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Fique por dentro de todas as novidades, melhorias e correções de bugs no nosso sistema.
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Nós ouvimos vocês! Atendendo às suas solicitações, aprimoramos o filtro de conciliação bancária, trazendo de volta a possibilidade de buscar qualquer informação disponível na listagem. Agora, você pode filtrar os lançamentos pelo CNPJ do fornecedor, valor do lançamento e muito mais!
Para garantir mais segurança e precisão nos seus dados financeiros, lançamos a nova funcionalidade de Fechamento Financeiro. Agora, você pode definir uma data limite por competência ou caixa, bloqueando automaticamente a criação e edição de recebimentos e pagamentos após essa data. Isso evita alterações indesejadas, preserva a consistência do seu fluxo de caixa e previne erros contábeis.
Essa funcionalidade está disponível em alguns planos. Mas, se ainda não faz parte do seu, não se preocupe! Você pode experimentá-la gratuitamente. Basta acessar Fechamento no menu Relatórios > Financeiro, logo abaixo do relatório de fluxo de caixa.
Nova barra de pesquisa no sistema Mainô! Com ela fica bem mais fácil e rápido encontrar os submenus, ou funcionalidade que temos disponíveis para você:
Os menus que aparecem desabilitados, ou não fazem parte do seu plano, ou não estão dentro do acesso do seu usuário, Verifique com o usuário administrador.
Se você ainda não compartilha seu catálogo em PDF com seus clientes, pode começar hoje! É só ir em Estoque > Produtos e no filtro selecionar a a opção "Catálogo" e saída em tela como PDF. Ah se desejar gerar catálogos específicos como por categoria por exemplo, basta usar nosso filtro para isso, pois toda a informação selecionada no filtro irá refletir no PDF gerado.
Você também pode informar para o seu cliente por meio desse catálogo em PDF o prazo de validade de um produto, para isso basta você ir em Estoque > Produtos > clicar em alterar um produto e na aba de mais informações informar o prazo de validade que pode ser definido em dias, semanas, messes ou anos. Isso facilita para que seus clientes vejam informações essenciais diretamente no catálogo, tornando o processo de vendas mais claro e eficiente.
Sabe aquela informação do seu produto que é essencial para o seu cliente, mas como não tem um campo específico você informa como "Informação complementar"? Agora você pode levar essa informação também para o PDF do seu catálogo, basta ir em Usuário > Configurações, na aba estoque, e marcar como sim a opção de "Exibir informação complementar do produto no catálogo.
Agora ficou ainda mais fácil personalizar a impressão de pedidos de venda de acordo com quem receberá esse documento! Você pode escolher qual descrição do produto será exibida ao imprimir um pedido, garantindo que as informações sejam personalizadas conforme sua necessidade e do seu cliente. Para ativar essa opção basta acessar Usuário > Configurações, na aba Negócios, na parte de Layout "Informar Tipo de descrição na impressão do Pedido" e selecionar a descrição no imprimir de um pedido, dentre elas estão:
Descrição padrão: informada no cadastro básico do produto.
Descrição por idioma: de acordo com o idioma do cliente atual.
Descrição por cliente: utilizada especificamente pelo cliente atual.
Trouxemos um novo visual para os boletos Iugu! Agora, eles exibem a logo da sua empresa, mantendo os mesmos valores e informações de sempre, mas com a identidade visual da Mainô.
Nossas telas de visualizar, alterar, e cadastrar usuários estão de cara nova, abaixo estão as mudanças que fizemos!
No Menu Usuário > usuários ativos, ao se clicar em visualizar de um usuário. Agora exibimos os acessos que não estão liberados no usuário com o símbolo de ❌ e para os acessos que estão liberados exibimos o ✅ ️ dessa forma fica muito mais fácil identificar se um usuário tem ou não acesso a determinada tela/funcionalidade:
Já no Menu Usuário > Usuários Ativos, ao se cadastrar ou alterar um usuário. Agora você tem uma visão por módulo do sistema facilitando assim a liberação de acessos por perfil de uso, podendo até mesmo selecionar todos os acessos de um módulo específico. Também é possível expandir e retrair os acessos dos módulos para uma visão mais limpa da tela.
Trouxemos nessas telas uma nova opção de copiar acessos de um outro usuário, dessa forma você pode selecionar um usuário que tem os mesmos acessos que deseja fornecer ao usuário que está cadastrando, te poupando de ter que selecionar cada acesso novamente:
Para facilitar o acesso as funcionalidades do sistema, unificamos algumas telas relacionadas em um único local! Confira as mudanças
Pedido de Venda e Fluxo de Venda: Agora podem ser acessados em Negócios > Pedidos de Venda:
Sangrias e Depósitos integrados ao PDV: O menu Caixas e seus relatórios foram transferidos para o menu Negócios. Eles podem ser encontradas em Negócios > PDV, clicando no botão Cupom Fiscal e em Relatórios, no submenu Negócios.
NF-es de Terceiros e Monitoramento de NF-es: Foram unificadas e podem ser acessadas em Estoque > NF-es de Terceiros.
Produtos, Kits e Gerador de Etiquetas: Agora estão reunidos em Estoque > Produtos.
NF-e Emitidas e NFC-es Emitidas: Podem ser encontradas em Fiscal > Notas Fiscais Emitidas.
Parametrização por NCM e por Operação: Agora estão juntas em Fiscal > Parametrizações.
Para reforçar a segurança de nosso sistema, trouxemos o reCAPTCHA no processo de login da Mainô. Essa medida visa proteger seus dados contra acessos automatizados e maliciosos, garantindo mais segurança para você. A mudança não afetará o uso do sistema, mantendo o processo simples e rápido. E estará disponível a partir de amanhã, qualquer dúvida, estamos à disposição.
Estamos deixando nosso sistema cada vez mais com a sua cara! Agora, a sua foto aparece no canto superior direito, onde antes ficava o ícone do menu Usuário para alterar sua foto de usuário, basta acessar o Menu Usuário > Alterar informações de usuário.
Para te dar mais flexibilidade no momento da conciliação mudamos a forma de filtrar os lançamentos para conciliar. Agora acessando o Menu Financeiro > Conciliações bancárias, ao se buscar um lançamento, não existe mais uma restrição para trazer apenas os lançamentos dos últimos 90 dias, ao se acessar a tela trazemos como padrão a data de vencimento das últimas contas, mas temos um filtro por período onde você pode personalizar para pesquisar a data que preferir.
Com o objetivo de facilitar a usabilidade de nossos submenus retiramos alguns títulos que não estavam mais sendo utilizados em nossos submenus, e mudamos a ordem de alguns deles, o Marketplaces agora faz parte do menu negócios.
Trouxemos a partir das sugestões mais votadas, o botão de ações em massa para nossa tela de centro de custo! Agora, no Menu Usuário > Cadastro, na aba financeiro opção centro de custo, é possível alterar o Status ou apagar, vários centros de custo de uma só vez, isso facilita o controle em massas desses centros de custo.
Adicionamos a coluna de "Data de criação" ao nosso relatório de processos, presente no menu Comex > Controle de processos, ao clicar no ícone de planilha, deixando as informações mais completas e de fácil acesso dentro da planilha:
Alteramos o Layout da tela de "Alterar informações do seu usuário" presente no menu Usuário > Alterar informações do seu usuário, adicionamos o campo de DDI e possibilitamos a alteração ou exclusão da foto do usuário.
Visando aumentar a flexibilidade e a usabilidade de nossos relatórios, estamos lançando uma nova tela centralizada onde todos os relatórios estão disponíveis em um único lugar! Esta nova interface pode ser acessada facilmente pelo menu de relatórios. Lá, você pode selecionar o relatório desejado clicando no menu correspondente. Uma vez que um menu é selecionado, você pode navegar pelas abas, como no exemplo a seguir:
Centralizamos todos os acessos relacionados a tabelas e pré cadastros que podem ser utilizados nas suas operações do dia a dia em só lugar! Você pode acessar essa nova tela em Menu usuário > cadastros:
Abaixo separamos onde cada opção dessa tela estava anteriormente e onde está agora para te ajudar nesse período de adaptação:
Trouxemos um novo visual para nossa tela de listagem de usuários que pode ser acessar no menu Usuários > Usuários ativos! Agora, é possível filtrar usuários pelo status de ativo/inativo ou utilizando o e-mail/nome. Além disso, o símbolo de verde identifica se um usuário está ativo ou não:
Fizemos algumas melhorias na parte de lançamentos automáticos! Agora, é possível parametrizar o nome de um cliente ou Stakeholder na criação de um lançamento feito no menu Financeiro>Config. Lançamento Automático ao alterar ou adicionar uma nova configuração de lançamento automático, agora é possível inserir as informações de cliente ou StakeHolder. Para isso, é só buscar no campo, no caso do crédito Razão social, nome do cliente ou CNPJ. Para débito, é possível fazer a busca por fornecedor, transportadora, funcionário ou CNPJ/CPF.
Trouxemos algumas melhorias em nossa etiqueta de transporte! Essa etiqueta pode ser gerada no menu Negócios > Pedidos de venda, ao si clicar na seta ao lado de reabrir e selecionar a opção "Etiquetas de transporte (NF-e)", Aumentamos o tamanho da fonte, e destacamos as cores ! :
Adicionamos a opção de trocar a logo do sistema para clientes do Plano III! Isso significa que, com esse plano, você vai poderá a logo da sua empresa no Mainô! Basta acessar a página de Configurações, pelo Menu Usuário, abrir a seção de Aparência, enviar a imagem que você quer usar no campo de Logo do Sistema e salvar.
Implementamos melhorias na configuração da alíquota Efetiva utilizada na base de cálculo do ICMS. Agora, além de ser aplicada no Diferimento, a alíquota Efetiva também pode ser usada para a Redução!
Adicionamos uma nova coluna na planilha de produtos. Antes da coluna relacionada aos tributos, agora há uma coluna que exibe a porcentagem de comissão de cada produto!
Adicionamos o filtro de clientes cadastrados no menu Negócios > Empresas de Pessoas ao filtro de Controle de Recorrências. Agora, é possível buscar por um cliente específico diretamente nesse local!
Atualizamos os PDFs de Solicitação de Compra, Cotação, e Ordem de Compra (tanto detalhada quanto resumida). Eles agora possuem um layout mais elegante e informações mais completas, otimizando o seu fluxo de compra!
O time Mainô desenvolveu uma nova funcionalidade voltada para a gestão de contratos de câmbio no sistema. Agora, é possível inserir os contratos de câmbio firmados com o banco/operador de câmbio no Mainô por meio de um processo de cadastro intuitivo. Além disso, é possível acompanhar o status dos pagamentos, verificando se foram integralmente quitados ou se ainda estão pendentes, e monitorar o montante remanescente a ser pago. Vamos detalhar com mais precisão os aspectos desta funcionalidade:
No que consiste a funcionalidade de Gestão de Câmbio? Essencialmente, a funcionalidade permite que nossos usuários insiram no sistema os contratos de câmbio firmados com o banco/operador de câmbio. É possível registrar os contratos e os pagamentos efetuados para dar baixa no valor total acordado do contrato. Isso permite que nossos usuários acompanhem o status de um contrato de câmbio, verificando se foi quitado integralmente ou se ainda está pendente, além de monitorar o montante remanescente a ser pago.
Acesso ao submenu Gestão de Câmbio: Para acessar o submenu de Gestão de Câmbio, selecione o menu Comex e, em seguida, o submenu Gestão de Câmbio. Assim, o usuário será redirecionado para a tela principal da funcionalidade de Gestão de Câmbio.
Cadastro de Contrato de Câmbio: Para cadastrar um Contrato de Câmbio, adicionamos um botão “Cadastrar contrato” no canto superior direito da tela de “Gestão Contrato de Câmbio”. Em seguida, após selecionar o botão, será exibida uma tela de cadastro onde será possível preencher os campos necessários para cadastro do Contrato de Câmbio. Sendo assim, para o registro do Contrato de Câmbio, o banco/operador de câmbio fornecerá ao usuário informações acordadas sobre a contratação cambial. E nesse caso, basta ele registrar essas informações nos campos disponíveis no cadastro de Contrato de Câmbio.
Pagamentos do Contrato de Câmbio: Nesta etapa, o usuário adiciona os pagamentos que já foram feitos para dar baixa no valor total acordado no contrato de câmbio. Nesse caso, após o cadastro das informações do contrato, o usuário terá acesso a aba de Pagamentos, onde será possível selecionar um processo com pagamentos associados. Após isso, o usuário poderá adicionar qual pagamento vinculado ao processo ele deseja adicionar para dar baixa no valor do contrato. É importante ressaltar, que é possível adicionar mais de um pagamento vinculado a um processo para um contrato de câmbio através da opção “Adicionar mais pagamentos”.
⚠️Observação importante: É importante frisar que, mesmo após o contrato ser cadastrado no sistema, é possível continuar adicionando pagamentos a ele, desde que ele ainda não tenha sido totalmente pago. Além disso, também é possível criar pagamentos de um processo dentro do campo "Pagamento", selecionando a opção "Criar pagamento".
