056824-tabela-fixa-de-vendas-em-outras-moedas>" %}

## 11/07

### :tada:Processo no pedido

* **Número do processo no pedido de venda:** agora é possível selecionar um processo dentro de um pedido de venda para manter o registro. O código do processo selecionado aparecerá como **tag** no pedido onde será possível visualizar os seus dados e até alterar suas informações.&#x20;

![](/files/mfyFlWjUvZJRvNosuCCt)

### :tada:FCI

* **Informação de FCI:** a FCI contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. É uma informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal e é informada nos dados dos produtos na nota fiscal.&#x20;

Com isso, foi criado um campo dentro do cadastro do produto para preenchimento do número FCI, que contem letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE. Para incluir essa informação no seu produto basta ir no produto escolhido e clicar em seta ao lado de **Visualizar>Alterar** e ir na aba de **Mais informações**.

![](/files/Ck62HnkekLUL0snddpHO)

{% hint style="warning" %}
A informação preenchida no produto será levada para o XML e validada na transmissão da nota fiscal.
{% endhint %}

## 29/06

### :tada:Duplicar um processo

* **Processos:** agora é possível duplicar um processo já criado. Para isso, basta ir no processo de clicar em seta ao lado de **Visualizar>Duplicar**. Todas as informações do processo serão duplicadas, assim como pagamentos e recebimentos, somente o número da DI e da nota de entrada que não.&#x20;

![](/files/Qdm6zwUimkgX2LBbApob)

### :sparkles: Vencimentos no dia

* **Resumo mensal:** adicionamos no board de resumo mensal do financeiro o bloco de **vencimentos no dia**. Nele aparecem os lançamentos em abertos que possuem data de vencimento para o dia atual.&#x20;

![](/files/bxMhesnnNuQFMfEbGoho)

## 23/06

### :tada:Mudança de layout

* **Listagem de NFC-es:** novo layout na tela de listagem de NFC-es. As mudanças estão ocorrendo aos poucos e nossa intenção é deixar todo o nosso sistema de cara nova!&#x20;

![](/files/3xpaF8qUdg6Aihn766c0)

## 14/06

### :tada:Ruptura de estoque

* **Pedido com ruptura de estoque:** criamos uma nova configuração na funcionalidade de Pedidos de venda que permite a criação de um novo orçamento com os produtos que não tinham quantidade disponível em estoque no momento da aprovação do pedido.&#x20;

**Exemplo:** é criado um orçamento com o produto **CAMISA** com **10 unidades** e o produto **SAPATO** com **5 unidades**. Porém, no seu estoque só tem **8 unidades do produto CAMISA** e **4 unidades do produto SAPATO**. No momento de aprovar o orçamento para virar um pedido, o sistema vai olhar as quantidades disponíveis em estoque e fazer o desmembramento, criando o pedido com as quantidades disponíveis. O pedido será criado com o produto **CAMISA com 8 unidades** e o produto **SAPATO com 4 unidades** e também será criado um orçamento com a diferença das quantidades, ou seja, um orçamento com o produto **CAMISA com 2 unidades** e o produto **SAPATO com 1 unidade**. Assim será possível ter um orçamento criado sempre que houver ruptura do estoque.&#x20;

![](/files/Jt0ngaDvrheRZxVp6ep4)

Para ativar a configuração no pedido de venda basta ir em **Usuário>Configurações>Pedidos de Venda** e marcar a opção de **Desmembrar orçamento, no momento da sua aprovação, quando há ruptura no estoque?**

Você também pode escolher um status personalizado para colocar no orçamento que será gerado com as quantidades faltantes do estoque. Dessa forma, você poderá facilmente encontrar esses orçamentos gerados filtrando pelo status correspondente.

![](/files/vCxaNcUmrtEjTspvdYIE)

{% hint style="danger" %}
**Atenção:** caso você use a configuração que habilita adicionar produtos sem quantidade no pedido de venda, essa nova configuração não terá efeito.&#x20;
{% endhint %}

### :sparkles: Adição de coluna

* **Nota de devolução:** adicionamos uma coluna com a quantidade disponível em estoque no momento da criação de um nota de devolução em cima de uma nota de terceiro.&#x20;

![](/files/jPt8sACSNzRjDKZQfYh8)

## 31/05

### :sparkles:Campo de DDI

* **Formatação de contatos:** novo campo de informação de DDI nos contatos dos stakeholders. Basta selecionar o país que deseja que o sistema traz a informação do DDI do país.&#x20;

![](/files/nToiyrGMItehki83vpWa)

## 30/05

### :sparkles: Status da fatura

* **Filtro de status da fatura:** no filtro de status da fatura era possível filtrar os pedidos gerados, incluímos a opção de filtrar também os orçamentos gerados. Para isso, basta ir em **CRM>Pedidos de venda** e no filtro de **Status da fatura** escolher a opção de **Orçamentos gerados**. &#x20;

![](/files/rFDgUNFkdluA3JToBoNM)

### :sparkles: Parametrização

* **Parametrização por operação:** temos uma funcionalidade que permite a criação de parametrizações específicas para determinados tipos de operação e selecionar ela no momento que está criando uma nota fiscal manualmente. Saiba mais [**aqui**](https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/4273387-como-criar-parametrizacoes-por-operacao)!

A novidade é que agora você pode selecionar uma parametrização criada no momento de **parametrizar produtos** dentro da nota fiscal. Com isso, você pode aplicar ela somente nos produtos que desejar, podendo usar mais de uma parametrização por nota.&#x20;

![](/files/DuxvLkt2ZcEi9DdrSDlq)

### :sparkles: Excluir movimentação

* **Relatório de movimentações de estoque:** criamos uma opção de **Ações em massa** no relatório de movimentações de estoque para que seja possível fazer a **exclusão das movimentações** selecionadas. Para isso, basta ir em Estoque>Movimentações do estoque, selecionar as movimentações que deseja e clicar em **Ações em massa>Excluir em massa**.&#x20;

![](/files/bbd4aLK4IDToP4gj9CCt)

{% hint style="danger" %}
Somente usuários com permissões podem excluir movimentações de estoque.&#x20;
{% endhint %}

## 10/05

### :sparkles: ICMS&#x20;

* **Situação tributária do ICMS:** adicionamos todas as situações tributárias na tela de Descrição do ICMS da Declaração de Importação.

![](/files/jgAyvbG8HQjWY9ig8yFe)

### :tada:Unidade tributada

* **Unidade tributada na NF-e de terceiro:** no XML da nota fiscal existem dois campos de unidade de medida e quantidade: **unidade comercializada** e **unidade tributada**. A unidade comercializada é a unidade padrão usada nas notas fiscais mas existem cenários onde essas unidades são diferenciadas no XML.&#x20;

![](/files/FJU8OylPqLrQ47fljuf0)

Por isso, criamos uma configuração para que possa escolher com qual unidade de medida do XML quer dar entrada dos produtos no estoque. Ou seja, você pode definir dar entrada no estoque de acordo com a unidade de medida e quantidade tributada. Para isso, basta ir em **Usuário>Configurações**, na aba de **Opções de estoque** e marcar a opção de **Habilitar leitura de unidade tributada em NF-e de terceiros**.

![](/files/R7rgqF8tUh6SIP9oafTJ)

## 28/04

### :tada:Data de validade

* **Informação de data de validade:** ao importar os produtos de uma nota de terceiro ao seu estoque é possível visualizar a data de validade dos itens.&#x20;

![](/files/8b9ktAgzERZCJqdLuvO9)

Você também pode definir com quantos meses de antecedência do vencimento deseja ser avisado. Para isso, basta ir em **Usuário>Configurações>Opções de estoque**.&#x20;

![](/files/uhJ7FFY8EkQcaeBdzyHl)

## 27/04

### :sparkles: Novos campos

* **Campos de dados do Intermediador no pedido:** acrescentamos os campos para informação dos dados do intermediador direto no formulário do pedido de venda para que essa informação já seja replicada na nota fiscal.&#x20;

![](/files/7Vt7AAuP0RMLRdifGqtT)

{% hint style="info" %}
Para saber mais informações sobre esses campos, só clicar [**aqui**](https://changelog.maino.com.br/#04-04).&#x20;
{% endhint %}

## 19/04

### :tada:Novos parâmetros

* **Novos parâmetros nos stakeholders**: novos campos para preenchimento de informações no cliente ou fornecedor. Incluímos o campos de **Plano de contas**, **Centro de custo**, **Descrição** e **Custo fixo/variável**.&#x20;

![](/files/QOqdUeKxCVBlHCkEHK1q)

São informações que podem ser salvas no cadastro para serem usadas na criação de recebimentos e pagamentos para aquele cliente ou fornecedor. Ou seja, quando selecionar um cliente ou fornecedor o sistema já vai preencher com as informações automaticamente.&#x20;

![](/files/lsXHTRngjM3pGuBr5JH8)

## 13/04

### :tada:Extratos Bancários

* **Extratos Bancários:** nova tela de Extratos Bancários.