Tela de listagem de Contratos de câmbio: Caso o contrato já tenha sido salvo no sistema, o contrato será exibido na listagem de contratos na página principal de “Gestão de contratos de câmbio”. Nesse caso, os contratos serão exibidos em lista, sendo as linhas os diferentes contratos cadastrados e as colunas as informações referentes a esses contratos em questão. Além disso, um dado importante que vem acompanhado na listagem dos contratos é o status do contrato, que determina se o Contrato de Câmbio ainda está “Pendente”, ou seja, ainda é possível adicionar pagamentos nele pois seu valor total acordado com o banco ainda não foi totalmente pago. Outro status disponível também é “Finalizado”, que corresponde aos contratos que já abateram o valor total acordado do contrato com os pagamentos.
Visualização do Contrato de Câmbio: Ao clicar no botão “Visualizar” é possível observar informações em relação ao contrato que não são encontradas nas colunas da listagem de contratos na página principal de Gestão de contratos de câmbio. Como por exemplo, o campo de “Beneficiário”, a “Modalidade do câmbio” acordada, o “Código do BACEN'“, o “País” de origem do beneficiário e os “Anexos” do cadastro do contrato.
Além disso, logo abaixo dos Dados do contrato, o usuário poderá conferir informações referentes aos pagamentos cadastrados no contrato, para acompanhamento de quais pagamentos foram feitos até o momento no contrato de câmbio. Entre os dados disponíveis temos:
Tela de listagem de Processos: De forma a facilitar a visualização dos pagamentos dos processos por meio de um Contrato de Câmbio, listamos em tela todos os processos em um formato visual. Nesse caso, a lista é separada em diferentes colunas e linhas, sendo cada linha um processo cadastrado e as colunas os campos com informações referentes ao processo.
Nesse caso, também apresentamos o status dos processos em relação aos seus pagamentos. A cor cinza representa todos os processos sem DIs vinculadas, a cor vermelha indica processos sem pagamento via Contrato de Câmbio, e a cor verde destaca processos onde a DI teve seus pagamentos totalmente quitados por meio do Contrato de Câmbio.
Agora ao se cadastrar um novo usuário, o campo "E-mail" é obrigatório também para usuários representantes, ter essa informação facilitará ao vincular os representantes aos seus clientes, pois isso só é possível com o e-mail como identificar. Não se preocupe, o usuário representante sem o acesso ao sistema marcado continuará não contando para a cota de usuários do seu plano.
É de extrema importância para nós sabermos o que te ajuda ou te atrapalha no uso de cada funcionalidade do sistema, por isso trouxemos na parte superior da tela de todas as nossas funcionalidades a possibilidade de avaliação. Não esqueça de avaliar e deixar seu comentário, ele nos ajudará a melhorar cada dia mais pra você!
Implementamos uma melhoria nos acessos do usuário contador! Agora é possível que um usuário contador altere e transmita NF-es, para isso basta que o acesso "Altera?" de Fiscal - NF-es Emitidas seja marcado no menu Usuário > Usuários ativos, seta ao lado de visualizar > Alterar > Acessos:
Implementamos um novo campo na tela de vincular pagamento a uma ordem de compra. O fluxo é: Estoque > Compras > Fluxo de compra > Ordens de compra > Menu de opções "Criar pagamentos"
Agora, ao criar o pagamento, há um campo chamado "Carregar condições de pagamento", onde é possível selecionar a condição desejada. Com base nessa seleção, os demais campos são preenchidos automaticamente. Essa funcionalidade visa agilizar o processo de criação de pagamentos, garantindo maior eficiência e precisão ao utilizar condições de pagamento predefinidas
Também implementamos esse mesmo campo na tela de fatura de uma Nf-e de terceiros. O fluxo é: Estoque > Compras > Nf-e de terceiros > Seta para baixo ao lado de "DANFE" > Vincular pagamento
Essa funcionalidade além de agilizar o processo de criação de pagamentos, irá reduzir erros manuais e economizar tempo.
Melhoramos o Layout de preenchimento de uma cotação para o Fornecedor, agora o Layout está mais limpo e claro a cerca das informações que devem ser preenchidas pelo seu fornecedor ao enviar uma cotação no menu Estoque > Fluxo de compra, ao se clicar no menu e selecionar a opção "Enviar para Fornecedor".
Também fizemos melhorias na tela de visualizar de uma Cotação, essa tela pode ser acessada pelo menu Estoque > Fluxo de compra, ao se clicar no menu de uma cotação e selecionar a opção "Visualizar":
Agora, sempre que uma cotação é preenchida por um fornecedor, um e-mail de aviso e disparado para quem a criou, facilitando assim a rapidez e a comunicação com o fornecedor:
Implementamos configurações de acessos, para cada coluna na tabela de Fluxo de compra, essas permissões podem ser alteradas nos acessos do usuário, no menu Usuário > Usuários ativos, ao clicar na seta ao lado de visualizar de um usuário, sendo as seguintes:
Fizemos melhorias na configuração de acesso "Recebe notificações de NF-es recebidas", agora além do envio por e-mail essa configuração também determina a notificação no menu "Novidades" no sistema. Para dar esse acesso ao usuário, é só acessar o menu Usuário > Usuários ativos na seta ao lado de visualizar, e selecionar a opção alterar:
Se essa opção estiver desmarcada, o usuário não receberá as notificações de NF-es capturadas no monitoramento de NF-es.
Na tela de Financeiro > Conciliação Bancária, ao se visualizar as Linhas de Extratos Bancários, melhoramos os filtros presentes, agora por padrão são exibidos as linhas do mês vigente, mas também é possível filtrar por: Esta semana, Mês passado, Este trimestre, este ano e com uma data personalizada:
Agora, é possível importar planilhas para cadastrar solicitações de compra, cotações, ordens de compra ou compras realizadas! Ao utilizar essa nova opção, esteja atento aos requisitos específicos de cada tipo exigido pela coluna correspondente para garantir uma importação suave e precisa.
Também trouxemos uma nova forma de verificar os erros que ocorreram ao se importar essa planilha, basta clicar no link Click aqui que aparecerá no canto superior direito da tela
Agora também é possível vincular um processo à uma ordem compra, e quando é feito esse vinculo, na aba Numerário, algumas informações são preenchidas automaticamente, como, Moeda, Câmbio previsto. VMLE, Valor do frete, Valor do seguro, VMLD.
Exibição do Nº do processo em "Recebimentos": Ao cadastrar um Pedido de Venda vinculando um processo e forem criadas cobranças em cima desse pedido, será exibido o Nº do processo em Financeiro -> Recebimentos:
Além disso, o mesmo Recebimento criado a partir do pedido de venda (com processo vinculado) será exibido também dentro do processo, a partir da aba de Recebimentos, como exemplificado abaixo:
Agora a data fim preenchida na sua cotação serve também como uma data máxima para o seu fornecedor realizar o preenchimento, sendo assim agora quando você envia o link para ele indo em Estoque > Fluxo de compra e na coluna de Cotações clicando na opção conforme print abaixo:
É sinalizado ao fornecedor no e-mail enviado que esse é o prazo máximo para preenchimento: Evitando assim a perda de prazos na realização das suas cotações.
Simplificamos o processo de exportação de PDF para cotações no Estoque > Fluxo de compra. Agora, não é mais necessário finalizar uma cotação antes de exportá-la como PDF ou visualizá-la para detalhar informações a respeito da cotação, dos fornecedores e dos custos por produto. Para exportar um PDF ou Visualizar uma cotação você pode ir em Estoque > Fluxo de compra e na coluna de Cotações clicar na opção conforme print abaixo:
Também alteramos a nomenclatura em todas as etapas de "Sugestão de entrega" para "Data de entrega", a intenção disso é trazer mais Flexibilidade para aa sua operação sendo possível usar esse campo tanto para inicialmente sinalizar o prazo de entrega que deseja, quanto posteriormente pra atualizar esse campo com a data real de entrega que será realizada pelo fornecedor.
Além disso trouxemos a opção de cadastrar múltiplas referências e categorias tanto na coluna de Solicitação de Compra quanto na de Cotação. Agora, você pode organizar seus itens de forma mais flexível e abrangente.
Também levamos a tela de "Preencher" para junto da tela de "alterar" da cotação, agora é possível acessa-la indo em Estoque > Fluxo de compra e na coluna de Cotações clicar na opção "Alterar" e depois na aba "Taxas e Tributos". A intenção é trazer pra você a facilidade de realizar todas as alterações e preenchimentos em um único lugar.
A equipe Mainô desenvolveu um dashboard com o objetivo de centralizar informações sobre dados financeiros, com foco em duas abas distintas: uma destinada ao acompanhamento de adimplência e outra à análise das movimentações financeiras. Dessa forma, o dashboard permitirá monitorar informações sobre inadimplência de pagamentos e movimentações financeiras de entrada e saída.
Acessando o dashboard financeiro: Para acessar o Dashboard Financeiro, basta selecionar o menu “Relatórios”, localizado na barra de navegação do sistema. E clicar no botão “Financeiro”.
Desenvolvimento de duas abas no dashboard: O dashboard foi dividido em duas abas distintas: uma denominada "Acompanhamento de Adimplência" e outra "Movimentações Financeiras". Ambas foram projetadas com o objetivo de fornecer insights financeiros valiosos aos nossos usuários. A aba de Acompanhamento de Adimplência visa monitorar informações relacionadas às obrigações financeiras dos clientes dos nossos usuários, oferecendo um resumo do cumprimento ou não dessas obrigações assumidas com o emissor, usuário do Mainô. Por outro lado, a aba de Movimentações Financeiras concentra-se no acompanhamento das entradas e saídas de recursos, apresentando um resumo das movimentações de receitas e despesas registradas pelo usuário através dos menus "Recebimentos" e "Pagamentos", com indicação de conciliação bancária.
Filtros presentes no dashboard financeiro
De forma a facilitar o entendimento dos recursos disponíveis para as duas abas do Dashboard Financeiro, vamos abordar sobre os filtros do dashboard com base em cada aba.
Na aba de Acompanhamento de Adimplência focamos em trazer os seguintes filtros: "Filtro de Período", "Filtro de Emissor", "Filtro de Cliente", e por fim o "Filtro de Região (UF)".
Já na aba de Movimentações Financeiras, desenvolvemos os seguintes filtros no dashboard: "Filtro de Período", "Filtro de Emissor", "Filtro de Cliente", "Filtro de Fornecedor", "Filtro de Conta bancária", "Filtro de Centro de Custo" e por fim o "Filtro de Movimentação".
⚠️Observação importante: Adicionamos também no Filtro de Período de ambas as abas um campo de "Regime de Consulta" para possibilitar ao usuário a seleção do regime de consulta de dados (Caixa ou Competência). Dessa forma, é possível filtrar as datas dos lançamentos com base na data de vencimento ou na data em que a operação foi realizada.
Cards do dashboard financeiro
Cards são elementos que resumem informações com base em dados específicos, permitindo que o usuário visualize cálculos de forma simplificada. Isso pode envolver médias, modas, somas, durações, entre outros. Dessa forma, apresentando os cards por aba, temos:
Na aba de Acompanhamento de Adimplência, adicionamos os cards de "Venda", valor "à Receber", valor "Recebido", "à Receber em 7 dias", "Vencido" e o "Tempo médio de atraso"
Já na aba de Movimentações Financeiras, separamos em duas partes principais, Recebimentos e Pagamentos. Na parte de Recebimentos nos concentramos em mostrar em tela os cards de Recebimentos conciliados e não conciliados, os Recebimentos sem conta (que não possuem associação a uma conta bancária) e Total de recebimentos. Na parte de Pagamentos, desenvolvemos os cards de Pagamentos conciliados e não conciliados, Pagamentos sem conta vinculada e o Total de Pagamentos no período.
Elementos gráficos do dashboard
Da mesma forma que os cards, os gráficos apresentam dados de forma resumida com base em um cálculo específico, que pode ser média, soma, duração, entre outros. Os gráficos também são atualizados de acordo com a seleção dos filtros. Nesse caso, separando os gráficos que adicionamos no dashboard com base nas duas abas, temos:
Na aba de Acompanhamento de Adimplência, adicionamos o gráfico de Volume por tipo de recebimento (boleto, PIX, cartão de crédito, etc), e o gráfico de Evolução de faturamento por período (cada linha do gráfico representa um tipo de recebimento).
Já na aba de Movimentações Financeiras, adicionamos o gráfico Fluxo de caixa por período (orientado pelos Recebimentos e Pagamentos) e o gráfico de Volume de movimentação por centro de custo (orientado por centro de custo).
Implementamos a funcionalidade de alteração do Cupom Fiscal, acessível através do Menu Caixa > Frente de Caixa. Ao se clicar no Cupom Fiscal, é possível ver duas opções disponíveis: "Finalizar e Transmitir" para a transmissão direta do cupom fiscal, ou simplesmente deixá-lo com o status "Finalizado", onde ele pode ser reaberto e alterado.
Agora, ao cadastrar ou editar um produto em Estoque, na aba "Armazenamento" do menu Estoque > Produtos em Estoque, além de poder ajustar as informações de peso e cubagem por caixa, também é possível informá-las de acordo com a unidade de medida do produto, oferecendo a flexibilidade para a escolha de como essas informações serão apresentadas na emissão das suas notas fiscais. Anteriormente, essa personalização estava restrita apenas à opção "Caixa".
Introduzimos uma nova funcionalidade que permite que você possa selecionar entre dois métodos de cálculo do ICMS desonerado: base dupla ou simples. Esta configuração pode ser acessada no menu Usuário > Configurações > Fiscal > Geral > CSTs onde a base de cálculo do ICMS desonerado é simples ou dupla.
Agora, no menu "Estoque" -> "Fluxo de Compra" -> na coluna "Solicitação de Compra", as opções "Gerar cotação" e "Gerar ordem de compra" permanecem sempre visíveis, mesmo que não seja possível avançar de etapa. Caso existam pendências que impeçam o avanço, essas opções permanecerão bloqueadas e, ao passar o mouse sobre essas opções, os usuários podem visualizar mais informações no Indicativo de Status, tornando o processo de compra mais informativo e intuitivo.
Agora, em "Usuário" > "Configurações" > "Negócios" > "Layout"> "Reordenar seções do PDF de venda", você pode definir a ordem desejada das seções, para que o sistema monte o PDF de uma venda ou de uma exportação de acordo com a configuração prévia. Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade e personalização na apresentação de documentos.
Ao clicar no botão correspondente, é aberta uma tela de ordenamento das seções do PDF. Isso te permite arrastar as seções reorganizando conforme necessário.
Botão para enviar e-mail do cadastro do certificado digital: Para simplificar o processo de cadastro do certificado digital para nossos usuários, adicionamos o botão "Enviar e-mail" em Usuário > Certificado. Isso possibilita que os usuários enviem um e-mail contendo um link público com os campos de Upload e Senha de cadastro do certificado digital. Dessa forma, o destinatário do e-mail tem a possibilidade de acessar o link público para realizar o upload do certificado e inserir a senha correspondente ao certificado digital.
⚠️ Observação importante: É importante destacar que após o envio do e-mail, o link público pode ser utilizado uma única vez. Portanto, caso tente usá-lo novamente, uma mensagem de erro será exibida na tela, impedindo o cadastro, e será necessário enviar um novo link por e-mail. Além disso, se o certificado digital estiver vencido, não será possível realizar o upload.
De forma a facilitar e tornar mais ágil a compreensão de um relatório do DRE, o time Mainô se dedicou a desenvolver um botão em Financeiro > DRE capaz de gerar insights sobre os resultados do relatório do DRE a partir do uso de Inteligência Artificial. Dessa forma, para conseguir ter acesso aos insights, basta definir os filtros de Regime, o Período Inicial e o Período Final que será exibido o relatório do DRE e o botão "Gerar insight".
Ao selecionar o botão, o sistema irá gerar insights que são capazes de traduzir em texto os dados apresentados em tela no relatório do DRE, como demonstrado na imagem a seguir:
A equipe de desenvolvimento Mainô dedicou-se a desenvolver um conjunto de funcionalidades destinadas a aprimorar tanto o layout quanto a organização das informações contábeis no sistema, especificamente por meio do Painel Contador. Nosso objetivo era redesenhar a visualização do painel para os usuários contadores, visando oferecer todas as informações necessárias de forma mais acessível e intuitiva, com o propósito de melhorar a usabilidade do painel contador como um todo. Aqui estão as melhorias do Painel Contador:
Acesso ao painel contador: Adicionamos um submenu específico em Fiscal > Painel Contador disponível para usuários contadores e usuários administradores. Nesse submenu será possível acessar as funcionalidades desenvolvidas e o novo layout do painel contador será exibido.
Informações disponíveis no Painel Contador: Dento do Painel Contador, a partir do Painel fiscal, será possível acompanhar dados de quantidade e valor dos seguintes tipos de Notas fiscais: Notas fiscais de Saída, sendo as notas Aceitas, Rejeitadas, Canceladas e Não transmitidas. Além disso, disponibilizamos no Resumo a quantidade e o valor total das NF-es de Entrada, NF-es de Terceiro, NFC-es e NF-es Saída totais. Por fim, disponibilizamos no Painel fiscais dados ao valor de Impostos de Entrada/Saída, como ICMS, IPI, PIS e COFINS. É importante ressaltar que a partir do Painel Fiscal, existe a possiblidade de filtrar essas informações através dos meses por meio da barra de filtragem na parte superior do painel, facilitando a visualização dos dados relacionados as notas fiscais.
Opção para exportar relatórios e Notas Fiscais: Na seção do Painel Fiscal do painel contador, é possível exportar relatórios de notas fiscais e o XML das notas fiscais com base no mês selecionado. Para isso, estão disponibilizados dois botões: o primeiro, "Baixar Relatório em Excel", permite exportar um relatório em Excel com dados das notas fiscais referentes ao mês selecionado, como número, série, CFOP, impostos da nota, valor, entre outros. Cada nota é separada individualmente em linhas e as informações são dispostas em colunas. Além disso, no Painel Fiscal, disponibilizamos o botão "Baixar Notas", dedicado à exportação do XML das notas fiscais referentes ao período selecionado na barra de filtragem mensal.
Conciliação bancária no painel contador: No Painel Contador, uma das novidades que passamos a disponibilizar é a seção de Conciliação Bancária. Sendo assim, com o intuito de oferecer aos usuários contadores a visualização das linhas de extratos bancários, implementamos a funcionalidade de filtro de conciliação. Essa ferramenta apresenta campos para Conta Bancária e Data (“De” e “Até”), permitindo a pesquisa de extratos bancários específicos. Adicionalmente, disponibilizamos o botão "Baixar Extratos", que possibilita ao usuário baixar todos os extratos relacionados aos campos selecionados, filtrando-os pela conta bancária escolhida e pela data estipulada do extrato.
Além disso, oferecemos aos usuários a opção de exportar todas as linhas de extrato relacionadas à Conta e Data especificadas no filtro, por meio do botão "Baixar Linhas de Extrato". Isso permite que, através do controle do filtro de conciliação, os usuários contadores exportem relatórios de conciliação contendo dados úteis.
Acesso rápido para menus-chave do usuário contador: Disponibilizamos também no Painel Contador a funcionalidade de Acesso rápido, permitindo que o usuário contador consiga acessar menus específicos do sistema como Inventário de Estoque, SPED e Relatório financeiro.
Resumo do fluxo de caixa: Como forma de apresentar informações relacionadas ao Fluxo de Caixa, desenvolvemos uma seção no Painel Contador que exibe um gráfico contendo dados de entradas e saídas em um intervalo de tempo específico. É a mesma visualização da funcionalidade de Fluxo de Caixa.
Acessar dados de outras empresas: Para o usuário contador acessar os dados de outras empresas que ele também é usuário, agora será preciso usar o menu de Trocar Conta. Assim, será possível ter uma visão mais detalhada de cada empresa.
No menu "Estoque" -> "Fluxo de Compra", foram adicionados indicativos de "status" nos cards das colunas "Solicitação de Compra" e "Cotações". Agora, é possível acompanhar o progresso de cada card de maneira intuitiva. Os cards com indicativo verde estão prontos para serem movidos, enquanto os que possuem indicativo amarelo requerem a resolução de pendências antes da movimentação. Além disso, ao passar o mouse sobre o status amarelo, é possível identificar quais são as pendências existentes.
No menu "Estoque" -> "Fluxo de Compra", foi adicionada uma funcionalidade de ordenação nas colunas "Solicitação de Compra", "Cotações", "Ordens de Compra" e "Compras Realizadas". Agora, é possível ordenar os itens com base em critérios específicos, como data de criação, ordem alfabética ou ordem numérica de forma crescente e decrescente, proporcionando maior flexibilidade e organização na gestão do fluxo de compras.
Ao acessar o menu Estoque > Fluxo de compra, na coluna "Compras realizadas", implementamos uma opção que permite a visualização dos produtos presentes na compra, indicando de maneira clara quais já tiveram a quantidade total recebida* e quais ainda aguardam a recepção completa.
Também é possível visualizar de maneira eficiente o status dos itens adquiridos, permitindo identificar quantos itens foram efetivamente recebidos* e quantos ainda estão pendentes. Essas informações são agora destacadas através de marcadores visuais, apresentados em forma de "tags" em cada "card".
*Os produtos são considerados recebidos quando é feita a movimentação do estoque de uma nota vinculada.
Agora quando você vincula uma venda ou exportação a uma compra, em Estoque > Fluxo de compra, o sistema automaticamente exibe esse vínculo também na listagem de produtos da venda/exportação e também leva a descrição do pedido de compra para o PDF da venda/exportação.
Além disso, agora tem uma nova configuração em usuário > configurações > negócios > layout > "Exibe codigo ordem de compra", para permitir que seja possível substituir a descrição do pedido de compra pelo código da mesma no PDF de venda/exportação. Essa flexibilidade proporciona uma experiência mais adaptável às necessidades específicas de cada empresa para a documentação gerada.
A equipe Mainô desenvolveu um dashboard intuitivo para facilitar o acesso às informações essenciais no setor de importação. Nesse contexto, focamos em disponibilizar aos usuários dos planos Regime Normal e Simples Nacional um dashboard capaz de centralizar dados relevantes, tais como o total de importações, impostos por operação, quantidade de notas de entrada e saída, valores de recebimentos por processo, tempo médio de desembaraço, e diversas outras informações cruciais para o setor de importação, provenientes dos inputs realizados no Mainô. Sendo assim, vamos apresentar algumas das funcionalidades relacionadas ao dashboard:
Menu "Relatórios" para acesso do dasboard: Para acessar o dashboard Comex, basta selecionar o menu “Relatórios”, localizado na barra de navegação do sistema. Após isso, será possível visualizar a interface do dashboard e suas funcionalidades.
Principais informações apresentadas no dashboard: As informações apresentadas no dashboard referem-se a processos de importação que foram concluídos, ou seja, possuem a Nota Fiscal de Importação já gerada no sistema. Além disso, as NF-es apresentadas são apenas as que foram transmitidas e aceitas dentro do período selecionado por meio do filtro. A partir dessas informações, o dashboard consiste na união de três elementos principais: os Filtros, os Cards e os Gráficos.
Cards no dashboard: Os cards são componentes que resumem uma informação com base em dados específicos, possibilitando que o usuário visualize cálculos de maneira simplificada. Isso pode envolver médias, modas, somas, durações, entre outros. Os valores dos cards são alterados de acordo com os filtros selecionados.
Filtros presentes no dashboard: O dashboard oferece diversas opções de filtragem para personalizar a consulta de dados. O filtro de Período permite especificar um intervalo de datas. O filtro de Declaração de Importação (DI) possibilita selecionar uma ou várias DIs. Há também o filtro de Número de Processo para direcionamento de um processo específico. Os filtros de Cliente e Fornecedor permitem acompanhar operações relacionadas a clientes específicos ou grupos. O dashboard proporciona ainda a filtragem por Canal de liberação da mercadoria (verde, vermelho, amarelo, cinza) e por Modalidade de importação (marítima, aérea, etc.).
Elementos gráficos do dashboard: No dashboard, adicionamos três principais elementos gráficos que abordam tipos de dados específicos, e que auxiliam na visualização de informações importantes, como: o gráfico de Comparativo de impostos por operação, que disponibiliza graficamente os valores relacionados aos impostos provenientes das operações. Também adicionamos o gráfico de Notas fiscais que exibe a soma dos valores relacionados às NF-es de Entrada e às NF-es de Saída. E por fim, o gráfico de Recebimento por processo no qual é possível identificar os diferentes valores em R$ vinculados aos processos de importação que foram recebidos e que estão à receber.
Navegação de dados através dos gráficos: Uma funcionalidade disponível para os elementos gráficos do dashboard é a navegação de dados através deles. Ou seja, ao clicar duas vezes em um elemento presente no gráfico, seja uma barra específica ou uma seção, é possível filtrar dados específicos pelo próprio gráfico, gerando visualizações mais específicas sejam elas: os impostos por operação em um período de um ano, ou também os CFOP's relacionados às notas de entrada e saída, por exemplo.
O time Mainô introduziu um novo fluxo de autosserviço no sistema, com o objetivo de simplificar a contratação de cotas avulsas, incluindo Declarações de Importação (DIs) e Notas de importação avulsas. Essa atualização proporciona uma visualização mais intuitiva e simplificada para os clientes que atualmente optam por contratar cotas avulsas no Mainô. Desta maneira, apresentaremos algumas das melhorias implementadas no sistema para atingir esse propósito:
Visualização personalizada dos menus na barra de navegação: O plano de Nota Avulsa proporcionará aos usuários uma visualização personalizada dos menus, exibindo apenas as funcionalidades às quais o usuário tem acesso.