![](/files/f1Yp4WrzRCty9Sz38VEh)

### :sparkles: Nomenclatura&#x20;

* **Gestão de Matéria-Prima:** atualização do nome de Planejamento de produção para Gestão de Matéria-Prima. Verificamos que é o mais condizente com o objetivo da funcionalidade. \ <img src="/files/qHUjekQ8Q5MLLOLGWYBB" alt="" data-size="original">

### :sparkles: Status da fatura

* **Filtro por bairro em Empresas e Pessoas:** adicionamos uma opção de filtro por bairro na busca dos stakeholders.&#x20;

![](/files/hmKkBxdeoP5fhCvBC3rS)

## 04/04

### :sparkles: Intermediador

* **Campos de dados do Intermediador:** entrou em vigor hoje uma nota técnica que torna obrigatório o preenchimento das informações do intermediador da venda. A obrigatoriedade acontece em casos onde o indicador de presença da nota é:\
  \
  **2**-Não presencial, internet \
  **3**-Não presencial, teleatendimento\
  **9**-Não presencial, outros<br>

Caso use alguns desses indicativos de presença é preciso preencher as informações dentro da nota fiscal. Para isso, basta ir na sua nota fiscal e clicar em seta ao lado de **Finalizar>Alterar**.

E definir o campo de **Indicador de Intermediador** como **0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)** ou **1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)**.&#x20;

Se preencher com **a opção 1** será preciso preencher também as informações de **CNPJ do Intermediador da Transação** e **Identificador do Intermediador da Transação**.

![](/files/QzrxNtFaRsaXOf8YrSui)

## 31/03

### :sparkles: Ordem de compra

* **Desfazer uma ordem de compra:** agora é possível fazer uma ordem de compra voltar a ser uma cotação, caso deseje desfazer a operação. Para isso, basta ir na ordem de compra e clicar no menu de ações e depois em **Voltar a ser Cotação**.&#x20;

![](/files/pQKgWUrspkIXLITLluot)

## 25/03

### :tada:Resumo mensal

* **Resumo mensal:** com o objetivo de facilitar a visualização dos lançamentos financeiros, criamos um board com o resumo mensal dos lançamentos recebidos/pagos, lançamentos com vencimentos iminentes e lançamentos vencidos. O board aparece no menu de **Pagamentos** e de **Recebimentos** com os valores do **mês atual**. Ao clicar nos valores o sistema mostrará as contas que compõem aquele total.

![](/files/dnoEEog6KgNFM9ccjrZb)

Também é possível esconder o resumo da listagem, caso precise.&#x20;

![](/files/7keL5yUj1cLyi60rlat6)

## 24/03

### :bug:Correção de erro

* **Disparo do e-mail de Agenda do financeiro:** durante a rotina de disparo do e-mail verificamos um erro em casos onde o e-mail do usuário está inválido no sistema. Com isso, alguns clientes acabaram por não receber o e-mail. Já fizemos a correção e amanhã a rotina de e-mail será enviada normalmente.&#x20;

{% hint style="danger" %}
**A funcionalidade de E-mail de Agenda do financeiro não está disponível para todos os planos. Caso a empresa não tenha lançamentos financeiros para o dia, o e-mail não será enviado.**&#x20;
{% endhint %}

## 23/03

### :tada: Novo e-mail

* **E-mail de Agenda do financeiro:** novo e-mail enviado pelo sistema com a agenda dos lançamentos financeiros daquele dia e todos os lançamentos vencidos até o momento. O e-mail lista até quatro lançamentos e caso tenham mais aparecerá o botão de **Ver todos** que redireciona para a listagem dos lançamentos no sistema.

![](/files/5jiyAQCk0ZfScsIattXF)

Por padrão, o e-mail será enviado para todos os usuários **administradores** e usuário com permissão de administrador. Porém, o envio pode ser desabilitado ou até mesmo habilitado para qualquer usuário. Basta ir em **Usuário>Usuário ativos**, escolher o usuário e clicar em seta ao lado de **Visualizar>Alterar** e ativar/desativar a opção de **Recebe e-mail de agenda do financeiro**.

![](/files/Te8cOBnLuHlyed5FmEuL)

{% hint style="info" %}
**O e-mail é enviado sempre às 08:00h.**
{% endhint %}

## 22/03

### :sparkles: Fluxo de exportação

* **Fluxo de Exportação:** inclusão dos campos de Adquirente e Parte Notificada. Onde o **Adquirente** (Consigne)é usado na operação de exportação triangular e o **Parte Notificada** (Notify Part) é quem será notificado da entrega da mercadoria.&#x20;

**Outros pontos de melhorias no Fluxo de Exportação:**

**Mudanças de traduções:** algumas termos estavam sendo traduzidos de forma literal para o inglês e com base em pesquisas feitas com nossos clientes mudamos algumas traduções para os termos usados no comércio exterior.&#x20;

* Alteração da tradução do nome Cliente de Importer para Buyer;
* Alteração da tradução do nome CNPJ de Tax ID Number para IEN/ITIN;
* Alteração da tradução do nome NCM de HSC para NCM;

**Reorganização dos campos:** também com base na pesquisa que fizemos com nossos clientes mudamos alguns campos de lugar na montagem do PDF da Fatura Proforma e da Fatura Comercial para que as informações fiquem mais alinhadas e organizadas e também removemos campos com informações irrelevantes.&#x20;

* Remoção do bloco Sumário - SUMMARY;
* Criação do bloco Transporte - TRANSPORT;
* Remoção do campo Inscrição estadual (IE) - State Tax ID Number;
* Remoção do campo UF - State;
* Remoção do campo Frete - Freight;
* Remoção do campo Placa - Licence Plate;

**Campo de assinatura:** inclusão do campo de assinatura na Fatura Proforma e Fatura Comercial.&#x20;

## 09/03

### :sparkles:Plano de Contas

* **Plano de Contas Gerencial:** atualização do nome de Plano de Contas para Plano de Contas Gerencial. Verificamos que muitos clientes acabam por confundir o Plano de contas do financeiro com o Plano de Contas Contábil então a nossa intensão é facilitar o seu entendimento.

### :sparkles:Botão para relatório

* **Relatório em excel:** assim como já temos nas telas novas do sistema, adicionamos um botão para extração do relatório em excel dos recebimentos e pagamentos.&#x20;

![](/files/9E6kMRgjHw8XpGQP6KEC)

## 21/02

### :sparkles:Filtro de CFOP

* **Filtro de CFOP em NF-e de Terceiros:** possibilidade de escolher mais de um CFOP no filtro de CFOP de notas de terceiros.&#x20;

![](/files/RRDBSCFUeVchd0oxKSZq)

### :sparkles:Filtro de finalidade

* **Filtro de finalidade no Inventário de estoque:** possibilidade de escolher qual finalidade selecionar ou não no relatório de Inventário de estoque.

![](/files/cR5WsC3lxIYrcLYyedqr)

## 09/02

### :tada: Layout novo

* **Listagem de recebimentos:** novo layout na tela de listagem de recebimentos. Quando subimos a primeira versão da nova listagem de pagamentos identificamos algumas melhorias que precisavam ser implementadas e então aplicamos essas melhorias na nova listagem de recebimentos. :tada:

![](/files/wnbznpU99Hp5bHxycJ70)

## 08/02

### :tada:Alterar informações

* **Alterar informações na baixa:** no momento de dar uma baixa em um **pagamento** ou um **recebimento** é possível fazer a alteração de algumas informações, como descrição, conta bancária, forma de pagamento, data de competência, vencimento e observação.

![](/files/B2KqpGUDZV445DNzTVS4)

### :sparkles:Informar pagamento

* **Dar baixa em um pagamento:** novo layout na tela de informar pagamento.

![](/files/aZDBSPEVwn7icQrLa8XN)

### :sparkles:Quantidade reservada

* **Quantidade reservada:** adicionamos a coluna de Qtde Reservada na listagem de produtos em estoque. A quantidade reservada é aquela quantidade que está reservada em um pedido de venda, uma nota fiscal, um cupom, ou seja, fica reservada pois ainda não teve a saída confirmada.&#x20;

![](/files/MiYicRUTOVH8PoLEBEuv)

### :sparkles: Etiquetas

* **Etiquetas:** adicionamos o campo de Transportadora nas etiquetas do pedido de venda e da nota fiscal. Também atualizamos o nome de **Etiquetas Nf-e** para **Etiquetas de transporte (NF-e)**.&#x20;

![](/files/tDJRLYotvUDAFfYJk1uE)

## 28/01

### :tada:Mudança de Layout

* **Listagem de pagamentos:** novo layout na tela de listagem de pagamentos. Essa é uma primeira versão da nossa nova tela de listagem de pagamentos, em breve, teremos uma nova versão. :tada:

![](/files/qwU8zH5YmhQufCeN48vf)

## 27/01

### :sparkles: Recorrência

* **Recorrência:** aumentamos o provisão dos lançamentos criados pela recorrência, que antes eram de somente 2. Por padrão, o sistema vem configurado para a criação de 12 lançamentos mas pode ser alterado para até 36. Para mudar, basta ir no menu **Usuário>Configurações>Financeiro**.

![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/454747679/102afe630b2f2c518d6f16a5/image.png)

**Outros pontos de melhorias:**

**Exclusão:** ao excluir uma recorrência você pode escolher excluir também os lançamentos já criados em aberto ou somente a recorrência para que os lançamentos não sejam mais criados.

![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/454756253/ca378417ce8a251fc1dedaea/image.png)

**Alteração:** ao alterar uma recorrência você pode escolher alterar também os lançamentos já criados em aberto ou somente os próximos lançamentos a serem criados.

![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/454759295/2e3c0f4050955d6ffd3a2a84/image.png)

Para saber mais sobre a **Configuração de Recorrência** acesse o artigo da nossa base de conhecimento:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/5336143-como-cadastrar-uma-recorrencia-no-financeiro>" %}

## 10/01

### :sparkles:Baixa parcial

* **Remoção da baixa parcial:** removemos a opção de **Baixa parcial** em um pagamento criado em outra moeda. Verificamos que a funcionalidade de baixa parcial não estava condizendo com o esperado quando o pagamento está em outra moeda. Depois de algumas avaliações decidimos por remover essa opção. Pois a conta em outra moeda depende de vários fatores, como o câmbio, que não são levados em consideração na baixa parcial.&#x20;

### :sparkles: Cancelamento boleto

* **Cancelamento de boleto do PJBank:** se um recebimento criado como boleto do PJBank tem a sua forma de pagamento alterada, o boleto criado será cancelado. Essa melhoria foi feita para que um boleto criado não continue aparecendo no DDA de seu cliente mesmo depois do pagamento ter sido feito de outra forma.&#x20;

<div align="left"><img src="/files/uOW3zIrqRgb0pMmgPJVF" alt=""></div>

### :sparkles:Duplicar recebimento

* **Duplicar um recebimento:** assim como é possível duplicar um pagamento criado, agora também é possível duplicar um recebimento criado. Para isso, basta clicar em seta ao lado de **Dar baixa** ou **Alterar>Duplicar recebimento**.&#x20;

![](/files/Khws6Xz0WFYk83EgJRCs)

{% hint style="info" %}
Fizemos também uma melhoria que quando um recebimento ou pagamento é duplicado o sistema vai abrir a tela de alteração antes da criação.&#x20;
{% endhint %}

## 27/12/2021

### :tada:Contas a pagar

* **Ações em massa no contas a pagar:** assim como temos no contas a receber, agora também temos a possibilidade de **excluir** e **alterar** contas a pagar em massa. Para isso, basta selecionar as contas que deseja excluir e clicar em **Ações em massa>Excluir em massa** ou **Alterar selecionados.**&#x20;

![](/files/DC7rboe5eQErX2eedhxI)

## 22/12/2021

### :tada:Contas a receber

* **Conta a receber em outra moeda:** assim como temos no contas a pagar, agora também temos a possibilidade de criar uma conta a receber em outra moeda. No momento de criar uma conta a receber é só escolher a moeda que deseja usar. Por padrão, a gente traz o câmbio do dia para a conversão do valor para real mas ele também pode ser alterado.&#x20;

![](/files/Lb64Q9cjCI5Bde1rran4)

Com a possibilidade de ter conta a receber em outra moeda foi adicionado uma coluna para que possa ser visualizado o valor na **moeda escolhida** e também o **valor em Real (R$)**.&#x20;

![](/files/b0OtHIknbUT9MOY4CDJx)

Quando uma conta a receber é criada em outra moeda, na listagem é possível visualizar o valor em real de acordo com o câmbio usado. Quando é feito a baixa dessa conta o valor também precisa ser na moeda usada, assim o próprio sistema faz a conversão de acordo com o câmbio para o valor recebido em real (R$).&#x20;

![](/files/zpYaXLEEunfx4a4mOHug)

{% hint style="warning" %}
Quando uma conta é criada em outra moeda não é possível ter uma baixa parcial.
{% endhint %}

* **Dar baixa em conta a receber:** novo layout na tela de informar recebimento.&#x20;

![](/files/nElSarM7UVS5bgxjdxiL)

### :sparkles:Forma de pagamento

* **Forma de pagamento:** distribuímos as formas de pagamento dos formulários de contas a pagar e receber em ordem alfabética.

![](/files/dXPxAP72dAVwBOoYASdT)

## 30/11/2021

### :tada:Alteração de Layout

* **Contas a receber:** aplicamos um novo layout no formulário de criação e alteração de uma conta a receber. As informações são separadas em blocos de modo que ele só seja aberto se for necessário. Tornando assim um cadastro mais simples e rápido. :rocket:

![](/files/gUTZLhwbp6S4S7tznInN)

## 23/11/2021

### :sparkles:Transferência manual

* **Transferência manual:** crie um registro manual de transferência de valores de uma conta bancária para outra dentro do sistema. Antes só era possível criar uma transferência através de uma linha do extrato bancário. Com a melhoria, você pode criar um registro de transferência manual direto pela tela de **Transferências** e assim atualizar os valores das contas no seu fluxo de caixa. Basta ir em **Financeiro>Transferências** e clicar em **Cadastrar**. As transferências manuais ficam como **Registro manual**.

![](/files/D1rvjPBT50RtLUf92V4e)

Os lançamento da transferência ficam criados no fluxo de caixa como uma saída da conta de origem e uma entrada na conta de destino.&#x20;

![](/files/InMniu2SsmPnq9h3kEL5)

{% hint style="warning" %}
Os lançamentos só vão aparecer no fluxo de caixa depois do seu tempo de atualização.&#x20;
{% endhint %}

## 10/11/2021

### :sparkles:Informações das tags

* **NF-e de terceiros:** algumas informações estavam sendo apresentadas na listagem para visualização em forma de tags.&#x20;

![](/files/xYRjYmgGJIXQkqVBQyZN)

Só que essas informações estão gerando uma poluição visual muito grande por causa das quantidades de tags que podem existir em cada nota. Muito confuso né?! :woman\_facepalming:Então distribuímos as informações das tags de uma forma mais limpa e usual para melhorar a visualização das informações. Criamos a coluna de **status** onde um ícone representa cada status de ação daquela nota e também uma coluna de **referências** com o link direto das notas referenciadas, processos ou DIs. &#x20;

![](/files/r8GbmYIznDuq2uBEpyTB)

### :bug:Correção de bug

* **Criação de contas a pagar por uma nota de terceiro:** quando subimos a configuração de obrigatoriedade de plano de contas para criação de contas a pagar o sistema parou de trazer as informações de fatura do XML da nota no momento de vincular uma conta a pagar. Ou seja, mesmo que a nota de terceiro já tivesse os dados de pagamento no XML o sistema não estava conseguindo ler essa informação. Agora basta selecionar o seu plano de contas que as contas serão criadas automaticamente. :tada:

![](/files/nRvm40cBShmWB7m5EbyH)

## 29/10/2021

### :tada: Fluxo de exportação

* **Fluxo de exportação:** informe os valores de frete, seguro e outras despesas na moeda escolhida no câmbio. Exemplo: no momento de fazer a fatura você escolhe a moeda dólar e informa o câmbio usado. Quando for preencher os valores de frete, seguro e outras despesas, você pode definir esses valores em dólar ou em real, que é o padrão. Se informar na moeda escolhida o valor será convertido pra real, de acordo com o câmbio, para a nota fiscal.&#x20;

![](/files/T7n5QKb0v0nxlEMePEzT)

### :sparkles:Filtro de UF&#x20;

* **Filtro de estado no pedido de venda:** agora é possível filtrar os pedidos de um determinado estado. Para isso, basta ir no filtro e escolher a opção de Selecionar UF.

![](/files/zYuDMrcgD0v1tZfeTT1n)

## 20/10/2021

### :tada:Controle de sugestões

Fizemos uma atualização no nosso controle de sugestões para que seja possível dar mais visibilidade ao andamento das sugestões e também para que elas possam ser comentadas e votadas por outros clientes. Ou seja, você consegue ver se já existe uma sugestão e votar nela aumentando assim a sua prioridade. :boom: Para adicionar uma sugestão basta ir em **Usuário>Deixe aqui sua sugestão**.

![](/files/lj4onMcghX0AeSIoONis)

Ahh.. você também consegue saber em qual status está a sua sugestão, muito legal né?!