Novo menu dashboard contendo blocos de informações: Implementamos um novo layout para o dashboard do plano de Nota avulsa, promovendo uma navegação mais personalizada e intuitiva para o usuário.
O menu dashboard compõe alguns elementos específicos como: Minhas cotas, que contém a quantidade de DIs e NF-es disponíveis para uso. Comprar cotas; um botão que direciona o usuário para a página de compra de cotas avulsas. Guia NF-e de importação, que contém um vídeo de como emitir uma NF-e de entrada de importação e o link do artigo. Tutoriais, que disponibiliza um link para os artigos mais usados na elaboração de NF-e de importação e um botão para a base de conhecimento da Mainô.
Além disso, o dashboard também contempla a seção de Outras funcionalidades, onde é possível visualizar um resumo das principais funcionalidades do nosso sistema que estão disponíveis para contratação.
Novo fluxo para compra de cotas avulsas: No dashboard do plano Nota Avulsa, há uma seção denominada Minhas cotas, na qual se encontra o botão Comprar cotas. Ao clicar nesse botão, o usuário será direcionado para uma tela de vitrine contendo diversos pacotes de cotas avulsas, nos quais poderá visualizar todas as opções disponíveis para compra, juntamente com seus respectivos valores.
Após o usuário definir o pacote mais adequado, e clicar em comprar, será aberta uma aba de confirmação. E caso a confirmação seja aceita, o pedido entrará na listagem de Pedidos realizados, abaixo da seção dos pacotes disponíveis. Na listagem será possível visualizar a data do pedido, a descrição do pacote comprado, o valor do pacote, o status do pedido e o link para a visualização da fatura gerada após a compra.
⚠️Observação importante: As cotas do pacote comprado são liberadas assim que o sistema identificar o pagamento, que pode ser feito por PIX ou cartão de crédito. Sendo assim, automaticamente o status do pedido vai ser atualizado para "Cotas liberadas".
Agora, no menu Usuário > Configurações na aba "Negócios" nas opções de Layout, agora temos uma configuração que se marcada exibe o código em vez da descrição da ordem de compra no PDF de impressão do Pedido. Também adicionamos essa coluna de Ordem de compra no PDF de Picking.
Agora ao se criar/editar uma Solicitação de Compra no menu Estoque > Fluxo de compra é possível vincular múltiplos pedidos de exportação, e ao realizar esse vínculo o sistema automaticamente inclui os produtos dessa exportação na solicitação de compra com uma observação no produto de que foi incluído através de uma determinada exportação.
No menu Usuário > atualizar ou cadastrar produtos temos a funcionalidade de importar produtos via planilha, e agora é possível através dela vincular um cliente nacional ou estrangeiro com seu código ou descrição, dentro de um produto, assim como excluí-los. Para saber mais sobre a funcionalidade e suas vantagens clique aqui.
Agora é possível adicionar produtos a um orçamento através de uma planilha, mesmo quando sua quantidade no estoque está zerada!
Com o compromisso contínuo de trazer inovações estratégicas para aprimorar sua experiência, temos o prazer de anunciar a implementação da Inteligência Artificial em nosso sistema. Inicialmente, concentramos nossos esforços na funcionalidade de Declaração de Importação (DI). Agora, nossa IA oferece uma abordagem revolucionária ao preenchimento de códigos de produtos.
Na DI, onde os códigos dos produtos são frequentemente informados dentro de suas descrições, nossa IA entra em ação. Ela analisa as descrições para localizar com precisão os códigos dos produtos e preenchê-los automaticamente no campo correspondente do sistema. Essa atualização visa simplificar e agilizar o processo, proporcionando a você uma gestão mais eficiente e intuitiva. Para utilizar nossa IA basta importar o XML da sua DI no sistema, na aba de Produtos da DI vai ter o botão de Aplicar Inteligência Artificial.
Depois de clicar no botão, basta aguardar enquanto nosso sistema busca as informações. Quando o sistema localizar os códigos, ele vai sinalizar em verde os campos de código que foram preenchidos.
Assim como qualquer Inteligência Artificial em constante evolução, nosso sistema de IA também passa por fases de treinamento para aprimorar sua performance. É importante ressaltar que existe a possibilidade de pequenos equívocos. Por essa razão, incentivamos que revisem os dados antes de gerar a nota fiscal.
No menu Estoque > Fluxo de compra, na coluna ordem de compra, agora é possível vincular várias NF-es de terceiros à uma ordem compra.
Agora, é possível em condições de pagamento selecionar a opção de atualizar vencimento na geração da NF-e para forma de pagamento único, não somente para pagamentos parcelados.
Para tornar o menu "Meu plano" mais acessível, introduzimos algumas melhorias no sistema, impactando diretamente na usabilidade dessa funcionalidade. Aqui estão alguns dos pontos significativos que melhoramos:
Novo layout do Meu plano: Desenvolvemos um novo layout para alcançar um visual que impactasse diretamente na usabilidade dos nossos usuários, tornando o menu Meu plano mais intuitivo.
Liberamos o menu Meu plano para clientes que possuem um contrato de cotas compartilhado entre seus CNPJs: A funcionalidade do Meu Plano não estava disponível para clientes que tinham mais de um CNPJ dentro do mesmo contrato, pois a assinatura trazia apenas os dados do CNPJ logado. Dessa forma, desenvolvemos uma maneira de exibir as diferentes assinaturas e os dados disponíveis para os CNPJs presentes no contrato.
Nesse caso, disponibilizamos os dados das cotas contratadas no plano atual, e trouxemos também os dados da assinatura como: o CNPJ, Razão Social, UF, Plano base contratado, valor do plano base e as funcionalidades extras contratadas.
⚠️Observação importante: A opção de Meu Plano só fica disponível para usuários administradores ou que possuem acesso de administrador. Em casos onde um CNPJ compartilha cotas do contrato com outros CNPJs, o usuário administrador só consegue alterar os dados da assinatura dos CNPJs que ele é administrador também.
Exibição do custo mensal: O sistema agora traz a informação do custo mensal atual do plano e caso haja alteração na contratação de cotas e/ou funcionalidades extras, o sistema exibirá o novo custo mensal do plano ao lado. Essa funcionalidade tem por objetivo facilitar a visualização de novos custos caso haja o interesse na adição de mais cotas ou funcionalidades no plano.
Adição dos Extras do contrato: Adicionamos um bloco no menu Meu plano com o objetivo de exibir se o usuário pertencente ao plano faz uso do Conecta ou do plano Premium. Nesse caso, se o CNPJ tiver uma conta cadastrada no Conecta o campo estará sinalizado como ativo. E, caso o usuário tiver o plano premium na sua assinatura ele também aparecerá como ativo.
Exibição das assinaturas no plano Mainô Xpert: as informações das assinaturas não serão exibidas no "Meu Plano". Isso se deve à possibilidade de possuírem vários CNPJs no contrato, o que tornaria inviável apresentar todos os dados na tela. Em vez disso, o sistema exibe um aviso ao usuário, acompanhado de um link que o direciona para um formulário. Nesse formulário, o usuário pode indicar de qual CNPJ deseja solicitar alterações.
Agora, ao acessar o menu Estoque > Fluxo de compra verá que o menu está de cara nova, além disso também fizemos algumas pequenas mudanças como alterar o nome da última coluna do fluxo para: Compras realizadas e também colocar legenda nos ícones para facilitar o entendimento da função dos mesmos.
Implementamos aprimoramentos na gestão de produtos no menu Estoque > Produtos em estoque. Agora, ao editar um produto, os usuários encontrarão uma nova aba denominada 'Clientes'. Esta funcionalidade permite associar códigos e descrições específicos do cliente ao produto em questão. Assim, quando um PDF de venda é gerado, as informações personalizadas do cliente são exibidas, oferecendo uma experiência mais personalizada. Vale ressaltar que as informações originais de controle do produto permanecem inalteradas no sistema para gestão interna.
Um detalhe relevante é o critério de priorização de descrições: se houver uma descrição por idioma cadastrada para o idioma do cliente e outra diretamente vinculada ao mesmo cliente, o sistema priorizará a descrição específica do cliente. Essa atualização visa proporcionar uma comunicação mais precisa e adaptada às necessidades de cada cliente nas transações comerciais
Agora, ao acessar o menu Fiscal > NF-es emitidas, clicando na opção "produtos" de uma nota com status "em digitação" será possível em uma única tela alterar diversas informações vinculadas ao produto como valor, quantidade, impostos, e informações relativas a importação. Essa mudança foi feita principalmente para facilitar a experiência quando se precisa mexer em muitas informações diretamente na nota como é o caso da nota complementar por exemplo.
Agora, ao acessar o menu Estoque > Produtos em estoque, clicando em visualizar em um produto, acessando a aba "Movimentações confirmadas" agora e possível ao passar o mouse em cima do valor total de uma movimentação de entrada e ver o quanto desse custo veio da nota de entrada e quanto foi adicionado através da funcionalidade de processos.
Agora, ao acessar o menu Financeiro > Pagamentos, e clicar no ícone para baixar os pagamentos filtrados em excel, agora o sistema exporta também a informação de data de competência.
Agora, ao acessar o menu Estoque > NF-e de terceiros, e clicar na opção vincular pagamento em uma nota, caso nessa nota já tivesse informações de pagamento o sistema só permitia acrescentar o plano de contas, agora também permite alterar diversas outras informações como é possível ver no print abaixo:
Agora, no menu Negócios > Empresas e pessoas temos novas colunas no nosso relatório em Excel!
Sendo na aba " Empresas e Pessoas " : Nome Fantasia, Limite de Crédito, Data de expiração do limite de crédito e Sempre liberar Venda Para Este Cliente?
Na aba " Cadastro Pagamentos " : Centro de Custo, Plano de Contas Gerencial, Descrição, Tipo (Fixo/Varável)
e por fim na aba " Cadastro Recebimentos " : Centro de Custo, Plano de Contas Gerencial, Descrição
Agora, ao acessar o menu Negócios > Empresas e pessoas, na aba financeiro trouxemos as informações de Tag de um recebimento ou pagamento, essa Tag pode ser informada no menu Financeiro > Pagamentos ou recebimentos, em "alterar".
Agora além de permitir cadastro de descrição de produtos em Inglês e Espanhol, disponibilizamos também diversos novos idiomas! Sendo eles: Mandarim, Russo, Japonês, Alemão, Chinês, Coreano, Francês, Árabe, Indonésio, Italiano.
Desta forma, quando no menu Estoque > Produtos em estoque, você clicar na seta ao lado de "visualizar" > alterar de um produto, na aba "Idiomas" e vincular um produto à um desses idiomas e no menu Negócios > Empresas e pessoas o mesmo idioma estiver vinculado à um cliente, ao gerar o PDF de um pedido de venda ou Picking com esse produto e selecionando esse cliente, o PDF trará a descrição do produto de acordo com a opção de idioma selecionada!
*Lembrando que, a estrutura do PDF permanecerá em inglês em todos os idiomas, exceto se o idioma do cliente estiver como português.
Demos uma repaginada na tela "alterar" da Declaração de importação! Reorganizando os campos para melhor visualização e harmonia visual, além disso, foram adicionados novos campos como "% de redução BC ICMS", "Motivo da desoneração" e "MVA Padrão" e um checkbox chamado "Valor já reduzido" na aba de informações de ICMS.
Fizemos algumas mudanças na tela de "Visualizar" da DI, deixando de forma mais clara e descritiva as informações, também acrescentamos informações de ICMS que antes só podiam ser vista pela tela de alterar.
Fizemos alguns ajustes na tela de "Informar ICMS por Adição" da DI, como por exemplo, poder minimizar e expandir as adições para facilitar a visualização, bem como permitir filtrar o número da adição desejada.
Atualizamos o layout da tela de adicionar produtos na DI, no menu Comex > Declarações de importação Seta ao lado de "Gerar NF-e" e "Alterar", clicando na seta ao lado do NCM no botão "Adicionar produto"
Alteramos o Layout para o seguinte formato:
Temos uma nova configuração no sistema que permite acrescentar um valor adicional ao custo de uma entrada de importação no estoque (lembrando que o sistema leva em consideração o regime tributário da empresa para considerar os créditos de impostos para calcular o custo da entrada).
Exemplo: Uma empresa do simples nacional emite uma nota de entrada de importação com apenas 1 item e valor total da NF-e 1000,00 (no regime simples todos os valores da NF-e de entrada de importação entram como custo);
Atualmente o custo de entrada no estoque desse item ficaria 1000,00. Agora se o campo da configuração sendo preenchido com 4% por exemplo, ficaremos com o seguinte custo para essa entrada no estoque: (1000) / (1-0,04) = 1041,67
Alteramos o nome de alguns campos na tela de cadastrar e alterar um recebimento. Nomenclaturas respectivamente, como estavam e como estão atualmente:
Número da Fatura > Número do documento
No alterar de algum recebimento, Data prevista > Data de vencimento
Número do Título > Código
Reorganizamos a ordenação dos campos na tela de pagamentos, trouxemos mais coesão para os campos como no print a seguir:
Alteramos o nome da opção no menu Estoque > NF-es de terceiros ao clicar na seta ao lado de DANFE, de "Incorporar estoque" para "Movimentar estoque"
No menu Estoque > Inventário do Estoque, é possível exportar o PDF do inventário do estoque!
Agora, no menu Negócios > Relatórios > Pedidos e comissões é possível filtrar os representantes inativos
No menu Negócios > Pedidos de venda, ao selecionar o filtro de pedidos excluídos, na seta ao lado de restaurar, Agora é possível excluir um pedido permanentemente do sistema.
No menu Estoque > Produtos em estoque, Agora, o filtro exibe apenas as subcategorias da categoria selecionada, caso exista.
Coluna de valor pago em pagamentos/recebimentos no processo: Em Controle de Processos> Alterar > aba de Pagamentos / aba de Recebimentos adicionamos uma nova coluna de "Valor pago" para acompanhamento dos pagamentos e recebimentos do processo. Nessa coluna constará o valor pago do pagamento/recebimento considerando juros ou desconto, caso sejam adicionados.
Novo relatório de status do processo: Em Controle de Processos > Exportar relatório de Status adicionamos um novo relatório para acompanhamento do status do processo e do container vinculado ao processo.
Através do relatório é possível acompanhar dados do processo como: Cliente, Nº de processos ativos do cliente, Nº do processo, a Etapa atual do processo, a Via, o Produto, o Status do container, a data do Embarque e a Previsão de chegada.
Além disso, adicionamos uma forma de exportar esse relatório em massa para caso seja necessário gerar mais de um relatório de status de um mesmo cliente, por exemplo. Basta marcar os processos que deseja exportar, e clicar em Ações em massa > Exportar Relatório em massa status do processo e será exportado um documento único com os processos selecionados.
No menu Negócios > Tabela de vendas, melhoramos a mensagem de validação ao tentar excluir uma tabela de vendas, para que fique mais claro as consequências dessa exclusão.
No menu Usuários > Configurações, nossas Configurações foram atualizadas para seguir o padrão dos outros menus.
No menu Estoque > Produtos em estoque, agora é possível zerar o MVA ao se alterar um produto no estoque. Agora ao zerar o MVA no cadastro do Produto no Estoque, ele também ficará zerado no pedido.
Vínculo do status do container com a etapa do processo: Em Controle de processos > Alterar > aba de Embarque desenvolvemos uma automação para o campo de "Status do container".
Dessa forma, caso um Processo esteja vinculado a um container, o campo de status do container presente no processo será atualizado automaticamente de acordo com o caminho do container em Monitoramento de Embarque.
Ou seja, assim que o container vinculado sair para o embarque, o Status do container será atualizado para "Carregado no porto de origem", e quando chegar no porto de destino atualizará para “Descarregado no porto de destino”.
Acréscimo em massa no orçamento/pedido: Em Negócios > Pedidos de venda > Alterar > aba de Produto adicionamos uma funcionalidade para adicionar um acréscimo em cima do total dos produtos do pedido.
Basta apenas selecionar o botão “Aplicar desconto ou acréscimo” e a funcionalidade disponibilizará duas opções, adição de acréscimo por valor ou por porcentagem, e nesse caso, cabe ao usuário decidir qual opção mais se adequa a sua necessidade.
⚠️ Observação importante: É importante ressaltar que caso o produto já tenha um desconto, não é possível adicionar um acréscimo nesse mesmo produto. Porém, um usuário pode adicionar um acréscimo e posteriormente adicionar um desconto.
Filtro para fornecedor e cliente na listagem de processos: Em Controle de Processos > Mostrar filtros adicionamos dois filtros para seleção de clientes e fornecedores com o intuito de facilitar o processo de filtragem na listagem de processos.
A novidade traz a opção de gerar uma nota de devolução a partir de uma nota de importação. Agora no menu Fiscal > NF-es Emitidas é possível emitir devoluções a partir de uma nota de importação de forma mais simples e fluída.
Poder importar produtos em massa em um pedido/orçamento através de uma planilha: Em Negócios > Pedidos de venda > Alterar > aba de Produto adicionamos uma funcionalidade para adicionar produtos em massa em um pedido importando dados de uma planilha.
Nesse caso, após selecionar “Adicionar por Planilha” basta clicar no link de download de uma planilha exemplo, e fazer o preenchimento do código e quantidade dos produtos que serão levantados no pedido.
Após isso, adicione a planilha preenchida em “Buscar planilha” e importe os produtos que irão fazer parte do seu pedido/orçamento.
Botão para carregar pagamentos da DI: Em Processos > Alterar > aba de Pagamentos adicionamos um novo botão para carregamento dos pagamentos da DI com foco no preenchimento automático dos dados de pagamento do processo, como: PIS, COFINS, IPI, ICMS, AFRMM e Taxa Siscomex.
Basta somente clicar em Carregar pagamentos da DI para resgatar os dados dos valores dessas taxas da DI vinculada ao processo que serão preenchidos automaticamente. É importante ressaltar que para concluir o carregamento dos pagamentos, um aviso irá pedir permissão para sobrescrever os dados já cadastrados manualmente na aba de Pagamentos para esses impostos e taxas.
Permitir criar novas etapas de processo e ordená-las: Em Comex > Processos > Configurar etapas (símbolo de engrenagem) adicionamos uma funcionalidade para criação de novas etapas de processo com foco em permitir que nossos usuários possam criar novas etapas do fluxo de processos pertinentes às suas necessidades.
Dessa forma, após selecionar “Configurar etapas” será aberta uma nova tela para criação e alteração das etapas, basta apenas clicar em Adicionar etapa, criar uma descrição e em seguida ela será cadastrada.
É importante ressaltar que nessa tela também é possível ordenar as novas etapas cadastradas selecionando “Reordenar Etapas”. Dessa forma, é possível alocar a nova etapa cadastrada em um intervalo específico entre as etapas do fluxo de processos já predefinido no sistema.
Quando a visualização do processo está em cards as etapas ficam em uma visualização de workflow, facilitando a sua visualização. Cada processo é um card e eles podem ser movidos entre as etapas.
Exibir as transferências bancárias dentro do processo: agora é possível visualizar as transferências bancárias vinculadas a um processo em Comex > Processos > Alterar > aba de Prestação de Contas. Nesse caso, informações como Data, Valor e Conta bancária origem e destino podem ser visualizadas através da funcionalidade.
Poder selecionar um processo no pedido de venda: Adicionamos um campo no formulário de pedido para seleção de processos em CRM > Pedidos de Venda > Adicionar pedido . Após a criação do pedido é adicionada uma tag do processo selecionado no pedido cadastrado. Dessa forma, o usuário poderá vincular um processo a um pedido de venda específico.
Filtro para buscar pelo número do processo: Em Estoque > Produtos em Estoque desenvolvemos um filtro para seleção de processos vinculados aos produtos que foram adicionados no estoque. Essa melhoria teve como foco facilitar a pesquisa de produtos através da filtragem de produtos vinculados a um processo.
Poder criar um orçamento/pedido com produtos selecionados no estoque: Em Produtos em estoque > Ações em massa foi adicionado uma opção de "Criar Orçamento de Venda". A partir dessa opção agora é possível criar um Orçamento com base na seleção de produtos que estão em estoque.
Além disso, quando selecionada essa opção, é possível alterar a quantidade dos produtos antes de gerar o orçamento!
Melhorias nos filtros de pagamentos e recebimentos: Agora, é permitido filtrar, simultaneamente, por mais de uma forma de pagamento nas telas de recebimentos( contas a receber) e pagamentos(contas a pagar): Para acessar este filtro, basta ir em: Financeiro> Recebimentos(contas a receber) ou Pagamentos(contas a pagar)> Exibir mais filtros> Forma de pagamento
Adição do Imposto de Importação (II) como padrão nos pagamentos do processo: Adicionamos em Processo > Alterar processo > Pagamentos um novo tipo padrão de pagamento de Imposto de Importação.
Também é possível acompanhar e fazer alterações do Imposto de Importação em Processo > Configurar tipo de pagamento.
Tipo "Funcionário" em empresas e pessoas: Agora é possível cadastrar o papel funcionário em empresas e pessoas. Para cadastrar um funcionário, basta ir em: CRM>Empresas e Pessoas>Novo
Para possibilitar o acesso do usuário ao cadastro de novos funcionários, deverá conceder acesso em: Usuário>Usuário(s) Ativo(s)>Alterar>Acessos>Funcionários
Contas a Pagar para funcionários e transportadoras: Adicionamos a possibilidade de cadastro de contas a pagar para funcionários e transportadoras. para cadastrar um pagamento, bastar ir em: Financeiro>Pagamento (Contas a Pagar)>Adicionar Pagamento e agora, no campo Nome você poderá selecionar o fornecedor, transportadora ou funcionário.
Informação da condição de pagamento: adicionamos a informação da condição de pagamento usada no PDF do orçamento/pedido.
Dados das notas de entrada e saída no processo: adicionamos mais uma aba no processo chamada NF-e de entrada/saída para que seja possível visualizar todas as notas de entrada e de saída que estão vinculadas à aquele processo. Será possível também desvincular as notas, caso seja necessário.
Acréscimo por porcentagem na nota por conta e ordem: na criação da nota por conta e ordem é possível adicionar um acréscimo por valor em cima do valor total dos produtos da nota de entrada de importação. Agora será possível acrescentar um valor por porcentagem em cima do valor total dos produtos.
CFOP no orçamento/pedido de venda: adicionamos o campo de CFOP no momento da criação do orçamento/pedido para os casos em que seja necessário usar o CFOP específico naquela operação. O CFOP selecionado no pedido vai ser o CFOP que vai aparecer em toda a nota fiscal.
O CFOP selecionado no pedido vai sobrescrever toda parametrização do pedido, como a parametrização por produto, por NCM e por cliente.
Adição de Combos/packs no pedido de vendas: Agora é possível acrescentar Combos/packs ao selecionar Adicionar produto, dentro do orçamento ou pedido de venda, localizadas em CRM > Pedidos de Vendas. Isso permite a inclusão de múltiplos produtos por meio de um único combo. Para adicionar um combo/pack, basta optar por Combos/Packs na tela abaixo:
Para saber como criar combos/packs e/ou liberar essa funcionalidade para o usuário, basta acessa o artigo:
Parametrização da informação complementar por cliente: Agora é possível selecionar, no cadastro do cliente, os dados que serão preenchidos automaticamente nas informações complementares da NF-e. Criamos os campos informação complementar e Parametrização para informação complementar de nota fiscal dentro dos parâmetros do cliente em: CRM>Empresas e Pessoas>Parâmetros
No campo informação complementar é possível selecionar um dos textos cadastrados em Fiscal>Informações complementares e parametrizá-lo para ser preenchido automaticamente na NF-e do cliente em questão. O campo Parametrização para informação complementar de nota fiscal ativará e desativará esta configuração caso selecionado Sim ou Não.
ICMS usado na base de cálculo na importação: por padrão o próprio valor do ICMS é incluído na sua base de cálculo do ICMS na nota de entrada de importação. E em casos de redução do ICMS ou de diferimento o ICMS que entra na base de cálculo é o ICMS cheio, ou seja, antes de aplicar o benefício. Porém, existem alguns estados que autorizam usar o ICMS já reduzido na base de cálculo e não o ICMS cheio. Para isso, criamos uma configuração em Configurações>Operações de importação para que possa escolher como será composta a base de cálculo do ICMS para os casos de redução ou diferimento.
Importar relatório de parametrização por NCM: agora é possível usar o mesmo relatório extraído das parametrizações por NCM para importar novamente no sistema para atualizar as informações fiscais ou cadastrar novas. Isso ajuda a preencher as informações fiscais de todos os NCMs de uma vez para ser importado no sistema sem precisar parametrizar um NCM por vez. Para extrair o excel basta clicar no ícone de excel na tela de Fiscal>Parametrização por NCM, preencher as informações e depois importar no sistema pelo botão abaixo.
Relatório de estoque resumido: criamos um novo tipo de relatório em excel dos produtos em estoque com os dados mais resumidos. Nesse relatório vai conter apenas os campos de DI, código, descrição, quantidade, quantidade total, quantidade disponível, quantidade armazenada, quantidade comprometida, unidade, NCM, PU saída, IPI, código de barras e código de barras interno. Para extraí-lo, basta colocar na opção de saída em excel e marcar a opção de Excel resumido e filtrar.
Benefício fiscal para qualquer CST: liberação do campo de Benefício fiscal para ser usado em qualquer situação tributária do ICMS na DI e também nas Parametrizações por NCM.
Tabela de vendas: melhoramos a forma como o fator é adicionado na tabela de vendas. Agora você pode escolher se o fator é um Acréscimo ou Desconto e colocar exatamente a porcentagem a ser usada na tabela.
Boletos recebidos: Removemos a tela de Boletos recebidos. Esse submenu pertencia ao Financeiro>Relatórios>Boletos recebidos e só trazia boletos gerados pelo PJBank, antigo parceiro.