![](/files/l5R2lUC9raMuve1FSzOn)

Para deixar uma sugestão, basta clicar em **Sugestões** e preencher a sua sugestão no canto direito do seu vídeo. &#x20;

![](/files/1hMoPWyzRmJsnk4GbUoB)

E para votar ou comentar, basta clicar em cima da sugestão que deseja.&#x20;

![](/files/6x83FfijOdhSGHCAoupY)

Espero que tenham gostado da novidade! :green\_heart::blue\_heart:


# Avisos

Fique por dentro de todos os aviso sobre a Mainô.

## 🛠️ **Notas de Atualização – 24/09/2025**

* ✅ **Cadastro de emissor mais seguro**: agora não é mais possível cadastrar o mesmo CNPJ duas vezes dentro do mesmo grupo de empresas.
* ⚙️ **Cálculo de custos de importação mais confiável**: o sistema passou a recalcular os custos de DI somente depois que as informações são gravadas no banco de dados. Isso evita falhas e garante que os valores fiquem sempre corretos.
* ✅ **Cálculo de comissão ajustado**: o valor do frete deixou de ser considerado indevidamente no cálculo da comissão quando a configuração era para usar apenas os valores dos produtos ou Produtos + IPI.
* ⚙️ **Busca de pedidos por código simplificada**: foram feitos ajustes internos que deixam a pesquisa por código de item mais clara e confiável, sem mudar a forma como você já utiliza a busca.
* ✅ **Benefícios fiscais mais claros**: incluímos a opção **“Não possui”** nas parametrizações fiscais (NCM, operação, cliente, categoria). Assim, é possível indicar de forma explícita quando um campo deve ficar em branco, sem herdar valores de outras regras.
* ❌ **Cadastro de produtos por planilha corrigido**: ao atualizar ou cadastrar um produto por planilha, caso seja informado um valor inválido no campo *Indicador de Propriedade*, o sistema agora define automaticamente a opção padrão correta, evitando erros.

## 🛠️ **Notas de Atualização – 09/09/2025**

**Integração com a Iugu – prevenção de boletos duplicados:**\
O processo de criação de boletos na Iugu foi aprimorado para evitar falhas em cenários de bloqueio em que a **chave de idempotência** (mecanismo usado para verificar se os mesmos dados já foram enviados em um curto intervalo de tempo) gerava erro e deixava a conta a receber sem boleto vinculado, mesmo que o boleto já existisse na Iugu.\
Agora, o sistema verifica diretamente se o boleto foi criado na Iugu e faz o vínculo corretamente, evitando boletos duplicados e garantindo que o recebimento fique associado ao boleto existente.

**Informações complementares na NF-e:**\
Informações complementares configuradas para aparecer automaticamente na NF-e passam a ser incluídas de forma correta, mesmo quando não utilizam placeholders. Além disso:

* Textos fixos marcados como automáticos sempre são adicionados.
* Textos com placeholders só aparecem quando houver dados suficientes para preenchê-los.
* A interface alerta de forma clara quando uma informação já está configurada como automática, evitando duplicidade.

**Ajuste no status de NF-es rejeitadas sem resposta da SEFAZ:**\
Em casos em que a nota fiscal é transmitida mas não há retorno da SEFAZ, o sistema definia a nota como rejeitada, mas mantinha registros de transmissão, causando inconsistências no pedido vinculado. Agora, as transmissões são removidas nesses casos, alinhando o comportamento com o de rejeições feitas pela própria SEFAZ. Isso garante consistência no status da nota e nas ações exibidas em tela.

**Atualização das URLs de QR Code da NFC-e em Goiás:**\
As URLs de consulta do QR Code da **NFC-e em Goiás** foram atualizadas conforme o Informe Técnico 2025.003 da SEFAZ-GO. As mudanças incluem:

* Alteração de **http** para **https**.
* Atualização dos domínios para os novos endereços oficiais.\
  Essa atualização garante que as consultas do QR Code funcionem corretamente nos ambientes de produção e homologação.

## 🛠️ **Notas de Atualização – 27/08/2025**

**Melhoria na duplicação de pedidos**\
A funcionalidade de duplicar pedidos foi aprimorada para lidar melhor com situações em que nem todos os produtos podem ser copiados. Agora:

* ✅ **Duplicação parcial**: se alguns itens não puderem ser incluídos (ex.: falta de estoque), o pedido é duplicado apenas com os itens válidos e o usuário recebe um aviso indicando quais produtos ficaram de fora e o motivo.
* ❌ **Falha completa**: se nenhum item puder ser copiado, o pedido não é duplicado e uma mensagem de erro clara é exibida.
* ⚙️ **Tratamento de erros**: as mensagens passaram a seguir o padrão do sistema, garantindo feedback mais consistente e confiável.

**Correção no destaque do FCP em NF-es**\
Foi corrigido um problema na geração do XML das NF-es em que o valor do **Fundo de Combate à Pobreza (FCP)** não considerava corretamente os casos de diferimento. Agora:

* O valor informado na tag **vFCP** corresponde apenas ao FCP efetivamente devido, descontando a parcela diferida quando aplicável.
* A lógica de cálculo foi revisada para garantir consistência em cenários com e sem diferimento.
* O XML gerado passa a refletir corretamente o valor final do FCP após a aplicação das regras tributárias.

**Correção na confirmação de e-mail**

* Foi corrigido um problema em que o status de confirmação de e-mail do usuário poderia ficar inconsistente, impedindo o acesso mesmo após a confirmação. Agora, a confirmação é processada de forma confiável, garantindo que o usuário tenha acesso normalmente após validar seu e-mail.

**Correção nos campos padrão do Pedido de Venda**

* Ao criar um novo pedido de venda, alguns indicadores podiam não ser configurados corretamente. Ajustamos a lógica do sistema para que os campos de **presença**, **intermediador** e **consumidor final** sejam definidos automaticamente com os valores padrão esperados, garantindo mais consistência e evitando erros de configuração.

**Correção no envio de percentuais para a Mercos**

* Ao criar ou editar uma tabela de venda, o percentual de desconto ou acréscimo enviado para a Mercos podia ser rejeitado por conter muitas casas decimais (ex.: `5.000000000000004`). O cálculo foi ajustado para que o valor seja formatado corretamente com até 5 casas decimais, garantindo a aceitação pela API da Mercos.

**Melhorias na geração de prévias do DANFE**

* A geração de prévias do DANFE foi aprimorada para oferecer mais rapidez, clareza e segurança fiscal. As principais melhorias são:
  * ⚡ **Mais prioridade**: a prévia agora é processada com maior velocidade.
  * ✅ **Mensagens mais claras**: em caso de falha, a tela exibe uma notificação explicando o motivo; em caso de sucesso, a mensagem inclui link direto para o arquivo gerado.
  * 🛡️ **Nova validação fiscal**: ao informar uma Inscrição Estadual, o campo *Indicador IE* passa a ser obrigatório, garantindo consistência nos dados fiscais.

## Melhorias de performance

**Melhoria de performance no relatório de Fluxo de Caixa**

* O relatório de Fluxo de caixa foi otimizado para oferecer maior velocidade e consistência nos resultados. As principais melhorias incluem:
  * 🚀 **Mais rápido**: redução no número de consultas ao banco de dados e implementação de cache para cálculos de saldo inicial.
  * 📊 **Cálculo otimizado**: o saldo inicial agora é calculado diretamente no banco de dados, tornando o processo mais eficiente.
  * 🔍 **Filtros mais claros**: ajustes na lógica de centros de custo e simplificação da forma como o saldo é calculado, garantindo maior precisão.

Essas mudanças deixam o relatório mais ágil e confiável, facilitando a análise financeira

**Melhoria no agrupamento de pedidos**

* O processo de agrupamento de pedidos foi otimizado para reduzir consultas desnecessárias e tornar a experiência mais ágil. As principais melhorias são:
  * ⚡ **Menos consultas ao banco**: ajustes nas validações e nas associações de pedidos, clientes e tabelas de venda, evitando buscas repetidas.
  * ✅ **Validações centralizadas**: todas as regras de verificação agora são realizadas diretamente no agrupamento de pedidos, garantindo mais consistência.
  * 🔄 **Recalcular estoque em segundo plano**: o recálculo de estoque passou a ser feito de forma assíncrona, evitando que a tela fique travada quando há muitos produtos movimentados.

Essas melhorias tornam o agrupamento de pedidos mais rápido, estável e confiável.

**Melhoria no carregamento dos gráficos da Dashboard**

* Os gráficos da dashboard tiveram seu processo de geração atualizado para garantir mais estabilidade e agilidade. Agora:
  * 📊 Os dados de diferentes períodos (3, 6, 12 meses e ano atual) são processados separadamente, evitando falhas no carregamento completo.
  * ⚙️ A execução em segundo plano foi aprimorada, tornando o processamento mais robusto e monitorável.
  * 🚀 O sistema passa a exibir os gráficos de forma mais confiável, mesmo em cenários com maior volume de dados.