Cadastrar Produtos: No formulário do cadastro de produto em estoque, substituímos a aba Endereçamento por Armazenamento, mantendo os existentes e trazendo os seguintes campos de outras abas: Nome de armazenagem; Caixas contendo; Packs contendo; grupo de medidas. Para acessa-lo, bastar ir em: Estoque>Produtos em Estoque>Cadastrar>Armazenamento.
Tela de Produtos em Estoque: Realizamos melhorias no layout da tela de produtos em estoque. Para acessa-la, bastar ir em: Estoque>Produtos em Estoque
Remoção do campo de FCP na DI: removemos o campo de FCP da tela de informação da DI quando o regime da empresa é Simples Nacional, pois não tem destaque de FCP.
Filtro por data e hora: adicionamos o filtro por data e hora no relatório de NFC-es emitidas.
Importação de planilha para atualizar ou cadastrar produtos: fizemos uma melhoria na tela de importação dessa planilha onde agora aparece um "loading" enquanto a importação está sendo feita ...
... e um aviso quando ela é concluída.
Mensagem de erro nos Pedidos de venda: Melhoramos a forma de visualização dos erros. Informaremos genericamente a existência do erro no momenta da criação do pedido.
E detalharemos dentro do pedido o motivo do erro, para que assim, melhor seja compreendido a sua origem.
Relatório financeiro: Adicionamos a coluna Descrição no Excel gerado pelo relatório financeiro. para acessa-lo, basta ir em: Financeiro>Relatório financeiro
Emissão de NF-e para Cliente do exterior: Agora é possível emitir NF-e para cliente do exterior com endereço nacional. Para isto, você pode adicionar endereço nacional no cadastro desse Stakeholder no CRM>Empresas e Pessoas.
Dessa forma, poderá criar um pedido de vendas para este cliente exterior com endereço nacional em CRM>Pedidos de venda , posteriormente, emitir a sua NF-e.
Conciliação bancária: Agora, o sistema possibilita a conciliação de múltiplas linhas do extrato bancário, desta forma, você pode selecionar mais de uma linha do extrato para conciliar com um lançamento de recebimentos ou pagamentos. Para acessar essa funcionalidade, basta ir em: Financeiro> Extratos bancários>Visualizar linhas> Seleciona as linhas> Ações em Massa> Buscar lançamentos.
Com isso, o sistema vai somar os valores das linhas do extrato selecionadas para que possa conciliar com um lançamento do seu financeiro.
Mudanças na tela de usuários: atualizamos o layout da tela de usuários e adicionamos um campo de busca. Para acessar essa tela, basta ir em: Usuário> Usuário(s) Ativo(s)
Numeração dos pedidos de venda: criamos uma nova configuração que permite alterar o critério de geração do número sequencial dos pedidos de venda. Agora será possível optar por seguir o Sequencial em relação ao pedido com maior número ou Sequencial em relação ao último pedido criado. O sistema utiliza como padrão a segunda opção, numerando pedidos sequenciais em relação ao ultimo criado. Para acessar esta configuração, basta ir em: Configurações>Pedidos de venda>Opções de uso e layout.
Prazo de busca nos lançamentos: aumentamos o prazo de busca nas linhas de lançamento de 30 dias para 60 dias, portanto, ao acessar: Financeiro>Extrato Bancário>Visualizar linhas>Buscar lançamento será possível visualizar todos os lançamentos em 60 dias anterior e posterior da data de transação da linha do extrato bancário selecionado.
Numerário: atualizamos o layout do relatório do numerário do processo e também adicionamos a informação do pagamento ou recebimento na moeda cadastrada dentro do processo.
Para saber mais sobre a funcionalidade de Solicitação de Numerário dentro do processo é só clicar no artigo abaixo:
Realizamos algumas mudanças importantes na nossa funcionalidade de processo com base nas sugestões dos nossos clientes e pesquisa com usuário do meio do Comex. Nosso objetivo é deixar a funcionalidade mais simples e centralizar o máximo de informações de outras funcionalidades do sistema da Mainô.
Atualizações dos nomes das etapas: os nomes das etapas foram atualizados para seguir todo o processo de cadastro de informações. Também atualizamos os nomes das abas de informações do processo para que possam ser relacionadas com a etapa.
Algumas abas do processo só vão aparecer de acordo com a modalidade escolhida. As abas de Recebimento, Numerário e Prestação de contas só vão aparecer na modalidade Conta e ordem ou Encomenda.
Atualizações dos campos das abas do processo: mudamos alguns campos de lugar para que fizessem correlação com as informações que são disponibilizadas em cada etapa do processo.
Somente o campo de Partição foi removido, pois analisamos e vimos que não era um campo utilizado. Os outros campos apenas trocaram de lugar dentro das abas do processo. Nenhum informação já preenchida foi apagada!
Novos campos: também adicionamos os campo de Outra referência, FCI (Ficha complementar de importação), Armador, País de destino, ETA, Data de emissão do BL, CE (Conhecimento eletrônico), Peso bruto e Peso líquido.
Informações das etapas do processo: agora a gente guarda a data que o processo teve atualização de etapa e também adicionamos um filtro para que sejam filtrados de acordo com essa data. Para isso, basta usar o filtro de etapa e o novo filtro de "Data que entrou na etapa".
Novos filtros: além do filtro de data da etapa, também foram adicionados o filtro de Container e Canal.
Relatório em excel: formatamos os dados no relatório em excel e também adicionamos as informações de Etapa e Data de atualização da etapa.
Os pagamentos de impostos que já aparecem como padrão no processo já vão vir ativados, mas é possível alterar as informações ou inativar. Quando o pagamento está marcado como Padrão é porque ele vai sempre aparecer a cada processo novo criado.
Os pagamentos padrões de impostos não pode ser apagados, apenas inativados.
Você pode deixar ele já configurado com as informações de Fornecedor, conta bancária, plano de contas, entre outros.
Você também pode criar um tipo de pagamento sem tornar ele padrão e depois selecionar ele quando estiver cadastrando um pagamento dentro do processo e o sistema vai preencher com as informações cadastradas.
Acessos do usuário no campo de CRM: Limitamos o acesso as informações no campo Financeiro do submenu Empresas e Pessoas.
Agora, só terá acesso as informações de Recebimentos do stakeholder se estiver habilitado ao acesso de Contas a Receber no menu Financeiro. O mesmo acontecerá com as informações de Pagamentos, que só visualizará este campo caso possua acesso a Contas a Pagar no menu Financeiro.
Para alterar os acessos, basta ir em: Usuário>Usuário(s) ativo(s)>Alterar>Acessos.
Cadastro de Pagamentos e Recebimentos no processo: agora é possível adicionar um anexo direto no modal de cadastro de Pagamentos e Recebimentos dentro do processo.
Número do processo no Recebimento: agora é possível ver o número do processo cadastrado dentro do recebimento pela tela de listagem.
Acesso do usuário no campo de CRM: Atualizamos as funcionalidades de acessos dos usuários. Agora é possível disponibilizar apenas o fluxo de Orçamento ou Pedido de vendas separadamente, assim como, permitir ou negar acesso a ambos. Os usuários que possuírem permissão de um ou do outro, isoladamente, continuarão visualizando todo o fluxo mas com limitações de criação ou alteração.
No menu CRM>Pedidos de Venda, os usuários que possuírem permissão apenas de Orçamento terão acesso da criação de orçamentos à aprovação dos mesmos em pedidos de venda, possuindo acesso à todas as seguintes ações:
Já os que possuírem permissão apenas de Pedidos terão acesso da criação de pedidos de vendas à geração de NF-e, possuindo acesso à todas as seguintes ações:
Para configurar o acesso dos usuários basta ir em: Usuário>Usuário(s) ativo(s)>seta ao lado de Visualizar> Alterar> Acessos.
Campos de quantidades e NCM no estoque: fizemos uma atualização importante na listagem de produtos no estoque, os campos de Qtde reservada e Qtde disponível agora aparecem juntos dentro do campo de Disponibilidade onde também aparecerá o campo de quantidade armazenada. Também foi adicionado a coluna de NCM com link direto pro NCM dentro das Parametrizações por NCM.
Tag de anexo nos recebimentos/pagamentos: colocamos uma tag de identificação nos lançamentos de pagamentos e recebimentos que possuem algum anexo cadastrado.
Tag no plano de contas: Criamos uma melhoria para que seja possível visualizar os planos de contas que compõem toda a DRE.
Adicionamos uma nova tag ao lado dos planos de conta informando os que estão configurados dentro da DRE.
Para acessar o plano de contas, basta ir em Financeiro>Plano de Contas Gerencial
Movimentar estoque de NF-es: criamos uma melhoria nas notas fiscais onde agora é possível movimentar o estoque de notas que foram transmitidas com a opção de não movimentar estoque. Caso a nota tenha sido transmitida sem movimentar estoque, aparecerá um ícone informando que os itens desta NF-e ainda não foram vinculadas ao estoque.
Então agora é possível movimentar o estoque dessa nota clicando em seta ao lado de DANFE>Movimentar estoque.
Quando a nota movimentar estoque o ícone não aparecerá
Conferir nota fiscal: criamos uma nova ação na tela de Monitoramento de notas recebidas onde é possível conferir as informações da nota fiscal e entrar com os produtos no estoque automaticamente. Porém, os produtos só irão incorporar no estoque automaticamente se o sistema localizar o seu produto no estoque de acordo com as informações dos produtos do fornecedor.
Caso algum produto não seja localizado no estoque, a nota vai pra tela de NF-e de Terceiros com uma marcação de erro ao incorporar os produtos no estoque.
Para saber mais sobre como o sistema cadastra os produtos no estoque através de uma NF-e de terceiro, acesse:
Remessa de alteração: incluímos um novo tipo de remessa bancária, a remessa de alteração. A remessa de alteração é usada quando um boleto foi criado, já teve a sua remessa emitida e importada no banco e você precisa alterar o seu valor ou data de vencimento. Com isso, é preciso editar a informação que deseja no boleto e em seguida gerar a remessa de tipo Alteração para importar no banco novamente e o boleto ser registrado com as novas informações.
A remessa de alteração só registra uma alteração por vez, só pode ser editado no boleto ou o valor ou a data de vencimento e em seguida escolher qual foi a alteração feita na hora de gerar a remessa.
Para saber mais sobre como funciona a funcionalidade de Remessa e Retorno é só clicar no nosso artigo abaixo:
Condições de Pagamento: Adicionamos novos parâmetros de configuração dentro das condições de pagamento que permite atualizar, automaticamente, o vencimento da fatura de acordo com a data de geração da NF-e. Para configurar esse parâmetro basta ir em CRM>Condição de Pagamento e, ao criar ou alterar uma condição de pagamento, selecionar Sim no campo Atualizar vencimento na geração da nf-e.
Ademais, criamos os campos Dias para sinal e Dias para primeira parcela para que possam ser definidos e calculados a partir da data base ou da data de geração da NF-e, caso a configuração esteja ativada.
Esses campos também poderão ser preenchidos diretamente na aba de cobranças, dentro do orçamento ou pedido de venda, através do fluxo CRM>Pedido de venda>Adicionar Orçamento ou Adicionar Pedido>Cobranças. Todavia, para que o vencimento seja atualizado na geração da NF-e, será necessário selecionar uma condição de pagamento em que esta configuração esteja ativada.
Painel Fiscal: criamos um dashboard com totalizadores de valores e quantidades das notas fiscais criadas no sistema. É possível visualizar as notas pelos status de Aceitas, Rejeitadas, Finalizadas e Canceladas. Para acessar o relatório basta ir em Fiscal>NF-es e NFC-es emitidas.
Atualizamos também o nome do relatório para NF-es e NFC-es emitidas pois é possível ver os valores separados de NF-es e NFC-es.
Filtro de orçamento arquivo: para melhor a visualização dos orçamentos e pedidos, removemos da listagem padrão os orçamentos arquivados. Com isso, melhoramos o filtro de Status do orçamento onde é possível agora filtrar somente os orçamentos ativos, os arquivados e os reprovados separadamente.
Restaurar pedido excluído: agora o orçamento ou pedido ao serem apagados ficarão marcados como excluídos e poderão ser restaurados. Fizemos essa melhoria para ajudar nos casos ondem os pedidos eram apagados por engano. Assim, será possível recuperar todas as informações e também manter um histórico de todos os pedidos apagados.
No caso do pedido, ele se tornará um orçamento ao ser apagado para garantir que não comprometa o estoque e que ao ser restaurado, ele volte ao fluxo normal de venda como um orçamento. Para localizar os orçamentos/pedidos excluídos é só selecionar o filtro de Excluídos em CRM>Pedidos de venda.
Rateio das despesas no Fluxo de Compras: agora os valores de frete, seguro e outras despesas são rateados nos produtos dentro da cotação para que possam compor o valor do produto.
Tempo de atualização fluxo de caixa: diminuímos o tempo de atualização do fluxo de caixa que antes era de dez minutos para apenas cinco minutos. Isso foi possível devido às melhorias que viemos fazendo em todo o nosso sistema nos últimos meses.
Aviso de produto cadastro no estoque: adicionamos um aviso no momento de dar entrada aos produtos no estoque, tanto pela nota de terceiro quanto pela DI. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo código, será possível identificá-lo no estoque e realizar as mudanças para incorporar as novas quantidades e evitar o cadastro duplicado de produtos.
Busca pelo código do cliente: agora é possível buscar pelo código do cliente no orçamento/pedido. O código é uma informação de controle que pode ser adiciona ao cliente em CRM>Empresas e pessoas.
Com o código preenchido basta digitá-lo na busca do cliente dentro do orçamento/pedido para localizar.
Ahh! O campo de código do cliente também sai na Etiqueta do pedido e na Etiqueta NF-e.
Aviso de duplicidade: quando um produto é adicionado em duplicidade no pedido de venda aparecerá um aviso. Isso vai ajudar a identificar quando um produto for adicionado em duplicidade no pedido por engano.
Pedido de venda: quando se cria ou altera um pedido/orçamento, alguns campos foram melhorados. As informações sobre o cliente, data e o número do pedido estarão presentes no cabeçalho da página. O campo “tipo de produto” tornou-se inalterável
Para saber mais sobre a criação de um pedido de vendas, basta acessar:
Preço mínimo de venda: criamos um novo campo no sistema para que seja informado um preço mínimo de venda.
Com isso, ao adicionar o produto no pedido de venda ele não poderá ter o PU de saída menor do que está cadastrado no PU mínimo do produto no estoque.
Filtros para buscar lançamentos na conciliação: adicionamos os filtros de data e texto na hora de buscar os lançamento para conciliar uma linha do extrato bancário e a informação de número do documento e nota fiscal nos lançamentos. No campo de filtro de texto você pode colocar o número da nota fiscal, nome do cliente, documento, descrição ou valor.
Para saber mais sobre a conciliação bancária é só acessar o artigo abaixo:
Listagem de NF-es: novo layout na tela de listagem de NF-es. As mudanças estão ocorrendo aos poucos e nossa intenção é deixar todo o nosso sistema de cara nova!
Código do fornecedor na Cotação: falando sobre o código do fornecedor, também adicionamos a informação do código do fornecedor dentro da Cotação. Assim, será possível que o seu fornecedor veja o código dele no produto e facilite a identificação do mesmo no momento de preencher a cotação.
O código do fornecedor também aparece no PDF da cotação.
Código do fornecedor no produto: fizemos uma melhoria no cadastro dos fornecedores no produto para que possa aceitar que o mesmo fornecedor tenha diferentes códigos para um mesmo produto do seu estoque. Exemplo: o fornecedor MAINO tem o produto A de código 12345 e o produto B de código 54321 mas ambos os produtos equivalem ao seu produto de código 10. Você pode realizar o cadastro dos dois códigos no mesmo produto.
No momento de importar a nota de terceiro no estoque o sistema vai fazer o vínculo dos dois produtos do fornecedor no seu mesmo produto no estoque.
Desconto em exportação: nos últimos tempos tivemos alguns erros no sistema para aplicar desconto em um pedido de exportação feito em outra moeda. Os valores de venda dos produtos são sempre em Reais (R$) e a conversão desse valor para outra moeda é feita pelo sistema através do câmbio informado. Aplicar porcentual de desconto em meio a essa conversão estava gerando conflitos de valores. Fizemos alguns levantamento de informações sobre o processo de negociação de uma exportação e optamos por remover o campo de desconto do pedido, visto que a informação de desconto não vai para a nota fiscal.
Para informar um valor com desconto no pedido de exportação basta alterar o campo de PU do produto ou alterar o campo de Total para que o sistema ache o valor unitário de acordo com a quantidade.
Lembrando que é possível trabalhar com Tabelas de Vendas no Fluxo de Exportação para alteração em massa dos valores dos produtos. Para saber mais, basta acessar o artigo abaixo:
Número do processo no pedido de venda: agora é possível selecionar um processo dentro de um pedido de venda para manter o registro. O código do processo selecionado aparecerá como tag no pedido onde será possível visualizar os seus dados e até alterar suas informações.
Informação de FCI: a FCI contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. É uma informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal e é informada nos dados dos produtos na nota fiscal.
Com isso, foi criado um campo dentro do cadastro do produto para preenchimento do número FCI, que contem letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE. Para incluir essa informação no seu produto basta ir no produto escolhido e clicar em seta ao lado de Visualizar>Alterar e ir na aba de Mais informações.
A informação preenchida no produto será levada para o XML e validada na transmissão da nota fiscal.
Processos: agora é possível duplicar um processo já criado. Para isso, basta ir no processo de clicar em seta ao lado de Visualizar>Duplicar. Todas as informações do processo serão duplicadas, assim como pagamentos e recebimentos, somente o número da DI e da nota de entrada que não.
Resumo mensal: adicionamos no board de resumo mensal do financeiro o bloco de vencimentos no dia. Nele aparecem os lançamentos em abertos que possuem data de vencimento para o dia atual.
Listagem de NFC-es: novo layout na tela de listagem de NFC-es. As mudanças estão ocorrendo aos poucos e nossa intenção é deixar todo o nosso sistema de cara nova!
Pedido com ruptura de estoque: criamos uma nova configuração na funcionalidade de Pedidos de venda que permite a criação de um novo orçamento com os produtos que não tinham quantidade disponível em estoque no momento da aprovação do pedido.
Exemplo: é criado um orçamento com o produto CAMISA com 10 unidades e o produto SAPATO com 5 unidades. Porém, no seu estoque só tem 8 unidades do produto CAMISA e 4 unidades do produto SAPATO. No momento de aprovar o orçamento para virar um pedido, o sistema vai olhar as quantidades disponíveis em estoque e fazer o desmembramento, criando o pedido com as quantidades disponíveis. O pedido será criado com o produto CAMISA com 8 unidades e o produto SAPATO com 4 unidades e também será criado um orçamento com a diferença das quantidades, ou seja, um orçamento com o produto CAMISA com 2 unidades e o produto SAPATO com 1 unidade. Assim será possível ter um orçamento criado sempre que houver ruptura do estoque.
Para ativar a configuração no pedido de venda basta ir em Usuário>Configurações>Pedidos de Venda e marcar a opção de Desmembrar orçamento, no momento da sua aprovação, quando há ruptura no estoque?
Você também pode escolher um status personalizado para colocar no orçamento que será gerado com as quantidades faltantes do estoque. Dessa forma, você poderá facilmente encontrar esses orçamentos gerados filtrando pelo status correspondente.
Atenção: caso você use a configuração que habilita adicionar produtos sem quantidade no pedido de venda, essa nova configuração não terá efeito.
Nota de devolução: adicionamos uma coluna com a quantidade disponível em estoque no momento da criação de um nota de devolução em cima de uma nota de terceiro.
Formatação de contatos: novo campo de informação de DDI nos contatos dos stakeholders. Basta selecionar o país que deseja que o sistema traz a informação do DDI do país.
Filtro de status da fatura: no filtro de status da fatura era possível filtrar os pedidos gerados, incluímos a opção de filtrar também os orçamentos gerados. Para isso, basta ir em CRM>Pedidos de venda e no filtro de Status da fatura escolher a opção de Orçamentos gerados.
Parametrização por operação: temos uma funcionalidade que permite a criação de parametrizações específicas para determinados tipos de operação e selecionar ela no momento que está criando uma nota fiscal manualmente. Saiba mais aqui!
A novidade é que agora você pode selecionar uma parametrização criada no momento de parametrizar produtos dentro da nota fiscal. Com isso, você pode aplicar ela somente nos produtos que desejar, podendo usar mais de uma parametrização por nota.
Relatório de movimentações de estoque: criamos uma opção de Ações em massa no relatório de movimentações de estoque para que seja possível fazer a exclusão das movimentações selecionadas. Para isso, basta ir em Estoque>Movimentações do estoque, selecionar as movimentações que deseja e clicar em Ações em massa>Excluir em massa.
Somente usuários com permissões podem excluir movimentações de estoque.
Situação tributária do ICMS: adicionamos todas as situações tributárias na tela de Descrição do ICMS da Declaração de Importação.
Unidade tributada na NF-e de terceiro: no XML da nota fiscal existem dois campos de unidade de medida e quantidade: unidade comercializada e unidade tributada. A unidade comercializada é a unidade padrão usada nas notas fiscais mas existem cenários onde essas unidades são diferenciadas no XML.
Por isso, criamos uma configuração para que possa escolher com qual unidade de medida do XML quer dar entrada dos produtos no estoque. Ou seja, você pode definir dar entrada no estoque de acordo com a unidade de medida e quantidade tributada. Para isso, basta ir em Usuário>Configurações, na aba de Opções de estoque e marcar a opção de Habilitar leitura de unidade tributada em NF-e de terceiros.
Informação de data de validade: ao importar os produtos de uma nota de terceiro ao seu estoque é possível visualizar a data de validade dos itens.
Você também pode definir com quantos meses de antecedência do vencimento deseja ser avisado. Para isso, basta ir em Usuário>Configurações>Opções de estoque.
Campos de dados do Intermediador no pedido: acrescentamos os campos para informação dos dados do intermediador direto no formulário do pedido de venda para que essa informação já seja replicada na nota fiscal.
Para saber mais informações sobre esses campos, só clicar aqui.
Novos parâmetros nos stakeholders: novos campos para preenchimento de informações no cliente ou fornecedor. Incluímos o campos de Plano de contas, Centro de custo, Descrição e Custo fixo/variável.
São informações que podem ser salvas no cadastro para serem usadas na criação de recebimentos e pagamentos para aquele cliente ou fornecedor. Ou seja, quando selecionar um cliente ou fornecedor o sistema já vai preencher com as informações automaticamente.
Extratos Bancários: nova tela de Extratos Bancários.
Filtro por bairro em Empresas e Pessoas: adicionamos uma opção de filtro por bairro na busca dos stakeholders.
Campos de dados do Intermediador: entrou em vigor hoje uma nota técnica que torna obrigatório o preenchimento das informações do intermediador da venda. A obrigatoriedade acontece em casos onde o indicador de presença da nota é: 2-Não presencial, internet 3-Não presencial, teleatendimento 9-Não presencial, outros
Caso use alguns desses indicativos de presença é preciso preencher as informações dentro da nota fiscal. Para isso, basta ir na sua nota fiscal e clicar em seta ao lado de Finalizar>Alterar.
E definir o campo de Indicador de Intermediador como 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) ou 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace).
Se preencher com a opção 1 será preciso preencher também as informações de CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador do Intermediador da Transação.
Desfazer uma ordem de compra: agora é possível fazer uma ordem de compra voltar a ser uma cotação, caso deseje desfazer a operação. Para isso, basta ir na ordem de compra e clicar no menu de ações e depois em Voltar a ser Cotação.
Resumo mensal: com o objetivo de facilitar a visualização dos lançamentos financeiros, criamos um board com o resumo mensal dos lançamentos recebidos/pagos, lançamentos com vencimentos iminentes e lançamentos vencidos. O board aparece no menu de Pagamentos e de Recebimentos com os valores do mês atual. Ao clicar nos valores o sistema mostrará as contas que compõem aquele total.
Também é possível esconder o resumo da listagem, caso precise.
Disparo do e-mail de Agenda do financeiro: durante a rotina de disparo do e-mail verificamos um erro em casos onde o e-mail do usuário está inválido no sistema. Com isso, alguns clientes acabaram por não receber o e-mail. Já fizemos a correção e amanhã a rotina de e-mail será enviada normalmente.
A funcionalidade de E-mail de Agenda do financeiro não está disponível para todos os planos. Caso a empresa não tenha lançamentos financeiros para o dia, o e-mail não será enviado.
E-mail de Agenda do financeiro: novo e-mail enviado pelo sistema com a agenda dos lançamentos financeiros daquele dia e todos os lançamentos vencidos até o momento. O e-mail lista até quatro lançamentos e caso tenham mais aparecerá o botão de Ver todos que redireciona para a listagem dos lançamentos no sistema.
Por padrão, o e-mail será enviado para todos os usuários administradores e usuário com permissão de administrador. Porém, o envio pode ser desabilitado ou até mesmo habilitado para qualquer usuário. Basta ir em Usuário>Usuário ativos, escolher o usuário e clicar em seta ao lado de Visualizar>Alterar e ativar/desativar a opção de Recebe e-mail de agenda do financeiro.
O e-mail é enviado sempre às 08:00h.
Fluxo de Exportação: inclusão dos campos de Adquirente e Parte Notificada. Onde o Adquirente (Consigne)é usado na operação de exportação triangular e o Parte Notificada (Notify Part) é quem será notificado da entrega da mercadoria.
Outros pontos de melhorias no Fluxo de Exportação:
Mudanças de traduções: algumas termos estavam sendo traduzidos de forma literal para o inglês e com base em pesquisas feitas com nossos clientes mudamos algumas traduções para os termos usados no comércio exterior.