## 🛠️ **Notas de Atualização – 19/08/2025**

**Notas fiscais e parametrizações**

* Encontramos uma brecha que permitia que 2 notas fiscais fossem criadas com a mesma numeração, quando geradas simultaneamente, porém esse cenário já está corrigido.
* Ajustado o comportamento na NF-e de retorno, que antes destacava ICMS ST e FCP ST em campo próprio e agora exibe essas informações apenas no campo de informações complementares da nota, conforme orientação da SEFAZ.
* Corrigido o cálculo do **percentual de FCP ST retido**, que em alguns cenários não estava sendo aplicado corretamente. Agora **atribuímos a alíquota de FCP ST retido no item da nota fiscal dividindo o valor do imposto pela base de cálculo informados no produto.**

📦 **Pedidos e conferências**

* Corrigido o erro que impedia a exclusão de pedidos com packing lists associados. Agora é possível excluir o pedido mesmo quando existirem packing lists vinculados.
* Ajustada a **exibição das conferências de pedidos**, que em alguns casos apresentava dados incorretos ou incompletos. A visualização agora está consistente.

📁 **Outros ajustes**

* Melhoramos a **performance no recálculo de estoque**, deixando o processo mais rápido e estável.

## 🛠️ Notas de Atualização - 13/08/2025

Confira alguns bugs que foram corrigidos no sistema:

📦 **Estoque e movimentações**

* Melhoramos nossa rotina de recalculo de estoque, agora ela contece em um horário de pouca atividade do sistema, o que causava lentidão em alguns casos. Também fizemos melhorias do recálculo de estoque para maior eficiência e estabilidade.
* Fizemos uma correção de um problema que impedia movimentação de estoque em NF-e de transferência, identificamos que após a transmissão das notas, o sistema estava impendido que essas notas movimentassem estoque, então fizemos uma correção para esse caso.
* Ao movimentar estoque em uma NF-e de terceiro, a mensagem exibida na tela agora está alinhada com a forma como o sistema realmente localiza os produtos. Antes, a mensagem informava que a busca considerava código, NCM e unidade de medida, mas na prática o sistema utilizava apenas o código (do produto, fornecedor ou GTIN) e a unidade de medida. Ajustamos a mensagem para refletir corretamente essa lógica e evitar confusão.

🧾 **Notas fiscais e tributos**

* Notas fiscais que apresentarem falha de conexão com a Sefaz não ficarão mais presas com o status "Em transmissão". Agora, nesses casos, o sistema identifica o erro corretamente e altera o status da nota para **Rejeitada**, exibindo a mensagem de erro retornada pela Sefaz. Isso evita que a nota permaneça em situação indefinida e dá ao usuário mais clareza sobre o que aconteceu.
* Em alguns casos, quando o ICMS fazia parte da própria base de cálculo, o valor estava sendo exibido como zero por conta da ordem em que a alíquota era aplicada no sistema. Ajustamos o processo para que a alíquota do ICMS seja considerada já no início do cálculo, garantindo que a base de cálculo e o imposto sejam gerados corretamente.

📊 **Parâmetros e configurações**

* Ao exportar a planilha de **Empresas e Pessoas**, a coluna *Parametrizado?* podia exibir “Sim” mesmo quando o stakeholder não tinha parametrização definida. Isso acontecia porque alguns campos tinham valores padrão, como o de Diferimento de ICMS, o que fazia o sistema entender incorretamente que havia parametrização. Agora, a verificação foi ajustada e a coluna mostra corretamente apenas os casos em que realmente existe parametrização.

🛒 **Vendas e importações**

* Ao incluir produtos em uma tabela de vendas fixa por planilha, quando o arquivo tinha muitos itens inexistentes no estoque, a mensagem de retorno ultrapassava o limite permitido e gerava erro técnico. Agora, o sistema limita o tamanho da mensagem exibida e armazena os erros no **histórico da tela de importação**. Dessa forma, o usuário pode consultar os problemas encontrados e corrigir a planilha antes de tentar a importação novamente.

💰 **Financeiro**

* Ao clicar no valor **“Vencido”** nos gráficos do dashboard financeiro, o sistema aplicava filtros da data atual, o que fazia a listagem mostrar resultados diferentes dos números exibidos no gráfico pois os títulos retroativos ainda continuavam vencidos até a data atual. Esse comportamento foi corrigido e agora:
  * O filtro aplicado é corretamente **“Vencidos”**.
  * Não há mais limitação de datas — todos os títulos em atraso são exibidos, independente do período selecionado.
  * Os valores do gráfico e da listagem passam a ser consistentes.

## 🛠️ Notas de Atualização – 06/08/2025

Confira alguns bugs que foram corrigidos no sistema:

#### 🧾 **Notas fiscais e parametrizações**

* Corrigimos um erro que fazia o sistema **ignorar a parametrização por operação** quando o produto era de **origem estrangeira**.
* Agora é possível **atribuir alíquota de IPI** via **parametrização por NCM**, **mesmo sem informar o CST**.
* O **campo de MVA** na tela de parametrização por NCM voltou a ser exibido corretamente.

#### 📦 **Pedidos e cotações**

* Planilhas de cotação agora leem corretamente o **Preço Unitário sugerido** e a **sugestão de entrega** enviada.
* Corrigimos o método que identifica **cotas restantes de pedidos vindos de marketplaces**, garantindo a exibição correta dessas informações.

#### 📁 **Outros ajustes**

* Melhoramos o processo de **atualização dos registros relacionados à NF-e**, que agora faz **novas tentativas automáticas** em caso de falha.
* Corrigida a **validação de tipo de arquivo** no upload, impedindo o envio de arquivos incompatíveis.

## 30/04/25

Nas últimas semanas, realizamos uma revisão completa nas permissões de acesso do sistema da Mainô. Essa iniciativa teve como objetivo reforçar a segurança da sua operação e garantir que os acessos estejam alinhados com o plano contratado e com os perfis definidos por cada administrador de conta.

Durante esse processo, identificamos oportunidades de reforço na segurança e aprimoramos as permissões para garantir que apenas os usuários autorizados tenham acesso a relatórios, telas fiscais, dados financeiros ou funções e estoque.

Esses aprimoramentos já estão ativos. Caso você ou alguém da sua empresa perceba que perdeu acesso a determinada funcionalidade, basta revisar as permissões do usuário e ajustá-las conforme o perfil desejado. Para isso, acesse Usuário › Cadastros › Usuários Ativos, clique na seta ao lado de “Visualizar” e depois em “Alterar”.

**Por que fizemos isso?**

* Para manter a integridade das informações da sua empresa;
* Para evitar acessos indevidos a funcionalidades críticas;
* E para garantir que cada usuário veja apenas o que foi autorizado a acessar.

Sabemos que mudanças desse tipo podem gerar dúvidas. Por isso, nosso time de suporte está disponível para te ajudar caso precise revisar os cadastros da sua equipe.

Seguimos comprometidos em oferecer um sistema seguro, eficiente e preparado para crescer junto com o seu negócio.

## 05/03/2024

### :rotating\_light:IMPORTANTE | Mudança no FCP Ceará

Gostaríamos de informar que a alíquota do FCP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) para o estado do Ceará foi ajustada para 2%, conforme indicado no Informe Técnico[ 2023.004.](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=R3NUt2vTFgI=) Certifique-se de atualizar seus registros e procedimentos fiscais de acordo com essa mudança.

## 16/01/2024

### :rotating\_light:IMPORTANTE | Alterações nas Alíquotas do ICMS em 2024

Recentemente houveram modificações nas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em alguns estados brasileiros. Essas legislações já estão em vigor, demandando uma atenção especial para garantir a conformidade fiscal em suas operações. Seguem todas as atualizações até abril de 2024:

**Atualizações já realizadas no sistema Mainô:**

1. As alíquotas vigentes a partir de 01/01/2024, foram disponibilizadas no sistema em 11/01/2024.
2. A alíquotas vigente a partir de 12/01/2024 foi liberada no sistema na própria data de vigência.

*Observação:* A demora na atualização das alíquotas de vigência em 01/01/2024 decorreu da comunicação das mudanças, que foram recebidas no último dia útil de 2023, limitando assim o tempo disponível para a implementação.

<table><thead><tr><th width="84">UF</th><th width="142">ICMS 2023</th><th width="136">ICMS 2024</th><th width="124">Vigência</th><th>Base Legal</th></tr></thead><tbody><tr><td>RN</td><td>20%</td><td>18%</td><td>01/01/2024</td><td>LEI N° 11.314/2022</td></tr><tr><td>CE</td><td>18%</td><td>20%</td><td>01/01/2024</td><td>LEI N° 18.305/2023</td></tr><tr><td>PE</td><td>18%</td><td>20,5%</td><td>01/01/2024</td><td>LEI N° 18.305/2023</td></tr><tr><td>PB</td><td>18%</td><td>20%</td><td>01/01/2024</td><td>LEI N°12.788/2023</td></tr><tr><td>TO</td><td>18%</td><td>20%</td><td>01/01/2024</td><td>LEI N° 4.141/2023; ADI 7375</td></tr><tr><td>RO</td><td>17,5%</td><td>19,5%</td><td>12/01/2024</td><td>LEI N° 5.629/2023; LEI N° 5.634/2023</td></tr></tbody></table>

**Próximas Atualizações:**

As alíquotas abaixo estão com a atualização agendada para suas respectivas datas de vigência:

<table><thead><tr><th width="84">UF</th><th width="142">ICMS 2023</th><th width="136">ICMS 2024</th><th width="125">Vigência</th><th>Base Legal</th></tr></thead><tbody><tr><td>DF</td><td>17,5%</td><td>20%</td><td>21/01/2024</td><td>LEI N° 7.326/2023</td></tr><tr><td>BA</td><td>19%</td><td>20,5%</td><td>07/02/2024</td><td>LEI N° 14.629/2023</td></tr><tr><td>MA</td><td>20%</td><td>22%</td><td>19/02/2024</td><td>LEI N° 12.120/2023</td></tr><tr><td>PR</td><td>19%</td><td>19,5%</td><td>12/03/2024</td><td>LEI Nº 1.023/2023</td></tr><tr><td>RJ</td><td>18%</td><td>20%</td><td>20/03/2024</td><td>LEI N° 10.253/2023</td></tr><tr><td>GO</td><td>17%</td><td>19%</td><td>01/04/2024</td><td>LEI Nº 22.460/2023</td></tr></tbody></table>

Você consegue conferir essas mudanças no sistema indo em **Fiscal > Alíquota do ICMS.**

![](/files/2EvmWWlBk2yWJUNq0GnX)

## 03/07/2023

### :rotating\_light:**Inconsistências nos valores de PIS e COFINS**

Informamos que ocorreu uma atualização recente nos códigos referentes ao cálculo de PIS e COFINS **nos dias 21/06 e 22/06.** Durante esse período de manutenção, é possível que tenham ocorrido alguns efeitos colaterais momentâneos nos valores das alíquotas. Com isso, o sistema pode ter gerado notas onde o cálculo do PIS e COFINS foi feito em cima da mesma alíquota. Portanto, **solicitamos a todos os usuários que revisem minuciosamente todas as notas fiscais geradas nesse intervalo, especialmente em relação aos impostos de PIS e COFINS.** É importante estar atento a possíveis inconsistências nessas informações, para que possa ser feita a regularização fiscal de forma correta.

##

## 08/03/2023

### :rotating\_light:IMPORTANTE | Atualizações de alíquotas do ICMS

Depois das leis federais anunciadas, principalmente envolvendo combustíveis e energia elétrica, Estados brasileiros realizaram assembleias e buscaram um reajuste da alíquota interna do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). As especificações foram lançadas nos últimos dias de 2022 e deve obedecer ao princípio nonagésimo, ou seja, só podendo entrar em vigor 90 dias após a data de publicação. Segue abaixo a relação dos estados que terão alteração das suas alíquotas internas “gerais” para o ano de 2023:

<table><thead><tr><th width="84">UF</th><th width="142">Alíquota atual</th><th width="136">Alíquota nova</th><th width="124">Vigência</th><th>Base Legal</th></tr></thead><tbody><tr><td>PI</td><td>18%</td><td>21%</td><td>08/03/23</td><td><strong>Lei Complementar 269/2022</strong></td></tr><tr><td>PR</td><td>18%</td><td>19%</td><td>13/03/23</td><td><strong>Lei 21.308/2022</strong></td></tr><tr><td>PA</td><td>17%</td><td>19%</td><td>16/03/23</td><td><strong>Lei 9.755/2022</strong></td></tr><tr><td>SE</td><td>18%</td><td>22%</td><td>20/03/23</td><td><strong>Lei 9.120/2022</strong></td></tr><tr><td>BA</td><td>18%</td><td>19%</td><td>22/03/23</td><td><strong>Lei 14.527/2022</strong></td></tr><tr><td>AM</td><td>18%</td><td>20%</td><td>29/03/23</td><td><strong>Lei Complementar 242/2022</strong></td></tr><tr><td>AC</td><td>17%</td><td>19%</td><td>01/04/23</td><td><strong>Lei Complementar 422/2022</strong></td></tr><tr><td>RN</td><td>18%</td><td>20%</td><td>01/04/23</td><td><strong>Lei 11.314/2022</strong></td></tr><tr><td>MA</td><td>18%</td><td>20%</td><td>01/04/23</td><td><strong>Lei 11.867/2022</strong></td></tr><tr><td>AL</td><td>17%</td><td>19%</td><td>01/04/23</td><td><strong>Lei 8.779/2022</strong></td></tr></tbody></table>

Essas alíquotas serão atualizadas de acordo com a vigência de cada estado dentro do cadastro de **Alíquotas do ICMS** do sistema, que fica em **Fiscal>Alíquota do ICMS**. \
Hoje já atualizamos a **alíquota interna do PI** que possui vigência em 08/03/2023.&#x20;

![](/files/2EvmWWlBk2yWJUNq0GnX)

{% hint style="warning" %}
**Para empresas que possuem NCMs sendo monitorados pela IOB é preciso realizar o monitoramento novamente para que as alíquotas internas do ICMS desses estados sejam atualizadas.**
{% endhint %}

## 27/01/2023

### :rotating\_light:IMPORTANTE | Manutenção no sistema Mainô

No próximo **sábado (28/01/2023)**, o sistema Mainô ficará fora do ar a partir das 18h00, por conta de uma migração de servidor. O sistema retornará no domingo (29/01/2023), mas sem previsão de horário.\
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Na **segunda-feira (30/01/2023)**, o sistema estará funcionando normalmente.

Temos o objetivo de entregar um serviço de qualidade para todos os nossos clientes, um sistema que seja simples, rápido e especializado em comex. E por conta disso, a migração para um servidor ainda mais potente se tornou necessária.\
\
**Com o nosso novo servidor, teremos:**

* **Mais rapidez:** o novo servidor proporcionará uma maior performance, garantindo que os serviços sejam acessados com maior velocidade e sem interrupções;
* **Mais segurança:** seus dados estarão ainda mais protegidos;
* **Menores chances de instabilidade:** nossos servidores serão monitorados por uma equipe especializada 24/7, seguindo padrões internacionais de governança, de forma que, sempre que precisar, teremos uma equipe dedicada a cuidar de qualquer imprevisto que possa impactar negativamente nosso sistema!

\
**A Mainô está 100% dedicada a melhorar os processos do seu dia a dia.**\
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Agradecemos a compreensão.\
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Atenciosamente,\
Equipe Mainô.

## 14/11/2022

### :rotating\_light:E-mail de régua de cobrança&#x20;

Atualizamos o envio do e-mail da régua de cobrança para ser disparado **todo dia 10:00h**, pois antes o envio era feito sempre às 07:00h. Nesse horário, muitas das vezes, as baixas ainda não tinham sido feitas no financeiro e os clientes estavam recebendo e-mails de aviso de cobrança mesmo depois de efetuarem o pagamento.

## 26/09/2022

### :rotating\_light:Base de cálculo da substituição tributária

Atualização do cálculo da base de cálculo da substituição tributária

Percebemos que estávamos aproveitando o cálculo da base do ICMS para cálculo da base do ICMS ST. Isso nos trazia alguma vantagem de performance, mas poderia nos levar a divergências em casos alguns casos muito específicos, por exemplo, onde existe, no mesmo item, incidência de ICMS ST e redução, isenção ou suspensão da base do ICMS. A partir de agora a base de cálculo do ICMS ST é calculada de forma independente da base de cálculo do ICMS.

Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe para maiores esclarecimentos.

## 01/09/2022

### :rotating\_light:Comunicado | Fim da parceria com PJBank

A Mainô vem por meio deste comunicado informar sobre o fim da parceria com a PJBank.

A decisão pelo encerramento da parceria comercial foi feita exclusivamente pela PJBank, e nós da Mainô respeitamos essa decisão e agradecemos pelos anos de parceria.

Asseguramos que a descontinuação da parceria com a PJBank não irá prejudicar o seu uso do sistema Mainô, e que já estamos em andamento com testes para implementar uma nova forma de integração automática com outra fintech de cobranças chamada Iugu, que será implantada até 30/09 e irá oferecer ainda mais vantagens, como o boleto-pix.

Aos nossos clientes que ainda estão com processos em andamento com a PJBank, foi nos dado um prazo de 30 dias a partir de hoje (01/09) para finalização desses processos. Caso você ainda esteja utilizando a integração com a PJBank, recomendamos que verifique esses processos e fique atento ao prazo. Os boletos emitidos que já estão em circulação continuam válidos.

Aproveitamos também para reforçar o nosso posicionamento em trazer transparência para os nossos clientes, e também com o nosso objetivo em entregar um serviço de qualidade, simples e rápido para você.

Conte com a gente.

Atenciosamente, Equipe Mainô.