Alteração da tradução do nome Cliente de Importer para Buyer;
Alteração da tradução do nome CNPJ de Tax ID Number para IEN/ITIN;
Alteração da tradução do nome NCM de HSC para NCM;
Reorganização dos campos: também com base na pesquisa que fizemos com nossos clientes mudamos alguns campos de lugar na montagem do PDF da Fatura Proforma e da Fatura Comercial para que as informações fiquem mais alinhadas e organizadas e também removemos campos com informações irrelevantes.
Remoção do bloco Sumário - SUMMARY;
Criação do bloco Transporte - TRANSPORT;
Remoção do campo Inscrição estadual (IE) - State Tax ID Number;
Remoção do campo UF - State;
Remoção do campo Frete - Freight;
Remoção do campo Placa - Licence Plate;
Campo de assinatura: inclusão do campo de assinatura na Fatura Proforma e Fatura Comercial.
Plano de Contas Gerencial: atualização do nome de Plano de Contas para Plano de Contas Gerencial. Verificamos que muitos clientes acabam por confundir o Plano de contas do financeiro com o Plano de Contas Contábil então a nossa intensão é facilitar o seu entendimento.
Relatório em excel: assim como já temos nas telas novas do sistema, adicionamos um botão para extração do relatório em excel dos recebimentos e pagamentos.
Filtro de CFOP em NF-e de Terceiros: possibilidade de escolher mais de um CFOP no filtro de CFOP de notas de terceiros.
Filtro de finalidade no Inventário de estoque: possibilidade de escolher qual finalidade selecionar ou não no relatório de Inventário de estoque.
Alterar informações na baixa: no momento de dar uma baixa em um pagamento ou um recebimento é possível fazer a alteração de algumas informações, como descrição, conta bancária, forma de pagamento, data de competência, vencimento e observação.
Dar baixa em um pagamento: novo layout na tela de informar pagamento.
Quantidade reservada: adicionamos a coluna de Qtde Reservada na listagem de produtos em estoque. A quantidade reservada é aquela quantidade que está reservada em um pedido de venda, uma nota fiscal, um cupom, ou seja, fica reservada pois ainda não teve a saída confirmada.
Etiquetas: adicionamos o campo de Transportadora nas etiquetas do pedido de venda e da nota fiscal. Também atualizamos o nome de Etiquetas Nf-e para Etiquetas de transporte (NF-e).
Recorrência: aumentamos o provisão dos lançamentos criados pela recorrência, que antes eram de somente 2. Por padrão, o sistema vem configurado para a criação de 12 lançamentos mas pode ser alterado para até 36. Para mudar, basta ir no menu Usuário>Configurações>Financeiro.
Outros pontos de melhorias:
Exclusão: ao excluir uma recorrência você pode escolher excluir também os lançamentos já criados em aberto ou somente a recorrência para que os lançamentos não sejam mais criados.
Alteração: ao alterar uma recorrência você pode escolher alterar também os lançamentos já criados em aberto ou somente os próximos lançamentos a serem criados.
Para saber mais sobre a Configuração de Recorrência acesse o artigo da nossa base de conhecimento:
Remoção da baixa parcial: removemos a opção de Baixa parcial em um pagamento criado em outra moeda. Verificamos que a funcionalidade de baixa parcial não estava condizendo com o esperado quando o pagamento está em outra moeda. Depois de algumas avaliações decidimos por remover essa opção. Pois a conta em outra moeda depende de vários fatores, como o câmbio, que não são levados em consideração na baixa parcial.
Cancelamento de boleto do PJBank: se um recebimento criado como boleto do PJBank tem a sua forma de pagamento alterada, o boleto criado será cancelado. Essa melhoria foi feita para que um boleto criado não continue aparecendo no DDA de seu cliente mesmo depois do pagamento ter sido feito de outra forma.
Duplicar um recebimento: assim como é possível duplicar um pagamento criado, agora também é possível duplicar um recebimento criado. Para isso, basta clicar em seta ao lado de Dar baixa ou Alterar>Duplicar recebimento.
Fizemos também uma melhoria que quando um recebimento ou pagamento é duplicado o sistema vai abrir a tela de alteração antes da criação.
Ações em massa no contas a pagar: assim como temos no contas a receber, agora também temos a possibilidade de excluir e alterar contas a pagar em massa. Para isso, basta selecionar as contas que deseja excluir e clicar em Ações em massa>Excluir em massa ou Alterar selecionados.
Conta a receber em outra moeda: assim como temos no contas a pagar, agora também temos a possibilidade de criar uma conta a receber em outra moeda. No momento de criar uma conta a receber é só escolher a moeda que deseja usar. Por padrão, a gente traz o câmbio do dia para a conversão do valor para real mas ele também pode ser alterado.
Com a possibilidade de ter conta a receber em outra moeda foi adicionado uma coluna para que possa ser visualizado o valor na moeda escolhida e também o valor em Real (R$).
Quando uma conta a receber é criada em outra moeda, na listagem é possível visualizar o valor em real de acordo com o câmbio usado. Quando é feito a baixa dessa conta o valor também precisa ser na moeda usada, assim o próprio sistema faz a conversão de acordo com o câmbio para o valor recebido em real (R$).
Quando uma conta é criada em outra moeda não é possível ter uma baixa parcial.
Dar baixa em conta a receber: novo layout na tela de informar recebimento.
Forma de pagamento: distribuímos as formas de pagamento dos formulários de contas a pagar e receber em ordem alfabética.
Transferência manual: crie um registro manual de transferência de valores de uma conta bancária para outra dentro do sistema. Antes só era possível criar uma transferência através de uma linha do extrato bancário. Com a melhoria, você pode criar um registro de transferência manual direto pela tela de Transferências e assim atualizar os valores das contas no seu fluxo de caixa. Basta ir em Financeiro>Transferências e clicar em Cadastrar. As transferências manuais ficam como Registro manual.
Os lançamento da transferência ficam criados no fluxo de caixa como uma saída da conta de origem e uma entrada na conta de destino.
Os lançamentos só vão aparecer no fluxo de caixa depois do seu tempo de atualização.
NF-e de terceiros: algumas informações estavam sendo apresentadas na listagem para visualização em forma de tags.
Fluxo de exportação: informe os valores de frete, seguro e outras despesas na moeda escolhida no câmbio. Exemplo: no momento de fazer a fatura você escolhe a moeda dólar e informa o câmbio usado. Quando for preencher os valores de frete, seguro e outras despesas, você pode definir esses valores em dólar ou em real, que é o padrão. Se informar na moeda escolhida o valor será convertido pra real, de acordo com o câmbio, para a nota fiscal.
Filtro de estado no pedido de venda: agora é possível filtrar os pedidos de um determinado estado. Para isso, basta ir no filtro e escolher a opção de Selecionar UF.
Ahh.. você também consegue saber em qual status está a sua sugestão, muito legal né?!
Para deixar uma sugestão, basta clicar em Sugestões e preencher a sua sugestão no canto direito do seu vídeo.
E para votar ou comentar, basta clicar em cima da sugestão que deseja.
Agora, apenas para o usuário administrador identificado da seguinte forma , é possível mudar o número do pedido após a emissão da nota fiscal! Essa nova funcionalidade foi implementada para garantir um maior controle sobre as vendas e permitir a correção de possíveis equívocos durante o processo de venda.
Trouxemos apenas para o usuário administrador identificado da seguinte forma , a possibilidade de verificar alterações em uma cotação, tanto dos tributos preenchidos, quanto das informações alteradas na cotação. Essa funcionalidade facilita a identificação de mudanças feitas e pode ser utilizada para acompanhar ajustes ao enviar a cotação para o fornecedor, também mostram nesse histórico, o nome do usuário que fez essa alteração e quais foram os campos alterados. O histórico fica disponível em menu Estoque > Fluxo de compra, ao se clicar no menu ao lado do código de uma cotação:
| Tela | Menu anterior | Novo local |
|---|---|---|
Realizamos ajustes nas nomenclaturas das seções, menus e submenus do sistema (todas as mudanças foram apenas de nome, não impactando nas funções das respectivas telas): No menu "Comex", a seção "Cadastro" foi renomeada para "Importações" e "Exportação" agora é chamada "Exportações". Além disso, alguns submenus foram renomeados da seguinte forma: "Rastreamento de Embarques" para "Monitoramento de Embarques"; "Processos" para "Controle de Processos"; E o relatório "Processos" para "Resumo Financeiro de Processos". No menu "Estoque", efetuamos alterações nas nomenclaturas dos submenus: "Combos/Packs" para "Kits (Combos/Packs)"; "Gestão de Matéria-Prima" para "Controle de Produção". Já no Menu "Financeiro", renomeamos os submenus: "Extrato Bancários" para "Conciliação bancária"; "Config. Recorrência" para "Controle de recorrências"; "Recebimentos (Contas a Receber)" para "Recebimentos"; "Pagamentos (Contas a Pagar)" para "Pagamentos”. O menu que anteriormente se chamava "CRM", agora passou a se chamar "Negócios":
Melhorias na Tela de Declarações de Importação: Realizamos uma reformulação na interface da tela de declarações de importação, trazendo várias melhorias significativas. Na lista de declarações de importação, fizemos ajustes nas colunas de "NF-e" e "Status", que foram renomeadas para "NF-e de Entrada" e "Status da NF-e". Agora, essas colunas informam o número da NF-e vinculada à DI, caso haja, e seu respectivo status. Além disso, no filtro da tela de da declaração de importação, reorganizamos a disposição dos campos para proporcionar uma experiência de busca mais intuitiva e eficiente. Incluímos o campo "Tag", que permite filtrar exclusivamente as DIs vinculadas à tag selecionada, aprimoramos também, o filtro de status da NF-e para que traga as notas respectivas de acordo com o status selecionado. Além disso também fizemos alterações na tela de importar XML da DI, onde melhoramos o layout da tela de importar XML da declaração de importação. Esta atualização inclui um layout mais moderno e interativo que simplifica o processo de importação. Agora, é possível arrastar e soltar o documento XML na tela para selecioná-lo. Para importar o XML da DI, basta acessar: Comex > Declarações de Importação > Importar XML da DI.
Exclusão de nota complementar de nota de importação: Agora é possível excluir notas complementares que foram geradas a partir de NF-es vinculadas à Declarações de Importação (DI). Para realizar esse procedimento, basta ir em: Para saber como criar uma Nota complementar de uma NF-e de importação, basta acessar: https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/articles/3156827-como-emitir-uma-nf-e-complementar-de-importacao
| Versão antiga | Versão nova |
|---|---|
Tipos de pagamento: criamos uma nova funcionalidade que permite cadastrar os tipos de pagamentos padrões que precisam ser informados em cada processo. Ou seja, aqueles pagamentos fixos que sempre precisaram ser cadastrados a cada novo processo criado, como a taxa da marinha (AFRMM), por exemplo. Para isso, basta clicar no ícone ao lado de Adicionar processo.
Para criar um novo tipo de pagamento basta clicar em .
Gestão de Matéria-Prima: atualização do nome de Planejamento de produção para Gestão de Matéria-Prima. Verificamos que é o mais condizente com o objetivo da funcionalidade.
Listagem de recebimentos: novo layout na tela de listagem de recebimentos. Quando subimos a primeira versão da nova listagem de pagamentos identificamos algumas melhorias que precisavam ser implementadas e então aplicamos essas melhorias na nova listagem de recebimentos.
Listagem de pagamentos: novo layout na tela de listagem de pagamentos. Essa é uma primeira versão da nossa nova tela de listagem de pagamentos, em breve, teremos uma nova versão.
Contas a receber: aplicamos um novo layout no formulário de criação e alteração de uma conta a receber. As informações são separadas em blocos de modo que ele só seja aberto se for necessário. Tornando assim um cadastro mais simples e rápido.
Só que essas informações estão gerando uma poluição visual muito grande por causa das quantidades de tags que podem existir em cada nota. Muito confuso né?! Então distribuímos as informações das tags de uma forma mais limpa e usual para melhorar a visualização das informações. Criamos a coluna de status onde um ícone representa cada status de ação daquela nota e também uma coluna de referências com o link direto das notas referenciadas, processos ou DIs.
Criação de contas a pagar por uma nota de terceiro: quando subimos a configuração de obrigatoriedade de plano de contas para criação de contas a pagar o sistema parou de trazer as informações de fatura do XML da nota no momento de vincular uma conta a pagar. Ou seja, mesmo que a nota de terceiro já tivesse os dados de pagamento no XML o sistema não estava conseguindo ler essa informação. Agora basta selecionar o seu plano de contas que as contas serão criadas automaticamente.
Fizemos uma atualização no nosso controle de sugestões para que seja possível dar mais visibilidade ao andamento das sugestões e também para que elas possam ser comentadas e votadas por outros clientes. Ou seja, você consegue ver se já existe uma sugestão e votar nela aumentando assim a sua prioridade. Para adicionar uma sugestão basta ir em Usuário>Deixe aqui sua sugestão.
Espero que tenham gostado da novidade!
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