## 29/06/2022

### :rotating\_light:Nova tabela de NCM 2022

A Resolução Gecex nº 321, de 25 de março de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 20 de abril de 2022, divulgou a nova tabela de NCM com efeitos a partir de 01/07/2022.

Verifique os códigos alterados na **NT 2016.003 v.3.10**.

![](/files/bZL1b3Qfb8yxZD0L1Wz5)

**Clique abaixo para baixar a nova tabela de NCM 2022** :arrow\_down:

{% file src="/files/FkSQWUuSvyhkXmXmByHs" %}

## 22/06/2022

### :rotating\_light:Parada programada - Conecta

Visando manter o compromisso com a qualidade de nossos serviços, gostaríamos de informar aos nossos clientes sobre um **período de manutenção programada no Conecta**, que ocorrerá no **dia 23/06/2022 das 03h00 às 12h00**.

**Durante este período o uso do Conecta ficará impossibilitado**, voltando a normalidade após a manutenção.

## 25/05/2022

### :rotating\_light:Geração de relatórios

Nas últimas semanas tivemos algumas instabilidades em nosso sistema relacionadas a sobrecarga de funcionalidades. Para evitarmos esse problema, melhoramos o nosso agendador de tarefas, **como foi avisado no dia 09/05**, fazendo com que os relatórios gerados pelo sistema tivessem uma prioridade menor perante outras tarefas. Devido a essa mudança, quando o arquivo tem muitas quantidades (6k+ de registros) ele demorava para ser gerado, o que passava a impressão de erro e assim eram feitas várias tentativas de extração do mesmo relatório gerando mais uma sobrecarga no sistema.&#x20;

Então, uma solução que desenvolvemos para evitarmos isso foi o que chamamos de semáforo para geração de relatórios pesados. Ela funciona de forma bem simples: só é possível gerar um relatório por vez. Então se você solicitar um relatório em excel dos produtos em estoque, por exemplo, você só poderá solicitar um outro relatório de estoque após o primeiro ser concluído. Dessa forma, a gente evita a sobrecarga e as duplicidades desnecessárias. Essa solução está sendo aplicada no relatório em excel de **produtos em estoque** e de **recebimentos**.&#x20;

![](/files/Gn4lMsyO7RT5F7nGgXHH)

Já identificamos outras possíveis melhorias atreladas a performance de consultas em banco de dados, entre outros pontos sobre a performance do sistema, afim de evitarmos essas instabilidades. Conforme a gente for avançando com as atualizações, vamos avisando vocês. :wink:

{% hint style="danger" %}
Durante as instabilidades do sistema limitamos o tamanho do excel para 600 registros, porém essa limitação foi removida depois da implementação da melhoria acima.&#x20;
{% endhint %}

## 13/05

### :rotating\_light:Paralisação do Ambiente Nacional da NF-e

O Ambiente Nacional da NF-e será paralisado para manutenção no dia 13/05 às 22:00h até o dia 16/05 às 0:00h. Porém, foi divulgado que essa paralização não irá impactar na autorização de notas fiscal, seja de operação interna ou interestadual. Assim, não será necessária a ativação de contingência para nenhum Estado. Para saber mais, acesse o site do Portal da NF-e [**aqui**](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false).&#x20;

![](/files/xl8qXWpZm7Bb8YgP9CGT)

## 09/05

### :rotating\_light:Instabilidade no sistema

Prezado cliente,

Recentemente passamos por instabilidades no sistema que deixaram algumas operações lentas, como emissão de boletos e geração de DANFEs. Sabemos como isso é impactante para suas operações no dia a dia, e não mediremos esforços para eliminar totalmente esse problema.

Dentro da nossa política de transparência, gostaria de passar mais detalhes sobre o ocorrido.

Em nossa infraestrutura utilizamos uma ferramenta chamada Sidekiq. O Sidekiq é, basicamente, um agendador de tarefas, ou seja, você não precisa esperar o retorno do sistema para continuar navegando. Por exemplo, vamos supor que você queira gerar um relatório. Não faz sentido você ficar esperando o relatório ser gerado, pois já poderia continuar suas operações normalmente e ser avisado quando o relatório estivesse pronto.

Utilizamos o sidekiq em diversas funcionalidades do sistema, desde geração de boletos bancários, emissão de notas fiscais, etc. Entretanto, algumas rotinas do sistema estavam consumindo muita memória, impedindo que outras mais prioritárias pudesses ser executadas. Na prática, a geração de um relatório estava impedindo o processamento de uma nota fiscal.

**O que fizemos para contornar o problema?**

Para evitar isso que isso ocorra, reorganizamos as prioridades. Ou seja, agora uma rotina de emissão de nota fiscal tem mais prioridade do que uma rotina geração de relatórios, por exemplo. Fizemos isso no dia 09/05/22, às 14:40 horas, o que já deu um efeito imediato de melhoria.

Além disso, estamos montando um plano de monitoramento e melhoria da infraestrutura para que esse problema não volte a ocorrer.

Peço sinceras desculpas pelos transtornos ocorridos, e saiba que não estamos medindo esforços para resolver essa questão definitivamente.

Atenciosamente,

Eduardo S. Ferreira

CEO, Mainô.

## 03/05

### :sparkles:Atualização na tabela de alíquotas de ICMS

Verificamos as alíquotas de **FCP** (Fundo de Combate à Pobreza) na SEFAZ e atualizamos no sistema Mainô. Essa verificação é feita para não deixar divergências passarem e tudo ocorrer bem na sua operação. **Tudo verificado, tudo certo!** \
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Houve também mudança na **alíquota interna** do Rio Grande do Sul (RS). A alíquota interna do estado teve redução para 17% no ano de 2022. \
\
A alíquota era de 18% até 2020, depois foi para 17,5% em 2021 e agora está em 17% para 2022.\
\
Se você tiver dúvidas sobre como parametrizar FCP no sistema, temos um passo a passo pronto para você:

{% embed url="<https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/3156985-aliquota-do-icms-como-parametrizar-o-fcp>" %}

## 20/04

### :sparkles:Remoção do top clientes do dashboard

Estamos trabalhando na reestruturação do nosso dashboard e como primeiro passo removemos o board com o top clientes, visto que não era possível extrair e detalhar as informações por ele e também por já existir um relatório com as mesmas informações. Para uma melhor experiência, você pode extrair as informações de vendas dos seus clientes através do relatório de vendas. Para isso, basta ir em **CRM>Vendas**.&#x20;

![](/files/NhRE1L2Lw9VD5iFEwauB)

## 05/04

### :rotating\_light:Resolução do problema na geração de PDF

Como se sabe, ontem, 04/04/22, tivemos um problema na geração do Pedido de Venda em PDF, bem como na geração de alguns PDFs do sistema. O problema ocorreu devido a atualização de um componente que utilizamos para tal geração, e já foi identificado e corrigido. Nosso time de desenvolvedores está se empenhando ao máximo para que essas situações não ocorram mais.

Pedimos as sinceras desculpas pelo ocorrido. :handshake:

## 04/04

### :rotating\_light:Instabilidade na geração de PDF de pedido de venda

Nesta segunda, 04 de abril, identificamos uma instabilidade em nosso serviço de geração de PDF do pedido de venda. Já identificamos possíveis casas da instabilidade e estamos trabalhando na solução. Em no máximo **1 hora** estaremos resolvendo a instabilidade.&#x20;

Pedimos desculpas pelo transtorno causado. :handshake:

## 01/04

### :rotating\_light:Nova tabela de NCM 2022

A Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 29 de novembro de 2021, divulgou a **nova tabela de NCM** com efeitos a partir de **01/04/2022**.&#x20;

Serão 537 (quinhentos e trinta e sete) códigos **incluídos** na tabela de NCM publicada no Portal Nacional da NF-e com início de vigência em **01/04/2022**. E 441 (quatrocentos e quarenta e um) códigos **excluídos** na tabela de NCM publicada no Portal Nacional da NF-e com fim de vigência em **31/03/2022**.&#x20;

**Clique abaixo para baixar a nova tabela de NCM 2022** :arrow\_down:

{% file src="/files/GdJyZDpspE3g2SeUQ4jS" %}

## 17/03

### :rotating\_light:Atualização no monitoramento de notas recebidas

No dia 25/02 a Receita Federal suspendeu alguns serviços de consultas a chave de acesso de notas através de um [aviso](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false\&Informe=A6qvFRVbPSA=) publicado no site da fazenda. No dia 04/03 eles publicaram um novo [aviso](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false\&Informe=0cu/yBLKrCs=) com as novas regras sobre o consumo da consulta de notas recebidas que entrariam em vigor no dia 10/03  visando garantir a sustentabilidade dos serviços de download de NF-e, Web Service NFeDistribuicaoDFe, regulamentados pela NT 2014.002.&#x20;

{% hint style="warning" %}
De acordo com as regras, a consulta de notas recebidas só pode ser feita a cada uma hora, ou seja, uma vez que uma empresa receba, na consulta, que não há mais NF-es pendentes, ela só pode consultar novamente em 1 hora, ou o acesso ao webservice ficará bloqueado durante 1 hora.
{% endhint %}

Atualizamos o nosso sistema para que as consultas sejam feitas de acordo com as regras da Receita Federal. Por isso, é possível que se tenha uma demora no aparecimento das notas no monitoramento de notas recebidas. &#x20;

## 03/03

### :rotating\_light:DECRETO Nº 10.979 - Alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI&#x20;

O **PRESIDENTE DA REPÚBLICA** decretou no dia 25/02/2022 a redução na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos classificados nos códigos relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo [Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8950.htm), e em seus respectivos destaques "Ex" em:

I - 18,5% (dezoitos inteiros e cinco décimos por cento) para os produtos classificados nos códigos da posição 87.03; e

II - 25% (vinte e cinco por cento) para os produtos classificados nos demais códigos, observado o disposto no parágrafo único.

Parágrafo único. A redução de que trata o **caput** não se aplica aos produtos classificados nos códigos relacionados no Capítulo 24 da TIPI.

Para saber mais sobre o decreto clique [**aqui**](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.979-de-25-de-fevereiro-de-2022-383062604). \
\
&#x20;Você pode fazer a **parametrização/alteração** da alíquota do IPI por dois caminhos no sistema:&#x20;

* **Cadastro do produto no estoque:** para alterar a alíquota de IPI no seu produto, basta localizar o seu produto no menu **Estoque>Produtos em estoque** e clicar em seta ao lado de **Visualizar>Alterar**.&#x20;
* **Parametrização por NCM:** para alterar a alíquota do IPI na parametrização do NCM dos produtos, basta localizar o NCM em **Fiscal>Parametrização por NCM** e clicar em seta ao lado de **Visualizar>Alterar**.&#x20;

{% hint style="warning" %}
**Importante:** a redução dessas alíquotas de IPI não serão feitas automaticamente pelo nosso sistema. As alíquotas dos impostos são preenchidas no sistema pelo próprio usuário por se tratar de uma responsabilidade fiscal da empresa, de acordo com os suas obrigações e benefícios.
{% endhint %}

## 25/02

### ![🕓](https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f553/32.png) Horário de Atendimento Mainô (Carnaval)

O carnaval está chegando, então fica de olho nos **horários** do nosso **atendimento** nesses dias de folia! ![🎉](https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f389/32.png)

\
Nosso atendimento vai funcionar assim:

* **28 de fevereiro (segunda-feira):** Atendimento somente pelo e-mail <suporte@maino.com.br> de 09h às 18h.
* **01 de março (terça-feira):** Feriado, não haverá atendimento.
* **02 de março (quarta-feira):** Atendimento somente pelo e-mail <suporte@maino.com.br> de 14h às 18h.

Belezinha?! Salva aí na sua agenda para caso precise da nossa equipe. ![😉](https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f609/32.png)\
\
**Desejamos um bom feriado a vocês!**<br>

## 15/02

### :sparkles: Novas telas de Pagamentos e Recebimentos

Nos últimos meses viemos trabalhando em melhorias no nosso **Financeiro**. Algumas dessas melhorias foram nas funcionalidades de Pagamentos e Recebimentos. Alteramos o formulário de criação de lançamentos, a visualização dos lançamentos na listagem e os filtros. Conforme íamos subindo as mudanças fomos recebendo sugestões e feedbacks de vocês. Com isso, analisamos as informações e então aplicamos novas melhorias que estarão no ar no dia **16/02**.

Obrigada pela participação, vocês são fundamentais para o nosso crescimento! 💙💚

Em breve, teremos mais melhorias! :tada:&#x20;

## 19/01

### ![🕓](https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f553/32.png) Horário de Atendimento Mainô (Feriado São Sebastião)

Sabe que a gente nunca te deixa na mão, né?! Por isso vim te avisar sobre o nosso **horário de atendimento** nesse **feriado de São Sebastião** (20 de janeiro, quinta-feira), **comemorado na cidade do Rio de Janeiro**.\
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Nosso atendimento vai funcionar assim:

* **20 de janeiro (Quinta-feira)**: atendimento somente pelo e-mail <suporte@maino.com.br> de 09h às 18h.
* **21 de janeiro (Sexta-feira):** atendimento normal via **chat** ou **whatsapp** de 09h às 16h30. Entre 16h30 e 18h00 atendimento somente pelo e-mail <suporte@maino.com.br>.

Tudo certinho?! Salva aí na sua agenda caso precise da nossa equipe! ![😉](https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f609/32.png)

## 12/01/2022

### :rotating\_light:RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019 DF SOBRE DIFAL&#x20;

O STF decidiu em plenário um recurso extraordinário dando provimento ao RE 1287019/DF fixando a tese (tema 1.903) assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Ou seja, o cálculo do **diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL)** só poderá ser cobrado para estados que possuem uma lei complementar que regulamente essa cobrança.&#x20;

{% hint style="info" %}
**Decisão:** O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Para saber, clique [aqui](https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP\&docID=755955631).
{% endhint %}

Com isso, vamos remover o cálculo automático de DIFAL que fazemos nas notas para clientes não contribuintes e consumidor final de outro estado. Para que o cálculo de DIFAL aconteça é preciso ir em **Fiscal>Alíquotas de ICMS**, ir no estado que deseja ter o cálculo e clicar em seta ao lado de **Visualizar>Alterar** e ativar a opção de **Destacar DIFAL para este estado?**.&#x20;

![](/files/qQIW3UrHRPL1KBPQYwB9)

Ativando a opção o sistema retorna a fazer o cálculo do DIFAL para clientes daquele estado. Você pode ativar individualmente por estado ou em massa, selecionando os estados que deseja e clicando em **Ativar/Desativar DIFAL**.&#x20;

![](/files/Cr9BbyXvsbFW8CGP9gG4)

{% hint style="danger" %}
**Essa mudança entrará em produção na manhã do dia 13/01/2022.**
{% endhint %}

## 27/12/2021

### :sparkles: Mudança na nomenclatura **de Contas a Pagar e Contas a Receber**

Como podem estar acompanhando nas últimas atualizações, estamos fazendo mudanças importantes em nosso financeiro. Mudamos o layout em algumas telas, trouxemos novas funcionalidades e também fizemos melhorias em funcionalidades existentes.:tada: Mais um passo importante dessas mudanças é atualização da nomenclatura dos nossos submenus de "**Contas a Pagar"** e "**Contas a Receber"** onde passarão a ser chamados de "**Pagamentos"** e "**Recebimentos"**, que são termos mais usados no cenário financeiro.&#x20;

Por enquanto, os menus continuarão com os nomes antigos em parêntese para melhor identificação, mas em breve, iremos remover. :sunglasses:

## 26/11/2021

### :sparkles: Mudança nas telas de contas a receber e contas a pagar

Vocês já devem ter reparado que algumas telas do nosso sistema estão com um layout novo, não é mesmo? Nos últimos meses, estamos aplicando a nossa nova identidade visual enquanto melhoramos as nossas funcionalidades. Mudamos a tela de **"Pedidos de Venda"** e de **"Fluxo de Exportação"**. As mudanças estão ocorrendo aos poucos e nossa intenção é deixar todo o nosso sistema de cara nova! O próximo passo será atualizar as telas de **"Contas a pagar"** e de **"Contas a receber"**, tanto no formulário de criação, quanto na listagem das contas.&#x20;

Então fique de olho no nosso menu de **Novidades** pois vamos avisar sempre que uma melhoria for implementada. :sunglasses:

## 13/10/2021

### :sparkles: Mudança na tela de visualização da DI

Quando um XML de uma DI é importado no sistema existe a possibilidade de uma visualização prévia dos valores da DI. Nessa visualização tem o campo de **Rateio dos Produtos** onde era possível verificar todos os valores rateados separadamente por produto. Nos últimos tempos verificamos um aumento de reclamações relacionadas a essa tela e verificamos que o erro era devido ao trabalho de rateio que o sistema faz no momento que era clicado para visualizar uma DI. Esse trabalho demanda muito consumo do nosso banco de dados e acabava trazendo dados incoerentes. Com isso, optamos por remover essa parte de Rateio dos Produtos da tela de visualizar da DI.&#x20;

![](/files/-MlW1OiSjtfsD8h0badF)

Pode se tranquilizar que nenhuma informação será removida do sistema. Os mesmos dados que eram apresentados nesta tela estão agora disponíveis no **Espelho da DI**, em formato em excel. A exportação do arquivo excel é feita de forma assíncrona, ou seja, enquanto o excel está sendo gerado você pode continuar navegando no sistema, sem sobrecarregá-lo.

![](/files/-MlW3bS5cG8tRHjbj-SQ)

#### Essa mudança entrará em produção no dia 14/10/2021.